鄭和知曉了朱文圻的情況，當(dāng)年的張文成搖身一變成了皇室后裔，實(shí)在有些匪夷所思，在被朱棣招進(jìn)宮之前，他就曾經(jīng)前往皇覺寺尋找一個人。此人正是黑衣宰相姚廣孝，法名：道衍和尚。殊不知在兩年前的永樂十六年，他就病故了，何故還能出現(xiàn)在皇覺寺。
作為道衍的入室高足，鄭和對其智慧佩服的是五體投地，雖然鐵膽忠心于朱棣，可師傅的話，也是不好違背的。
到達(dá)皇覺寺之后，鄭和左右巡查都沒有找到師傅的下落。躊躇之際，偏安一隅的一位掃地僧說道：“施主前來所謂何事？”
鄭和答道：“在下是來找一個人。”
掃地僧說道：“佛門之地，沒有凡塵俗世，怕是沒有施主所找的人?！?p> 鄭和道：“那在下只求敬香禮佛，求得心境安慰?！?p> “那施主就隨我來吧?！?p> 這正是鄭和和道衍的相對暗號，世上除了鄭和之外，無人知曉道衍和尚還活著，鄭和之前也只在下葬之時見過道衍一面，如今卻是再見面也不相識了，因?yàn)榈姥茏隽艘兹葜g(shù)，換了相貌。在道衍安排后事的時候，曾叮囑鄭和，若是有事，可以秘密前來皇覺寺找他。
倆人見面之后，鄭和感嘆：“師傅的易容之術(shù)實(shí)在高超，我一點(diǎn)都認(rèn)不出來了?？赏降懿幻靼?，師傅為何要詐死，還要躲在這滿不見天日的寺廟里。”
道衍說道：“雖然我放棄了權(quán)力、放棄了功名利祿，只甘心當(dāng)一個和尚?？僧吘故俏覒Z恿他造反的，在陛下心中我能輔助他造反成功，自然也可以幫助其他人。只要我還活著，對陛下來說總是個隱患。陛下的身體也大不如從前，可我還顯得精神抖擻，這合適嗎？他在的時候還可以看著我，可以后呢？所以最好我詐死在他前面，還可以求得善終，他也才能真正放心。我都八十五歲了，不想晚年落得個身敗名裂。”
鄭和感到有些心寒：“陛下對您曾言聽計(jì)從，敬重萬分，深信不疑，您是他的朋友，難道陛下真的會飛鳥盡良弓藏，兔死狗烹嗎？”
道衍閉目微含，淡淡的說：“對于天子來說，他不需要朋友，江山社稷，朱家的天下才是重要的。況且要他辨別一個人是忠還是奸，成本太高了，既然辨別不了，殺掉才最省心。一個忠臣在特定的情形下也會做違背天道的奸邪之事，只是他不自知。一個奸臣，反而時常撫順忠于天子的意思，到底誰忠誰奸，又怎么能辨別的清楚呢?！倍蟮姥軉柕溃骸案＜椋ㄠ嵑偷姆┌?，此人冒險(xiǎn)而來，所為何事??？”
鄭和向道衍訴說了京城發(fā)生的事情，道衍也為之一振，心有戚戚，說道：“溥恰師弟，又要遭大難了?！?p> 溥恰是道衍在蘇州妙智庵當(dāng)和尚時候的師弟，倆人那時的關(guān)系并不融洽。話說姚廣孝出生在一個藥材商人的家庭，從小家境優(yōu)渥，是蘇州當(dāng)?shù)芈劽母皇摇Ｄ贻p時聰慧異常，卻又為人古怪，不貪戀家族的錢財(cái)，也不喜好女色，在大婚當(dāng)天，逃出家門，跑到了妙智庵出家為僧，法號道衍，自稱逃虛子。這可哭煞了姚家人，可見他心意已決，也就沒人再勉強(qiáng)。旁人都以為他看破了紅塵，實(shí)則不然，姚廣孝只是為了尋求佛法的智慧，而不是為了成為一個只會念經(jīng)敲鐘的和尚。他并不只癡迷了佛法，年輕時廣泛的游歷，四海為家，還拜了名士席應(yīng)真為師，學(xué)習(xí)陰陽術(shù)數(shù)，合縱連橫，以及奇門遁甲之術(shù)。后又與朝中大臣儒學(xué)泰斗宋濂結(jié)為忘年之交，道衍通學(xué)兼顧雜家，故而對儒釋道均有很高的造詣，與各地的學(xué)術(shù)領(lǐng)袖都有過密切的交往，眾人都有口皆碑稱贊他為智謀超群，通曉古今的博雅之士。姚廣孝內(nèi)心也自詡修齊治平、治亂止戈的大才之人，腹有乾坤，懷有大志，今生決不可就此碌碌無為。
而溥恰卻是出身貧寒，幾輩務(wù)農(nóng)，上無片瓦遮身，下無完整的衣物，只得沿街乞討，無奈之下遁入空門，進(jìn)入妙智庵當(dāng)了和尚。當(dāng)姚廣孝成名之時，他還只是一個燒火做飯的小沙彌。溥恰十分羨慕道衍的聲名，也是日夜苦讀佛經(jīng)典籍，圣賢之書，終于也在蘇州的博學(xué)鴻詞大會上以小沙彌的身份與道衍一次口舌對戰(zhàn)而成名。道衍并未生氣，還奏請方丈師傅收他為徒，大加培養(yǎng)，此后倆人就成為了師兄弟。雖然道衍對這個師弟非常的恭親，可溥恰一直都他不冷不淡，始終隔著一層膜。
道衍富有韜略，一直都想報(bào)效朝廷，可他一直都不出山。旁人都不知道為什么，他也不曾言明，因?yàn)榈姥苤莱杏袆⒉疁兀钪壬ず紊恋男市氏嘞?，也知道其中的悲哀之處。劉伯溫奉行的是縱橫捭闔、揮斥方遒大道陽謀，而自己玩弄的是竊露天機(jī)、奇形歪法的陰謀，同處朝堂之中，必定水火不相容。
直到洪武八年，劉伯溫溘然離世，不惑之年的姚廣孝才蠢蠢欲動。之后他還俗前往京城，多次期望通過人脈舉賢任能，入朝為官，可朝廷有法度，入朝為官必須經(jīng)過科舉考試?？缮怨掳恋乃^不肯通過科舉考試入朝為官，因?yàn)槿肟际俗佣家话喂饬艘路z查身體，姚廣孝認(rèn)為猶如讀書人的斯文，絕對不做出妥協(xié)。在京城逗留之際，他再次穿上僧袍借著朱元璋詔令精通儒書的僧人到禮部應(yīng)試，道衍被以通儒僧人的身份留在了京城，可選拔之人任賢妒能，道衍不僅沒有見到朱元璋，也沒有被受封為僧官，只獲賜僧衣，道衍無奈拂袖而起，無奈之下他又返回妙智庵當(dāng)起了和尚。
又是幾年過去了，這年是洪武十五年，朱元璋的發(fā)妻馬皇后去世了，朱元璋極為悲痛，舉辦了隆重的葬禮，還委派全國各地德高望重的高僧前來為馬皇后超度。敏感的姚廣孝覺得這是一個機(jī)會接近皇帝，可以施展才華，所以特此應(yīng)派前往京城做法。隨行的還有溥恰，此時的溥恰今時不同往日，他年紀(jì)輕輕已經(jīng)是妙智庵的住持，而姚廣孝還只是妙智庵的一個誦經(jīng)和尚。
溥恰心高氣傲，凡事都不愿意輸給師哥道衍，包括住持之位的競選也是如此，為此表現(xiàn)的非常踴躍。妙智庵的住持之位本苦原想傳給道衍，可被他婉然相拒了。本苦無奈，圓寂之前把住持的位置傳給了溥恰。溥恰自以為是佛法道行勝得了道衍，才得到了師傅的垂青，那是他不知道道衍有更遠(yuǎn)大的志向。而這志向所攜者甚大，就在此次前往京城做法事的時候暴露無遺。