乃蠻、泰亦赤兀惕等擁立札木合稱汗，與鐵木真為敵。鐵木真聯(lián)合王罕擊潰札木合軍。
乃蠻等在潰敗中脫離札木合，札木合順額洏古涅河敗退。于是王罕追札木合，鐵木真追泰亦赤兀惕。
鐵木真與泰亦赤兀惕戰(zhàn)時，脖子被箭射中。者勒蔑將壅血吮去。
次日，敵人已于夜間潰散，敵營內(nèi)百姓不曾全部起去。鐵木真上馬，將已走的百姓找回。
鎖兒罕失剌、者別，二人來見。二人原系泰亦赤兀惕種脫朵格家人。鐵木真年幼時，曾被泰亦赤兀惕部擄去，被鎖兒罕失剌以及他兒子赤老溫救助過。
鐵木真說：“以前我?guī)У募?，是你父子脫去的，有恩于我，如何來遲？”
鎖兒罕失剌說：“我心已自倚仗著你，若早來，恐泰亦赤兀惕將我妻子誅滅了，所以今日方來。”
成吉思問者別：“闊亦田對陣時，自嶺上將我馬項骨射斷的是誰？”
者別說：“是我。如今大汗讓我死，只不過污了巴掌大一塊地；若讓我活，我愿出氣力，將深水可以橫斷，堅石可以沖碎。”
鐵木真說：“但凡敵人害了人的事，他必隱諱了不說。如今你卻不隱諱，可以做伴當(dāng)?！?p> 泰亦赤兀惕部投降了鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠(yuǎn)的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺的腦袋。鐵木真重用納牙阿，殺了脫朵。
王罕之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王罕，希望他善待札木合。
次年，鐵木真進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其中一部首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個女兒投降。阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。
離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等歸附王罕。鐵木真與王罕聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王罕受札木合挑撥，中途撤兵。乃蠻大將率軍追擊王罕，結(jié)果王罕大敗。鐵木真以德報怨，派兵援救。王罕感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真邀請到其駐地黑林設(shè)宴答謝。
在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王罕非常興奮，當(dāng)場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。
鐵木真提意結(jié)親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。
由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王罕、桑昆背信棄義，對鐵木真發(fā)動突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了四千多人。
鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺向王汗求和。