河北、山西、山東的廣大地區(qū)，在蒙古兵的攪和下，滿目荒殘，人民反抗四起，整個(gè)陷于混亂。加上蒙古大軍虎視邊外，朝發(fā)夕至。中都無(wú)法支持，已成定局。金宣宗乃決計(jì)遷都南京（汴梁）。
1214年五月，宣宗留右丞相兼都元帥完顏承輝，尚書(shū)左丞抹撚盡忠輔皇子守忠留守中都，自己則攜百官后宮南竄。
乣軍也隨宣宗南下，行至良鄉(xiāng)，宣宗對(duì)這支軍隊(duì)很不放心，下令繳回已頒給他們的馬匹、鎧甲。乣軍驚懼，叛變，共推斫答、比涉兒、扎剌兒為帥，掉頭回返中都。
中都守將承暉聞變，遣軍封鎖盧溝橋，使不得過(guò)。斫答遣部將塔塔兒率輕騎千人潛行渡河，腹背夾擊，守橋金軍大敗。
斫答等率領(lǐng)所部投降蒙古，并遣使通好于耶律留哥。
成吉思汗得到消息，以元廷阻擋蒙古使者溝通南宋為借口，遣大將三木合拔都及契丹降臣石抹明安將兵會(huì)斫答所部，復(fù)圍中都。
七月，太子守忠南走汴梁。
十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸出城降。先鋒石抹也先以計(jì)襲取東京。木華黎不費(fèi)一矢而得兵械無(wú)算。
1215年木華黎進(jìn)圍金國(guó)的北京（今內(nèi)蒙古寧城縣西大名城），守軍發(fā)生叛亂，殺宣撫使奧屯襄，元帥寅答虎以城降。興中府（遼寧朝陽(yáng)）土豪石天應(yīng)亦率眾降。
錦州張?chǎng)L聚眾十余萬(wàn)，殺節(jié)度使，自稱(chēng)臨海王，至是亦舉部來(lái)降。到此，女真人的老家東北，盡失。
同年，蒲鮮萬(wàn)奴亦據(jù)東京叛金自立，自稱(chēng)天王，國(guó)號(hào)大真，建元天泰。然東京復(fù)為耶律留哥襲取。留哥遂攜其子親往蒙古覲見(jiàn)成吉思汗。成吉思汗仍封他為遼王。
張?chǎng)L旋以謀叛被殺，其弟張致代有其眾，據(jù)錦州，號(hào)瀛王，接著改號(hào)漢興皇帝，建元興龍。遣軍分略平、灤、瑞、利、義、懿、廣寧諸州，聲勢(shì)甚張。（弟弟張致沒(méi)有投降蒙古，后被蒙古兵討平）
宣宗南遷后東北大片領(lǐng)土脫離了中央的控制，很多都不是蒙古兵打下來(lái)的，而且這次蒙古出征東北的只有木華黎一部。所以，這些地區(qū)本質(zhì)上就是地方割據(jù)政權(quán)。
東北全部自立或投降后，中都已被孤立。宣宗詔元帥左監(jiān)軍完顏永錫將中山、真定兵，元帥左都監(jiān)烏古論慶壽將大名軍一萬(wàn)八千、西南路步騎一萬(wàn)一千、河北兵一萬(wàn)進(jìn)援，御史中丞李英運(yùn)糧，參知政事大名行省孛術(shù)魯?shù)略Ｕ{(diào)遣繼發(fā)，圖解中都之圍。
金軍至霸州，成吉思汗遣神撒與石抹明安迎擊。御史中丞李英在軍中酒醉不醒，蒙古軍來(lái)攻，李英軍本屬烏合，臨陣大敗。李英被殺，糧運(yùn)盡失……
最終無(wú)一兵至中都解圍，關(guān)鍵是沒(méi)有一粒糧食被運(yùn)往中都。城中糧絕，人自相食。
完顏承暉服毒自殺，抹撚盡忠棄城南走。中都城陷。之后河北之地相繼陷落。
此后，金廷無(wú)力恢復(fù)對(duì)黃河以北地區(qū)的有效統(tǒng)治，蒙古人此時(shí)對(duì)各州縣還是棄而不守。在這種情況下，地方上豪強(qiáng)群起，“擁兵者萬(wàn)焉，建侯者萬(wàn)焉，甲者戈者騎者徒者各萬(wàn)焉，鳩民者保家者聚而為盜賊者又各萬(wàn)焉，積粟帛金具子女以為己有者、斷阡陌占屋宅跨連州郡以為己業(yè)者又各萬(wàn)焉?！?p> 地主豪強(qiáng)據(jù)地自雄，聚眾保境，逐漸成為了金元之際盤(pán)據(jù)河朔諸州縣，擁有很大獨(dú)立性的“世侯”。他們一直聽(tīng)命于蒙古，配合蒙古的軍事，所以，蒙古汗國(guó)時(shí)期，汗廷一直默認(rèn)他們?cè)诘胤缴系慕y(tǒng)治地位。