還記得，成吉思汗打敗乃蠻部王罕后，王罕的兒子屈出律率殘部逃到了西遼，西遼的古兒汗收留了屈突律并把女兒嫁給他。
屈出律把散布在別失八里、葉密立和海押立周圍的乃蠻和篾兒乞逃亡者收歸麾下。又聯(lián)合花拉子模的算端摩訶末，背叛古兒汗，將古兒汗廢黜。
得位不正，屈突律開始對西遼進行殘暴統(tǒng)治。他迫害喀什噶爾和和闐的***教徒，強迫他們改變信仰。
1218年，成吉思汗派者別出兵西遼。者別打著信仰自由的大旗來到西遼，于是，西遼民眾把蒙古人視為解放者，自動來歸附。
者別擊敗并殺死了屈出律，由耶律大石一手建立起來的中亞大國西遼宣告滅亡。
蒙古的西鄰變成了花剌子模，成吉思汗主動派商隊交好摩訶末，不料商隊被搶，使者被殺。這無疑是對成吉思汗極大的侮辱。
1219年，蒙古大軍在也兒的石河上游集中。秋天，成吉思汗到達巴爾哈什湖東南，哈剌魯國王阿思蘭、阿力麻里國王蘇黑納黑特勤和從土魯番和庫車帶兵而來的畏吾兒人的亦都護巴而術(shù)紛紛派兵助陣。
蒙古大軍集合十五萬人，由者別、速不臺擔(dān)任先鋒。女婿脫忽察兒也被委以重任。
面對蒙古人的威脅，摩訶末把他的軍隊分布在錫爾河、費爾干納要隘和河中各城。（河中即“中亞河中地區(qū)”，指中亞錫爾河和阿姆河流域以及澤拉夫尚河流域，包括今烏茲別克斯坦全境和哈薩克斯坦西南部）
摩訶末著重防守，因此雖然士兵總?cè)藬?shù)占優(yōu)勢，但是，兵力分散了。成吉思汗從訛答剌方面攻破錫爾河防線。由他的兩個兒子察合臺和窩闊臺統(tǒng)領(lǐng)一支兵馬，由畏吾兒國王巴而術(shù)協(xié)助，包圍訛答剌城（商隊被搶的地方）。
第二支蒙古軍在成吉思汗長子術(shù)赤的指揮下，從錫爾河兩岸北上，攻占昔格納黑和氈的。
另一支五千蒙古兵的部隊，進攻錫爾河上游，攻取別納客忒并進圍費爾干納的都城忽氈。
成吉思汗和拖雷帶著大軍直向不花拉進軍，于1220年的4月到達。防守不花拉的花剌子模士卒皆是雇傭的突厥人，他們只顧逃跑，無暇守城。居民開城迎降于蒙古人，有突厥騎兵四百人，退守內(nèi)堡，蒙古兵緣梯而登攻破之，守兵全部被殺。
從不花拉，成吉思汗向撒馬爾罕進軍，與察合臺和窩闊臺會師。撒馬爾罕的突厥守兵是新近招募而來的傭兵。他們沒有作任何抵抗，投降后被殺。
成吉思汗派遣術(shù)赤、察合臺、窩闊臺、博爾術(shù)、脫欒扯兒必、兀孫和合答安進攻花拉子模的都城烏爾犍赤。
1221年4月城破。
大軍繼續(xù)西進，越過阿姆河去征服花剌子模在東伊蘭的屬地：呼羅珊和阿富汗。
因為你沙不兒（伊朗東北部）城的守軍擊退并射殺了脫忽察兒，1221年4月10日，拖雷攻取該城后，所有居民都被屠殺（除去工匠四百人送往蒙古），你沙不兒城遭到徹底破壞。脫忽察兒的老婆、成吉思汗之女特來主持了這場報復(fù)性的屠殺。
成吉思汗前往興都庫什山之南，圍攻八米俺。在圍攻期間，察合臺之子、年輕的木禿堅被箭射死。他是成吉思汗的愛孫，成吉思汗因此非常痛心。當(dāng)這個城被猛攻而失守以后，不赦一人，不取一物。
花剌子模王子札闌丁避入阿富汗山中的哥疾寧，在那里重建一軍，他統(tǒng)率這支軍隊向在吐呼羅斯坦圍攻瓦里安的蒙古軍挑戰(zhàn)，殺其千人。
失吉忽都忽率軍征討，雙方在巴魯安附近展開激戰(zhàn)，蒙軍不敵，損失慘重。成吉思汗親率大軍來討，在印度河附近大敗扎闌丁。扎闌丁渡河逃往印度。
蒙古人征服了花剌子模后，在一些沒有被削為平地的城里任命官員即達魯花赤，負責(zé)編制人口統(tǒng)計冊，招募軍隊的附屬人員，成立驛站，征收各種應(yīng)向汗廷交納的稅款和貢物。
者別和速不臺負責(zé)追擊摩訶末，率騎兵到了剌夷和哈馬丹，摩訶末此時已經(jīng)死在了里海的一個小島上。他們于是沿里海的南岸繼續(xù)向西，然后北上橫掃高加索南北諸國。
在1221年的2月，他們在梯佛利斯附近擊敗谷兒只人的軍隊。從那里，他們又回到阿哲兒拜占，破壞了那里的馬剌合。之后，他們又在出現(xiàn)于哈馬丹城下，他們急攻取得該城，于殺死所有民眾之后，將它焚毀。從那里，經(jīng)由同樣被他們破壞的阿兒迭比爾，他們第二次侵入谷兒只。
速不臺偽裝退兵，引誘谷兒只騎隊到者別的伏擊圈。谷兒只人又一次被擊潰。之后，取道打耳班要隘和查馬哈，這兩個蒙古將軍行軍至羅斯南部的平原。
黑海北邊的草原是欽察人的領(lǐng)域，他們是信仰異教的突厥游牧人，在那里過著部落的生活。面臨蒙古人的威脅，他們成立了一種聯(lián)盟，包括高加索山區(qū)的勒吉思人和曲兒克斯以及忒列克的阿蘭人。者別和速不臺分給欽察人一部分戰(zhàn)利品使他們遵守中立。等到擊敗了山區(qū)人和阿蘭人之后，他們回軍進攻欽察人，并擊潰了他們，奪回分給他們的戰(zhàn)利品。
為幫助欽察人，羅斯諸侯們也率軍參戰(zhàn)了。一支八萬人的羅斯大軍，由基輔、加里奇、切爾尼戈夫和斯摩棱斯克幾個諸侯統(tǒng)率，自第聶伯河南下。者別和速不臺佯作退兵，等到羅斯騎隊已經(jīng)相當(dāng)疲倦，各師團彼此分開的時候，者別和速不臺在加勒密勿思河附近向他們挑戰(zhàn)，這是在馬利烏波里附近流入阿速海的一條海邊小河，羅斯軍隊被他們擊敗。
但是他們不想奪取羅斯的土地。而是劫掠了在克里米亞的速答黑城的熱那亞人的金庫后，取道伏爾加河返回亞洲。他們渡河向察里津前進，攻擊了卡馬河旁邊的不里阿耳人（大保加利亞）。又在途中降伏了烏拉爾地區(qū)的康里突厥人，最后到達錫爾河北邊的草原和成吉思汗大軍相會。
者別和速不臺侵入西波斯、高加索和羅斯，只是做了一個有序的偵察，了解到了這些地方的一些地形、軍力等情況。這次西征后，者別病逝，速不臺以后參加了拔都西征，很好地充當(dāng)了領(lǐng)路人的角色，把他和者別這次西征的經(jīng)驗傳給了成吉思汗的子孫。