五百年以后，觀音菩薩奉了如來佛的法旨，帶著錦藍(lán)袈裟等五件寶貝，跟惠岸行者一塊兒來到東土大唐，尋找去西天求取三藏真經(jīng)的人。師徒二人在半空中駕著云，來到大唐京城長安的上空。這時(shí)已是貞觀十三年。
這一天，正是唐太宗李世民命令高僧陳玄奘在化生寺設(shè)壇宣講佛法的日子。陳玄奘是如來佛二弟子金蟬子轉(zhuǎn)世的，觀音暗中選定他為取經(jīng)人，自己與惠岸行者變成了游方和尚，捧著袈裟等寶貝到皇宮門外，要求拜見唐太宗，給他獻(xiàn)寶。
唐太宗一向喜歡佛經(jīng)，立即叫他們上殿，問那些寶貝一共要多少錢。觀音說“如來佛祖那兒有三藏真經(jīng)，你如果派陳玄奘去西天求取真經(jīng)，這些寶貝就送給你了?！闭f完，跟惠岸行者變成原來的樣子，駕起云走了。太宗一見是觀音菩薩，連忙帶領(lǐng)滿朝文武官員向天朝拜。
唐太宗十分高興，和陳玄奘結(jié)成了兄弟，要他去西天取經(jīng)，將護(hù)身袈裟等寶物送給了他，并將他的名字改為“唐三藏”。過了幾天，三藏要出發(fā)了，唐太宗便率領(lǐng)文武百官一路送到長安城外，和三藏依依惜別。
唐三藏別名唐僧。他和兩個(gè)仆人趕了兩天路，來到法門寺，寺里的和尚趕忙出來迎接。晚上，和尚們坐在一起議論去西天取經(jīng)的路途艱險(xiǎn)，唐僧用手指著心口說“只要有堅(jiān)定的信念，那么任何危險(xiǎn)都算不了什么!”和尚們連聲稱贊。
第二天，唐僧主仆含淚辭別了和尚，又騎著馬繼續(xù)向西走去。不幾天，就來到了大唐的邊界河州，鎮(zhèn)邊總兵和本地的和尚道士把唐僧主仆接到福原寺休息。
第二天天還沒亮，唐僧就把兩個(gè)仆人叫了起來，三人借著月光趕路。走了十幾里就開始上山了，道路起伏不平，雜草叢生，十分難走。他們只好一邊拔草一邊走。忽然一腳踏空，三人和馬還一起摔進(jìn)了深坑。主仆三人正在驚慌之時(shí)，忽然聽見“抓起來!抓起來!”的叫喊聲。
隨著一陣狂風(fēng)，出現(xiàn)了一群妖怪，抓住了主仆三人。唐僧偷偷看了看，上面坐著一個(gè)長相兇惡的魔王，那魔王一聲令下，妖怪們把唐僧主仆綁了起來。這時(shí)一個(gè)小妖來報(bào)“熊山君和特處士到!”
魔王趕忙出去迎接，那兩人稱魔王為寅將軍。寅將軍打算用唐僧等人招待他的客人。熊山君說“今天，就選吃兩個(gè)算了?！庇谑?，寅將軍把唐僧的兩個(gè)仆人剖腹挖心，活活地吃掉了。唐僧差點(diǎn)被嚇昏過去。
天快亮了，妖怪們都躲了起來。唐僧嚇傻了，昏昏沉沉地睡著。忽然一個(gè)柱拐杖的老人慢慢向他走來，把手一揮，捆一綁唐僧的繩子都斷了，又向他吹一口氣，唐僧醒了過來，連忙躬身施禮感謝老人，老人說“這個(gè)地方叫雙叉嶺，是個(gè)危險(xiǎn)的地方?！?p> 老人讓唐僧拿上包袱，牽著馬，把他領(lǐng)到大路上來。唐僧連忙拴好馬，準(zhǔn)備感謝，抬頭一看，老人已乘著一只紅頂白鶴飛走了，從空中掉下一張紙條，唐僧接過一看，才知老人就是太白金星，于是趕忙向空中不停地施禮。
唐僧騎著馬，沿著山路往前走，走了半天，也不見一個(gè)人。他又渴又餓，想找點(diǎn)水喝。忽然看見前面有兩只兇惡的老虎，張開了血盆大嘴，又往四周看看，發(fā)現(xiàn)身后是吐著紅信的毒蛇，左邊是有毒的蟲子，右邊又是些從未見過的野獸。唐僧被困在中間，急得不知如何是好，只好聽天由命了。
就在這危急關(guān)頭，野獸忽然都逃跑了。唐僧驚奇地四處觀看，只見一個(gè)手拿鋼叉，腰掛弓箭的大漢從山坡上走了過來。唐僧連忙跪下，合掌高叫“大王救命!”那大漢挽起唐僧說“我哪里是什么大王，只不過是一個(gè)獵戶，叫劉伯欽?！?p> 劉伯欽請?zhí)粕郊抑凶骺?，唐僧非常高興，牽著馬，來到了劉伯欽的家。第二天，唐僧要上路了，劉伯欽按照母親的意思，帶了幾個(gè)人，拿著捕獵的工具，要送一送唐僧。走了半天，他們來到一座大山前。
他們走到半山腰，劉伯欽等人站住說“長老，前面就要到兩界山了，山東邊歸大唐管，山西邊是韃靼的疆域，我們是不能過去的，您自己走吧，一路上可要多多小心啊!”唐僧只好和他們道別，忽聽山腳下有人一大喊“師父快過來，師父快過來!”
唐僧嚇得膽戰(zhàn)心驚。劉伯欽趕忙說“長老莫怕，聽老人說，當(dāng)年王莽造反的時(shí)候，這座山從天而降，山下還壓著一個(gè)餓不死，凍不壞的神猴，剛才肯定是那個(gè)神猴在叫喊，長老不妨過去看看?！?p> 這神猴正是當(dāng)年被如來壓在山下的孫悟空，他一見唐僧就喊道“師父快救我出去，我保護(hù)你到西天取經(jīng)。幾天前觀音菩薩來勸過我，讓我給您當(dāng)徒弟?！碧粕犃朔浅８吲d，可是又很發(fā)愁，沒有辦法把孫悟空救出來。
孫悟空說只要把山頂上如來佛的金字壓帖拿掉就行了。唐僧拿掉了金字壓帖后，按照悟空的要求和劉伯欽等人退到十里之外的地方等著。忽然一聲天崩地裂般的巨響，五行山裂成兩半，頓時(shí)飛沙走石，滿天灰塵，讓人睜不開眼睛。
等到唐僧睜開眼睛時(shí)，悟空已經(jīng)跪在地上，給他叩頭。唐僧見他赤身裸一體，就從包袱里拿出一雙鞋和一條褲子讓他穿上。劉伯欽見唐僧收了徒弟，非常高興，告別了唐僧師徒回家去了。悟空立刻收拾行李，和師父一道出發(fā)。
沒過多久，師徒二人出了大唐邊界。忽然從草叢中跳出一只大老虎。孫悟空趕忙放下行李，從耳朵中取出金箍棒，高興地說“老孫已經(jīng)五百多年沒有用過這寶貝了，今天用它弄件衣服穿穿!”說完掄起金箍棒對著老虎狠命一擊，老虎當(dāng)場就死了。
唐僧見了，驚得連嘴都合不住。悟空拔了根毫毛，變成一把尖刀，剝了虎皮，做了條皮裙圍在腰間，然后，恭恭敬敬地扶唐僧上馬，師徒繼續(xù)趕路。忽然一聲口哨聲，跳出六個(gè)強(qiáng)盜，要搶他們的馬和行李。
悟空放下行李，笑著說“我原來也是做山大王的，把你們搶的金銀珠寶分我一半吧!”強(qiáng)盜們一聽，氣得頭發(fā)都豎了起來，拿著刀槍就往悟空頭上砍，可是乒乒乓乓砍了七、八十下，也沒傷著悟空半根毫毛。
悟空見他們打累了，高喊一聲“該俺老孫玩玩了!”他取出金箍棒一個(gè)個(gè)打，六個(gè)強(qiáng)盜就變成了肉醬。唐僧見了很不高興地說“他們雖然是強(qiáng)盜，但也不至于都要打死，你這樣殘忍，怎能去西天取經(jīng)呢?阿彌陀佛?！?p> 孫悟空最受不了別人的氣，他聽師父這樣一說，壓不住心中的怒火，高聲說到“既然師父這樣說，那我就不去西天取經(jīng)了，你自己去吧!老孫我可要回花果山了!”說完縱身一跳，駕上筋斗云，往東飛去了，等到唐僧抬起頭，已經(jīng)看不見孫悟空了。
唐僧沒有辦法，只好把行李放在馬背上，一手拄著錫杖，一手牽著馬，慢慢地往西走去，不久，就見對面來了位老婦人，手里捧著一件衣服和一頂花帽。唐僧趕忙牽住馬，雙手合掌，讓路給老婦人過。
那老婦人走到唐僧跟前說道“你從哪里來呀，怎么一個(gè)人在山中走呢?”唐僧就把悟空不聽話的事告訴了老婦人，老婦人聽后微微一笑，說“我送你一件衣服和一頂花帽，給你那不聽話的徒弟穿上吧!”
唐僧苦笑著說“唉，徒弟已經(jīng)走了!要這些還有什么用呢?”老婦人笑著說“別急，徒弟我會(huì)幫你找回來的。我這兒呀，還有一篇咒語，叫做緊箍咒，你要牢牢記在心里，你讓你的徒弟穿上這衣服，戴上帽子，他如果再不聽話，你就念咒，他就不敢不聽了!”
唐僧學(xué)會(huì)了緊箍咒，低頭拜謝老婦人。這時(shí)老婦人已經(jīng)變成一道金光，向東飛去。唐僧抬頭一看，原來是觀音菩薩，趕忙跪下叩頭，然后把衣帽收到包袱里，坐在路邊，加緊背誦緊箍咒，直到背得滾瓜爛熟。
觀音菩薩駕著祥云，沒走多遠(yuǎn)，碰上了從東邊走過來的孫悟空。原來悟空離開唐僧之后，在東海龍王那兒吃了頓飯，在龍王的苦苦勸告之下，已回心轉(zhuǎn)意。觀音菩薩讓他趕快回到唐僧身邊，悟空二話不說，告別觀音菩薩去追趕唐僧了。
見到唐僧，悟空把去龍王那兒吃飯的事情說了一遍，又問“師父，你也餓了吧!我去化些齋飯來。”唐僧搖搖頭說“不用了，包袱里還有些干糧，你給師父拿來吧!”悟空打開包袱，發(fā)現(xiàn)觀音菩薩給的衣帽十分漂亮，便向唐僧討取。
唐僧點(diǎn)頭答應(yīng)了。悟空高興得抓耳撓腮，忙穿上了衣服，戴上了帽子。
唐僧要試試緊箍咒靈不靈，就小聲念了起來，悟空馬上痛得滿地打滾，拼命去扯那帽子，可帽子卻像長在肉里一樣，取也取不下來，扯也扯不爛。
悟空發(fā)現(xiàn)頭痛是因?yàn)閹煾冈谀钪洌炖锖爸皫煾竸e念了!別念了!”
暗地里取出金箍棒，想把唐僧一棒打死。唐僧見了，緊箍咒越念越快，悟空的頭越來越疼，沒有辦法，只好跪地求饒“師父，是我錯(cuò)了，徒兒知道錯(cuò)了，不要再念咒了吧!”
唐僧見他已經(jīng)知錯(cuò)，就住了口。悟空的頭馬上就不痛了，他想這咒語一定是觀音菩薩教的，就吵著要去南海找觀音菩薩算帳。唐僧說“她既然能教我這緊箍咒，肯定也會(huì)念咒!”悟空猛吸了一口氣，不再一胡一來，發(fā)誓以后一定聽師父的話，保護(hù)唐僧西天取經(jīng)。