虎力、羊力、鹿力三個(gè)妖怪知道后，讓人點(diǎn)上蠟燭來到正殿，沒見有什么奇怪的東西，以為是三位神仙下凡，就一塊跪倒磕頭，求神仙能給些圣水和丹藥。悟空覺得好笑，想進(jìn)一步捉弄他們，讓他們找些東西來裝圣水。三個(gè)妖怪爭先恐后地搬來缸、砂缽和花瓶。
悟空借口神仙之事外人不能看，讓道士們出去并關(guān)上門。過了一會(huì)兒，才讓他們進(jìn)來拿圣水。道士們進(jìn)殿一看，見缸里、缽里、瓶里都有，當(dāng)即磕頭謝恩，然后各自拿茶盅舀了一杯喝下，覺的有股尿臊氣，才知道上當(dāng)受騙。
第二天，唐僧師徒來到皇宮倒換關(guān)文，三個(gè)妖怪一見他們送上門來，就把他們打死小道、假裝神仙的事告訴了國王。悟空卻不承認(rèn)是自己干的碰巧這時(shí)很多百姓在宮門前請求國師作法求雨，國王就讓唐僧和國師比賽，看誰能求下雨來。悟空馬上答應(yīng)了，虎力道士讓悟空和他一起上神壇，悟空說“那把雨求來了，算是誰的功勞呢?”虎力只好一個(gè)人登上神壇。
虎力披頭撒發(fā)拿著劍，一邊念咒一邊燒紙，第一聲令牌響了后，空中就有了風(fēng)。悟空見他有些真本事，就跳到空中，讓正在刮風(fēng)的風(fēng)婆和巽二郎馬上停止，又讓云童霧郎、雷公電母在一旁休息，等他的命令。
虎力大仙見風(fēng)又停了，感到奇怪，打響第四聲令牌，叫來四海龍王。悟空連忙把情況告訴他們，讓四海龍王一滴雨也不要下。事情安排好后，悟空返回地面，正好碰上國王問虎力為什么沒有下雨，虎力撒謊說龍王不在家。
悟空說“還是看我的吧!”
悟空陪唐僧登上神壇，讓唐僧只管打坐念經(jīng)，自己按事先約好的信號(hào)，晃動(dòng)金箍棒，立刻狂風(fēng)大作，烏云滿天，電閃雷嗚，大雨傾盆，整整下了三個(gè)時(shí)辰。百姓們高聲歡呼，國王也連連點(diǎn)頭，笑著說“夠了，夠了，再下就多余了。”
悟空聽了，把金箍棒朝天一指，頓時(shí)烏云散去，天又晴了。國王很高興，馬上給唐僧倒換關(guān)文?；⒘Υ笙刹环?，要和唐僧比賽坐禪，唐僧最擅長坐禪，就立刻答應(yīng)了。
皇宮前，兩邊各用五十張桌子，架起兩座禪臺(tái)?；⒘Υ笙神{云到西邊臺(tái)上坐下，悟空變了一個(gè)假身站在殿前，自己駕云把師父托到東邊臺(tái)上。坐禪的時(shí)間定為四個(gè)時(shí)辰。鹿力大仙拔根短發(fā)，變成臭蟲，彈到唐僧的腦袋上，咬得唐僧又疼又癢，十分難受。
悟空見師父不對勁兒，就變成一只小鳥飛到唐僧頭上，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭蟲，又飛到西邊臺(tái)子上，變成一條七寸長的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口?；⒘α⒖袒璧?，身子一歪，一個(gè)跟頭掉下高臺(tái)。
虎力大仙雖然沒有摔死，但也鼻青臉腫的，被送到宮里養(yǎng)病。鹿力大仙要為兄長報(bào)仇，要求和唐僧比隔著木板猜東西的本領(lǐng)。國王聽了他的話，讓人把一個(gè)紅漆柜子抬到宮里，命娘娘放進(jìn)去一件寶貝，然后抬到殿前讓鹿力大仙和唐僧猜。
悟空變成一只小蟲，鉆到柜子里，見柜里放著一套宮服。悟空把宮服撕爛，變成袈裟，然后鉆出柜，悄悄告訴唐僧。比賽結(jié)果當(dāng)然是唐僧贏了。可是國王不服氣，親自將一個(gè)大蜜桃放到柜里，讓鹿力大仙和唐僧再猜。
悟空又鉆到柜里，吃掉桃子，把桃核兒放在盤中。猜的結(jié)果讓國王非常吃驚，以為有神仙暗中幫助。鹿力大仙不服氣，把柜子推到后殿，藏進(jìn)去一個(gè)道童。悟空又鉆到柜子里，變成鹿力大仙的樣子，騙道童說是為了贏和尚，把道童的頭發(fā)剃掉。
悟空又把道童的道服變成和尚服，拔根毫毛變成木魚，讓他拿著。比賽的結(jié)果讓妖怪丟盡了臉?；⒘Υ笙珊懿环?，又要和悟空比砍頭、剖腹、下油鍋的本領(lǐng)。悟空藝高人膽大，情愿被綁，先挨這一刀。
劊子手一刀把悟空的腦袋砍下，并踢得四、五丈遠(yuǎn)。悟空肚子里喊著“頭來”。那鹿力大仙立刻念動(dòng)咒語，讓土地神把悟空的頭按住。悟空一急，掙斷繩子，喊了聲“長”，“嗖”的一聲，竟然從肚子里又長出一個(gè)頭來。
該砍虎力大仙的頭了。劊子手砍下頭后，只輕輕地把頭踢了一丈多遠(yuǎn)。
悟空拔了根毫毛，變成一只黃狗，叼起頭，跑到河邊，扔到水里?；⒘Υ笙蛇B喊三聲不見頭來，大叫一聲，血從脖子里噴了出來，一命嗚呼。大家一看，原來是一只老虎。
國王知道后大為吃驚，鹿力大仙忍著悲痛，要和孫悟空比剖腹的本領(lǐng)。
悟空毫不害怕，往柱子前一站，看著劊子手把肚子剖開，然后旋展法術(shù)，叫了聲“合”，肚子又變得和原來一模一樣，連個(gè)刀痕也沒有。
當(dāng)鹿力大仙的肚子被剖開后，悟空拔了根毫毛，變成了一只老鷹直飛下來，伸出鐵嘴，一口咬住鹿力大仙的五臟，展翅飛向高空。鹿力大仙立刻丟了性命，露出原形，原來是一只白毛角鹿。驚得文武百官都張大了嘴。
羊力大仙要和悟空比下油鍋。悟空二話不說，縱身躍入滾滾油鍋之中，翻筋斗，打倒立，像在水里一樣，把豬八戒都看樂了，手舞足蹈，不停地叫好。悟空想逗逗八戒，變成一枚釘子，沉到鍋底。
所有的人都以為孫悟空死了。國王命人把唐僧、八戒、沙僧捆起來，扔到油鍋里。八戒急了，直罵死猴子連累了他。悟空聽得一清二楚，突然從油鍋中跳起來。監(jiān)斬官怕犯欺君之罪，說是靈魂出現(xiàn)，氣得悟空一棒子把他打成肉醬
羊力大仙也真有點(diǎn)本事，竟然叫來一條冷龍保護(hù)他，鍋下雖然是熊熊大火，鍋里的油卻是涼的。悟空連忙跳到空中，讓北海龍王收走鍋底的冷龍。
羊力大仙立刻倒在油鍋之中，露出了原形，大家一看，原來是一只羚羊。
國王知道后，哭得跟淚人一樣。悟空勸他“有什么好難過的，他們是妖怪，想來霸占你的國家!”國王這才止住哭聲，準(zhǔn)備了素宴感謝唐僧師徒，并放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧師徒告別了國王，繼續(xù)西行。