不過，蔣門神并沒有真正離開孟州，他找了張都監(jiān)，要張?zhí)嫫鋱蟪?，張都監(jiān)把武松從施恩處請入府內(nèi)，待為上賓，并要將歌女丫環(huán)玉蘭許配給武松為妻，但武松只以兄妹相稱。蔣門神卷土重來，再霸占快活林打走施恩。張都監(jiān)指使玉蘭將贓物暗置武松房內(nèi)，然后誣武松為盜賊，武松有口難辯，張都監(jiān)將武松押回牢城營，重責成招，后經(jīng)施恩幫忙才保住性命，判了發(fā)配恩州。二公人押武松走至飛云浦，后面有兩個提刀人尾隨而來，眾人悄悄向武松圍攏，武松先發(fā)制人，將兩人踢下河去，另一提刀人揮刀砍來，武松舉枷遮擋，枷被劈開，武松使半片木枷劈死提刀人，并從其余殺手口中得知蔣門神是主使后將他們?nèi)繗⑺?。都監(jiān)府鴛鴦樓上，張都監(jiān)與蔣門神一面飲酒作樂，一面等候武松被殺的消息，武松先回快活林，殺了蔣妻，燒了酒店，再回鴛鴦樓，殺死蔣門神、張都監(jiān)以及參與謀害自己的馬夫、玉蘭等人。并在墻上寫下“殺人者打虎武松也”幾個血淋淋的大字。
武松逃離孟州城，在廟內(nèi)巧遇張青、張二娘，三人回十字坡。為避官府捉拿孫二娘將武松扮成行者模樣張青修書一封薦武松上二龍山入伙。武松途中遇到宋江在酒店里武松勸宋江與他一起上二龍山宋江怕多加一條罪名而拒絕。宋江勸武松與他一起投奔清風寨的花榮武松怕自己殺人太多恐怕會連累宋江而拒絕。于是二人問明店家去清風寨和二龍山的路之后就各奔東西了。宋江離開柴進，投奔清風寨的花榮，中途被強盜捉獲，誰知強盜之主卻是矮腳虎王英、王英久仰宋江大名，設(shè)宴壓驚，中途卻悄然離去。因為王英劫了清風寨寨主劉高之妻，要其作壓寨夫人，宋江看在花榮面上，救了劉高妻。后宋江到了清風寨，劉高妻反誣告宋江是強盜，花榮自然難免私通之罪，劉高將宋江、花榮一并捉拿，及后劉高妻又被王英劫上山寨。劉唐來到清風山拉王英、燕順、鄭天壽等上梁山。宋江、花榮也準備上梁山投奔晁蓋，宴間，王英又去糾纏劉高妻，劉唐殺了劉高妻，忽然鄭天壽送來宋江的家書，說宋太公已死。宋江立刻趕回宋家莊，卻見老父健在，責問弟弟宋清，卻遭到宋太公痛罵，宋太公要其發(fā)誓永不悖忠孝之本。
劉唐暗中保護宋江回村，見官兵到宋家莊，便催宋江速上梁山，宋江不允。官兵不見宋江，便要捉宋太公抵罪，宋江出面自首，隨趙都頭進城服罪，鄆城知縣與宋江交厚，只判刺配江州。發(fā)配途中，宋江被劉唐救上梁山。晁蓋吳用等竭力勸宋江加入其伍，遭宋江拒絕。宋江到江州牢城營，結(jié)識了“神行太?！贝髯诤汀昂谛L”李逵，李逵久仰宋江大名，對宋敬重有加，欲宴請宋江但沒有錢，借錢去賭又輸光，便和眾賭徒吵起來，宋江平息了風波。而后李逵為了能讓宋江喝口鮮魚湯便去討魚來到江邊遇“浪里白條”張順。二人不打不相識。宋江又結(jié)識了漁民張順。宋江、戴宗、李逵、張順四人同去江邊酒樓上吃酒。
宋江在江州安心伏法，只等朝廷大赦，惜后獲悉大赦名單上沒有自己名字，感到十分失落，獨自上潯陽樓借酒澆愁，感慨自己對國不能盡忠，對家不能盡孝，把酒酹江，空有抱負。宋江見酒樓粉墻上有文人題留的詩句，乘酒興寫下了「他時若遂凌云志，攻笑黃巢不丈夫」的七絕，這首詩偏讓江州通判黃文炳發(fā)現(xiàn)，黃文炳即往告發(fā)，知府蔡九乃當朝太師蔡京之子，不學無術(shù)，對宋江題詩之事不在意，無奈黃文炳危言聳聽，咬定宋江謀反，蔡九便下令審訊宋江。戴宗將消息告了宋江，宋江一時無計，只能裝瘋。黃文炳重責宋江，宋江抵不住嚴刑，唯有招認被判死罪。黃文炳唆使蔡九上書蔡太師，以圖邀功，家書寫好，派戴宗送往東京。戴宗上了梁山說明險情，吳用讓蕭讓仿蔡體擬信，信中令蔡九將宋江解到京城處置，這樣便可中途劫救。戴宗帶假信返回江州，被黃文炳識破，戴宗也被判死罪，與宋江一起處斬。
監(jiān)斬官黃文炳押宋江、戴宗趕刑場問斬，黃文炳怕中途生變，提前行刑。晁蓋在高處一摔酒碗，梁山眾英雄便涌殺過來。花榮放箭，射殺劊子手，李逵掄板斧向官兵排頭砍去，打開囚籠，救出宋江、戴宗。行至白龍廟，經(jīng)宋江介紹李逵與梁山好漢相識。宋江上了梁山，眾兄弟設(shè)宴接待，宋江深謝眾兄弟舍命相救。晁蓋又派人將宋太公接上梁山。宋江想起李逵尚有老母在家，李逵不愿驚動旁人，自己下了梁山，途中遇李鬼冒名剪徑，被李逵打倒在地，舉刀欲砍，李鬼謊稱家有九旬老母，求李逵饒命，李逵體恤其孝心，贈銀放人，后李逵尋食至李鬼家，李鬼妻欲拿李逵下落而領(lǐng)賞，被李逵聽見，李逵殺了李鬼，而李鬼妻則逃脫了。李逵的母親因日夜恩念兒子而雙目失明，李逵的兄長李達一見李逵，便罵其做了強盜，連累了全家，并要他見官，李逵火起，一拳擊倒李達，李達轉(zhuǎn)身出去，叫來衙門節(jié)級楊雄等來捉李逵。