馮習(xí)留太史慈守衛(wèi)陽樂和遼東屬國一帶，自己率大軍回了遼東。
路上馮習(xí)也是一直在考慮后續(xù)對夷狄的作戰(zhàn)，顯然困難重重，夷狄之地大多苦寒，人民又多好戰(zhàn)，打他們不但勞民傷財，白白損失兵馬，打下來也沒太多好處，又缺乏對夷狄熟悉的人員，不能收服他們更是后患無窮。
烏桓王丘力居在回軍的路上突然病死了，其子樓班年幼，丘力居就令踏頓代替。
丘力居的死對周圍的影響不能說小，對于馬上民族來說實力代表了一切，烏桓不但戰(zhàn)敗損失慘重，還處于權(quán)利的交替期，之前臣服于烏桓人的一些小部落也都有不穩(wěn)定的可能，可惜馮習(xí)雖然想拉攏一兩支，為己所用，卻是苦于沒有合適的人員去游說，自己手下也沒有適合做說客的合適人選。
馮習(xí)回到遼東后，一邊安排對近期趁機襲擾過遼東的高句麗和扶余作戰(zhàn)，一邊思索著如何拉攏一些外族部落來幫助自己。
之前皇帝被劫持在長安，各族每年都是去找劉虞，當(dāng)然劉虞沒來之前馮習(xí)也有見，可惜后來劉虞來了，各族都倒向了劉虞，馮習(xí)又采取了殘暴式的收服策略，所以剛建立的關(guān)系又拱手讓給了劉虞，現(xiàn)在劉虞被抓，而且馮習(xí)知道很快就會被公孫瓚殺死，所以馮習(xí)現(xiàn)在可以趁機拉攏一些來，畢竟現(xiàn)在就剩自己和公孫瓚兩個選擇了，公孫瓚的態(tài)度也是同樣的殘暴，而且晚了可能會被袁紹搶了機會。
馮習(xí)安排陽儀，劉民到處尋找熟悉各族的人選，自己這邊則安排好了作戰(zhàn)計劃。
由于受自身實力的限制，馮習(xí)的上次大規(guī)模擴軍，這次又沒能拿下太多的土地等利益，對自己造成了一定的反噬，兵力上雖然招降了很多俘虜，還有六萬的部隊，但是短期內(nèi)馮習(xí)很難再擴軍和補充兵力，同時糧草上也因為周圍貿(mào)易的閉塞而收到了影響，馮習(xí)自身產(chǎn)糧并不足以養(yǎng)活這么多軍隊，只是靠一些牲畜，馬匹的交易來維持而已，隨著牲畜數(shù)量的下降和周圍對馮習(xí)貿(mào)易的限制，馮習(xí)的財政再次亮起了紅燈。
馮習(xí)最終起兵兩萬五千人討伐高句麗，報高句麗人趁機劫掠玄菟郡之仇。
依舊留下臧霸看守遼東，馮習(xí)命管亥，趙云為先鋒，各領(lǐng)五千騎，一路直抵紇升骨城，一路沿鴨綠江沿江而上。
馮習(xí)自領(lǐng)一軍隨后接應(yīng)，同時令昌豨從樂浪郡出兵，攻擊高句麗南面，威脅國內(nèi)城。
高句麗王高伯固聞之大驚，不顧多年仇怨，求救扶余，公孫瓚，高句麗此時周圍已經(jīng)沒了什么盟友，之前雖然聽從公孫瓚派兵劫掠馮習(xí)的土地，但是公孫瓚卻并不準(zhǔn)備幫助高句麗，公孫瓚對待外族的態(tài)度和馮習(xí)是一樣的，而且馮習(xí)跟高句麗打起來正好，自己可以安心對付袁紹。
扶余老王尉仇臺去世后，簡位居繼位，雖然簡位居與馮習(xí)比較熟，又和高句麗人多次交戰(zhàn)，但是簡位居還是決定幫助高伯固，因為簡位居也派兵劫掠了馮習(xí)，其實是準(zhǔn)備跟馮習(xí)翻臉了，而且馮習(xí)對待外族的態(tài)度也令他害怕。
馮習(xí)這邊并不知道簡位居如何想，不過馮習(xí)也已經(jīng)準(zhǔn)備好了防范扶余人，命令孫觀屯兵于玄菟郡的高顯，高顯雖然是座小城，城墻也不高，但是畢竟是座城池，還是邊境要塞，扶余人只要下馬攻城，就失去了自身的優(yōu)勢，孫觀即便只有五千人馬，卻是也能抵擋扶余人數(shù)萬的大軍。
高句麗人雖然有所防范，但是抵擋不住馮習(xí)精銳盡出，趙云，管亥兩路精騎一路如入無人之境。
趙云一路殺過了渾水，包圍了紇升骨城，管亥也是殺過江水，來到了國內(nèi)城與紇升骨城之間的地帶，昌豨則帶領(lǐng)人馬出現(xiàn)在了國內(nèi)城外，鴨綠江的對岸。
高伯固雖然派出人馬四處救援，卻是被馮習(xí)手下全部殺敗，高伯固只得退守國內(nèi)城中，空有數(shù)萬大軍，卻不敢輕易的調(diào)動，只能仗著國內(nèi)城的防守和城內(nèi)的糧草跟馮習(xí)對耗。
馮習(xí)這次是準(zhǔn)備一戰(zhàn)徹底解決高句麗這個隱患的，所以也不急于攻打國內(nèi)城，先是率軍扣住紇升骨城攻打，讓管亥看住國內(nèi)城方面的敵人，準(zhǔn)備將敵人各個擊破。
高伯固雖然明白情勢危急，也兩次派人馬去救，可惜必經(jīng)之路上有管亥的人馬，都被殺退了回來，鴨綠江對岸又有昌豨的部隊在，高伯固不敢大軍盡出，因此也是不再派人救援紇升骨城，只是閉門不出，希望馮習(xí)能自己退去。
馮習(xí)當(dāng)然是不會輕易退去，孫觀方面回報扶余王簡位居率兵兩萬攻打高顯，被孫觀擋住了，但是簡位居圍住高顯后派出散騎四處劫掠，玄菟郡損失慘重。
馮習(xí)連續(xù)攻打了紇升骨城數(shù)日，城周圍樹木比較多，方便造攻城工具，連日雖然馮習(xí)損失不少人馬，不過紇升骨城也是岌岌可危，因此收到孫觀的消息也沒有第一時間回應(yīng)，而是繼續(xù)全力的攻打紇升骨城。
簡位居對于高伯固的反應(yīng)也是非常惱怒，求援于他，自己卻是龜縮不出。
假如高句麗能夠正面抗住馮習(xí)的部隊，自己再命令手下的騎兵從后方襲擊馮習(xí)，馮習(xí)必敗，可惜簡位居沒有那個決心和魄力，馮習(xí)手下人馬也確實比他們的人馬精銳，正面硬抗肯定損失慘重。
簡位居當(dāng)然是不會去正面面對馮習(xí)的主力的，所以只能在這里攻打和劫掠玄菟郡的城池，希望能夠分散馮習(xí)的兵力，馮習(xí)手下只有兩萬多人，一旦分兵，那他和高伯固就有機會擊潰馮習(xí)的人馬。
不過簡位居對此也不抱什么希望，跟馮習(xí)幾次合作，讓他知道馮習(xí)雖然外表粗獷，內(nèi)里卻是心思細密，不會犯這種錯誤，簡位居也只好在馮習(xí)攻擊高句麗的城池時盡可能的給馮習(xí)造成損失，慢慢的消耗對方，即便馮習(xí)打敗高句麗，自己也完全的不怕馮習(xí)，扶余領(lǐng)地向北可以延伸到黑龍江以北的地方，縱深遼闊，馮習(xí)的人又不熟悉地形，自己完全可以跟馮習(xí)周旋下去。