第二日一大早鳴人就起來了，今天他就要去學(xué)校參加畢業(yè)考試了。
在教室里伊魯卡站在講臺上，手中拿著一份名單。
伊魯卡看了一點底下的學(xué)生，隨后大聲宣布道：“那么現(xiàn)在開始進行考試了，被叫到的同學(xué)到隔壁教室去，最后說一句，這次的題目是分身之術(shù)，同學(xué)們不要緊張，這些我平時都有教過，只要正常發(fā)揮就可以了?！?p> 鳴人一聽到就非常郁悶：“怎么這么不湊巧，真的是分身之術(shù)啊。怎么辦啊啊啊。不過沒辦法了，只好試試看了，幸好昨天又突擊練習(xí)了一下，應(yīng)該可以的吧?！?p> 鳴人來到了隔壁教室，看到講臺上坐著兩位老師，一位是熟悉的伊魯卡，另一位是水木。
他們面前的桌子上放滿了有著木葉標(biāo)志的忍者護額。鳴人看著這些護額，捏著拳頭臉上露著一副渴求的樣子。
講臺上的水木看到這個情景，輕笑了一聲，用手摩挲著光滑的下巴，露出一副耐人尋味的表情。
講臺上伊魯卡看著鳴人準(zhǔn)備好了之后，鼓勵的對鳴人說道：“加油，鳴人，開始吧！科目分身之術(shù)?！?p> 鳴人集中起精神努力調(diào)動著查克拉，最后結(jié)印自信喊道：“分身之術(shù)?！?p> 砰的一聲輕響，煙霧散去，卻只見鳴人旁邊出現(xiàn)一個趴在地上歪嘴斜眼的分身，很顯然這種程度是不能夠合格的。
鳴人不知道的是因為九尾在自己身體里的緣故，導(dǎo)致自己不能精確的控制查克拉的原因，所以分身術(shù)這種需要精確操控查克拉的忍術(shù)會很難發(fā)揮好，才會像這樣。
而此時的鳴人一看到自己的分身是這樣心都涼了，他知道他可能畢不了業(yè)了，成為不了一名忍者了。
伊魯卡在講臺上坐著看到鳴人的情況暗嘆了一口氣，卻只能對著鳴人說道：“這種情況的分身連迷惑敵人的資格都沒有，實在是沒有一點用處，不及格?！?p> 坐在伊魯卡旁邊的水木老師卻說道：“我看他的身法和耐力都挺優(yōu)秀的，而且難能可貴的是很是努力，具有堅毅的品質(zhì)，不如......”
聽到這話鳴人心中又升起一線希望，抬頭用希翼目光看向伊魯卡老師。
伊魯卡卻沒有看向鳴人，而是耐心說道：“大家都能夠變出3個分身，鳴人只能變出一個，而且一點實際用處都沒有，我是不可能讓他及格的。如果讓這樣的鳴人通過的話，這對其他人不公平，也是對鳴人的不負責(zé)任，畢竟你也知道忍者的生活有多么的殘酷?！?p> 水木聽到這番話也不好說什么，畢竟鳴人是他的學(xué)生，聳聳肩沒有再說了。
聽到這番話的鳴人不禁握緊拳頭咬緊牙關(guān)，畢竟他年齡還小，心智不成熟，不能理解伊魯卡的想法，連對伊魯卡也稍微生氣了，但更多其實是對自己的不爭氣而氣憤。
“可惡，怎么會這樣，連最基本的分身都不會，自己還怎么成為一個合格的忍者，更別說要成為火影，明明自己也沒有偷懶，那么努力，還是會變成這個樣子！難道我真的不適合當(dāng)一名忍者？”鳴人失落的想著。
考試完成后，操場上鳴人孤單的坐在在操場上的秋千上，雙腳在地面上劃來劃去，很是頹廢，夕陽將他孤獨的身影拉的很長。
鳴人看著高高興興通過畢業(yè)考試的孩子被家長接回家去，有些家長看到鳴人的樣子還對他指指點點，議論紛紛。
“那個孩子嗎？只有他一個沒有畢業(yè)呢。”
“那是他活該！如果那種人都能當(dāng)上忍者才遭了呢?！?p> “總是給人添麻煩的人，村子里的人為什么會允許這樣的人存在啊。”
這樣刺耳傷人的話語，還有別人高興的笑聲。傳到鳴人的耳朵里，讓他心如刀割一般，鳴人不禁的捂住了耳朵。
自己很是努力，卻連從學(xué)校畢業(yè)都做不到，也沒有家人陪伴，村子里的人也不喜歡自己，自己還真是失敗啊，怎么會這個樣子，難道真的是自己做錯了什么嗎？天性樂觀的鳴人也不禁對此感到沮喪了。
鳴人想著一會兒去找津飛羽去訴訴苦呢，也不知道他還在不在村里。這時有人晃了他秋千一下，鳴人抬頭一看了，是那個今天在考場幫他說話的那個水木老師。
這時在遠處人堆里觀察鳴人許久的三代火影突然對旁邊伊魯卡說道：“伊魯卡，你跟我過來一下，我有點事情跟你說?！?p> 水木把鳴人叫到一個偏僻地方低頭對他說：“伊魯卡老師絕對不是故意刁難你，不讓你畢業(yè)的，他比任何人都希望你盡快成長?！?p> 鳴人聽了以后不忿的說“可是那為什么在考場針對我？”
水木看著鳴人繼續(xù)說：“因為我想他是對你有更大的期望，讓鳴人你真正變的強大，他是很看中你的，畢竟他和你身世一樣很早就沒有了父母，對你的遭遇感同身受?！?p> 鳴人聽了心里好受了許多，但還是有點不甘心說著：“可是我真的非常想畢業(yè)啊，唉?！闭f完長嘆了口氣，顯然十分失落。
水木聽了輕笑一聲說道：“真拿你沒辦法呢，那我就告訴你一個特別大的秘密吧......”
水木緩緩靠近鳴人的耳朵，悄聲說起了封印卷軸的的存在，并蠱惑他將其偷出。
鳴人聽完這個秘密抬頭對水木說：“這是真的嗎？這樣我就能畢業(yè)了？”
水木微笑說：“當(dāng)然了，我是不會騙你的，很簡單的，相信我，只要你學(xué)完之后神不知鬼不覺的放回去，不就沒有事情了嗎？沒有人會知道的?！?p> 鳴人心里覺得有道理，是的，我只要學(xué)會了其中的多重影分身之術(shù)，再到伊魯卡老師面前施展一下，讓他看看我有這個成為忍者的資格就行了。
不過鳴人轉(zhuǎn)念一想，不過這封印之書似乎有點不好拿呢，我去找找津飛羽求他來幫幫忙吧，他應(yīng)該會幫我的吧。”
因為鳴人不知道津飛羽還在不在村里，所以就沒對水木說找人幫忙的事情，與水木分開后就去津飛羽的家里去找他了