主創(chuàng)坐下來沒多長時間，電影就開始了。
影片剛開始，就是一個小丑的獨自表演，他穿著花花綠綠的衣服，臉上畫著濃重的妝，可眼神卻非常孤獨。
最后小丑定格在孤獨地看著前面的畫面，出現(xiàn)了“數(shù)字工作室出品”，下一行是“楚璐作品”這幾個字。
一群人在舞臺上進行粵劇排練，一個武丑總是想突兀自己，被草臺班子的老板訓斥，他不以為意。話劇迎來表演，小丑請來了老鄰居彪姐，現(xiàn)在的鄰居溫柔與李訣別。
后排有個男人小馬，不斷用那種渴望的眼神盯著李訣別看，當她側(cè)臉的時候，小馬又把視線轉(zhuǎn)移開，不敢再去看她的臉。
小丑在舞臺上繼續(xù)搶戲，引起了電影內(nèi)外觀眾的笑聲。表演完畢，被草臺話劇班子的老板說這可能是戲劇班子最后一次表演，現(xiàn)在已經(jīng)沒有人看粵劇了。
小丑垂頭喪氣地回到家，他以后的生活沒有了著落，卻遇到了溫柔的妹妹溫苑。
這時候大家才知道，老鄰居彪姐是個雞頭，溫柔與李訣別是租住的J女，溫苑也是為了給家里賺錢來到這里準備做這一行。
小丑不能只依靠溫柔與李訣別的接濟生活，她們也是窮苦的人，只能出去找工作，結(jié)果一個馬戲團因為小丑動了手術(shù)，需要一個臨時演員，他就臨時加入馬戲團。
小丑開始的表演只沉浸在自我的情緒中，他給觀眾帶來的不是歡樂，而是尷尬，被觀眾攆下臺去。
老演員還在傷病之中，開始給小丑講述一些基本的表演，最后告訴他，小丑是給人帶來歡樂的，要去迎合觀眾，把悲傷留給自己。
小丑試著去表演，開始收到效果，他也開始理解了觀眾的需求與自我表演之間存在的問題，努力去做好。
姐姐有客人的時候妹妹都會躲在小丑家里，小丑有時候也在家，倆人尷尬地聽著隔壁做A的聲音，妹妹總是低著頭，紅著臉。
小丑雖然已經(jīng)聽習慣了，可都是自己一個人聽，沒想過有人陪著他聽，倆人之間產(chǎn)生了一些奇妙的感覺。
小丑的表演越來越精彩，他已經(jīng)脫離的小丑表演的范疇，把自己在戲劇舞臺上的經(jīng)歷融入表演，變成馬戲團的明星演員。
再一次回到家與妹妹一起聽姐姐的叫聲，妹妹開始勾引他，原來妹妹從昨天開始接客，她不再是原來那個單純的少女。
姐姐覺得妹妹在對待客人上不夠?qū)Ｐ模胱屝〕笳{(diào)教一下妹妹，倆人在他的房間內(nèi)，小丑是在表演，而妹妹則是在引誘。
小丑與妹妹那個經(jīng)典動作一出現(xiàn)，一些人笑出聲來，還有人鼓起掌。
“霍瞞這演技是不是又有提高了？”葉之婷小聲問韓麗。
“他應該可以做到，不過，這么喜劇化的設(shè)計是楚導的功勞?！贝蘩?qū)舨m的演技還是有信心的。
生活繼續(xù)，馬戲團要離開這里，團長想讓小丑替代老演員，跟著馬戲團一起走，被小丑拒絕了，這里有他太多眷戀的東西。
小丑請幾個女人一起吃飯，晚飯時間她們誰都沒有接客，卻意外看見小馬在窗戶前張望，原來是那個喜歡盯著李訣別看的男人。
小丑開玩笑說小馬喜歡上李訣別，李訣別卻瞪了他一眼，剛要吃完飯，彪姐過來開始罵姐姐，這么不小心懷了孕，妨礙她賺錢。
姐姐哭泣著，妹妹咬著牙說代替姐姐住在屋子里繼續(xù)賺錢，讓姐姐先休息一段時間。
吃完飯，妹妹進屋接客，姐姐留在小丑的屋子里，結(jié)果妹妹接客的態(tài)度不好，被客人毒打了一頓。
姐妹抱頭痛哭，小丑根本沒有任何辦法，他只看著客人揚長而去。
姐姐讓妹妹多適應幾天，先把傷養(yǎng)好，這幾天她先接客，也讓無所事事的小丑幫助一下妹妹。
結(jié)果在一次姐姐接客的過程中，小丑與妹妹也情不自禁地做上了。
姐姐幾天后離開，妹妹正式接客，小丑卻去充當臨時演員，這就是他們的生活。
由于有馬戲團的表演經(jīng)驗，小丑的表演現(xiàn)在已經(jīng)比普通人強上不少，正好趕上這部戲的男主角與導演發(fā)生了爭執(zhí)，一氣之下走了，于是導演讓小丑當男主角。
當天回來，他請兩個女人吃飯，又意外看見外面窺視的小馬。吃完飯，妹妹沒有營業(yè)，而偷偷與小丑搞在一起，小丑也向往著以后的生活。
沒想到幾天后，男主演向?qū)а莩姓J了錯誤，小丑又變成臨時演員，在男主演的排擠下，他甚至被踢出劇組。導演也沒有辦法，只好說下一部戲找小丑演配角，給他以希望。
他再次失意地回到住所，卻看到妹妹渾身是傷，他氣憤地向找傷害妹妹的人，可那人已經(jīng)離去。
妹妹決心想離開這里，她想讓小丑跟著她一起離去，可小丑猶豫了，在夢想與愛情之中做著艱難滴選擇，最后他沒有答應妹妹，選擇堅持自己的夢想。
妹妹讓小丑想清楚，明天會回來取行李離開這里。
倆人的對話只用了一個長鏡頭的近焦與遠焦，不斷虛實的切換，很多導演看了都點點頭，這種拍攝手法比較新奇，如果他們看過宋亦路曾經(jīng)做過的MTV就不足為奇了。
專業(yè)的人看專業(yè)的事情，這些事情絕大多數(shù)人都看不懂，甚至很多演員都不懂。
妹妹哭泣著離開，小丑在樓前買醉，意外遇到那個經(jīng)常窺視的小馬，兩人喝著，李訣別也加入進來，三人各懷心事喝著酒。
李訣別說自己不干了，想出去看看這個世界，在小丑的一再追問下，她才說自己得了絕癥，只有幾個月的時間，她希望自己能夠平靜的死去。
李訣別回到自己屋內(nèi)，倆個男人還在這里。小丑問小馬是不是喜歡李訣別，他卻不肯說出來。
想到剛走的妹妹，小丑自己雖然留不住妹妹，也不敢說出那句話，還是希望小馬與李訣別能做到，于是不斷鼓勵他。
小馬正要下決心與李訣別說出自己的事情，沒想到不遠處的銀行遭到匪徒搶劫，而他是一位便衣警察，于是他拔出了槍。
小馬英勇與匪徒戰(zhàn)斗，卻倒在血泊之中，小丑被刺激到，撿起小馬的槍把犯罪分子擊斃，他愣愣地看著現(xiàn)場，直到警察包圍了這里。
李訣別在屋子里看到了外面的情況，當小馬倒下去那一刻，她忍著眼淚，低下頭，身體不斷抽搐，又抬起頭，臉上都是淚水，可沒發(fā)出一點聲音，就這么看著倒地的男人，直到男人被抬走。
這時候她的眼淚已經(jīng)干了，嘴里喃喃自語著：“對不起，我不想傷害你?！?p> 很多現(xiàn)場觀眾都留下了眼淚，一些女觀眾已經(jīng)哭出聲音來。
“曼麗這表演?！比~之婷紅著眼睛說道。
韓麗擦了擦自己眼角的淚水，長長出了一口氣。
轉(zhuǎn)眼小丑走出警局，他開始獨自漫步在街頭，看見一個乞討的人。
可能是同病相憐，也可能是有感而發(fā)，他站在一個位置開始表演，好像把心中所有的苦悶都融入了在表演中，可卻給周圍的人帶來歡笑。
這一段表演給在場一些觀眾帶來笑聲，可很多業(yè)內(nèi)人士卻看著電影中小丑的表演勾起了許多心事。
要不說很多事情分業(yè)內(nèi)與業(yè)外，有些表演只有業(yè)內(nèi)人能看明白，這是小丑最孤獨的表演，每個人心中都有個小丑，都會孤獨地表演，外界獲得笑聲與掌聲，自己的內(nèi)心越發(fā)孤獨。
很多業(yè)內(nèi)人士被代入到情緒當中，在別人歡笑的同時，他們已經(jīng)淚灑衣襟。