巨靈神厲聲高叫道：“那潑猴!你認得我么？”大圣聽言，急問道：“你是那路毛神?老孫不曾會你，你快報名來?！本揿`神道：“我把你那欺心的猢猻!你是認不得我!我乃高上神霄托塔李天王部下先鋒巨靈天將!今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅；若道半個‘不’字，教你頃刻化為齏粉！”
猴王聽說，心中大怒道：“潑毛神，休夸大口，少弄長舌!我本待一棒打死你，恐無人去報信；且留你性命，快早回天，對玉皇說：他甚不用賢，老孫有無窮的本事，為何教我替他養(yǎng)馬?你看我這旌旗上字號。若依此字號升官，我就不動刀兵，自然的天地清泰；如若不依，時間就打上靈霄寶殿，教他龍床定坐不成！”
這巨靈神聞此言，忽睜睛迎風觀看，果見門外豎一高竿，竿上有旌旗一面，上寫著“齊天大圣”四大字。巨靈神冷笑三聲道：“這潑猴，這等不知人事，輒敢無狀，你就要做齊天大圣!好好的吃吾一斧！”劈頭就砍將去。那猴王正是會家不忙，將金箍棒應手相迎。這一場好殺：
??棒名如意，斧號宣花。他兩個乍相逢，不知深淺；斧和棒，左右交加。一個暗藏神妙，一個大口稱夸。使動法，噴云噯霧；展開手，播土揚沙。天將神通就有道，猴王變化實無涯。棒舉卻如龍戲水，斧來猶似鳳穿花。巨靈名望傳天下，原來本事不如他；大圣輕輕輪鐵棒，著頭一下滿身麻。巨靈神抵敵他不住，被猴王劈頭一棒，慌忙將斧架隔，咣當的一聲，把個斧柄打做兩截，急撤身敗陣逃生。猴王笑道：“膿包，膿包!我已饒了你，你快去報信!快去報信！”
巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼馬溫果是神通廣大!末將戰(zhàn)他不得，敗陣回來請罪。”李天王怒道：“這廝銼吾銳氣，推出斬之！”旁邊閃出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺?！碧焱趼犞G，且教回營待罪管事。
這哪吒太子，甲胄齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。好太子：
總角才遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。誠為天上麒麟子，果是煙霞彩鳳仙。龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。今受玉皇金口詔，敕封海會號三壇。悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥?闖近吾門，有何事干？”哪吒喝道：“潑妖猴!豈不認得我?我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你?！蔽蚩招Φ溃骸靶√?，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢說這般大話?我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是甚么字號，拜上玉帝：是這般官銜，再也不須動眾，我自皈依；若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”哪吒抬頭看處，乃“齊天大圣”四字。哪吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號!不要怕!吃吾一劍！”悟空道：“我只站下不動，任你砍幾劍罷?！蹦悄倪笂^怒，大喝一聲，叫“變！”即變做三頭六臂，惡狠狠，手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲面來打。悟空見了，心驚道：“這小哥倒也會弄些手段!莫無禮，看我神通！”好大圣，喝聲“變”也變做三頭六臂；把金箍棒幌一幌，也變作三條；六只手拿著三條棒架住。這場斗，真?zhèn)€是地動山搖，好殺也：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真對手，正遇本源流。那一個蒙差來下界，這一個欺心鬧斗牛。斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭；火輪掣電烘烘艷，往往來來滾繡球。大圣三條如意棒，前遮后擋運機謀?？酄帞岛蠠o高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多數變，百千萬億照頭丟。猴王不懼呵呵笑，鐵棒翻騰自運籌。以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虬?；５酶鞫囱醵奸]戶，遍山鬼怪盡藏頭。神兵怒氣云慘慘，金箍鐵棒響颼颼。那壁廂，天丁吶喊人人怕；這壁廂，猴怪搖旗個個憂。狠兩家齊斗勇，不知那個剛強那個柔。三太子與悟空各騁神威，斗了個三十回合。那太子六般兵，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作萬萬千千。半空中似雨點流星，不分勝負。原來悟空手疾眼快，正在那混亂之時，他拔下一根毫毛，叫聲“變！”就變做他的本相，手挺著棒，演著哪吒；他的真身，卻一縱，趕至哪吒腦后，著左膊上一棒打來。哪吒正使法間，聽得棒頭風響，急躲閃時，不能措手，被他著了一下，負痛逃走；收了法，把六件兵器，依舊歸身，敗陣而回。
那陣上李天王早已看見，急欲提兵助戰(zhàn)。不覺太子倏至面前，戰(zhàn)兢兢報道：“父王!弼馬溫真?zhèn)€有本事!孩兒這般法力，也戰(zhàn)他不過，已被他打傷膊也?！碧焱醮篌@失色道：“這廝恁的神通，如何取勝？”太子道：“他洞門外豎一竿旗，上寫‘齊天大圣’四字，親口夸稱，教玉帝就封他做齊天大圣，萬事俱休；若還不是此號，定要打上靈霄寶殿哩!”天王道：“既然如此，且不要與他相持，且去上界，將此言回奏，再多遣天兵，圍捉這廝，未為遲也?！碧迂撏?，不能復戰(zhàn)，故同天王回天啟奏不題。
你看那猴王得勝歸山，那七十二洞妖王與那六弟兄，俱來賀喜。在洞天福地，飲樂無比。他卻對六弟兄說：“小弟既稱齊天大圣，你們亦可以大圣稱之?！眱扔信Ｄ鹾鋈桓呓械溃骸百t弟言之有理，我即稱做個平天大圣?！彬阅醯溃骸拔曳Q做復海大圣?！冰i魔王道：“我稱混天大圣?！豹{王道：“我稱移山大圣?！鲍J猴王道：“我稱通風大圣?！必跬醯溃骸拔曳Q驅神大圣?！贝藭r七大圣自作自為，自稱自號，耍樂一日，各散訖名。
卻說那李天王與三太子領著眾將，直至靈霄寶殿。啟奏道：“臣等奉圣旨出師下界，收伏妖仙孫悟空，不期他神通廣大，不能取勝，仍望萬歲添兵剿除?！庇竦鄣溃骸罢徱谎?，有多少本事，還要添兵？”太子又近前奏道：“望萬歲赦臣死罪!那妖猴使一條鐵棒，先敗了巨靈神，又打傷臣臂膊。洞門外立一竿旗，上書‘齊天大圣’四字，道是封他這官職，即便休兵來投；若不是此官，還要打上靈霄寶殿也?！庇竦勐勓裕@訝道：“這妖猴何敢這般狂妄!著眾將即刻誅之。”
正說間，班部中又閃出太白金星，奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵與他爭斗，想一時不能收伏，反又勞師。不若萬歲大舍恩慈，還降招安旨意，就教他做個齊天大圣。只是加他個空銜，有官無祿便了。”玉帝道：“怎么喚做‘有官無祿’？”金星道：“名是齊天大圣，只不與他事管，不與他俸祿，且養(yǎng)在天壤之間，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清寧也?！庇竦勐勓缘溃骸耙狼渌?。”即命降了詔書，仍著金星領去。
金星復出南天門，直至花果山水簾洞外觀看。這番比前不同，威風凜凜，殺氣森森，各樣妖精，無般不有。一個個都執(zhí)劍拈槍，拿刀弄杖的，在那里咆哮跳躍。一見金星，皆上前動手。金星道：“那眾頭目來!累你去報你大圣知之。吾乃上帝遣來天使，有圣旨在此請他?！?p> 眾妖即跑入報道：“外面有一老者，他說是上界天使，有旨意請你?！蔽蚩盏溃骸皝淼煤茫瑏淼煤?想是前番來的那太白金星。那次請我上界，雖是官爵不堪，卻也天上走了一次，認得那天門內外之路。今番又來，定有好意?！苯瘫婎^目大開旗鼓，擺隊迎接。大圣即帶引群猴，頂冠貫甲，甲上罩了赭黃袍，足踏云履，急出洞門，躬身施禮，高叫道：“老星請進，恕我失迎之罪！”
金星趨步向前，徑入洞內，面南立著道：“今告大圣，前者因大圣嫌惡官小，躲離御馬監(jiān)，當有本監(jiān)中大小官員奏了玉帝。玉帝傳旨道：‘凡授官職，皆由卑而尊，為何嫌??？’即有李天王領哪吒下界取戰(zhàn)。不知大圣神通，故遭敗北，回天奏道：‘大圣立一竿旗，要做“齊天大圣”?！娢鋵⑦€要支吾，是老漢力為大圣冒罪奏聞，免興師旅，請大王授名。玉帝準奏，因此來請?！蔽蚩招Φ溃骸扒胺瑒觿冢裼置蓯?，多謝，多謝!但不知上天可有此‘齊天大圣’之官銜也？”金星道：“老漢以此銜奏準，方敢領旨而來；如有不遂，只坐罪老漢便是。”
悟空大喜，懇留飲宴不肯，遂與金星縱著祥云，到南天門外。那些天丁天將，都拱手相迎。徑入靈霄殿下。金星拜奏道：“臣奉詔宣弼馬溫孫悟空已到?！庇竦鄣溃骸澳菍O悟空過來。今宣你做個‘齊天大圣’，官品極矣，但切不可胡為?！边@猴亦止朝上唱個喏，道聲謝恩。玉帝即命工干官張、魯二班在蟠桃園右，起一座齊天大圣府，府內設個二司：一名安靜司，一名寧神司。司俱有仙吏，左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任，外賜御酒二瓶，金花十朵，著他安心定志，再勿胡為。那猴王信受奉行，即日與五斗星君到府，打開酒瓶，同眾盡飲。送星官回轉本宮，他才遂心滿意，喜地歡天，在于天宮快樂，無掛無礙。正是：仙名永注長生冊，不墮輪回萬古傳。