在海邊的少女幻夢交給小虎水之笛，要小虎帶給妹妹幻歌。
王小虎與村子西南一女子交談得知天使畫卷的消息，如果帶著憶如對話內(nèi)容不同。
余杭客棧有一苗人打扮的美食家，聽她介紹所有菜系的飲食特色后會送小虎毒龍膽一個。
仙靈島上憶如帶小虎從密道進入水月宮，被李大嬸逮個正著。大嬸佯裝生氣，命令憶如不能再外出.進入水月宮，卻見阿奴，林天南等都在等候憶如。原來今日是憶如生日，阿奴等前來祝賀，憶如向眾人一一要了禮物。林天南來此也為了找憶如父親李逍遙主持即將在江寧舉行的“南林北沈”比武大會，沒想到逍遙未出現(xiàn)，便馬上趕去江寧.這等武林盛事小虎當(dāng)然跟去。憶如也要前去，李大娘不讓，憶如賭氣回房。小虎跟上去想安慰憶如，李大娘要小虎出水月宮看看小虎幾年來武功進展如何.阿奴已經(jīng)在開解憶如了，小虎準備離開，進入憶如隔壁房間書中。
書中仙出現(xiàn)詢問虎煞的事情。再出水月宮，李大娘與小虎對陣，并講解穿云掌。第二天，小虎離開仙靈島，在渡口遇到憶如，架不住憶如的軟磨引泡，小虎無奈只好帶同她前往“南林北沈”比武大會。
江寧城中，兩人直接到西邊的客棧找到林天南，管家林忠告訴眾人糧倉鬧鼠災(zāi)，憶如饒有興趣的跑去看看。進入東邊糧倉，小虎一人先到二樓拿鑰匙，此處地板會塌陷，不用怕，沿著上壁走掉一次就能通過。拿到鑰匙后下樓與憶如會合，再到糧倉低部解決鼠王錦八爺，錦八爺加入隊伍成為“御靈”.回到客棧，林天南叫二人先上樓休息。第二天，兩人出城參加比武大會，在城門口碰到沈齊欺凌歌女，小虎看不慣，一陣比試后打發(fā)了他。比武大會上，沈欺霜代表沈家堡勝出，林天南一氣下離去。回到客棧二樓，管家告訴小虎到林天南已經(jīng)回蘇州了，留下五百文錢要小虎帶憶如玩兩天就回仙靈島。憶如因大會上不見父親，想去蜀山找，小虎不答應(yīng)，過不了多久她就獨自跑了。小虎追到月涼山，山深處發(fā)現(xiàn)憶如與蘇媚在一起，跟隨兩人來到紫露竹林，穿過竹林到達一片綠地，遍地熊貓。原來蘇媚答應(yīng)憶如只要找到揚梟精就帶憶如上蜀山，來到巨竹下?lián)P梟，不由分說向眾人進攻，幾回合后揚梟認出憶如是女媧族后人而停止戰(zhàn)斗，揚梟加入隊伍成為御靈。三人離開月涼山，蘇媚履行諾言帶憶如與小虎朝蜀山前進。
期間王小虎解決鼠災(zāi)后得到的火浣鼠皮，交給客棧后邊房子的裁縫師錦織，過一天回來可以得到火沅雪衣。
江寧城東門口的駱賢正要上京趕考，卻放不下秋兒.比武大會結(jié)束后回來駱賢請教小虎如何回答秋兒，選先成家后立業(yè)得到云霓彩帶。
王小虎與城里一人交談得知天使畫卷消息。
黃昏時候碧湖村，三人準備先休息一晚.村子的西北方向小虎見到了喻南松與萬悲大師。喻南松告訴眾人李逍遙可能會前往荊州參加除魔大會。眾人先回客棧休息，夜晚喻南松、萬悲大師與小虎一行一起去捉妖，在井邊冰精出現(xiàn)，卻喊萬悲大師父親.萬悲大師被冰精帶走，眾人下井救人，進入江都離宮。冰精蘊兒已經(jīng)在離宮大殿等候，告訴眾人萬悲大師原是它的父親，4年前被千葉禪師收化，喻南松不信追上前去反被抓走。小虎一行跟了進去，穿過離宮通道，在江都冰窯見到了萬悲（江都王）一家。打敗他們后，小虎見他們一家也無作怪，同情他們一家團聚饒恕他們，不料沈欺霜和她的師姐妹剛好也來這里除妖，殺死了江都王與他的妻子。蘇媚挺身而出保護蘊兒，蘊兒加入隊伍成為御靈。小虎與欺霜一行一起坐船前往荊州。
留宿客棧時白少爺要小虎幫忙找回被偷的水晶，在武器店旁教訓(xùn)阿壯后回去找白少爺，不料白少爺已經(jīng)找到了水晶，并給小虎神仙茶答謝。回去找阿壯道歉要付給他五百文醫(yī)藥費。
站在港口的小女孩明慧把野兔跟山雞混在了一起，幫助她算出“雞兔同籠”問題可以得到縱兔靴，其中野兔五只山雞四只。
海邊一小童把斧頭掉到水里，調(diào)查水里水公公出現(xiàn)，拿出金銀斧給小虎選擇，如果選這兩把將什么也得不到，王小虎選“都不是”。后來小童得到金銀斧，并請小虎帶信給幻歌.
王小虎與村里一人交談得知天使畫卷消息.
船經(jīng)云夢澤，掌旗使孔璘突然出現(xiàn)擊沉了坐船。小虎與欺霜漂流到一座小島上。走過一段迷宮，兩人到達島中央，被一只烏龜叫住。烏龜告訴兩人它是上古時代就存在的神獸，名喚蓬萊，這個島是他的背部。蓬萊請小虎到接近尾巴的地方拔掉一直刺痛他的不明東西，拔掉插在它尾巴上的劍后回去，喻南松與欺霜的師姐妹也已經(jīng)到達。喻南松告訴小虎蘇媚不在島上，可能兇多吉少了，憶如正在岸邊尋找蘇媚。小虎來到原先登陸的岸邊安慰憶如，憶如跟小虎一起回去.蓬萊得知眾人要到荊州，閑來無事便帶眾人前往。
眾人到荊州城，舉行大會的頂天壇在荊州的西北方，一條斜坡上去便是。欺霜師姐妹先行一步與同門會合.先在城里逛一圈后到底壇頂，眾武林人士推舉千葉禪師為盟主，禪師派弟子取九轉(zhuǎn)回魂珠祭旗。與在場所有人對話后，李逍遙還是沒有出現(xiàn).此時禪師弟子上來稟報說回魂珠被盜。憶如偷偷放出御靈找到竊賊的線索，兩人甩開眾武林人士追蹤進入城北邪霧密林，慢慢逼近竊賊，路上憶如突然看到前方似乎閃過蘇媚的身影。而此刻在邪霧密林深處，蘇媚將偷來的魔器交給唯一的親人虞蛇叔父保管，不料被叔父出賣，魔器被孔璘奪走。虞蛇要殺蘇媚，小虎與憶如及時趕到相救。收拾了虞蛇，蘇媚請求小虎放走了他.小虎帶著受傷的蘇媚離開，在密林入口被追來的武林正道人士逮住。眾人認出蘇媚就是盜珠之人，要拿住她查問。小虎為了保護蘇媚，不惜與眾武林人士對抗，蘇媚大受感動。小虎艱難的打敗兩個唐門弟子，兩個八卦門弟子，并接下鐵索門掌門程清遠八回合，千葉禪師趕到，放走了小虎一行.休息片刻后三人繼續(xù)向蜀山前進。
有一只狗會偷一百文錢，追狗到元老身邊，元老送小虎醍醐香。
王小虎與城里一人交談得知天使畫卷消息.
王小虎看見幻歌站在城口，交給她水之笛得到象牙發(fā)簪，再交給她幫忙轉(zhuǎn)交的信，得到水之笛。