黃帝與炎帝一戰(zhàn)完后，黃帝便過(guò)了一段時(shí)間的安穩(wěn)日子，黃帝和手下的臣子不斷地發(fā)明和創(chuàng)造一些東西來(lái)造福人類(lèi)
黃帝和西王母在王屋山相會(huì)，叫尹壽鑄造了十二面大鏡子，來(lái)照見(jiàn)華堂盛宴隆重的情況，在一年十二個(gè)月中，按照不同的月份，使用不同的特制鏡子，同時(shí)黃帝還鑄造十五個(gè)比較小的鏡子，第一個(gè)鏡子橫徑是一尺五寸，“法月滿(mǎn)之?dāng)?shù)”，依次遞減，最后一個(gè)鏡子，橫徑當(dāng)然剛好只有一寸。
帝時(shí)代身邊有三個(gè)著名的醫(yī)生。第一個(gè)是俞跗醫(yī)道高明，掌握了完整的外科手術(shù)技巧。他治病不用什么湯藥、針石、按摩和藥物熨帖等，直接就可以根據(jù)五臟六腑的本原，動(dòng)用刀子，劃開(kāi)皮膚，解剖肌肉，結(jié)扎筋脈，擠出受病的骨髓和腦髓，分開(kāi)處在橫隔膜上下的膏和肓，用指爪輕輕撥去翳障蒙膜，把腸胃和其他臟腑如心、肝、脾、肺、腎等都翻出來(lái)浣洗個(gè)干凈，經(jīng)過(guò)這番手術(shù)治療，就能使病人的精神和形體完全改觀，恢復(fù)正常，俞跗的醫(yī)道，能夠使出喪的車(chē)子往回走，讓那已經(jīng)準(zhǔn)備埋葬的死人復(fù)活轉(zhuǎn)來(lái)
第二個(gè)是雷公。黃帝為了知道誰(shuí)的醫(yī)術(shù)更加高超，曾經(jīng)命他和歧伯兩人作過(guò)一番有關(guān)經(jīng)脈的學(xué)術(shù)討論，'黃帝要是身體違和，就叫雷公和歧伯兩人替他切脈、看病，雷公曾經(jīng)派遣過(guò)一個(gè)采藥使者出去替他釆藥，那個(gè)采藥使者大概在山林里迷失了道路，回來(lái)不了。不知怎樣一來(lái)，竟變化成了啄木鳥(niǎo)，爬在樹(shù)干上，用它長(zhǎng)而尖的嘴殼啄食樹(shù)木中的害蟲(chóng)，以度它未盡的生涯，也算是做了樹(shù)木的醫(yī)生
最后一個(gè)是歧伯。歧伯是雷公親密的同事，除了和雷公共同研討經(jīng)脈之外，黃帝還叫他模仿神農(nóng)嘗味各種草木，辨別用什么藥草去治療什么疾病，據(jù)說(shuō)后世相傳的醫(yī)書(shū)《本草》、《素問(wèn)》等，都是歧伯的著作
黃帝最器重的臣子蒼頡，蒼頡作書(shū)，發(fā)明文字，創(chuàng)制圖畫(huà)，蒼頡在部落生下來(lái)就不同凡響，他長(zhǎng)有一張寬大的龍臉，四只眼睛能夠放出靈光，嬰孩時(shí)就喜歡拿起筆來(lái)東涂西抹，居然看起來(lái)還有些意思，并不討人嫌。長(zhǎng)大了就會(huì)動(dòng)腦筋想問(wèn)題，窮究天地萬(wàn)物的變化，抬起頭便去探看奎星圓曲的形勢(shì)，低下頭又去考察烏龜背上的花紋、鳥(niǎo)雀羽毛的文采以及山川起伏曲折的光景，根據(jù)這些大自然的現(xiàn)象，隨時(shí)隨地在自己的手掌上指指畫(huà)畫(huà)，于是便發(fā)明創(chuàng)造了文字
蒼頡這一非比尋常的創(chuàng)造發(fā)明剛一出現(xiàn)，連天都被驚動(dòng)得下起雨點(diǎn)似的粟米來(lái)，鬼也被駭?shù)迷谝雇戆曁淇?。為什么呢？因?yàn)榭峙氯藗儚拇艘院髸?huì)舍本趨末，拋棄農(nóng)耕的大業(yè)而去貪圖用錐刀刻寫(xiě)文字的小利，弄得將來(lái)餓肚子，所以預(yù)先降點(diǎn)粟米來(lái)救濟(jì)未來(lái)的災(zāi)荒，也是警告世人的意思；鬼則恐怕被這些可怕的文字彈劾，所以在夜晚啼哭氣這說(shuō)明文字的發(fā)明在人類(lèi)文化史上，實(shí)在是一件“驚天地、動(dòng)鬼神”的大事。
但是太平日子并不長(zhǎng)久，炎帝的子孫后代中有一個(gè)勇猛的巨人族，這一族人住在南方，以蚩尤為首，一共有七十二個(gè)弟兄，一個(gè)個(gè)都獰猛異常，炎帝成神，蚩尤受上神恩澤，頭上生出堅(jiān)利的角，化形后竟在原有的牛身上另長(zhǎng)出八只手、八條腿，蚩尤成為介乎神和人之間的不平凡的族類(lèi)，
蚩尤善于制造各種兵器，鋒銳的矛、堅(jiān)利的戟、巨大的斧、堅(jiān)囿的盾、輕捷的弓箭等，這些都是他的拿手工藝，除此而外，他更具有超人類(lèi)的神力。當(dāng)黃帝在西泰山大會(huì)天下鬼神的時(shí)候，蚩尤雖然也去參加，表示順?lè)踔啦皇撬幸馊タ匆豢磳?duì)方的實(shí)力如何呢？他看了，回來(lái)了，估計(jì)一下，覺(jué)得黃帝的排場(chǎng)雖然不小，究竟不過(guò)是排場(chǎng)罷了，真要?jiǎng)悠鹞鋪?lái)，他自信不一定就會(huì)是輸家。
他很想把他的祖父——仁懦的炎帝所遭受的戰(zhàn)爭(zhēng)失敗的恥辱湔雪掉，
蚩尤通過(guò)天梯上奏炎帝，說(shuō)黃帝目前表面上雖然聲勢(shì)浩大，實(shí)際上不過(guò)是虛排場(chǎng)，空架子，并沒(méi)有什么了不起，勸炎帝重振軍旅，再和黃帝見(jiàn)個(gè)高下，雪恥報(bào)仇?？墒牵椎蹌傦w升成神，不愿再生事端，況且黃帝作為凡人，也不能毫無(wú)緣由便興兵討伐，只想安分地做個(gè)天帝，再也沒(méi)有雄心大志去冒險(xiǎn)，去和黃帝爭(zhēng)什么高下。而且他知道，戰(zhàn)爭(zhēng)如果發(fā)動(dòng)起來(lái)，不論勝敗，世間的人民首先又要遭殃受害，這也是仁愛(ài)為懷的炎帝所不忍心見(jiàn)到的。因此，便沒(méi)有聽(tīng)從蚩允的挑動(dòng)。
蚩尤見(jiàn)炎帝懦弱無(wú)能，決心動(dòng)手自己來(lái)干，便去發(fā)動(dòng)他那七八十個(gè)早已經(jīng)-在摩拳擦掌，等候報(bào)仇的弟兄。這些人既然久有此心，自然一說(shuō)便成，大家都愿獻(xiàn)出所有的力量，聽(tīng)候首領(lǐng)蚩尤的調(diào)遣。蚩尤又去發(fā)動(dòng)南方的苗民。苗民本是黃帝的苗裔，只因受到黃帝的歧視，沒(méi)有將他們和也是黃帝苗裔的下方其他民族等同看待，不免心懷怨憤。乂兼蚩尤還制作了好幾種刑法來(lái)威迫他們，只許順從，不許反抗。怨憤和恐懼交織的結(jié)果，大多數(shù)苗民便都跟著蚩尤造起反來(lái)了。
除苗民而外，南方山林水澤間的怪神，如魑魅魍魎之類(lèi)，怨恨黃帝手下那兩個(gè)鬼頭子，神荼和郁壘管制他們太嚴(yán)，也都聞風(fēng)興起，加入蚩尤的戰(zhàn)團(tuán)，愿在蚩尤的統(tǒng)領(lǐng)下，推翻黃帝
蚩尤于是假借了炎帝的名號(hào)，自稱(chēng)“炎帝”正式揭起了反抗的旗幟。他統(tǒng)率著大軍，浩浩蕩蕩地從南方殺向古代那個(gè)有名的戰(zhàn)場(chǎng)涿鹿，涿鹿和阪泉，兩地相距，不過(guò)數(shù)里，所以它們其實(shí)就是一地。正在昆侖山宮苑里悠游自得、過(guò)太平日子的黃帝，聽(tīng)說(shuō)蚩尤出動(dòng)大兵，打到不久前擊敗炎帝的涿鹿（阪泉）來(lái)了，并且還明目張膽地打了炎帝的旗號(hào)，這就顯而易見(jiàn)，蚩尤要為炎帝復(fù)仇，我們可以想見(jiàn)，這時(shí)候他是怎樣的驚惶和震怒。
老謀深算的黃帝，是善于“講道德、說(shuō)仁義”的。他先還想用他那一套仁義道德去感化蚩尤，收到“攻心為上”、“兵不血刃”的良好效果，可是頑強(qiáng)固執(zhí)的蚩尤，卻不受他的仁義道德的感化，終于，他也就只得用戰(zhàn)爭(zhēng)去對(duì)付戰(zhàn)爭(zhēng)了。
這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)是猛烈無(wú)比的，蚩尤這方面的軍隊(duì)，有他七八十個(gè)銅頭鐵額的弟兄，有苗民，有魑魅魍魎等山精水怪，黃帝的軍隊(duì)，則除了四方鬼神之外，還有羆、熊、貔、貅、軀、虎種種野獸，想來(lái)也還有來(lái)幫他打仗的下方的一些民族：正是所謂棋逢對(duì)手，各不相讓。
戰(zhàn)爭(zhēng)一開(kāi)始，蚩尤這方面軍隊(duì)的強(qiáng)悍便表現(xiàn)出來(lái)了，黃帝雖然有一大群野獸沖鋒陷陣，又有四方的鬼神和下方一些勇敢的民族來(lái)幫他的忙，究竟也還不是蚩尤的敵手，所以接連吃了好幾個(gè)敗仗，情形是相當(dāng)狼狽。蚩尤變幻多端，有征風(fēng)召雨、吹煙噴霧的本領(lǐng)，使得黃帝的軍隊(duì)在戰(zhàn)陣上困頓迷惑，一籌莫展
當(dāng)雙方的軍隊(duì)在原野上戰(zhàn)斗正酣的時(shí)候，蚩尤不知道使用了一種什么魔法，造起了漫天遍野的大霧來(lái)，把黃帝和他的軍隊(duì)團(tuán)團(tuán)圍困在中心，不辨東西南北。在這片白茫茫的大霧中，一個(gè)個(gè)銅頭鐵額、頭上生角的蚩尤就更加可怕了。他們?cè)陟F中或隱或現(xiàn)，時(shí)出時(shí)沒(méi)，逢人便砍，見(jiàn)人便殺，只殺得黃帝-的軍隊(duì)馬嘶人叫，虎竄狼奔。
“沖出去呀！沖出去呀！”黃帝手里揮舞著寶劍，站在戰(zhàn)車(chē)上，大聲地喊。
“沖出去呀！沖出去呀！”四方的鬼神也應(yīng)和著黃帝的喊聲，齊聲吶喊。
老虎在吼，熊在咆哮，對(duì)著這片威脅生命的大霧，誰(shuí)都希望早點(diǎn)沖出它的包圍。
沖呀，沖呀，可是沖殺了大半天，轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，還是在這片白茫茫的大霧的包圍中。
四方的鬼神沒(méi)有辦法了，黃帝也無(wú)計(jì)可施了，這霧，仿佛并不是霧，倒像是一幅大的白布幔子，把天和地整個(gè)兒都包羅在里面。
正當(dāng)黃帝愁眉不展的時(shí)候，他的一個(gè)名叫“風(fēng)后”的臣子，那個(gè)非常聰明的小老頭兒，卻在戰(zhàn)車(chē)上微微閉著兩只眼睛，仿佛在打瞌睡。黃帝大怒，責(zé)問(wèn)道“在這戰(zhàn)爭(zhēng)緊急萬(wàn)分的時(shí)候還有閑心打瞌睡?！憋L(fēng)后霍地睜開(kāi)了他的眼睛，分辯說(shuō)：“我打什么瞌睡，我正在想辦法哩！”事實(shí)上，這個(gè)小老頭兒的確也正在想辦法：他想那北斗星的斗柄，為什么能依著時(shí)序的不同而變換它所指的方向呢？假如能發(fā)明出這么一種東西，不管怎樣?xùn)|轉(zhuǎn)西轉(zhuǎn)，總能指著一定的方向，一方能定出來(lái)，其余三方也就能定出來(lái)，那么問(wèn)題豈不是就解決了嗎？
他就這么想呀，想呀，忽然想出了一個(gè)極好的辦法，于是他就在戰(zhàn)場(chǎng)上運(yùn)用他鬼斧神工的本領(lǐng)，很快地替黃帝做了一輛“指南車(chē)”。這車(chē)子的前面，有一個(gè)鐵制的小仙人，伸出手臂，正指向南方?？苛诉@輛車(chē)子的引導(dǎo)，黃帝才能統(tǒng)率著他的軍隊(duì)，沖出大霧的重圍
在蚩尤所統(tǒng)領(lǐng)的軍隊(duì)里，有魑魅魍魎等山精水怪，這些魔怪都有一種發(fā)出怪聲來(lái)迷惑人的本領(lǐng)。人聽(tīng)了這種聲音，就會(huì)昏昏糊糊，失去知覺(jué)，跟隨著怪聲發(fā)出的方向走去，結(jié)果便做了妖魔鬼怪的犧牲品。