第四十一章 新的方案
電梯叮地一聲,抵達(dá)了高盛集團(tuán)東京總部大廈的十七層,宮崎蒼介整理了一下外套,和SVB東京分部的總裁杉本和馬一起走進(jìn)過道,為了方便辦公,SVB集團(tuán)東京分部就在高盛集團(tuán)的樓下,同在一棟大廈。
兩人走近會議室,不遠(yuǎn)處正是早已等候多時的野村證券旗下的野村控股株式會社的負(fù)責(zé)人,社長金城奏多,以及前來談判的一些工作人員,比如財務(wù)、法務(wù)等等。
“金城社長,抱歉,讓你久等了,剛剛在樓上和總部方面有個緊急會議。正好是關(guān)于日航集團(tuán)指示?!睂m崎蒼介從電梯里走出來,滿臉的笑意,對送來門來的財神爺,他一向是很客氣的。
“來,我們進(jìn)會議室?!睂m崎蒼介和杉本和馬與金城奏多客套一番后,帶著他們來到會議室,對日航集團(tuán)的股份問題進(jìn)行談判。由于是CEO渡部賢一通過董事會直接下達(dá)的命令,所以野村控股方面很快就草擬了相關(guān)的方案和文件,所以雙方也沒有多繞關(guān)子,很快就進(jìn)入了主題。
“貴集團(tuán)前不久才剛剛和大摩完成了關(guān)于加丹加礦業(yè)公司的股份交易吧,還有這么多資金嗎?”宮崎蒼介審閱過對方提出的交易方案,看到里面對SVB手里持有的日航集團(tuán)股份報價達(dá)到了七十四億,頗有些驚訝的對金城奏多問道。
“勞煩宮崎桑費心了,野村方面的流動資金儲備還是能夠支付得起這一筆收購的?!苯鸪亲喽嘟z毫沒有透露出點滴消息,但是自家事自家知道,野村證券前段時間就加丹加礦業(yè)集團(tuán)的股份已經(jīng)支出了集團(tuán)大量的現(xiàn)金,所以短時間內(nèi)已經(jīng)無法抽出太多的流動資金來收購日航集團(tuán)的股份,不僅向RB政策銀行借貸了三十億,就連手里的一些優(yōu)質(zhì)物業(yè)都抵押出去了。
要知道RB的大型企業(yè)手里,最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)往往不是主業(yè),而是東京個各區(qū)繁華街道的物業(yè),這些物業(yè)不僅每年能夠給各大企業(yè)帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金收入,還能夠起到保值增值的作用。所以很少有企業(yè)會出手這些優(yōu)質(zhì)物業(yè)。野村證券也是迫不得已也才向銀行抵押了手里的一些物業(yè),才勉強(qiáng)湊齊發(fā)起收購的前期準(zhǔn)備資金。
雖然雙方都有著交易的意向,但是很多細(xì)節(jié)上的問題,宮崎蒼介依然讓談判小組的成員錙銖必較,這是態(tài)度問題,于是雙方足足商談了一整天,才勉強(qiáng)完成初步的交易合意,野村方面分三次向高盛集團(tuán)支付對價。
一旁的會議室里,宮崎蒼介拿出了從彼得約翰遜手里敲來的雪茄,給杉本和馬和金城奏多分別遞了一支過去,然后三人開始吞云吐霧起來,都是一臉享受的樣子。
“金城君,我有一個建議不知道該不該提。”宮崎蒼介吐出一口煙霧,眼帶迷離的樣子,似乎漫不經(jīng)心的向金城奏多說道。
“有什么建議可以直接說出來,我想宮崎桑的建議應(yīng)該很有價值。”金城奏多微微一笑,他的話里透露出的意思就是,沒價值的建議就別說了。
“我想我們都清楚,野村的資金肯定不足以支付這一次的收購的。如果我猜的不錯的話,你們不是向銀行借貸就是把手里的股份或者其他資產(chǎn)向銀行抵押了。”宮崎蒼介毫不在意對方的話,此時的金城奏多在看眼里就是案板上的魚肉,馬上就要吃大餐了,誰又會在乎魚肉里帶沒帶刺呢?
“所以我們向總部申請后,通過了這份新的出售合約,野村方面面可以考慮一下。當(dāng)然,如果你們愿意按照白天我們商定的方式進(jìn)行交易也可以?!睂m崎蒼介從右手的文件袋里,拿出了一份新的交易合約,遞給了金城奏多。
金城奏多心里暗罵一句,埋怨高盛方面又搞出貓膩來折騰了人,既然早就有腹案早點拿出來不就完事了,還浪費了一整天時間。但是表面上金城奏多卻依然帶著微笑的接過了方案書仔細(xì)看起來。
高盛方面提出的新的交易方案,表面上看的確對流動資金不充裕的野村方面很有利,不僅修改了白天擬定的對價支付方式,還將第三筆對價的交易時間向后延長了一段時間。
于是交易合約變?yōu)槿靸?nèi)支付總價款的30%,簽訂合約一個月內(nèi)支付總價款50%,半年后支付剩余的價款。只不過在最后設(shè)置了一個看起來比較苛刻的條款。如果野村證券方面支付對價違期,高盛集團(tuán)方面有權(quán)單方面解除合同。像這種大型股權(quán)并購交易中,一般不會設(shè)置解除條款,這不僅是法律風(fēng)險的問題,隨意地設(shè)置一個形成權(quán),很容易讓義務(wù)方陷入法律風(fēng)險之中,也是為了達(dá)成交易而減少損失的考慮。
金城奏多思考了很久,也拿不準(zhǔn)高盛集團(tuán)所打的注意,他又把方案交給了集團(tuán)的法務(wù)進(jìn)行審核,也沒發(fā)現(xiàn)其他潛在的問題。最后雙方就兩份收購合約都達(dá)成了合意,于是金城奏多抱著兩份合約告辭離去,找董事會討論決定去了。
“宮崎,你說野村方面會上當(dāng)嗎?”杉本和馬和宮崎蒼介站在會議室的玻璃墻旁,看著離去的野村控股的車隊,杉本和馬向一旁抱著雙手的宮崎蒼介問道。
“不知道,可是就算不上當(dāng),按第一份交易來算,我們依然是賺的?!睂m崎蒼介毫不在意野村方面的選擇,之所以提出第二份交易方案,是為了方便后期解除合同,收回日航集團(tuán)的股份,完成對瑞銀集團(tuán)的合約。
第二份之所以設(shè)置了一個解約條款,就是專門安排的坑,高盛集團(tuán)將于九月份正式開始對野村集團(tuán)的做空計劃,到時候疲于奔命的野村證券自然沒有更多的資金來完成第二筆交付,SVB方面自然可以以此為由解除合約。之后再拖著第一筆對價幾個月不返還,等到做空行動結(jié)束后再考慮,既鎖死了這部分資金,又能夠繼續(xù)保有日航集團(tuán)的股份,一舉兩得。
如果野村證券真的咬牙也要完成交易呢,那高盛集團(tuán)就更高興了。支付三十多億的流動資金,不僅給高盛集團(tuán)填充了火力,還減少了自己的彈藥,那么高盛集團(tuán)能夠在股市上把野村安排成什么樣,恐怕連野村方面都不敢想象。用對手的錢,來打擊對手,簡直和傻子一樣,賣了自己還幫忙數(shù)錢一樣。
但是說到底,宮崎蒼介就根本沒有把對瑞銀的承諾放在心里,如果能夠按計劃保有股份,完成和瑞銀的合約那自然是萬事大吉,但是如果沒有能夠保有日航集團(tuán)的股份,那無非是繼續(xù)和瑞銀集團(tuán)扯皮唄,大不了打打官司,最后就算輸了也能夠爭取不少的時間再想辦法,實在不行就是違約賠錢,高盛只要做空野村的計劃成功,誰還會在乎那點違約金。噢,不,可能法務(wù)部會在乎,畢竟打贏了官司他們的年終獎也會高一點。