東漢末年政局不穩(wěn)，外戚專政，宦官專權(quán)，對西羌戰(zhàn)爭持續(xù)數(shù)十年，花費巨大，徭役兵役繁重。加之土地兼并現(xiàn)象嚴(yán)重，民不聊生。加之古代社會，人民皆有宗教信仰，張角趁此機會，以自身的醫(yī)術(shù)結(jié)合奇書《太平要術(shù)》上的內(nèi)容，救助人民，又大力宣傳“蒼天已死，黃天當(dāng)立，歲在甲子，天下大吉“。張角得到了很多人民的擁護(hù)，而當(dāng)下朝廷，人民則早已失去了信任。
在這種情況下，張角創(chuàng)立太平道，以宗教的方式籠絡(luò)人心，在貧苦農(nóng)民中樹立了威望，信眾多達(dá)數(shù)十萬。張角利用他在民眾中的威望，將青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州的信眾分為三十六方;大方萬余人，小方六七千人;每方設(shè)一渠帥，由他統(tǒng)一指揮，意圖推翻漢朝，并建立由黃巾軍統(tǒng)治的的新天下。漢室王朝針對這些自稱黃巾黨的亂民，命令各州郡編制了討伐軍來平定叛亂。
正在街上擺攤兒賣草席，草鞋的劉備，突然看見了旁邊的告示。
上面寫著：幽州太守劉焉布告四方百姓。今黃巾欺君罔上，聚眾造反。近日又要侵犯我幽州地界，殘害生靈，荼毒百姓。為防州府郡之守備不周密。奉天子明朝招募四方精壯之士，從軍守士，保境安民。
劉備見此長嘆一聲，對這個昏庸的朝廷不知是該高興，還是該悲傷。心中想到：朝廷詔令各州郡自幕鄉(xiāng)勇守備。起初是因朝廷力不能及，兵匿將乏，且有宦黨掣肘之故。然而如此一來，必將造成地方豪強割據(jù)之勢。黃巾平定之日，必是群雄崛起之時。到時這大漢天下究竟為誰人之天下，還有未可知也？
但身為漢室后裔的劉備，在心中大義的驅(qū)使下，還是來到了募兵處，英雄那動蕩的命運，就此揭開了序幕。
募兵處登記的小軍官兒，看了一眼面前的劉備說道：“嗯......你說你就是中山靖王之后，孝景帝之玄孫，是吧？但，就算你有辦法證明血統(tǒng)，撇開血緣，你連半點兒兵力和財帛也沒有。這也太......”
一身布衣的劉備看了看自己空空如也的雙手，對著軍官兒說道：“沒錯，現(xiàn)在的我的確沒有力量，是個只懂得憤憤不平，到處亂吼的人?？墒?！我心中的義憤不允許我什么也不做的壓抑下去。我劉玄德，要將我的大志化為刀刃，勇敢的面對禍亂天下百姓的根源！”
軍官兒打了個哈欠，掏了掏耳朵，對著劉備說道：“好啦，我知道了?？茨闶菨h室宗親又有出口成章，好像念過幾年書的樣子。嗯......這樣吧！我讓你當(dāng)個屯長，去帶領(lǐng)民兵鄉(xiāng)勇吧！”
劉備雙手抱拳，感激地對著軍官說道：“真是感激不盡，我一定會全力以赴的。”
“嗯，剛好這下人都齊了......看看吧！那就是你的隊伍?！?p> 這時，遠(yuǎn)方一支身穿布衣，手拿木矛的民兵隊伍正整齊地在空地上操練。
突然，劉備看見隊伍中有兩個人與常人不同。
其中一人身長九尺，髯長二尺，面若重棗，唇若涂脂，丹鳳眼、臥蠶眉，相貌堂堂，威風(fēng)凜凜。另一人豹突環(huán)眼，面色黝黑，高大雄壯，似有萬夫不當(dāng)之勇。
三位亂世英雄，就在互不知情的情況下，初次相遇.......
在隨后的戰(zhàn)斗中，三人南征北戰(zhàn)，在行伍之中建立了深厚的友誼。
六月，南陽太守秦頡與張曼成戰(zhàn)斗，關(guān)羽斬殺了張曼成。黃巾軍便改以趙弘為帥，以十多萬人占據(jù)宛城。而皇甫嵩與朱儁軍繼續(xù)進(jìn)擊汝南、陳國的黃巾，追擊波才到陽翟，最后在西華大敗彭脫，余軍想逃到宛城，但劉備登城先入，眾人蟻附般推進(jìn)，大破敵軍，成功討平豫州一帶的黃巾軍。另一方面，盧植數(shù)戰(zhàn)間大破張角，斬殺萬多人。
后黃巾軍受挫，士氣低迷，向漢軍乞降。關(guān)羽和張飛都認(rèn)為可以接受，但劉備認(rèn)為如接受的話，會給百姓有利為賊，無利乞降的錯誤觀念，便不接受并急攻敵軍，可是數(shù)戰(zhàn)也不能攻克，劉備登上土山觀望黃巾軍，明白黃巾軍沒有退路，而盡力一戰(zhàn)，所以未能攻克。
于是劉備便解開圍軍，韓忠果然出戰(zhàn)，被劉備大破，劉備向北追擊韓忠數(shù)十里，斬殺萬多人，韓忠投降。這一舉動反令黃巾軍不安，又推孫夏為帥屯兵宛中城。劉備令張飛再次急攻，于11月癸巳日，孫夏敗走，漢軍追至西鄂精山，又被大破，張飛斬殺孫夏及萬多人，黃巾軍解散，平定宛城一帶。
戰(zhàn)斗結(jié)束之后，撤軍途中。
張飛騎在馬上，手持長槍伸了個懶腰說道：“太好了，總之周圍的黃巾都收拾干凈了，回去好好的喝一杯吧！”
一旁的關(guān)羽手扶長須點了點頭，贊同的說道：“嗯，也好，為了慶祝這場勝利和吾等的大好前途，舉杯暢飲一番吧！”
劉備看了看身旁的兩人，心中默默地想到：“關(guān)云長和張翼德……能和你們這樣優(yōu)秀的武人相遇，我真是個幸運的人?。￡P(guān)云長那儀表堂堂的身姿，高超的武藝舉止，有種近乎神圣的感覺。另一方面，張翼德雖然充滿野性，但其武藝也是媲美關(guān)云長的豪杰。但是我又如何呢？雖然立下了大志，卻只能依靠別人的力量，真是差勁啊！我自己……”
而這時，身旁的張飛對著愣神兒的劉備喊道：“喂，劉備大人，你發(fā)什么愣??？快點兒出發(fā)吧！哈哈哈......駕~”
劉備看著遠(yuǎn)方兩個疾馳的身影，喃喃自語的說道：“為了貫徹內(nèi)心里的大志，我也非得要變強不可。云長，翼德，等等我……”
三人領(lǐng)兵回軍之后，先是被剝奪了兵權(quán)，后又被朝廷打發(fā)到幽州，分別給了劉備三人一人一個小小的縣尉之職。而三個人立下的功績，則全部被十常侍的親戚瓜分了……
關(guān)羽，張飛的心中一直憤憤不平，后在劉備的勸說下方才作罷。三人遂一起在幽州涿郡張莊的桃園中，結(jié)義為異姓兄弟。
不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，患難與共，生死相隨。