蜀兵兩側(cè)分由馬岱、楊千萬(wàn)統(tǒng)領(lǐng)騎兵，奮力抵住魏軍，正面魏兵及近，黃忠所率弩兵盡出，萬(wàn)箭齊發(fā)，魏兵傷亡無(wú)數(shù)。蜀兵列成盾墻，斜舉長(zhǎng)槍在前抵住陣角，雙方拼殺，混戰(zhàn)一團(tuán)。不料夏侯惇引一部截?cái)嗉Z道，由后攻打蜀寨，攻之甚急。吳懿、張南等將抵擋不住，幸得馬超伏于后軍接應(yīng)營(yíng)寨，及時(shí)回援，方將曹兵擊退。曹兵伏兵迭出，山中郭淮等斜刺沖殺，擊蜀兵腹部，夏侯霸、夏侯威、韓浩各率一部，于側(cè)翼劫掠。曹操用兵，章法精妙，且皆為久戰(zhàn)之卒，在平原之上，占盡優(yōu)勢(shì)。蜀兵拼死抵抗，激戰(zhàn)一日，損失慘重，遂退守營(yíng)寨。操見(jiàn)攻之不破，遂令撤軍。翌日，又令人至蜀營(yíng)挑戰(zhàn)，劉備令掛起免戰(zhàn)牌，命三軍切勿迎戰(zhàn)。
曹操既得勝，乃召夏侯惇至前道：“劉大耳堅(jiān)守不出，必遣他人往襲安定，汝帶三萬(wàn)人馬，星夜趕往臨涇，伏于城內(nèi)，只待劉備軍至，誘入城內(nèi)，則可獲全勝也。”
夏侯惇領(lǐng)諾，點(diǎn)兵既行。劉備果遣馬超率兩萬(wàn)騎兵往平安定，所過(guò)皆克，直抵臨涇城下。馬超見(jiàn)城頭兵少，便遣馬岱至城下喊降，不多時(shí)，城門(mén)即開(kāi)。
潘濬見(jiàn)狀，諫道：“曹操多謀，必遣兵以守安定，此一路所過(guò)皆降，無(wú)一抵抗，甚是蹊蹺，且城門(mén)雖大開(kāi)，卻空無(wú)一人，料城中必有埋伏也?！?p> 馬超狐疑，既命潘濬壓住陣腳，自帥百騎繞城而走，繞了一周，見(jiàn)城中并無(wú)動(dòng)靜，心中疑慮，命一羌將先引千人入城，及羌將入城，頓時(shí)慘叫聲大起，馬超情知中計(jì)，忙引軍退，城中夏侯惇、夏侯霸、夏侯威分從三門(mén)殺出，馬超奮力拼殺，大敗而回。
而后，曹劉兩軍前后又交戰(zhàn)大小十余場(chǎng)，互有勝負(fù)，然劉備終只守住糧道，并不進(jìn)取。
操心中疑慮，謀士鐘繇道：“劉備遠(yuǎn)來(lái)，糧道不通，不努力向前，不截取糧道，不奪取城池，實(shí)恐大王遁去，必有他圖也。”
操道：“陳倉(cāng)乃漢中北上之重地，孤各險(xiǎn)要之處皆留有伏兵，彼雖有大軍來(lái)，亦必為孤所破也。荊州關(guān)羽雖勢(shì)盛，然宛城堅(jiān)固，又有重兵，亦必?zé)o危也。若倚仗孫權(quán)，孤有張文遠(yuǎn)在合肥，碧眼兒亦無(wú)能為也。劉備與孤傾力在此，卻不知何意也?！?p> 司馬懿道：“恐彼所慮不在明處，而在暗處也?；蚴乔嗄嚓P(guān)亦未可知?！?p> 操道：“青泥關(guān)險(xiǎn)峻異常，山中險(xiǎn)要地段，孤已令子廉設(shè)下伏兵，莫說(shuō)彼只有兩萬(wàn)之眾，雖有大軍十萬(wàn)，亦不可過(guò)也?！?p> 懿道：“或從他處而來(lái)？如有漢中兵出子午谷?！?p> 操道：“已令子桓于谷口設(shè)下重兵矣?！?p> 正言語(yǔ)間，曹洪遣偏將至帳外，神色慌張。曹操大驚，乃令入帳。
偏將哭告道：“蜀兵兵出子午谷，前后夾擊，子廉將軍大敗，青泥關(guān)已失也！”
操大驚失色，癱倒在榻上，道：“賊兵何以至此！”
偏將道：“蜀將魏延翻山越嶺，未曾驚動(dòng)谷口兵馬，徑往至山中遍查旗幟，作大軍狀，子廉將軍以為敵兵大至，軍有所動(dòng)，被甘寧趁勢(shì)取了青泥關(guān)也?！?p> 曹操大駭，忙傳軍令道：“彼既得青泥關(guān)，必取潼關(guān)，可令子桓作速往援?！?p> 卻說(shuō)那魏延請(qǐng)兵出子午谷，劉備與龐統(tǒng)商議，遂允之。及劉備大軍出祁山，魏延方領(lǐng)兩千善翻山越嶺之健兒，徑由子午谷，至中途尋得一處，翻上山頂，風(fēng)餐露宿，行兵兩月，損失過(guò)半，方行至青泥關(guān)側(cè)峣山之中。魏延乃依令埋伏于山中。曹軍皆以為蜀兵在關(guān)外，不曾提防蜀兵會(huì)至軍后，魏延趁夜輕松深入曹營(yíng)，燒了糧草，到處燒殺，曹軍大亂，人馬四竄，自相踐踏。關(guān)外蜀兵亦強(qiáng)攻關(guān)口。甘寧身先士卒，左手持盾，右手短刀，沖上云梯，徑自沖至關(guān)上，連砍殺百余將士，曹兵皆懼，不敢近前。蜀兵遂大舉入得城關(guān)，兩下夾擊，不足一夜，既破了關(guān)口。曹洪抵擋不住，引敗兵北走，甘寧、魏延引兵在后步步緊逼，曹洪直棄了藍(lán)田，直逃往長(zhǎng)安。
張既諫于曹洪道：“長(zhǎng)安城堅(jiān)，敵必難克之。若其往取潼關(guān)，切斷與中原聯(lián)系，糧草不通，則吾軍危也。將軍當(dāng)引軍速往守此處也?！?p> 曹洪以為然，乃領(lǐng)兵往投潼關(guān)，于夜至潼關(guān)，守將閉門(mén)不開(kāi)。
守將道：“潼關(guān)要地，且請(qǐng)將軍暫歇于關(guān)外，只待天明，必開(kāi)關(guān)以迎將軍也。”
曹洪大怒，大罵不止。
張既卻上前賀道：“將軍應(yīng)喜不應(yīng)怒也。此人身負(fù)守關(guān)之重任，行事縝密，有此人在，潼關(guān)無(wú)憂也?！?p> 洪方悟，乃笑道：“只道這孔秀不過(guò)一介武夫，卻有如此心機(jī)?！?p> 洪拜謝張既，遂令大軍于外休整至天明。洪親往關(guān)前，有認(rèn)得曹洪者，乃告之守將，守將忙開(kāi)關(guān)迎接，拜服于地。洪見(jiàn)此人身長(zhǎng)七尺，闊面大耳，方頤大口，竟不相識(shí)。
守將拜道：“因恐中賊人奸計(jì)，故有遲疑，望曹將軍恕罪！”
曹洪忙扶起，問(wèn)道：“卻不知足下如何稱呼？孔秀將軍何在？”
守將道：“某姓鄧名艾，字士載，義陽(yáng)棘陽(yáng)人也?，F(xiàn)為典農(nóng)都尉佐吏。孔將軍已陣亡也?！?p> 聞?wù)呓陨躞@愕，實(shí)因典農(nóng)都尉佐吏不過(guò)一文職末吏，如何當(dāng)?shù)娩P(guān)守將。曹洪乃問(wèn)其故。
鄧艾道：“前番受都尉令，運(yùn)糧草至關(guān)，恰會(huì)賊兵喬裝成魏兵前來(lái)詐關(guān)，某聽(tīng)得來(lái)將口音有異，又逢夜色昏沉，以為有詐，遂諫于孔將軍，孔將軍以某職位低下，不懂軍略，遂不聽(tīng)，徑往開(kāi)城門(mén)。某恐其有失，故潛隨于左右。及至近時(shí)，那蜀將驟然發(fā)難，砍死孔將軍，某奮力抵抗，戰(zhàn)了十余合，殺了蜀將，又殺敵數(shù)十，關(guān)中箭矢雨下，蜀兵進(jìn)之不得，方退也。及入得城中，關(guān)中將士皆以為現(xiàn)無(wú)統(tǒng)帥，以某略有薄才，暫領(lǐng)此職也。翌日，令斥候刺探消息，方知蜀兵從武關(guān)遁華山而來(lái)，領(lǐng)兵大將乃蜀偏將張達(dá)也?！?p> 洪聞言大喜，遂既封其為偏將，領(lǐng)守潼關(guān)，自引大軍同入潼關(guān)不提。
甘寧、魏延遂分兵守住藍(lán)田、青泥關(guān)。不數(shù)日，漢中援軍既至，乃是趙云退回漢中，既奉諸葛軍師之命，率軍三萬(wàn)，匯合劉封，徑由上庸往走武關(guān)。只是大軍各自調(diào)度，音信難通，那魏延比算定時(shí)日又早了幾日，故不曾匯合共取青泥關(guān)。趙云與甘寧、魏延等人匯合，遣使報(bào)于關(guān)羽。不二日，有敗兵回報(bào)，張達(dá)往取潼關(guān)不成，殺了守關(guān)大將孔秀，卻被一無(wú)名下將砍殺。眾人聽(tīng)了，無(wú)不訝然。
孟建道：“雖不知此是何人，但潼關(guān)有此人在，孔明大計(jì)，恐難成也。”
須臾，孟建又言于趙云道：“不知趙將軍可聽(tīng)得某諫言？”
云道：“出兵之時(shí)，已得諸葛軍師將令，臨陣對(duì)敵，盡聽(tīng)孟先生調(diào)度也?！?p> 建道：“此去正東，有一城，名曰廬氏，曹將夏侯尚屯兵于此，將軍可既領(lǐng)本部人馬進(jìn)取此地，但只圍不攻，多遣斥候，嚴(yán)防曹援軍可也。某已接得元直書(shū)信，彼必有奇計(jì)也。”
趙云領(lǐng)諾，既領(lǐng)本部人馬依令行事。關(guān)羽在宛城與曹仁、徐晃多有交鋒，然曹、徐二將終是嚴(yán)守城池，關(guān)羽北上不得，汝南守將樂(lè)進(jìn)雖身染沉疴，然守著要道，若遣偏師，恐不得進(jìn)。徐庶乃請(qǐng)調(diào)大兵作取魯山之狀，曹仁聞知，乃與眾人商議對(duì)策。
滿寵道：“某料其孤師北上，必然有詐，若其果取魯山，可既遣偏師斷其糧道，則彼不攻自破也。故賊此去必只為偏師，遣將嚴(yán)守可也?！?p> 曹仁從其言，乃遣牛金率兵一萬(wàn)往助魯山。果然關(guān)羽只遣關(guān)平引兵五千往攻魯山，聞知曹兵早有準(zhǔn)備，既撤軍回營(yíng)。
相持日久，會(huì)聞趙云已率援兵出武關(guān)，關(guān)羽大喜，乃與徐庶商議。
羽道：“元直言只等漢中援兵到，方可進(jìn)兵，今日既到，當(dāng)用何策耶？”
庶道：“不日子龍將軍便兵進(jìn)廬氏，時(shí)令定國(guó)打君侯旗號(hào)率軍作取廬氏狀，君侯打定國(guó)旗號(hào)守于此處。曹仁必驚而往援，及待曹仁大軍出，時(shí)君侯出兵襲取宛城，城中細(xì)作趁機(jī)大開(kāi)城門(mén)，則宛城可一舉而定也。”
羽笑道：“宛城部將侯音，早有歸附之心，某令其稍安勿躁，遣伏多年，時(shí)至今日，可大用也?！?p> 忽報(bào)荊州押解糧草至，為首一將，乃是關(guān)興，字安國(guó)，乃請(qǐng)戰(zhàn)于前。
關(guān)羽喝道：“汝不過(guò)弱冠，當(dāng)嚴(yán)守于母姊之側(cè)，何能軍前效力耶？”
興道：“父帥所言謬也。似某年紀(jì)，父帥已仗劍行天下，兄長(zhǎng)已汝南逞威能，何獨(dú)某不得建功耶？”
關(guān)羽慍怒，左右皆勸，遂令侍奉左右。關(guān)羽暗令關(guān)平率兵晝出夜入，猶如大軍出征，領(lǐng)兵兩萬(wàn)，詐稱五萬(wàn)作往取廬氏之狀，待行路過(guò)半，設(shè)下伏兵，截殺曹仁，又命趙累、廖化各引三千人馬，悄然伏于魯山至宛城路界，截殺宛城逃軍。又遣周倉(cāng)率三千人馬，翌日至城前挑戰(zhàn)。
徐晃在城頭遙見(jiàn)關(guān)羽大軍出兵西向，料這周倉(cāng)前來(lái)挑戰(zhàn)，必?zé)o伏兵，遂大開(kāi)城門(mén)，親自出城來(lái)捉拿周倉(cāng)。周倉(cāng)與之交手三十回合，蜀兵擁殺而來(lái)，徐晃亦揮兵接戰(zhàn)，戰(zhàn)不過(guò)半個(gè)時(shí)辰，周倉(cāng)揮兵便撤，徐晃恐其有詐，亦不追趕。不料已有細(xì)作混入城中矣。細(xì)作雖入得城，但因徐晃紀(jì)律嚴(yán)明，卻近不得城墻，入不得營(yíng)，細(xì)作趁隙悄然隱于街道之側(cè)，徑往尋侯音，因密言關(guān)羽將令，但言曹仁大軍出城之后，趁夜以舉火為號(hào)，偷開(kāi)城門(mén)，則宛城不日可定，侯音聞言大喜，乃密隱細(xì)作于府中，見(jiàn)機(jī)行事。
不一日，曹仁接得軍報(bào)，趙云已圍廬氏，夏侯尚請(qǐng)求援軍。曹仁乃與眾將商議對(duì)策。
徐晃道：“吾昨日見(jiàn)關(guān)羽率兵西出，士兵絡(luò)繹不絕，不下兩萬(wàn)，今早又見(jiàn)有大兵出，必為取廬氏也?！?p> 曹仁道：“若廬氏破，則吾等與長(zhǎng)安之聯(lián)絡(luò)斷矣，某當(dāng)親往救之。”
滿寵道：“恐彼有奸計(jì)也?！?p> 仁道：“宛城固若金湯，有兵三千，既可保城半月不失，時(shí)援軍已回也。故蜀兵所謀，不過(guò)可設(shè)伏兵也，某自小心即可?！?p> 晃道：“子孝將軍身負(fù)守城重任，魏王以南面之事屬之，豈可輕身犯險(xiǎn)哉？吾雖不才，愿代將軍也。”
仁大喜，遂只留一萬(wàn)人馬守城，其余人等盡由徐晃調(diào)度，徐晃領(lǐng)諾而去。徐晃恐為蜀兵所算，趁夜偷開(kāi)城門(mén)而出。又過(guò)兩日，夜半三更，月明星稀，曹仁方才歇下，忽聽(tīng)城中有嘈雜之聲，親衛(wèi)小校闖將至門(mén)外。
曹仁大喝：“何人喧嘩？”
部將殷署急道：“關(guān)羽已殺入城中矣！”