曹丕急問其計。司馬懿道：“自劉備回救荊州至今，孫權為張遼所阻，未有寸進，而劉備士氣更勝，遠超昔日，權必懼之。前因劉備之故，不敢犯境，今備已死，權必欲取其利?；噬峡汕惨荒苎灾送f之，而后合雙方之力，北聯(lián)鮮卑，則賊必可破也。”
曹丕喜從其言，乃遣散騎侍郎裴潛為使者往說孫權。裴潛，字文行，河東郡人。消息早傳入建業(yè)，孫權乃與諸人商議對策。
呂蒙道：“合肥之地，本就深入內(nèi)陸，非吾軍所長，又有張遼屯守，故主公連年征伐，未得寸土。今趁劉備新亡，軍心渙散，趁勢西進，則荊州一戰(zhàn)可定也?！?p> 參軍校尉吳粲，字孔休，諫道：“劉備雖亡，大將皆在，乘半國之利，若吾等于敵，恐非敵手也。合肥張遼、高覽相繼病亡，實為空虛，不若趁勢取之?！?p> 蒙道：“孔休所言差矣。今彼勢大，所向無前，若假以時日，必破曹丕，時傾全國之力南下，則江東之地不復為主公所有也。今彼有機可趁，若可取了荊州，曹丕必起兵與主公共伐劉禪，則彼自顧不暇，何敢來犯耶？且只有取得荊州，方有可與劉、曹爭雄之資也?！?p> 老將太史慈諫道：“擅伐盟國，實非義舉，請主公熟思之。”
忽有一人出班道：“古人云‘成王敗寇’，漢高祖與楚霸王相約停戰(zhàn)，而高祖擅襲其后，猶被世人稱頌，吾主天縱英才，有何不可耶？且主公昔與劉備為盟，今彼既亡，盟約既失效也，有何背焉？老將軍戎馬一生，當以沙場報國為榮，何故效文人鼓口舌于朝堂耶？”
眾人視之，乃是諸葛瑾之子諸葛恪，字元遜，聰明伶俐，才思敏捷，現(xiàn)為騎都尉。太史慈聞言羞憤，閉口不言。孫權疑慮，忽報魏國使者至，乃請入內(nèi)，禮畢，裴潛乃出書以示孫權，乃是曹丕封權為吳王，共議取劉備之意。
權覽書畢，乃謂裴潛道：“卿所來，實乃謬也。孤與蜀漢乃為同盟，自當戮力同心，擊破爾曹也。”
裴潛道：“國之盟誓，皆為利，而鄰益厚，君為薄，此外臣之所惑也。今蜀強而魏、吳弱，君若作壁上觀，若待經(jīng)年，蜀國益盛，彼一心復漢，時魏、吳雖欲稱臣亦不可得也。此乃唇亡齒寒之勢，生死存亡之秋也。吳侯有何慮焉？”
權意乃定，道：“誠如卿言，孤自當奮力，請回魏皇，孤愿稱臣，共起兵可也。”
裴潛領諾而出，權令文官引其入驛館歇息，而后盛宴相待，送出建業(yè)。
孫權乃議出兵，命呂蒙、陸遜各將兵五萬，分取長沙、江夏，而令衛(wèi)將軍士燮以錢財賄賂南蠻為亂，以為掣肘，使交州刺史呂岱引兵北上犯桂陽、零陵二郡。
曹丕得了裴潛回報，既點起四路大軍，第一路，曹丕自引二十萬大軍，以徐晃為先鋒，取虎牢關；第二路，以曹仁為主帥，引兵五萬，出魯山取宛城；第三路以曹真為主帥，引兵十萬，出并州攻取雍州；第四路，以曹洪為主帥，引兵五萬，兵出汝南徑取新野。先前曹丕召曹彰入鄴城，不足一載，既病死于鄴城，由是并州之兵交由曹真統(tǒng)領。鮮卑軻比能得曹丕金銀財寶，亦起兵五萬南下雍州。
各路消息傳入長安，曹、吳聯(lián)合鮮卑、南蠻，出兵共計九路，號稱百萬大軍，侵犯邊境，全國震動，劉禪慌恐，忙聚諸臣商議對策。黃權欲獻計，諸葛亮、龐統(tǒng)皆搖首示意，黃權不解，乃不言，諸臣見三輔臣皆不言語，更無人敢答。劉禪急得幾欲落淚，忙求問于諸葛亮，諸葛亮示意屏去左右。劉禪乃令退朝，邀三人入書房議事。
禮畢，諸人坐定，龐統(tǒng)方道：“臣等三人已經(jīng)議定計策矣。南蠻平定已久，現(xiàn)不過宵小之輩為蠅頭小利而叛，庲降都督李德昂既可平之，另已傳令李嚴引兵為之后助，此路不足慮也；可調(diào)驃騎將軍馬孟起引十萬西涼鐵騎駐守雍州，田國讓引一部為其后部，則雍州二路人馬皆無憂也。關君侯兵精糧足，百姓愿效死力，又有元直在側，雖有五路兵犯，荊州必可無虞也。曹賊精銳皆在虎牢關外，張將軍若嚴守險要，臣再自領三萬大軍助之，黃公衡統(tǒng)領長安之兵，吳國丈統(tǒng)益州之兵為后援，即使敵軍果有百萬之眾，亦無能為也?！?p> 劉禪大喜，拍手稱贊，俄而疑道：“即使如此，何故不于朝堂之上言之，以安眾心耶？”
黃權道：“臣等議定，皆以為孫權數(shù)相背盟違約，欲分遣一路徑從云南入交州，往取交州也?！?p> 劉禪道：“今九路敵兵來犯，尚有余力出兵伐敵耶？”
權道：“交州復雜，為豪族士燮所據(jù)，孫權亦憚之。今吾軍勢盛，倘若出兵，士燮必懼，而使吾等與吳兵交戰(zhàn)，坐觀虎斗，我勝則助我，吳勝則助吳。只是若出兵向吳，恐惹太后天威也?！?p> 劉禪聞言，怯道：“母后威嚴，朕亦懼之，不敢往詢也?！?p> 諸葛亮道：“皇上若以為可行，臣等自當與皇上共請于太后也?！?p> 劉禪道：“父相等皆為國家計，朕自當從之?！?p> 計議已定，君臣四人遂同往拜孫太后，太后請入內(nèi)，禮畢，太后因問其事。
諸葛亮道：“孫國舅數(shù)相背盟違約，臣等議欲分遣一只兵馬往伐交州，故來請示太后也?！?p> 太后言道：“哀家聽聞共有九路大軍來犯，諸公不議退兵之計，反欲出兵東吳，是何意耶？”
亮道：“諸路兵馬皆已議定，不足為慮也。”
太后道：“先時哀家曾言于兄，彼若再犯，哀家自當引兵伐之，卿等便宜行事可也?！?p> 諸葛亮等領旨，太后遂揮手使諸人退下。
南蠻一支人馬，不過是地方惡霸不遵教化，得士燮金銀，乃招兵買馬，擅殺朝廷守將，擄掠百姓萬余人馬為亂。李恢聞知，親往平叛，不出十日，便破敵而還，盡遷其首領入成都，從叟、濮部落中征收耕牛、戰(zhàn)馬、金銀等為賦稅，以充朝廷軍資。
呂岱引本部人馬出兵攻桂陽，桂陽太守李基堅守城池，呂岱連攻數(shù)日不下，聞得零陵廖化率兵襲來，乃退后二十里，依山下寨，以為長久之勢。
卻說關羽聞知五路大軍來犯荊州，乃與徐庶商議對策。
徐庶道：“可遣將善守宛、新野二城，使馬良引一部打將軍旗號屯于安眾，來往救援，而君侯卻別引精銳，先往破吳兵，吳兵既破，則曹軍必難成事也?！?p> 關羽善其計，乃分趙累、關平引一部守宛城，王昶、關興引一部守新野，馬良引一部打己旗號屯于安眾。使孟建引兵三萬救長沙，徐庶引兵兩萬救江夏。
曹仁在魯山，先得軍令，不及關羽援軍至，大軍已至宛城城下，趙累依城而守，并不出戰(zhàn)，仁乃令大軍圍定宛城，而別遣部將常雕引一部兵犯安樂，圍攻甚急，單見南面塵頭大起，關平殺至，常雕乃擺開陣勢，專候關平。及平至，兩軍對圓，關平出馬搦戰(zhàn)。
偏將諸葛虔謂常雕道：“素聞此子有乃父關羽之風，必然驍勇，末將請為將軍試探一二?！?p> 常雕允之。諸葛虔乃揮三叉戟而出，不一合被關平斬于馬下。常雕大怒，拍馬來斗，不過五合，亦被斬殺。關平遂揮大軍殺來，曹兵沒了主帥，四處奔逃。關平率兵于后驅曹兵往宛城而去，曹仁得了敗報，慌忙分牛金引一部人馬來擋住后路，牛金剛擺好陣型，敗兵潰逃而來，沖亂陣勢，多有兵士隨潰兵逃跑，牛金制止不住，及后蜀兵殺至，牛金大敗而走。關平趁勢直殺至魏軍營寨，曹仁忙回兵來救，于平混戰(zhàn)一處，城中趙累見救兵至，亦回兵殺出，兩軍交戰(zhàn)直至天晚，曹仁方引兵退后，據(jù)城十里安營。關平乃與趙累合兵一處，同入城中。
那王昶、關興引部剛入新野城中，探子既報曹洪引大兵過鵲尾破，不日便至城下。
王昶與關興商議道：“魏兵遠道而來，兵士疲敝，可謂強弩之末也。當先挫其銳氣，而后守城，可保無虞?！?p> 關興遂請兵出戰(zhàn)。王昶道：“小將軍年少，倘若有失，某罪不輕也?！?p> 興道：“某雖不才，久侍父帥左右，略通武藝，身為將領，不上戰(zhàn)場，實令某父英明蒙羞也?！?p> 王昶不從，關興強諫，昶不得已，乃從之。曹洪先鋒樂綝先至，樂綝，乃樂進之子，及樂進病死，樂綝繼其爵，武藝頗得真?zhèn)?。昶乃開城門，令關興引兵五千出城。兩下排開，主將出陣。
魏將董弼素來勇悍，甚得曹洪喜愛，見對面出陣亦是一年輕小將，不及樂綝言語，拍馬舞斧劈面就砍，關興大喝而出，兩馬相交，十合之內(nèi)，劈死董弼于馬下。
樂綝大怒，拍馬來戰(zhàn)關興，斗了三十余合，樂綝不敵，引兵退走，關興揮軍追殺十余里，直追到兩面夾山之地，忽然炮響雷動，左邊曹洪、右邊張虎同時殺出，樂綝亦翻身殺來，將關興團團圍住，關興大驚，沖殺不出，漢兵多有死傷，幸得王昶引兵來救，兩下合力，方才殺透重圍。原來王昶在城頭見魏兵猝然退走，心料必然有詐，故慌忙點兵來救。昶既救了關興，亦不戀戰(zhàn)，引兵急退回城中。
曹洪乃謂滿寵道：“幸得汝計，得此大勝，只可惜不曾斬殺敵將也。”
洪遂進圍新野不提。
卻說呂蒙引本部人馬以迅雷不及掩耳之勢，連破數(shù)縣，直至長沙城下。于禁引本部人馬出城迎戰(zhàn)。
呂蒙出馬，勸于禁道：“素聞于老將軍乃世之良將，國義無雙，魏武帝甚是敬愛。今日魏吳聯(lián)盟，汝引兵拒吳，便是引兵拒魏也。老將軍陣前降敵，又倒戈相向，百年之后，有何面目見魏武帝于九泉之下耶？”
于禁默然不答，其側鄧賢急了，大罵道：“汝等無信無義之徒，數(shù)背盟約來犯，即使吾等粗漢，猶覺臉紅，而爾還欲陣前以恩義勸降他人，何如此不知恥耶？”
呂蒙道：“吾等昔日盟誓，乃是與劉皇叔。今皇叔已逝，盟約既無效也?！?p> 蒙又勸于禁道：“昔日老將軍誤中奸計，不得已而投降關羽，今何不棄暗投明，重歸大魏麾下，與吾等并力而破荊州耶？”
于禁依舊不言，鄧賢大怒，便要出迎，忽有三尖兩刃刀橫陳胸前，鄧賢登時驚出一身冷汗，順眼望去，單見那于禁橫眉冷目，并無言語。