劉邦討伐英布的時候，被飛箭射中，在回來的路上生了病。病得很厲害，呂雉為他請來了一位好醫(yī)生。醫(yī)生進(jìn)宮拜見，劉邦問醫(yī)生病情如何。醫(yī)生說：“服用藥物，可以治好?！庇谑莿盍R他說：“就憑我一個平民，手提三尺之劍，最終取得天下，這不是由于天命嗎？人的命運決定于上天，縱然你是扁鵲，又有什么用處呢！”說完并不讓他治病，賞給他五十斤黃金打發(fā)走了。
注：此處很可能是呂雉想毒殺劉邦。后來呂雉賜張良食物，張良也是推辭拒絕。
劉邦隨著擊敗英布的軍隊回來，病勢更加沉重，愈想更換太子。張良勸諫，劉邦不聽。張良看出劉邦時日不多，呂雉手段毒辣，于是就此托病不再理事。
注：實際上，張良一直未曾隱退，直到劉邦去世前夕，張良才隱退。
劉邦打算讓趙王劉如意代替太子，叔孫通向皇帝進(jìn)諫規(guī)勸道：“從前，晉獻(xiàn)公因為寵幸驪姬的緣故廢掉太子，立了奚齊，使晉國大亂幾十年，被天下人恥笑。秦始皇因為不早早確定扶蘇當(dāng)太子，讓趙高能夠用欺詐伎倆立了胡亥，結(jié)果自取滅亡，這是陛下親眼見到的事實?，F(xiàn)在太子仁義忠孝，是天下人都知道的；呂后與陛下同經(jīng)艱難困苦，同吃粗茶淡飯，是患難與共的夫妻怎么可以背棄她呢！陛下一定要廢掉嫡長子而扶立小兒子，我寧愿先受一死，讓我的一腔鮮血染紅大地?！?p> 劉邦無奈：“您算了吧，我只不過是隨便說說罷了。”叔孫通說：“太子是天下的根基，根一動搖，天下就會震蕩起來，怎么能拿天下的根基之事作為戲言來說呢？”劉邦只能表示不再提廢立之事。
一日，劉邦對周昌再次提起換太子的想法。周昌在朝廷中和劉邦極力爭辯，劉邦問他理由何在，因為周昌本來就有口吃的毛病，再加上是在非常氣憤的時候，也就口吃得更加厲害了，他說：“我的口才雖然不太好，但是我期……期……知道這樣做是不行的。陛下您雖然想廢掉太子，但是我期……期……堅決不能接受您的詔令?！眲盥犃T，很高興地笑了。事過之后，呂雉因為在東廂側(cè)耳聽到上述對話，她見到周昌時，跪謝道：“若不是您據(jù)理力爭的話，太子幾乎就被廢掉了?！?p> 注：后來周昌曾違逆呂雉，呂雉也沒有殺周昌，大概就是這個緣故。
等到安閑的時候，劉邦設(shè)置酒席，太子在旁侍侯。商山四皓跟著太子，他們的年齡都已八十多歲，須眉潔白，衣冠非常壯美奇特。劉邦感到奇怪，問道：“他們是干什么的？”四個人向前對答，各自說出姓名，叫東園公、角里先生、綺里季、夏黃公。
劉邦于是大驚說：“我訪求各位好幾年了，各位都逃避著我，現(xiàn)在你們?yōu)楹巫栽父S我兒交游呢？”四人都說：“陛下輕慢士人，喜歡罵人，我們講求義理，不愿受辱，所以惶恐地逃躲。我們私下聞知太子為人仁義孝順，謙恭有禮，喜愛士人，天下人沒有誰不伸長脖子想為太子拼死效力的。因此我們就來了。”劉邦說：“煩勞諸位始終如一地好好調(diào)理保護(hù)太子吧?！?p> 四個人敬酒祝福已畢，小步快走離去。劉邦目送他們，召喚戚夫人過來，指著那四個人給她看，說道：“我想更換太子，他們四個人輔佐他，太子的羽翼已經(jīng)形成，難以更動了。呂雉將要主宰天下了。”
戚夫人哭了起來，劉邦很傷感：“你為我跳楚舞吧，我為你唱楚歌。”劉邦唱道：“天鵝高飛，振翅千里。羽翼已成，翱翔四海。翱翔四海，當(dāng)可奈何！雖有短箭，何處施用！”劉邦唱了幾遍，戚夫人抽泣流淚，劉邦乏力的起身離去。
劉邦在分封列侯攻臣時，很是思念酈食其。酈食其的兒子酈疥多次帶兵打仗，但立下的軍功沒有達(dá)到封侯的程度，皇帝就為他父親的緣故，封酈疥為高梁侯。
公元前195年12月，樊噲攻打陳豨并將其斬殺，陳豨叛軍已平。
劉邦說：“秦始皇、楚隱王陳涉、魏安釐王、齊緡王、趙悼襄王等都沒有后代，分別給予守墓人十戶，給秦始皇二十戶，給魏公子無忌五戶。”代地的官吏、百姓，凡是被陳豨、趙利所劫持的，全部赦免。陳豨的降將說，陳豨造反時，燕王盧綰曾經(jīng)派人到陳豨那里跟他密謀。
盧綰害怕，閉門躲藏不出，對自己寵信的臣子說：“不是劉姓而被封為王的，只有我盧綰和長沙王了。去年春天，漢朝把淮陰侯韓信滿門抄斬，夏天，又殺掉了彭越，這都是呂后的計謀?，F(xiàn)在皇帝重病在身，把國事全部交給了呂后。而呂后是個婦女，總想找個借口殺掉異姓諸侯王和功高的大臣?！庇谑潜R綰還是推托有病，拒絕進(jìn)京。盧綰的部下臣子都逃跑躲藏。但盧綰的話泄露出一些，審食其聽到了，便把這一切都報告了劉邦，劉邦更加生氣。2月，呂雉問劉邦：“陛下百年之后，如果蕭相國也死了，讓誰來接替他做相國呢？”劉邦說：“曹參可以。又問曹參以后的事，劉邦說：“王陵可以。不過他略顯迂愚剛直，陳平可以幫助他。陳平智慧有余，然而難以獨自擔(dān)當(dāng)重任。周勃深沉厚道，缺少文才，但是安定劉氏天下的一定是周勃，可以讓他擔(dān)任太尉?！眳物粼賳栆院蟮氖?，劉邦說：“再以后的事，也就不是你所能知道的了?！?p> 此后，劉邦擔(dān)心如果自己死后，趙王會被人殺掉。當(dāng)時有一個名叫趙堯的人，年紀(jì)輕輕，他的官職是掌管符璽的御史、趙國人方與公對御史大夫周昌說：“您的御史趙堯，年紀(jì)雖輕，但他卻是一個奇才，您對他一定要另眼相待，他將來要代替您的職位?！?p> 周昌笑著說：“趙堯年輕，只不過是一個刀筆小吏罷了，哪里會到這種地步！”過了不久，趙堯去侍奉劉邦。有一天，劉邦獨自心中不樂，慷慨悲歌，滿朝文武不知道皇帝為什么會這樣。趙堯上前請問道：“皇帝您悶悶不樂的原因，莫非是為趙王年輕而戚夫人和呂后二人又不和睦嗎？是擔(dān)心在您萬歲之后而趙王不能保全自己嗎？”劉邦說：“對。我私下里非常擔(dān)心這些，但是卻拿不出什么辦法來。”
趙堯建議道：“您最好為趙王派去一個地位高貴而又堅強有力的相國，這個人還得是呂后、太子和群臣平素都敬畏的人才行?！眲钫f道：“對。我考慮此事是想這樣，但是滿朝群臣誰能擔(dān)此重任呢？”
趙堯回答：“御史大夫周昌，這個人堅強耿直，況且從呂后、太子到滿朝文武，人人對他都一直敬畏，因此，只有他才能夠擔(dān)此重任?！?p> 于是劉邦就召見了周昌，對他說：“我想一定得麻煩您，您無論如何也要為我去輔佐趙王，您去擔(dān)任他的相國。”周昌哭著回答：“我從一開始就跟隨陛下，您為什么單單要在半路上把我扔給了諸侯王呢？”
劉邦說：“我非常了解這是降職，但是我私下里又實在為趙王擔(dān)心，再三考慮，除去您之外，其他人誰也不行。真是迫不得已，您就為我勉強走一遭吧！”于是御史大夫周昌就被調(diào)任趙國相國。