彈漢山之戰(zhàn)后，朱三對匈奴、鮮卑、烏桓采取了懷柔手段，經(jīng)常賞賜各部首領(lǐng)美女、錢財(cái)。加大了與他們的貿(mào)易往來，用茶葉、酒、糧食、布匹交易他們的牛、羊、馬。彈漢山之戰(zhàn)的勝利意義在于，朱三完全解決了后顧之憂，可以放手進(jìn)攻中原。匈奴、烏桓、鮮卑不僅不是威脅，反而可以抽掉他們的士兵為自己做戰(zhàn)，成為一大助力。彈漢山之戰(zhàn)后，朱三停止了擴(kuò)張的步伐，開始了兩年的修養(yǎng)生息。
公元196年之后，迫于朱三的壓力，各路割據(jù)軍閥為爭地盤開始了激烈的戰(zhàn)爭，曹操與江東孫策結(jié)盟，對抗袁紹與呂布的結(jié)盟。197年，孫策攻打袁紹于壽春，曹操乘機(jī)攻打呂布，在劉備三兄弟及郭嘉的計(jì)策幫助下，曹操攻破下邳，殺呂布，收張遼（武力值95）。孫策未攻破壽春，率軍回江東。公元198年，孫策遇刺，身亡，孫權(quán)繼位。劉備離開曹操投奔劉表。曹操率軍攻袁紹，袁紹不敵，顏良、文丑被許褚、夏侯惇、張遼斬殺，袁紹逃亡江東。199年春，曹操攻陷長安，滅李傕。此時，曹操占據(jù)了兗州、豫州、徐州、司隸地區(qū)。
公元200年秋，經(jīng)過兩年半的修養(yǎng)生息，朱三積累了大量的財(cái)富，倉庫糧食堆集如山。朱三決定對曹操用兵。在這兩年半的時間里，朱三一方面禁止轄區(qū)內(nèi)的馬匹向其他勢力出售。另一方面擴(kuò)大了騎兵的數(shù)量。將重騎兵的數(shù)量擴(kuò)大到3千人，輕騎兵的數(shù)量擴(kuò)大到3萬4千人。水軍的數(shù)量擴(kuò)大到1萬人。