卻說劉備坐鎮(zhèn)成都，這一日升廳理事，聞報(bào)曹洪援兵已到漢中，馬超部將吳蘭按戰(zhàn)大??；張郃與曹洪立下軍令狀，再次來奪巴郡，今固守險(xiǎn)隘，與三將軍張飛相持，難分勝負(fù)。玄德不由大驚，便問計(jì)于軍師?？酌鞯溃骸皬堗A乃是河北名將，不可小視?？墒刮貉忧叭リ?，就便相助翼德?！毙聫闹?，即令魏延解牛酒前赴閬中犒軍。張飛見兄長賜以美酒，忽靈機(jī)一動(dòng)，已然有計(jì)。遂分付魏延、雷銅為左右翼，只看軍中紅旗豎起，便各進(jìn)兵；卻教將美酒牛肉擺列山前，自與軍士大開旗鼓而飲。但痛飲一歇，便沖山前撒尿，指點(diǎn)笑罵魏軍。
卻說張郃自山頂寨中聽得山下喧嚷，急出寨門往下看時(shí)，望見張飛坐于山前飲酒，大吹大擂，并令二小卒于面前相撲為戲。又有數(shù)十個(gè)醉漢望山便溺，指點(diǎn)山寨辱罵不休。張郃不由大怒：“環(huán)眼賊欺我太甚！”傳令全軍下山殺出，并令左右二寨為援。張飛見山上寨中旌旗移動(dòng)，戰(zhàn)鼓擂起，哈哈大笑道：“這番中了俺老張之計(jì)也！”喝令眾將上馬，并教軍中豎起紅旗。剛剛列好戰(zhàn)陣，那張郃已驟馬下山，趕到面前。張飛挺矛躍馬直取張郃，二將又戰(zhàn)到三五十合。張郃只盼兩寨來救，誰知救兵已被魏延、雷銅兩將殺敗，就勢奪了二寨，復(fù)至張郃大寨放火。張郃見三寨俱失，只得逃奔瓦口關(guān)去了。張飛大獲勝捷，報(bào)入成都。
玄德聞報(bào)大喜，派使重賞翼德、魏延，令其趁勢進(jìn)兵，奪取瓦口，以保三巴全境。張郃退守瓦口關(guān)，遣人問曹洪求救，曹洪怒其不聽己勸，不肯發(fā)兵。張郃聞報(bào)說張飛發(fā)兵來打關(guān)，離此只有五十里路。于是急中生智，即分兩軍去關(guān)口前山僻處埋伏，分付如此如此。張郃開關(guān)引軍而出，正遇雷銅。二人戰(zhàn)不數(shù)合，魏兵兩軍齊出，截?cái)嗍褴姎w路。雷銅心慌，手足無措，被張郃一槍刺于馬下。蜀國敗軍回報(bào)張飛，張飛與魏延商議定計(jì)，要與雷銅報(bào)仇，魏延允諾。次日，張飛引兵至關(guān)罵戰(zhàn)，張郃故技重施，指望兩彪伏兵出，要圍困張飛。不想伏兵雖出，卻被魏延依張飛之計(jì)趕入峪口，放火燒之。山谷草木皆著，煙迷路徑，魏兵遂不得出。張飛見張郃左顧右盼，停矛喝問：“老張，你頭上遮莫生了虱子，只顧左搖右擺？”張郃大怒，且更是好奇，順口答道：“老張，你遮莫又學(xué)了移山倒海之術(shù)，把某的伏兵搬到哪里去了？怎地這老半天，一個(gè)人影也見不到？”張飛哈哈大笑道：“你老張的伏兵么，都被俺老張發(fā)配到外婆家去了也！”于是引軍沖突，張郃大敗，逃回瓦口關(guān)，又堅(jiān)守不出。
張飛和魏延連日攻打，無奈關(guān)隘險(xiǎn)固，攻之不下。張飛急得在山下大罵，張郃在關(guān)上亦與之對罵。張飛坐于關(guān)前一箭之外，再令小卒相撲為戲，擂鼓吹打狂飲。張郃在城上看見，笑罵道：“老張，你也太憊賴，一條計(jì)策要用兩次么？”張飛叫道：“老張，你看清楚些！老子前番是用兩個(gè)小卒相撲，這次卻用了八個(gè)，哪里是一樣計(jì)策？”眼見此計(jì)不濟(jì)，只得令軍退二十里扎寨，再苦思良策。魏延忽然問道：“某曾聞三將軍當(dāng)初進(jìn)川，義釋嚴(yán)顏，于是巴郡各城望風(fēng)而降。彼時(shí)將軍如何用計(jì)，可否說與小將聽聽？”
聞聽魏延此問，張飛阿呀一聲跳起身來，以拳擊額，哈哈大笑道：“老魏，你問得好。某就是一樣計(jì)策，使用兩次，看他張郃如何中俺圈套！”即引軍士悄悄出營，暗至兩邊山上哨探路徑。張飛至夜而回，叫來魏延，吩咐如此用計(jì)，商議已定。次日魏延領(lǐng)兵在關(guān)下攻打，張郃正待迎戰(zhàn)，卻聽關(guān)后放炮，人喊馬嘶。急回頭時(shí)，早見張飛從關(guān)后斬門落鎖，飛馬上關(guān)。張郃大驚，急棄馬上山，尋小路連滾帶爬逃走，直奔南鄭。張飛不追，即奪了瓦口。
曹洪見張郃帶三萬兵馬而出，今只剩下十余人回來，不由大怒，喝令左右推出斬之。行軍司馬郭淮急勸，獻(xiàn)計(jì)不如再與張郃五千兵，令去攻取葭萌關(guān)，如不成功，二罪俱罰。曹洪從之，張郃只得領(lǐng)命而去。葭萌關(guān)守將孟達(dá)、霍峻聞知張郃兵來，商議對敵之策，孟達(dá)引軍下關(guān)與張郃交鋒，大敗而回?；艟鄙晡臅匠啥?，玄德又請軍師商議?？酌骶郾妼⒂谔?，說葭萌關(guān)緊急，法正薦老將黃忠提兵往援，嚴(yán)顏副之。玄德大喜，即令嚴(yán)顏、黃忠去與張郃交戰(zhàn)。趙云諫道：“張郃乃魏之名將，何故以二老將當(dāng)此大敵？主公休開玩笑?！笨酌鲄s知法正因與黃忠、嚴(yán)顏不合，獻(xiàn)此借刀殺人之計(jì)；劉備卻因無奪取漢中勝算，故使此兩員老將抵?jǐn)?shù)而已。于是向趙云遞個(gè)眼色，說道：“子龍休如此說。你以為二人老邁不能成事，吾料漢中必于此二人手內(nèi)可得?！庇洲D(zhuǎn)向劉備道：“二老將雖勇，尚需一個(gè)軍師相助，法孝直熟知漢中地理，可為軍師中郎將，兼使向?qū)??！眲洳恢怯?jì)，點(diǎn)頭允之。法正暗道：“好厲害的臥龍！”只好與嚴(yán)顏、黃忠領(lǐng)命而出。趙云不知孔明本意，只得哂笑而退。
黃忠、嚴(yán)顏引兵來到關(guān)上，霍峻見了，不由暗笑主公欠調(diào)度：這般緊要去處，如何只教兩個(gè)老的來？孟達(dá)看到法正，卻知此戰(zhàn)必勝，遂與故友相見，親熱寒暄，令人置酒與三人接風(fēng)。次日依法正分派，請黃忠引軍下關(guān)，與張郃對陣。張郃見了黃忠，亦笑其老，黃忠大怒，遂拍馬向前與張郃決戰(zhàn)。二人約戰(zhàn)二十余合，忽然背后喊聲大起，原來是法正令嚴(yán)顏從小路抄了張郃后軍。兩軍夾攻，張郃大敗，連夜兵退八九十里。曹洪聽知張郃又?jǐn)?，即遣夏侯淵從子夏侯尚并荊州降將韓浩，引五千兵前來助戰(zhàn)。張郃接著，訴說黃忠難敵。韓浩道：“這老賊和魏延兩個(gè)，當(dāng)初逼我兄韓玄獻(xiàn)城投降劉備，今既相遇，必當(dāng)報(bào)仇！”遂與夏侯尚引軍來迎黃忠。黃忠引軍出營，韓浩在陣前大罵“無義老賊！”與夏侯尚夾攻。黃忠與二人斗十余合，故意敗走，二將奪了黃忠營寨。次日再戰(zhàn)，黃忠又?jǐn)?，將營寨舍了。如此三日，黃忠連敗數(shù)陣，直退到葭萌關(guān)上?；艨⒁姞畲篌@，孟達(dá)卻知是法正居中用計(jì)，暗暗發(fā)笑。
是夜二更，黃忠引五千軍開關(guān)直下。夏侯尚、韓浩被黃忠破寨直入，人不及甲，馬不及鞍，各自逃命而走，軍馬自相踐踏，死者無數(shù)。比及天明，又奪回三寨，兼得魏軍所棄兵器鞍馬無數(shù)，盡教孟達(dá)搬運(yùn)入關(guān)。黃忠催促軍馬隨后而進(jìn)，士卒皆努力向前。張郃軍反被自家敗兵沖動(dòng)，望后而走，奔至漢水，連夜投天蕩山來，見守將夏侯德，具言前事。忽聽山前金鼓大震，人報(bào)黃忠兵到。夏侯德大笑曰：“老賊不諳兵法，連日遠(yuǎn)涉而來，深入我境，其兵必疲，我當(dāng)擊之！”遂分兵三千，命韓浩下山與戰(zhàn)。黃忠整兵來迎，鼓噪大進(jìn)，見韓浩引兵來戰(zhàn)，縱馬揮刀，只一合斬韓浩于馬下，魏兵反跑上山。蜀兵大喊殺上山來，夏侯德命張郃、夏侯尚引軍來迎，便命殺牛宰羊，預(yù)備與二將得勝回來慶功。正得意間，忽聽山后大喊，火光沖天而起，上下通紅。夏侯德見蜀兵皆集于前山，以為后山必是士兵大意失火走水，急提兵來救火時(shí)，老將嚴(yán)顏卻從火影里縱馬而出，手起刀落，斬夏侯德于馬下。
列位看官！你道嚴(yán)顏因何忽然出現(xiàn)在敵人后營？原來法正本來要害嚴(yán)顏，因孔明命己為軍師，便不得不放棄私仇，打點(diǎn)精神設(shè)謀用計(jì)，以立軍功。法正即說與嚴(yán)顏道：“你將后山糧草點(diǎn)著，烈焰飛騰照耀山峪，則前山魏將必來救火，你可趁火光掩映，襲斬來將。則大功就矣?！眹?yán)顏由此便奉法正密令，引軍埋伏于天蕩山僻谷深處，只等黃忠軍到，卻來后山放火。由此果然大勝，并輕易斬了魏國名將夏侯德。嚴(yán)顏至此對法正佩服得五體投地，亦拋卻舊忿，便引法孝直以為良師益友。眼見滿山糧草燒個(gè)精光，嚴(yán)顏即率縱火之兵，從山后向前山殺來。張郃、夏侯尚前后不能相顧，只得棄了天蕩山，望定軍山投奔夏侯淵去了。
黃忠、嚴(yán)顏守住天蕩山，使人飛報(bào)葭萌關(guān)上?；艨⒙剤?bào)恍然大悟，喜不自勝，向法正道：“人云‘將不在勇而在謀，兵不在多而在智’，今某知之矣。能使二白發(fā)老將連敗大將張郃，并殺名將夏侯德者，非惟兩位老將軍之力，全仗軍師之妙算。孝直先生真神人也，劉璋不能重用，是其無福消受耳?！狈ㄕ笮Γd謝數(shù)語，即報(bào)捷成都，并請主公劉備乘良機(jī)兵進(jìn)漢中。玄德接報(bào)大喜，遍示群臣。趙云這才明白孔明前番說話用意，深服法正用兵奇才之余，不由更服孔明用將之能?？酌饕姇r(shí)機(jī)已到，遂請劉備引大兵十萬出征漢中。傳令趙云、張飛為先鋒；自己鎮(zhèn)守成都，調(diào)撥軍馬，籌備軍資，并傳檄各處州郡，嚴(yán)加提備。
建安二十三年秋，七月吉日。玄德大軍出葭萌關(guān)扎營，召法正、黃忠、嚴(yán)顏到寨，皆厚賞之，并激勵(lì)道：“人皆言將軍老矣，惟孔明軍師獨(dú)知將軍之能，今果立奇功。今漢中定軍山乃南鄭保障，糧草積聚之所；若得定軍山，陽平一路無足憂矣。將軍還敢取定軍山否？”黃忠慨然應(yīng)諾，愿領(lǐng)兵前去。玄德壯之，遂令法正為監(jiān)軍，與黃忠?guī)П?。夏侯淵聞劉備自引大軍十萬來奪漢中，急報(bào)鄴城，請主公魏王發(fā)兵來救，一面整頓戰(zhàn)備。戰(zhàn)報(bào)打入鄴城，曹操觀罷大怒，因自覺頭風(fēng)之疾已愈，遂上奏天子，欲親引大兵前去漢中平叛。天子準(zhǔn)奏，下旨深加慰勞。曹操一面令揀選大軍，籌辦軍資，一面遣使發(fā)往代郡，令次子鄢陵侯曹彰來見，隨己入漢中作戰(zhàn)。使者領(lǐng)命，攜魏王詔書，并持天子節(jié)符，直奔代郡而去。