且說黃承彥在院中搬演奇車怪械，闔府人無不驚奇萬分，馬均站在那里，只是微笑不語?？酌饕洋@呆在庭院之中，半晌動彈不得。唐妃見狀，知道夫君已經(jīng)入神，遂使兒子連叫三聲爹爹，孔明這才神魂歸竅，撫掌大笑，連聲稱妙。因見了這些精巧器械，不由大喜過望，即命馬均仍依本名，不再改回諸葛舊姓，恐被魏國細作得知，使曹真及司馬懿等敵將提前有備。遂命馬均為長水校尉，專管行軍轉運機械制造，以及研制完善各種攻城爭戰(zhàn)之具。馬均亦不愿令眾官知道自己是丞相胞弟，恐引物議，自然樂意，當即走馬上任，人皆不知其來歷。
卻說孔明得三弟歸蜀，自覺如虎添翼，倍加欣慰。于是令馬均畫出五種器械圖樣尺寸，并做監(jiān)工，教軍中和民間巧匠批量制作，一面準備再出祁山伐魏。這一日，與岳父黃承彥閑談，問及徐元直和石廣元現(xiàn)今如何，黃承彥道：“徐庶現(xiàn)為弘農(nóng)郡守，石韜為典農(nóng)校尉，官職苦不甚高，應皆因賢契之故也。”孔明于是嘆道：“莫非是魏國謀士太多了不成？如此治國大才，因何棄而不用？”嘆惋良久。諸葛亮因要備戰(zhàn)北征，于是以都江堰為農(nóng)業(yè)之根本，國力發(fā)展之支柱，征集兵丁一千二百人加以守護，并設專職堰官管理維護都江堰。
魏國有細作在漢中，探知諸葛亮大造軍械預備北伐，遂報入洛陽。魏主曹睿聞知，即召司馬懿商議收川之策。司馬懿亦知孔明在作積極籌備，于是深思而奏道：“臣謂蜀未可攻也。方今天道亢炎，蜀兵必不輕出；若我軍深入其地，彼守其險要，急切難下?！辈茴５溃骸敖裼屑氉鱽韴?，諸葛亮又欲兵出漢中。倘蜀兵再來入寇，如之奈何？”司馬懿道：“臣已算定今番諸葛亮必效韓信暗度陳倉。今大將軍曹真令郝名昭鎮(zhèn)守，可保萬無一失也?！辈茴Ｒ娖渥鄬ι髦?，以為司馬懿乃深思熟慮之言，于是信以為然，不慮西蜀。魏明帝太和二年九月，護烏桓校尉田豫出塞，被鮮卑王軻比能圍于馬邑城。雁門太守牽招帶兵援救，大敗鮮卑軍，解除田豫之困。典農(nóng)校尉魏臻將成國渠由郿縣向西伸展至陳倉，延長渠道一百余多里，可灌溉萬頃良田。由此，關中國力大盛，蜀兵再出漢中攻魏時，較之初出祁山時倍加艱難。
是年五月，揚州司馬大都督曹休上表魏明帝，說東吳鄱陽太守周魴派人下書，欲舉全郡棄吳降魏，說東吳可破，請求派兵取之。曹睿覽奏，便問司馬懿如何，司馬懿見是伐吳，當即奏道：“吳當滅矣！臣愿引一軍往助曹休?！蔽褐鞔笙?，于是令建威將軍賈逵與司馬懿各領一軍，前去同助曹休。于是魏國起三路大軍南下：曹休引十萬大軍徑取皖城，以接應周魴；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質徑取陽城，直向東關；司馬懿引本部軍徑取江陵。孫權聞周魴引誘曹魏三路大軍而來，急親率軍進駐皖口，拜陸遜為大都督、假黃鉞。于是陸遜統(tǒng)領六師及禁衛(wèi)軍，攝行王事。孫權親執(zhí)鞭為陸遜在前開路，令百官跪拜陸遜。陸遜領命謝恩，即舉朱桓為左都督，全琮為右都督，吳王孫權無不從之。于是陸遜總率江南并荊湖之眾，三路進兵，來襲擊曹休；又令諸葛瑾等拒守江陵，以敵司馬懿；諸路俱各調(diào)撥停當。
卻說曹休兵臨皖城，周魴只帶親軍數(shù)十名出城來迎，徑到曹休帳中下拜，獻上璽綬。曹休還不放心，以詐語問道：“有人言足下多謀，誠恐所言不實。”周魴大哭，急掣從人佩劍欲自刎。曹休急離座止之，周魴乃用劍割發(fā)擲地立誓，曹休乃深信之，設宴相待。席罷，周魴辭去，即遣人密到皖城報知大都督。陸遜遂令徐盛為先鋒，引兵前進，止于石亭。曹休命周魴引兵而進，亦屯兵石亭，聞報前有吳兵，知道中計，再尋周魴時，已不知何處去了。曹休大悔，但自恃兵多，遂令張普為先鋒，引二萬軍伏于石亭之南，又令薛喬引二萬軍伏于石亭之北。陸遜已算著曹休定會設伏，遂喚朱桓、全琮各引三萬軍，從石亭山路抄到曹休寨后破其伏兵，再放火為號，自率大軍從中路而進。二將受計引兵而進，當夜，朱桓引一軍抄到魏寨后，斬殺張普，令后軍放火。全琮抄到薛喬陣里，大殺一陣，薛喬敗走奔回本寨。曹休慌上馬望夾石道奔走，徐盛引大隊軍馬從正路殺來。曹休大驚，在夾石道中奮力奔走，幸得賈逵引兵來救。賈逵斷后，于林木盛茂處多設旌旗以為疑兵，徐盛疑有埋伏，不敢追趕收兵而回。司馬懿正引兵來取江陵，中途聽知曹休大敗，只得引兵退去，卻是心中暗喜。
陸遜督軍于夾石，穩(wěn)坐中軍大帳。日將酉時，徐盛、朱桓、全琮皆來報功：斬擒魏軍一萬余人，繳獲牛馬騾驢車乘萬輛，軍資器械無數(shù)。陸遜大喜，即同周魴并諸將班師還于武昌。吳主孫權領文武官僚出武昌城迎接，以御蓋覆陸遜而入。即封周魴為關內(nèi)侯，諸將盡皆升賞；大設筵會，勞軍慶賀。且說曹休殘部幸得賈逵接應，方得生還，反卻埋怨賈逵救援太遲，當場呵責，并以大司馬名義，敕令賈逵幫其撿拾棄仗輜重。賈逵心中無愧，對曹休說道：“末將乃為朝廷擔任豫州刺史，不是來此為大司馬拾撿棄仗者也。”乃獨自引軍退還。賈逵與曹休由此失和，各欲脫夾石戰(zhàn)敗之罪，于是互相上表彈劾。魏明帝雖知賈逵所奏為真，但仍須倚仗宗室重臣曹休，于是判定二人皆有功無過。文帝之時，曹休仗著己是朝廷宗室，一向瞧不起賈逵。曹丕曾欲授予賈逵符節(jié)，曹休便從中作梗道：“賈逵性情剛烈，一向輕視諸將，不可都督一方?！辈茇в谑谴蛳四睢４舜问ぶ畱?zhàn)，若無賈逵及時救援，曹休定必全軍覆沒。賈逵不記前嫌奮力相救，而曹休卻于此時以怨報德，便為朝廷眾臣暗中詬病矣。此后不久，賈逵逝于任上，年五十五歲。臨終對部下說道：“某受朝廷厚恩，恨不能親斬孫權以見先帝。今即大功未酬而死，喪事一概不得修作?！痹ブ堇裘褡匪迹瑢槠淇淌㈧?。
曹休經(jīng)此大敗，因氣不過被周魴所賺，不久便因氣憤發(fā)病而死。魏主曹睿聞知，敕令厚葬。因詢問整個作戰(zhàn)過程，心中起疑，即問責于司馬懿道：“征東大將軍曹休兵敗，即卿之干系，因何不去接應，反急急回兵耶？”司馬懿回奏道：“臣料有賈逵將軍接應大將軍，某去無益于事。西蜀諸葛亮若聞知我兵敗于吳，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之？臣故此回軍?！泵鞯蹮o言以對，只得說：“將軍休矣！且歸宛城，以待孔明來也?！彼抉R懿假癡不顛，拜辭出殿而去。眾臣皆以為司馬懿實是懼怯東吳陸遜，各自哂笑而退。魏明帝忽想起此次南征前蔣濟曾出言諫止，后見自己不聽，又勸賈逵以兵接應，這才將大將軍曹休救出，不致為吳軍所虜。于是宣蔣濟上殿，升其為中護軍。列位看官！中護軍雖位尊不及三公，但職權頗重，除在軍中總統(tǒng)諸將，執(zhí)掌禁衛(wèi)外，另有負責選任武官之權。蔣濟即為中護軍，此后求托升官者賂于私門，驅之不散。蔣濟無奈之下，于是樂得用此職權之便，大肆謀取私利。時間一久，竟致演為民謠道：“欲求牙門，當?shù)们?；五百人督，得五百匹?！彼抉R懿曾以此事相問，蔣濟答道：“洛陽城中物價騰貴，少一錢亦買不得也。”遂相對歡笑。
魏明帝因曹休既死，為免大權旁落于朝臣，因此集權獨攬，設中書省掌管機要。中書監(jiān)、中書令皆為皇帝近臣，稱為“專任”。蔣濟為此上疏諫道：“古往今來，大臣權力太重則國危，帝與侍臣太親則君蔽。前朝大臣專權，而致內(nèi)外動亂。今陛下親理朝政，大權不輕授朝臣，而讓中書近臣掌國家機要；但近侍之臣未必賢于朝中大臣，而便辟逢迎卻是其所長。陛下欲光大武、文基業(yè)，事事親為，然而為人君者亦難以獨攬?zhí)煜?，終需賢臣輔佐。故應選品優(yōu)賢良為官，不應使圣明之朝，有專權近臣官吏挾制內(nèi)外。”明帝覽奏，下詔嘉獎道：“剛直之臣，君之所倚。蔣濟文武全才，做事勤勉，盡心盡力，每有軍國大事，總有奏議，忠誠奮發(fā)，朕其重之?！奔催w蔣濟為護軍將軍，加散騎常侍。蔣濟加官，親朋及屬下俱來道賀，再次禮積如山。司馬懿亦修書賀道：“不知都中，物價復騰貴否？”蔣濟覽書大笑。
司馬懿仍回軍駐宛城，獎勸農(nóng)桑，南方吏民心悅誠服。申儀自孟達敗亡，被封魏興郡守，時間即久，便將當初在上庸時土皇帝作派又使將出來，專威弄權。并擅借皇帝名義刻制印信，私相授予部下將佐。孟達被殺之后，申儀雖心生疑慮，但仍不知收斂個人行為。當?shù)馗骺な匾蛞娝抉R懿千里奔襲克敵制勝，果斷擒殺孟達，均紛紛遣使至宛城奉禮祝賀。司馬懿也學蔣濟行為，不但來者不拒，并讓其他郡守向申儀暗示送禮貢獻，申儀只好前來祝賀。司馬懿乘機將其收捕，搜其弄權專威罪狀，形成文狀，送往京師。魏明帝聞奏大怒，命將申儀下獄，后念其功遇赦，貶為庶民，病死家中。司馬懿為保新城三郡安定，又奏報天子，請將孟達余眾七千余家遷往幽州，明帝準奏。不久，蜀將姚靜、鄭佗等率其部屬七千余人來降。當時因上庸諸郡反而后附，朝臣以為戶口不實，奏請加以核驗。明帝即請司馬懿進京，征詢其意。司馬懿奏道：“不可。叛賊孟達在新城多年，均以嚴苛之法約束部下，故終被部下遺棄出賣，方為老臣所擒。令應以寬政待彼處之民，則自然逃民復歸，重為安樂之國?！泵鞯蹨首啵缓似涿駭?shù)。書中暗表，司馬懿因此一項，即將姚靜等七千降兵變?yōu)樗饺瞬壳?