話說劉備兄弟三人，聚勇士數(shù)百人訓(xùn)練。數(shù)日之后，來見太守劉焉。軍行于路，與民秋毫無犯。
見劉焉，劉備說起家世。劉焉聞之大喜，認(rèn)劉備為侄。
正敘話間，人報程遠志統(tǒng)五萬黃巾來攻涿郡。劉焉令鄒靖引劉備兄弟三人，統(tǒng)兵前去破敵。
劉備等領(lǐng)軍前進，至大興山下，與黃巾相見。
當(dāng)下兩軍相對，劉備讓張飛留于軍中，自與云長出馬曰：“我興仁義之兵，與民秋毫無犯。爾等若降，我必善待。”
程遠志大怒，遣鄧茂出戰(zhàn)。劉備拔劍迎戰(zhàn)，手起處，斬鄧茂于馬下。程遠志愈怒，拍馬舞刀，來戰(zhàn)劉備。云長舞青龍偃月刀，飛馬來迎。程遠志大吃一驚，措手不及，被云長一刀揮為兩段。
黃巾見程遠志被斬，皆倒戈而走。劉備揮軍追趕，投降者不計其數(shù)，大勝而回。劉焉親自迎接，賞勞軍士。
次日，青州太守龔景遣人救援，言被黃巾大軍圍困。劉焉與劉備商議。劉備曰：“我愿往救之?！眲⒀闪顒鋵⒈迩ВP(guān)、張望青州來。
將至青州，劉備謂關(guān)、張曰：“敵眾我寡；必出奇兵，方可取勝?！蹦朔衷崎L一千軍伏山左，張飛引一千軍伏山右，鳴金為號，齊出接應(yīng)。劉備自引軍三千鼓噪而進。
黃巾迎戰(zhàn)，劉備引軍便退。黃巾乘勢追趕，方過山嶺，劉備令軍中鳴金，左右兩軍齊出，劉備復(fù)引軍回戰(zhàn)。三路夾攻，黃巾大潰，遂解青州之圍。