卻說島津義久兵困射姑山，聞北地為張遼所部攻下，不知所措。原來此山只有一條路，四下皆險(xiǎn)峻難上；其上惟有一泉，止夠百人之飲，——此時(shí)義久手下有六千人，被拓跋尚絕其路口，山上泉水不敷，人馬枯渴。義久仰天長嘆曰：“吾死于此地矣！”三日后，山中寒冷，倭軍無食無水，亦衣物取暖，兵將凍死。義久自知不敵趙軍，乃遣家臣伊集院忠朗下山求和。拓跋尚將事通告于典峻，峻即遣人送食水上山。義久等感恩不盡，即刻歸降。數(shù)日后，典峻差人將島津義久等家臣數(shù)人遷往蜀中，不在話下。是時(shí)，乃建元六年春杏月。
卻說隴西一戰(zhàn)大勝傳至荊州，趙帝泰大喜。又得安北將軍拓跋尚手書一封，書略曰：“昔足利義晴起兵北方，遣蘆名盛氏圍攻中山。臣孤軍奮戰(zhàn)，不敵倭賊，身負(fù)重傷，率殘部輕騎而還鮮卑。今陛下北伐，臣當(dāng)恪盡職守，為國盡忠。臣還獲悉，北陷之時(shí)，亦有如臣者，隱蔽于山林村落，以待王師遠(yuǎn)來，借機(jī)復(fù)興也。”趙帝大喜，謂眾臣曰：“北疆復(fù)得有望也！”右丞相糜光曰：“今隴西已收，當(dāng)先取涼州，通西域，以防倭人襲吾左翼。”趙帝即修書一封往隴西，以龐紀(jì)為帥，點(diǎn)兵調(diào)將，以攻河西。
卻說龐紀(jì)得旨意，以公孫睿為先鋒，蘇則、楊秋、張濟(jì)、韓遂、閻行、龐德、成宜、成公英為副將，費(fèi)詩為軍師，起兵十五萬來奔涼州。初足利義晴以鍋島清房守酒泉，扼西域入內(nèi)要道。建元四年秋，西域都護(hù)府長史棗祗為通內(nèi)陸，合西域諸部，起兵十萬，來攻敦煌。鍋島清房不敵之，兵敗身亡，其子直茂襲承家督。鍋島直茂遂于棗祗和解，來往通商，互不侵犯，至今相安無事。毛利元就聞聽，乃邀鍋島直茂于武威，曰：“今趙兵來犯，你我二人當(dāng)盡力守之?！卞亶u直茂曰：“毛利君所言極是，今將軍主政涼州，吾以公馬首是瞻也?！倍怂旖Y(jié)成同盟。龐紀(jì)獲知，遣蘇則，副將成宜、李堪去打金城。金城守小早川隆景，元就三子也，素有謀略。蘇則屢攻金城，皆未曾攻下。蘇則遣使求救于羌王徹里吉，羌王乃派部一萬來援。蘇則分兵五千，以李堪為將，繞至令居、浩亹，斷金城往武威糧道。小早川隆景卻早料到如此，遣其將國司元相伏于枝陽，大敗趙軍。蘇則不得已，求助于龐紀(jì)。龐紀(jì)聞后，問計(jì)于諸將。費(fèi)詩進(jìn)曰：“毛利、鍋島二家，因利益而合，然面合心背。吾等可以用反間計(jì)，令其二家相疑，則一鼓可破也?！饼嫾o(jì)撫掌大喜曰：“天下高見，多有相合。公舉之謀，正吾心中之事也?！庇谑牵O(shè)計(jì)云云。龐紀(jì)即命蘇則暫緩取金城，親率大軍直逼武威郡。早有細(xì)作報(bào)知毛利元就，時(shí)鍋島直茂所部駐于城西。轉(zhuǎn)日，兩軍對陣。龐紀(jì)乃令公孫睿引數(shù)十騎徑出陣前。馬離數(shù)步，公孫睿馬上大呼曰：“夜來龐公拜意鍋島將軍之言，切莫有誤?！毖杂櫛慊伛R。毛利元就于旁聽得大驚，回面直問于鍋島直茂曰：“此是何以？汝非念全涼州乎？”忽有軍士來報(bào)，截鍋島直茂暗通趙人之密信。毛利元就取來書信，字間緊要處盡皆改抹，略曰：“毛利元就，豺狼耳，治涼州數(shù)載，并無政績。且吾本意不戰(zhàn)，心存百姓，今趙祚不終，天人可鑒，故有意來降，愿與共謀，望賜不棄。”毛利元就攬罷大怒，挺槍驟馬，便刺鍋島直茂。左右攔住，勸解回城。鍋島直茂曰：“休聽敵將所言，吾無歹心也?！泵湍抢锟闲?，喝令其回本營。鍋島直茂與屬下商議曰：“此事如何解釋？”其子鍋島勝茂曰：“吾與趙人素?zé)o仇恨，且毛利元就倚仗武勇，常犯吾地邊境，即便與之反目，吾家軍勢亦不如之。以兒臣愚見，不如暗投趙庭，他日不失返國之勢也?！卞亶u直茂曰：“吾與毛利有盟在先，安忍背之？”鍋島勝茂曰：“事已至此，不得不然。兒臣聞尼子家、長宗我部家、島津家歸之皆有厚待也?！敝泵唬骸罢l可以通消息？”其叔鍋島清久曰：“叔愿往。”鍋島直茂大喜，遂乃寫密書，遣鍋島清久徑來龐寨，說投降之事。龐紀(jì)大喜，與之約定放火為號，共謀毛利元就。鍋島清久拜辭，回見其甥，備言其事：“約定今夜放火，里應(yīng)外合?！卞亶u直茂大喜，就令軍士于中軍帳后堆積干柴，諸將各懸刀劍聽候，鍋島直茂商議，欲設(shè)宴賺請毛利元就，就席圖之，猶豫未去。不想毛利元就早已探知備細(xì)，便帶親隨數(shù)人，仗劍先行，令長子毛利隆元、次子吉川元春為后應(yīng)。毛利元就潛步入鍋島直茂帳中，只見其將與鍋島直茂密語，只聽得鍋島勝茂口中說道：“事不宜遲，可速行之！”毛利元就大怒，揮劍直入，大喝曰：“群賊焉敢謀害我！”眾皆大驚。毛利元就一劍望鍋島直茂面門剁去，直茂慌以手迎之，左手早被砍落。鍋島諸將揮刀齊出。毛利元就縱步出帳外，鍋島諸將圍繞混殺。元就獨(dú)揮寶劍，力敵諸將。劍光明處，鮮血濺飛：砍翻蒲池鑒盛，剁倒神代勝利，余將各自逃生。元就復(fù)入帳中來殺鍋島直茂時(shí)，已被左右救去。帳后一把火起，各寨兵皆動。毛利元就連忙上馬，毛利隆元、吉川元春亦至，互相混戰(zhàn)。毛利元就領(lǐng)軍殺出時(shí)，龐紀(jì)兵四至：前有公孫睿，后有楊秋，左有張濟(jì)，右有韓遂。轉(zhuǎn)身間，元就不見了二子。天色微明，毛利元就恐城中有變，急忙往城門而去。來在城下，但見城上弓弩如雨而下，趙將龐德立于城上大笑曰：“吾已攻占武威久矣！”忽有探馬來報(bào)，趙將閻行已率本部繞休屠，合鍋島直茂所屬酒泉部，取了張掖、居延二郡。毛利元就大驚失色，欲殺出往金城而逃。正思間，公孫睿等將回殺而來，將倭軍殺得大敗。正在危急，忽東北角上一彪軍殺來，乃毛利隆元、吉川元春也。二人引本部救下毛利元就，殺條血路，望東北而走。龐紀(jì)聞毛利元就走脫，傳令諸將：“無分曉夜，務(wù)要趕到智將。生獲者，千金賞，萬戶侯。”眾將得令，各要爭功，迤邐追襲。毛利元就顧不得人馬困乏，只顧奔走。從騎漸漸皆散。步兵走不上者，多被擒去。止剩得三十余騎，與毛利隆元、吉川元春二子攜余部諸臣將望武威縣休屠澤而去。
卻說毛利元就率余部來在武威縣，所攜未幾軍糧。休屠澤，近于大漠，時(shí)至槐月末，風(fēng)沙漫天，少雨多旱。雖有武威縣為屯田所，然趙軍扼守宜威，不通內(nèi)地耳。毛利元就恐軍士嘩變，問于諸臣。眾人皆言，不如歸降。毛利元就舉棋不定。轉(zhuǎn)至榴月初，糧草食盡。毛利元就不得已，乃遣次子吉川元春往宜威求和。龐紀(jì)得毛利元就書信大喜，書略曰：“自古得道多助，失道寡助，今天意不絕趙祚，恩澤于河西，吾等伏愿請降，望趙主憐憫?！饼嫾o(jì)乃遣韓遂往武威縣納降。數(shù)日后，毛利元就修書一封往金城，其子小早川隆景得父書信，亦開城歸降，至此河西一帶盡皆收回。涼州歸順之事，龐紀(jì)差人快馬入荊州通稟。趙帝泰聞訊大喜，右丞相糜光曰：“今隴西涼州已收，應(yīng)盡速掃平關(guān)中。”趙帝依其言，詔令益、涼、隴西各處軍馬，整肅部伍，張揚(yáng)聲勢，望關(guān)中進(jìn)發(fā)。羽柴秀吉聞趙軍兵發(fā)關(guān)中，乃遣賤岳七本槍各守險(xiǎn)要，自引大軍屯陳倉，以伺其變。
卻說魏延引本部五萬人馬，奔赴褒中，擇機(jī)出斜谷。一路鑿山開路，搭造橋閣，凡二十余日，行百余里，皆無倭兵把守。又過數(shù)日，延前哨探得前方有城，名曰馬冢，知已在雍州境。魏延又探得馬冢無重兵防守，僅有守軍三千人，隨即點(diǎn)撥五千軍士，星夜倍道來搶此城。馬冢守將明石景親以為趙軍自西而來，又有主上羽柴秀吉扼守各處，遂將軍情不以為重。當(dāng)日操練人馬回家，與妻擁爐飲酒。其妻問曰：“屢聞邊情甚急，將軍全無憂色，何也？”明石景親曰：“大事自有主上掌握，干我甚事？”其妻曰：“雖然如此，將軍所守城池，不為不重?！焙黾胰嘶湃雸?bào)曰：“趙將魏延不知從何而來，引五萬余人，一擁而入城矣！”明石景親大驚，慌出家上馬來戰(zhàn)。正遇魏延，延手起刀落，將其斬于馬上。魏延得了馬冢，軍師馬謖曰：“近側(cè)上方谷內(nèi)通斜谷，乃吾軍糧道，倭軍早晚必來奪取。此谷形似葫蘆，將軍可設(shè)伏于此，待其入內(nèi)，一舉殲滅。”魏延乃令張濟(jì)造成木柵，營中掘下深塹，多積干柴引火之物；周圍山上，多用柴草虛搭窩鋪，內(nèi)外皆伏地雷。置備停當(dāng)，魏延附耳囑之曰：“可將葫蘆谷后路塞斷，暗伏兵于谷中。若倭軍追到，任他入谷，便將地雷干柴一齊放起火來。”又令軍士晝舉七星號帶于谷口，夜設(shè)七盞明燈于山上，以為暗號。張濟(jì)受計(jì)引兵而去。魏延又喚孟達(dá)分付曰：“汝可引五百兵去倭寨討戰(zhàn)，務(wù)要誘羽柴秀吉出戰(zhàn)。不可取勝，只可詐敗。其必追趕，汝卻望七星旗處而入；若是夜間，則望七盞燈處而走。只要引得羽柴秀吉入葫蘆谷內(nèi)，吾自有除之之計(jì)。”孟達(dá)受計(jì)，引兵而去。魏延又喚張燕分付曰：“汝將糧車于山路往來行走，如倭寇搶去，便是汝之功。”張燕領(lǐng)計(jì)而去。魏延分撥已畢，自引一軍近上方谷下營。
卻說魏延出斜谷一事傳至陳倉。羽柴秀吉大驚，急召諸將商議。黑田如水謂羽柴秀吉曰：“今魏延屯于馬寨，每日運(yùn)糧往返上方谷。吾等可遣一軍襲之，斷其糧道，使彼首尾不接，則魏延縱有計(jì)謀，難逃漢中而必大敗也?！庇鸩裥慵唬骸叭羧绱?，孤當(dāng)親往取之。”竹中重治曰：“臣聞上方谷外窄內(nèi)擴(kuò)，密不透風(fēng)，倘若敵軍以火攻之，主上危矣！”羽柴秀吉笑曰：“前日陰雨蒙蒙，山中多為草木，盡皆濕潤，焉能起火？”竹中重治曰：“亦不可不防也?！庇鸩裥慵穆牭闷溲?，即發(fā)兵起行，以前田利家為先鋒，淺野長政為副將，令蜂須賀正勝、大谷吉繼、加藤嘉明各引五千兵，在后救應(yīng)。先鋒前田利家來在谷外，正遇張燕護(hù)送糧草。前田大喜，引先鋒部殺將過去，趙兵大敗奔走。張燕棄糧車而退入谷中。前田利家截得糧草，送至后軍。羽柴秀吉大喜，即命大軍殺奔上方谷來。趙將孟達(dá)在谷口，只盼羽柴秀吉到來；忽見一枝倭兵殺到，達(dá)縱馬向前視之，正是羽柴秀吉。達(dá)大喝曰：“倭賊休走！”舞刀相迎。秀吉挺槍接戰(zhàn)。不上三合，達(dá)撥回馬便走，秀吉隨后趕來。達(dá)只望七星旗處而走。羽柴秀吉見孟達(dá)只一人，軍馬又少，放心追之；令前田利家在左，淺野長政在右，秀吉自居中，一齊攻殺將來。孟達(dá)引五百兵皆退入谷中去。秀吉追到谷口，先令人入谷中哨探。回報(bào)谷內(nèi)并無伏兵，山上皆是草房。秀吉曰：“此必是積糧之所也?！彼齑篁?qū)士馬，盡入谷中。秀吉忽見草房上盡是干柴，前面孟達(dá)已不見了。秀吉心疑，謂左右二將曰：“倘有兵截?cái)喙瓤?，如之奈何？”言未已，只聽得喊聲大震，山上一齊丟下火把來，燒斷谷口。羽柴秀吉大驚曰：“孤悔不聽重虎之言，中計(jì)矣！”秀吉等進(jìn)退無路，前田利家、淺野長政前后皆不能殺出。倭兵奔逃無路。時(shí)直荷月初晌午，驕陽似火，山上火箭射下，地雷一齊突出，草房內(nèi)干柴皆著，刮刮雜雜，火勢沖天。谷中火勢甚猛，燒約半個(gè)時(shí)辰，羽柴秀吉、前田利家、淺野長政并百余個(gè)部將，皆燒死于上方谷中。
卻說羽柴秀吉已死，隨后倭兵追到，見塞了道路，已知大將軍中計(jì)。蜂須賀正勝、大谷吉繼、加藤嘉明三將勒回馬急退。聽得山頭上大叫曰：“大趙都亭侯魏延在此！”眾軍仰視，只見魏延立于火光之中，指眾軍而笑曰：“吾今日圍獵，欲射一馬，誤中一獐。汝各人安心而去；上覆汝等之繼主：大趙早晚必收北疆矣?！庇衷唬骸盎饎菀褱纾甑瓤扇牍仁帐?！”蜂須賀正勝等謝過魏延，令人入得上方谷而收羽柴秀吉、前田利家、淺野長政之尸。然三人之尸面目全非，無法分辨，后以物而尋得。倭兵回在陳倉，細(xì)告前事。竹中重治、黑田如水悲傷不已，仰天嘆曰：“大將軍身死，吾之過也！”乃召諸臣商議立何人為大將軍。宇喜多秀家進(jìn)曰：“青州德川家康，德才兼?zhèn)?，腹有遠(yuǎn)謀，可為征夷大將軍。”石田三成曰：“不可，大將軍新亡，其子秀賴年幼，當(dāng)以其弟秀長為主?！毙慵茇S臣秀長辭曰：“吾不如竹千代，其有功于秀吉，應(yīng)迎其為大將軍也?！焙谔锶缢唬骸按髴?zhàn)在即，須以有能之人勝之，吾亦觀竹千代可擔(dān)此任。”竹中重治曰：“所言極是，今趙軍近屯于陳倉，因速報(bào)青州，以防有變?！焙谔锶缢诵迺环?，發(fā)往洛陽與齊郡，并以羽柴秀長暫代大將軍一職。
卻說上方谷大捷一事傳至龐紀(jì)營，紀(jì)大喜，令所部火速往陳倉進(jìn)發(fā)。羽柴秀長得報(bào)，與其對陣于陳倉。兩軍對陣，龐紀(jì)上前喊話曰：“汝等之主已亡，爾等不如倒戈卸甲，以禮來降，不失封侯之位。國安民樂，豈不美哉！”倭兵知其主已死，人心惶惶，紛往后撤。龐紀(jì)見狀，傳令全軍一齊殺出。未知羽柴秀長性命如何，且看下回分解。