卻說曹操退兵至斜谷，孔明料他必棄漢中而走，故差馬超等諸將分兵十數(shù)路，不時攻劫。因此操不能久住，又被徐林射了一箭，急急班師，三軍銳氣墮盡。前隊才行，兩下火起，乃是馬超伏兵追趕。曹兵人人喪膽。操令軍士急行，曉夜奔走無停，直至京兆，方始安心。
且說玄德命劉封、孟達、王平等攻取上庸諸郡。申耽等聞操已棄漢中而走，遂皆投降。玄德安民已定，大賞三軍，人心大悅。于是眾將皆有推尊玄德為帝之心，未敢徑啟，卻來稟告諸葛軍師。
孔明曰：“吾意已有定奪了?！彪S引法正等入見玄德，曰：“今曹操專權，百姓無主，主公仁義著于天下，今已撫有兩川之地，可以應天順人，即皇帝位，名正言順，以討國賊。事不宜遲，便請擇吉?！毙麓篌@曰：“軍師之言差矣！劉備雖然漢之宗室，乃臣子也。若為此事，是反漢矣！”
孔明曰：“非也。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方。四海才德之士舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。今主公避嫌守義，恐失眾人之望。愿主公熟思之?！毙略唬骸耙豳跃幼鹞?，吾必不敢?？稍偕套h長策?！?p> 諸將齊言曰：“主公若只推卻，眾心解矣！”孔明曰：“主公平生以義為本，未肯便稱尊號。今有荊襄、兩川之地，可暫為漢中王?！毙略唬骸叭甑入m欲尊吾為王，不得天子明詔，是僭也?！笨酌髟唬骸敖褚藦臋?，不可拘執(zhí)常理?！睆堬w大叫曰：“異姓之人皆欲為君，何況哥哥乃漢朝宗派。莫說漢中王，就稱皇帝，有何不可！昔日高祖有言:唯劉性為王也。哥哥如此豈不壞了祖訓？！”
玄德叱曰：“汝勿多言！”孔明曰：“主公宜從權變，先進位漢中王，然后表奏天子，未為遲也?！?p> 玄德再三推辭不過，只得依允。建安二十四年秋七月，筑壇于沔陽，方圓九里，分布五方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。許靖、法正請玄德登壇，進冠冕璽綬訖，面南而坐，受文武官員拜賀為漢中王。子劉禪，立為王世子。封許靖為太傅，法正為尚書令，諸葛亮為軍師，總理軍國重事。封關羽、張飛、趙云、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守，張遼、徐林、衛(wèi)靈、王平為四方將軍，其余安功封賞。
玄德既為漢中王，遂修表一道，差人赍赴許都。表曰：
備以具臣之才，荷上將之任，總督三軍，奉辭于外，不能掃除寇難，靖匡王室，久使陛下圣教陵遲，六合之內否而未泰，惟憂反側，疢如疾首。
曩者董卓，偽為亂階。自是之后，群兇縱橫，殘剝海內。賴陛下圣德威臨，人臣同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆并殪，以漸冰消。惟獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。臣昔與車騎將軍董承圖謀討操，機事不密，承見陷害。臣播越失據(jù)，忠義不果，遂得使操窮兇極逆，主后戮殺，皇子鴆害。雖糾合同盟，念在奮力，懦弱不武，歷年未效。常恐殞沒，辜負國恩，寤寐永嘆，夕惕若厲。
今臣群僚以為：在昔《虞書》，敦敘九族，庶明勵翼，帝王相傳，此道不廢。周監(jiān)二代，并建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力。高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。今操惡直丑正，實繁有徒，包藏禍心，篡盜已顯。既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜，上臣為大司馬、漢中王。臣伏自三省：受國厚恩，荷任一方，陳力未效，所獲已過，不宜復忝高位，以重罪謗。群僚見逼，迫臣以義。
臣退惟寇賊不梟，國難未已，宗廟傾危，社稷將墜，誠臣憂心碎首之日。若應權通變，以寧靜圣朝，雖赴水火所不得辭。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高寵厚；俯思報效，憂深責重。驚怖惕息，如臨于谷。敢不盡力輸誠，獎勵六師。率齊群義，應天順時，以寧社稷。謹拜表以聞。
表到許都，曹操在鄴郡聞知玄德自立漢中王，大怒曰：“織席小兒，安敢如此！吾誓滅之！”即時傳令，盡起傾國之兵赴兩川，與漢中王決雌雄。一人出班諫曰：“大王不可因一時之怒，親勞車駕遠征。臣有一計，不須張弓只箭，令劉備在蜀自受其禍。
待其兵衰力盡，只須一將往征之，便可成功。”操視其人，乃司馬懿也。操喜問曰：“仲達有何高見？”懿曰：“江東孫權，以妹嫁劉備，而又乘間竊取回去；劉備又據(jù)占荊州不還，彼此俱有切齒之恨。今可差一舌辯之士，赍書往說孫權，使興兵取荊州。劉備必發(fā)兩川之兵以救荊州。那時大王興兵去取漢川，令劉備首尾不能相救，勢必危矣?！?p> 操大喜，即修書令滿寵為使，星夜投江東來見孫權。權知滿寵到，遂與謀士商議。張昭進曰：“魏與吳本無仇，前因聽諸葛之說詞，致兩家連年征戰(zhàn)不息，生靈遭其涂炭。今滿伯寧來，必有講和之意，可以禮接之?！?p> 權依其言，令眾謀士接滿寵入城相見。禮畢，權以賓禮待寵。寵呈上操書，曰：“吳魏自來無仇，皆因劉備之故，致生釁隙。魏王差某到此，約將軍攻取荊州，魏王以兵臨漢川，首尾夾擊。破劉之后，共分疆土，誓不相侵。”孫權覽書畢，設筵相待滿寵，送歸館舍安歇。
權與眾謀士商議。顧雍曰：“雖是說詞，其中有理。今可一面送滿寵回，約會曹操首尾相擊；一面使人過江，探云長動靜，方可行事?！敝T葛瑾曰：“某聞云長自到荊州，劉備娶與妻室，先生一子，次生一女。其女尚幼，未許字人。某愿往與主公世子求婚。若云長肯許，即與云長計議，共破曹操；若云長不肯，然后助曹取荊州。”孫權用其謀，先送滿寵回許都，卻遣諸葛瑾為使，投荊州來。入城見云長，禮畢，云長曰：“子瑜此來何意？”瑾曰：“特來求結兩家之好。吾主吳侯，有一子，甚聰明。聞將軍有一女，特來求親。兩家結好，并力破曹，此誠美事。請君侯思之。云長勃然大怒
遂喚左右逐出。瑾抱頭鼠竄，遇見衛(wèi)靈，靈問如何，不敢隱匿，遂以實告。
靈曰:“云長生性傲慢，然此事乃為重事，一父豈能為女受欺凌？”“將軍此言何意？”
“昔日吳侯將妹妹將妹妹嫁于吾主公，然背信將其接回。”
瑾啞口無言，靈又曰:“如今云長已為主公手下大將，即為邊防之人，公雖為盟友然豈不聞主公之意，便要娶其女，豈不無禮乎？待我報告主公就此。”
回見孫權俱告知，權大怒曰：“何太無禮耶！”便喚張昭等文武官員商議取荊州之策。步騭曰：“曹操久欲篡漢，所懼者劉備也。今遣使來令吳興兵吞蜀，此嫁禍于吳也。”權曰：“孤亦欲取荊州久矣。”
騭曰：“今曹仁現(xiàn)屯兵于襄陽、樊城，又無長江之險，旱路可取荊州。如何不取，卻令主公動兵？只此便見其心。主公可遣使去許都見操，令曹仁旱路先起兵取荊州，云長必掣荊州之兵而取樊城。若云長一動，主公可遣一將暗取荊州，一舉可得矣?！?p> 權從其議，即時遣使過江，上書曹操，陳說此事。操大喜，發(fā)付使者先回，隨遣滿寵往樊城助曹仁為參謀官，商議動兵。一面馳檄東吳，令領兵水路接應，以取荊州。
卻說漢中王令魏延總督軍馬，守御東川，遂引百官回成都。差官起造宮庭，又置館舍。自成都至白水，共建四百馀處館舍亭郵。廣積糧草，多造軍器，以圖進取中原。細作人探聽得曹操結連東吳，欲取荊州，即飛報入蜀。漢中王忙請孔明商議。孔明曰：“某已料曹操必有此謀，然吳中謀士極多，必教操令曹仁先興兵矣?！?p> 漢中王曰：“似此如之奈何？”孔明曰：“可差使命就送官誥與云長，令先起兵取樊城，使敵軍膽寒，自然瓦解矣?！睗h中王大喜，即差前部司馬費詩為使，赍捧誥命，投荊州來。云長出郭，迎接入城。至公廨禮畢，云長問曰：“漢中王封我何爵？”詩曰：“五虎大將之首?！痹崎L問：“那五虎將？”詩曰：“關、張、趙、馬、黃。”遂受印享假節(jié)鉞之權。
費詩方出王旨，令云長領兵取樊城。云長領命，即時便差傅士仁、糜芳二人為先鋒，先引一軍于荊州城外屯扎；一面設宴城中，款待費詩。飲至二更，忽報城外寨中火起。云長急披掛上馬，出城看時，乃是傅士仁、糜芳飲酒，帳后遺火，燒著火炮，滿營撼動，把軍器糧草盡皆燒毀。云長引兵救撲，至四更方才火滅。云長入城，召傅士仁、糜芳責之曰：“吾令汝二人做先鋒，不曾出師，先將許多軍器糧草燒毀，火炮打死本部軍人。如此誤事，要你二人何用？”叱令斬之。費詩告曰：“未曾出師，先斬大將，于軍不利，可暫免其罪。”
云長怒氣不息，叱二人曰：“吾不看費司馬之面，必斬汝二人之首?！蹦藛疚涫扛髡人氖?，摘去先鋒印綬，罰糜芳守南郡，傅士仁守公安。且曰：“若吾得勝回來之日，稍有差池，二罪俱罰。”二人滿面羞慚，喏喏而去。云長便令廖化為先鋒，關平為副將，自總中軍，馬良、伊籍為參軍，一同征進。
先是，有胡華之子胡班，到荊州來投降關公。公念其舊日相救之情，甚愛之，令隨費詩入川見漢中王受爵。費詩辭別關公，帶了胡班，自回蜀中去了。