卻說關公擒了于禁，俘了龐德，威名大震，華夏皆驚，探馬報到許都。曹操大驚，聚文武商議曰：“某素知云長智勇蓋世，今據荊、襄，如虎生翼。于禁被擒，龐德被俘，魏兵挫銳。倘彼率兵直至許都，如之奈何？孤欲遷都以避之?！?p> 司馬懿諫曰：“不可。于禁等被水所淹，非戰(zhàn)之故，于國家大計，本無所損。今孫、劉失好，云長得志，孫權必不喜。大王可遣使去東吳陳說利害，令孫權暗暗起兵躡云長之后，許事平之日，割江南之地以封孫權，則樊城之危自解矣。”主簿蔣濟曰：“仲達之言是也。今可即發(fā)使往東吳，不必遷都動眾。”
操依允，遂不遷都。因嘆謂諸將曰：“于禁從孤三十年，何期臨危反不如龐德也？今一面遣使致書東吳，一面必得一大將，以擋云長之銳?！毖晕串?，階下一將應聲而出曰：“某愿往?！辈僖曋诵旎我?。操大喜，遂撥精兵五萬，令徐晃為將，呂建副之，克日起兵，前到陽陵坡駐扎，看東南有應，然后征進。
卻說孫權接得曹操書信，覽畢，欣然應允。即修書發(fā)付使者先回。乃聚文武商議。張昭曰：“近聞云長擒于禁，俘龐德，威震華夏，操欲遷都以避其鋒。今樊城危急，遣使求救，事定之后，恐有反復?！?p> 權未及發(fā)言，忽報：“呂蒙乘小舟自陸口來，有事面稟。”權召入問之，蒙曰：“今云長提兵圍樊城，可乘其遠出，襲取荊州?！睓嘣唬骸肮掠比⌒熘萑绾危俊泵稍唬骸敖癫龠h在河北，未暇東顧，徐州守兵無多，往自可克。然其地勢利于陸戰(zhàn)，不利水戰(zhàn)，縱然得之，亦難保守。不如先取荊州，全據長江，別做良圖?！?p> 權曰：“孤本欲取荊州，前言特以試卿耳。卿可速為孤圖之，孤當隨后便起兵也?！?p> 呂蒙辭了孫權，回至陸口。早有哨馬報說：“沿江上下，或二十里，或三十里，高阜處各有烽火臺?！庇致勄G州軍馬整肅，預有準備。蒙大驚曰：“若如此，急難圖也。我一時在吳侯面前勸取荊州，今卻如何處置？”尋思無計，乃托病不出，使人回報孫權。權聞呂蒙患病，心甚怏怏。陸遜進言曰：“呂子明之病，乃詐耳，非真病也。”
權曰：“伯言既知其詐，可往視之?！标戇d領命，星夜至陸口寨中來見呂蒙，果然面無病色。遜曰：“某奉吳侯命，敬探子明貴恙?！泵稍唬骸百v軀偶病，何勞探問。”遜曰：“吳侯以重任付公，公不乘時而動，空懷郁結，何也？”蒙目視陸遜，良久不語。遜又曰：“愚有小方，能治將軍之疾，未審可用否？”蒙乃屏退左右而問曰：“伯言良方，乞早賜教?！?p> 遜笑曰：“子明之疾，不過因荊州兵馬整肅，沿江有烽火臺之備耳。予有一計，令沿江守吏不能舉火，荊州之兵束手歸降，可乎？”蒙驚謝曰：“伯言之語，如見我肺腑，愿聞良策?！标戇d曰：“云長倚恃英雄，自料無故，所慮者惟將軍耳。將軍乘此機會，托疾辭職，以陸口之任讓之他人。使他人卑辭贊美關公，以驕其心，彼必盡撤荊州之兵以向樊城。若荊州無備，用一旅之師，別出奇計以襲之，則荊州在掌握之中矣?！泵纱笙苍唬骸罢媪疾咭?！”
權大悟，遂拜呂蒙為大都督，總制江東諸路軍馬。令孫皎在后接應糧草。蒙拜謝，點兵三萬，快船八十馀只，選會水者扮作商人，皆穿白衣，在船上搖櫓，卻將精兵伏于冓舟鹿船中。次調韓當、蔣欽、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七員大將，相繼而進。
其余皆隨吳侯為合后救應。一面遣使致書曹操，令進兵以襲云長之后，一面先傳報陸遜。然后發(fā)白衣人駕快船往潯陽江去，晝夜趲行，直抵北岸。
江邊烽火臺上守臺軍盤問時，吳人答曰：“我等皆是客商，因江中阻風，到此一避?！彪S將財物送與守臺軍士，，遂任其停泊江邊。約至二更，中精兵齊出，將烽火臺上官軍縛倒，暗號一聲，八十馀船精兵俱起，將緊要去處墩臺之軍，盡行捉入船中，不曾走了一個。于是長驅大進，徑取荊州，無人知覺。
將至荊州，呂蒙將沿江墩臺所獲官軍，用好言撫慰，各各重賞，令賺開城門，縱火為號。眾軍領命，呂蒙便教前導。比及半夜，到城下叫門。門吏認得是荊州之兵，開了城門。
眾軍一聲喊起，就城門里放起號火。吳兵齊入，襲了荊州。呂蒙便傳令軍中：“如有妄殺一人，妄取民間一物者，定按軍法。”原任官吏，并依舊職。將關公家屬，另養(yǎng)別宅，不許閑人攪擾。一面遣人申報孫權。
一日大雨，蒙上馬引數騎點看四門。忽見一人取民間箬笠以蓋鎧甲，蒙喝左右執(zhí)下問之，乃蒙之鄉(xiāng)人也。蒙曰：“汝雖系我同鄉(xiāng)，但吾號令已出，汝故犯之，當按軍法?！逼淙似嬖唬骸澳晨钟隄窆冁z，故取遮蓋，非為私用，乞將軍念同鄉(xiāng)之情?！泵稍唬骸拔峁讨隇楦补冁z，然終是不應取民間之物?！边匙笥彝葡聰刂?。梟首傳示畢，然后收其尸首，泣而葬之。自是三軍震肅。
卻說糜芳聞荊州有失，正無計可施。忽報公安守將傅士仁至，芳忙接入城，問其事故。士仁曰：“吾非不忠，勢危力困，不能支持。我今已降東吳，將軍亦不如早降?！?p> 芳曰：“吾等受漢中王厚恩，安忍背之？”士仁曰：“關公去日，痛恨吾二人，倘一日得勝而回，必無輕恕。公細察之?！狈荚唬骸拔嵝值芫檬聺h中王，豈可一朝相背？”正猶豫間，忽報關公遣使至。接入廳上，使者曰：“關公軍中缺糧，特來南郡、公安二處，取白米十萬石。令二將軍星夜解去軍前交割，如遲立斬?！狈即篌@，顧謂傅士仁曰：“今荊州已被東吳所取，此糧怎得過去？”士仁厲聲曰：“不必多疑！”
遂拔劍斬來使于堂上。芳驚曰：“公如何斬之？”士仁曰：“關公此意，正要斬我二人。我等安可束手受死？公今不早降東吳，必被關公所殺?！?p> 正說間，忽報呂蒙引兵殺至城下。芳大驚，乃同傅士仁出城投降。此時糜芳夢醒惶恐不已。
將夢見呂蒙要取荊州告知龐統(tǒng)，龐統(tǒng)曰:“命荊州各地加戒防備，且商船加口令，招傅士仁來！”
傅士仁來至龐統(tǒng)將其拿下，傅士仁曰:“逆賊！汝為何意？！”
“聽聞吾軍有人……”
“吾未通敵也！”
“我不曾問通敵之事，何故如此激烈？！”遂掏出文書一封，里面竟是通報東吳的文書。眾人大驚，龐統(tǒng)曰:“汝以為騙得過我？！”，遂罵的傅士仁狗血噴頭，將其處死報告關羽，關羽聞之命衛(wèi)靈徐林回防。
此時呂蒙白衣渡江，然不知口令，遂回都告知孫權，孫權聞之命呂蒙帶十萬甲士進攻荊州，此戰(zhàn)徐林負傷險些死亡，衛(wèi)靈生擒朱然，龐統(tǒng)攻下長沙武陵二郡，東吳十萬甲士俱滅，呂蒙戰(zhàn)死陸遜負傷丁奉等人均負傷，劉備得知大罵孫權。
孫權陷入魏蜀二人并攻之地