建武六年，洛陽漢宮。
御史上奏：臣啟陛下，近有公孫述割據(jù)西蜀，擅稱白帝，命人廣發(fā)符命金冊(cè)至于三輔之地，說甚“廢昌帝，立公孫”；“帝軒轅受命，公孫氏握”；“西太守，乙卯金”讖語。又說自己手掌中生有奇紋，得建元龍興之瑞，以此蠱惑眾心。
朝野眾臣聞之，一片嘩然，不由交頭接耳，議論紛紛。
光武帝：你眾卿不知，公孫述此乃歪解圖讖，牽強(qiáng)附會(huì)之辭也。
眾卿：愿聞陛下圣解。
光武帝：圖讖上所謂“公孫”者，并非復(fù)姓公孫，實(shí)乃是指先皇曾孫漢宣帝也。當(dāng)時(shí)讖語又所謂“代漢者當(dāng)涂高”，公孫述豈乃“當(dāng)涂高”耶？又以掌紋為瑞，更是可笑。王莽亦生異紋，則有何可效法哉！公孫述原非亂臣賊子，倉卒為帝，不足責(zé)備。其今年歲日增，又妻兒弱小，有何能為。天子之位不可力爭(zhēng)，卿等宜當(dāng)三思，不可受惑。
眾卿：陛下博聞圣聰，臣等受教。
劉秀于是親寫詔書，將上述駁斥之語注明，遍發(fā)隴西及漢中諸郡，又遣使寄送成都，書尾署名曰“公孫皇帝”。
公孫述覽書，嘿然而已，不作任何答復(fù)。
鏡頭轉(zhuǎn)換，詔書行至河西，呈于河西大將軍府中。
河西大將軍竇融覽書會(huì)意，于是決意歸附漢朝，只恨路遠(yuǎn)無法聯(lián)絡(luò)。
便在此時(shí)，門人入報(bào)：今有隴右隗囂信使，在府外求見將軍。
竇融：請(qǐng)入進(jìn)來。
門人應(yīng)諾回身，片刻引入信使，向竇融下拜：下臣乃隴右隗將軍門客，參見大將軍。
竇融：免禮請(qǐng)起，賜座，奉茶。
信使：多謝將軍。
竇融：我聞隗將軍已經(jīng)歸漢，先生此來，是欲勸某臣服建武皇帝乎？
信使：非也。今天下未定，正是豪杰英雄逐鹿天下，創(chuàng)建大業(yè)之際。我家將軍表面服從漢光武帝，而心懷大志，非常人所能度之。
竇融：則隗公派先生前來見我，卻是何意？
信使：我家主公欽慕將軍乃當(dāng)世英雄，欲與將軍聯(lián)手共謀大業(yè)，因遣下臣前來求盟，并假以將軍印綬，勸將軍割據(jù)河西。由此隴蜀合縱，以抗東漢王朝，不亦可乎？
竇融：既是如此，請(qǐng)先生且回，容某召集河西諸太守及豪杰商議，復(fù)遣使還報(bào)隗公。
信使：諾，敬遵鈞旨。
竇融遣返信使，冷笑不止，于是非但不肯接隗囂印綬，反而派出長史劉鈞，直奔洛陽，向光武帝貢獻(xiàn)良馬，表示臣附漢朝。
事有湊巧，劉秀本欲招降竇融，遣使者前往隴右，雙方使者相逢于路，遂同歸洛陽。
劉秀厚賞來使，更賜璽書給竇融，任命其為涼州牧，仍稱河西大將軍。
使者還歸隴右，獻(xiàn)上光武帝璽書，竇融大喜，由此便承帝制，更立莎車王延之子康為建功懷德王、西域大都尉，封西域五十五部皆屬之。
王子康曾聯(lián)西域諸國抗拒匈奴，保護(hù)西域都護(hù)官兵、家屬千余人，此時(shí)受竇融承制封賜，遂拜而受之，并投書河西，詢問中原情勢(shì)，表示與漢朝親善。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下西北，復(fù)說東南。
東南交趾，是為漢武帝時(shí)所置十三刺史部之一。轄今廣東、廣西大部，和越南中北部。
漢大將岑彭寄書交趾牧鄧讓，又派偏將軍屈充移檄江南，班行漢光武帝詔命。
鄧讓欣然奉命，由是與江夏太守侯登、武陵太守王堂、長沙相韓福、桂陽太守張隆、零陵太守田翕、蒼梧太守杜穆、交趾太守錫光等，相率遣使到洛陽貢獻(xiàn)。
光武帝劉秀大喜，封其八人皆為列侯。此后江南珍稀之物，漸始流通中原。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下東南，復(fù)說巴蜀。
建武七年，隴西隗囂背棄漢朝，轉(zhuǎn)向公孫述稱臣。
公孫述議與群臣，眾論不一。騎都尉平陵人荊邯上奏，其奏疏略云：
隗囂割據(jù)雍州，兵強(qiáng)士附。遇更始政亂，民引頸而望，隗囂不在此時(shí)奮起，以爭(zhēng)天命，而欲退為西伯，不亦惑乎？則使?jié)h帝除關(guān)隴之憂，得專心東伐，四分天下而有其三。西州豪杰存心山東，派來歙、馬援為使，說服王遵、鄭興、杜林、牛邯，相次歸順漢帝，天下五分而漢有其四。若在天水舉兵，必遭潰敗；天水既定，則天下九分而漢有其八矣。陛下以梁州之地，內(nèi)奉萬乘之尊，外給三軍以養(yǎng)，百姓愁困，不堪承命，則必有莽潰之危。依臣愚計(jì)，當(dāng)趁天下尚未絕望，招豪杰，發(fā)精兵，命田戎據(jù)江陵，仗巫山之固，筑壘堅(jiān)守，傳檄吳楚，長沙以南必隨風(fēng)披靡。復(fù)命延岑出漢中，定三輔，天水、隴西拱手自服。如此海內(nèi)震搖，必對(duì)我大有利也。
博士吳柱上奏：昔武王伐殷，閱兵孟津，八百諸侯同聲擁護(hù)，而武王謂時(shí)機(jī)不成，還師以待天命。未聞無左右之助，而欲出師千里之外，以拓疆土者也。
荊邯反駁道：今漢帝本無尺土，驅(qū)烏合之眾，跨馬殺敵，所向披靡。不趁此與其爭(zhēng)奪天下，而坐談武王之道，是效隗囂欲為西伯而已。
公孫述：荊邯之議是也?？杀M起三軍，使延岑、田戎分兵兩道，與漢中諸將會(huì)合。
公孫況諫道：臣弟以為，不應(yīng)空國千里之外，決成敗于此一舉。
公孫述聞奏猶疑，終又止兵。延岑、田戎多次請(qǐng)兵出戰(zhàn)，公孫述疑惑不聽。
然而就在公孫述舉棋不定之際，光武帝已下殺伐之心。
建武六年，光武帝下詔：即派耿弇為帥，蓋延等副之，從隴道進(jìn)軍漢中，南下討伐公孫述。更派中郎將來歙奉璽書至雍州，命隗囂出兵協(xié)助伐蜀。
眾將領(lǐng)諾，奉旨而行。
隗囂聞?wù)f漢使將至，大為疑懼，于是下令：先使部將王元占據(jù)隴坻，伐木塞道，陰謀殺死來歙，然后嫁禍于公孫述。
未料來歙甚是機(jī)靈，提前偵知其謀，由是半路逃歸，不復(fù)西進(jìn)。
隗囂派兵緊追，遇漢軍諸將抵進(jìn)隴道，兩軍展開激戰(zhàn)。隗囂追兵占據(jù)地利阻擊，漢軍諸將大敗，各引軍撤退。多虧馬武精銳騎兵斷后，殺隗囂部下戰(zhàn)將數(shù)人，諸將得以安全撤回。
光武帝聞報(bào)西征不利，遣使下達(dá)詔命，并密囑破敵良策：耿弇軍屯駐漆縣，馮異軍駐栒邑，祭遵軍駐汧邑，吳漢等四將還屯長安。
隗囂聞報(bào)漢軍東撤，以為得志，遂派王元等率兵乘勝進(jìn)攻三輔。
馮異、祭遵等各依天子錦囊妙計(jì)，布下天羅地網(wǎng)，大破來犯之?dāng)?。雍州軍大敗而歸，北地耿定等小股勢(shì)力由此皆都背叛隗囂，復(fù)投漢朝。
畫外音：隗囂兵敗，乃遣使向公孫述稱臣，以開雍涼之地叛漢之端。建武七年，公孫述立隗囂為朔寧王，命其再次東征，并派兵以為后援。隗囂由此便為公孫述所控，以三萬步騎進(jìn)犯安定等地，復(fù)被漢將馮異、祭遵等擊退。
鏡頭閃回，字幕：隗囂字季孟，出身隴右大族，初為新莽天水郡吏，被國師劉歆推薦為國士。劉歆因叛逆被殺后回歸故里，趁機(jī)占領(lǐng)天水郡平襄城，自稱上將軍。
隗囂在邑東立漢高廟，殺牲而盟：計(jì)盟誓者共三十一位將領(lǐng)，一十六姓，順承天道，興兵輔佐漢室。如有心懷不軌者，神明滅之。自身墜命，宗室血洗，族類滅亡。
眾官以牲血涂嘴盟約，發(fā)檄列舉王莽罪狀，共同謀伐。
更始二年，隗囂奉詔到長安，更始命為右將軍。叔父隗崔、隗義合謀反叛更始帝，隗囂害怕禍及自己，因此首告，隗崔、隗義被殺。更始帝感其忠誠，封為御史大夫。
赤眉軍入關(guān)，三輔擾亂。隗囂建議更始帝讓位三老劉良，更始帝不聽。隗囂圖謀挾持更始帝不成，便與數(shù)十騎乘夜斬平城門關(guān)，逃回天水。再招聚舊部，自稱西州上將軍。
更始帝失敗，三輔耆老士大夫都逃奔天水，歸附隗囂。
隗囂折節(jié)下士，賜封百官：長安人谷恭為掌野大夫，平陵人范逡為師友，趙秉、蘇衡、鄭興為祭酒，申屠剛、杜林為持書，楊廣、王遵、周宗及平襄人行巡、河陽人王捷、長陵人王元為大將軍，杜陵、金丹為賓客。
光武帝建武二年，大司徒鄧禹西擊赤眉軍，遣專使持節(jié)命隗囂為西州大將軍，命專制涼州、朔方政事。隗囂派將軍楊廣擊敗赤眉軍，追擊于烏氏、涇陽之間。
建武三年，隗囂到京師，光武帝殊禮節(jié)待之，稱字不名。陳倉人呂鮪侵犯三輔，隗囂派兵進(jìn)擊，將呂鮪趕走。其后公孫述屢出兵漢中，隗囂連破公孫述軍，蜀兵由此不敢北出。
漢將屢奏請(qǐng)伐蜀，光武帝命隗囂為先鋒，以考驗(yàn)其可否信用。
隗囂就遣長史上書，極言三輔兵力單弱，又有盧芳在旁，不宜伐蜀。光武帝便知隗囂欲割據(jù)自重，于是稍降對(duì)隗囂禮遇，復(fù)正君臣禮儀。
因隗囂與來歙、馬援相好，光武帝幾次派來、馬奉使往來，勸隗囂入朝，以重爵相許。
字幕：來歙字君叔，南陽新野人，漢宗室劉嘉姻親。更始帝曾任為小吏，后與妹夫劉嘉歸附光武帝劉秀，命為太中大夫。馬援本姓馬服氏，戰(zhàn)國名將馬服君趙奢后裔。
隗囂聽說劉永、彭寵都已破滅，心中畏懼，就派遣長子隗恂隨來歙到京進(jìn)見。
光武帝甚喜，乃封隗恂為胡騎校尉，鐫羌侯。
隗囂聞報(bào)兒子被封為侯，聚眾慶賀。
部將王元、王捷常進(jìn)言：主公以為公子封侯，可喜乎，可賀耶？
隗囂：公計(jì)如何？
王元：昔更始帝西都長安，四方響應(yīng)，天下景仰，謂曰天下太平。一旦更始失敗，大王幾無安身之所。今南有公孫述，北有盧芳，江湖海帶有張步、董憲等，王公十余人各據(jù)一方，天下事猶未可知。臣等以為，主公今欲遷就馬援，放棄千乘基業(yè)，寄居危險(xiǎn)之國，以求萬全，是循覆車之鑒而進(jìn)，非為良策。
隗囂：若依二公之意，孤當(dāng)若何？
王捷：今天水殷富，兵馬最盛，以之北攻西河上郡，東收三輔，循秦舊跡，表里山河。我二人請(qǐng)為大王扼守險(xiǎn)要，尋隙東出以定天下，實(shí)萬世一時(shí)良機(jī)也。主公如不能用此，則畜養(yǎng)兵馬，據(jù)險(xiǎn)自守，堅(jiān)持以待四方變化，即使圖王天下不成，退亦足以稱霸一方也。魚不離淵，神龍失依，與蚯蚓無異，大王慎思之。
隗囂聞言心動(dòng)，便有獨(dú)霸一方之志。于是游士長者，逐漸離去。
畫外音：建武六年，關(guān)東平定，光武帝欲止征伐，因此數(shù)次傳書隗囂、公孫述，告以禍福，警告其二人停止割據(jù)，早日歸附。隗囂部下賓客、掾史多是文學(xué)之士，此時(shí)因見光武帝屢次親筆來書，于是力諫隗囂，應(yīng)予回復(fù)。隗囂聽從眾諫，于是派遣周游赴京見駕。
周游奉命東行，先到馮異大營，無巧不巧，卻被仇家殺于漢營之中。
光武帝聞奏，驚異之余，惟恐引發(fā)誤會(huì)，致招撫河西之事節(jié)外生枝，便派衛(wèi)尉銚期為使，親帶珍寶繒帛，前往隴西，賞賜隗囂。
銚期奉命西出洛陽，前至鄭縣，卻又遇到盜賊，珍寶財(cái)物都被盜走。
光武聞報(bào)，向眾卿嘆道：我與隗囂諸事不順，是乃天意乎？其來使被殺，我賜其財(cái)物也被盜光。銚期乃是天下勇士，竟有盜賊敢于其身邊取寶。我招隗囂不順，豈非天意乎！
言猶未了，邊關(guān)守將遣使來報(bào)：公孫述遣兵侵犯南郡！
馮異進(jìn)奏：陛下何不詔令隗囂從天水伐蜀，以此瓦解其盟，并試探其忠心？
光武帝從奏，于是詔命隗囂率軍伐蜀。
隗囂上書奏道：白水地勢(shì)險(xiǎn)阻，山路懸險(xiǎn)，棧木為道，實(shí)不可進(jìn)軍。
光武帝由此料知隗囂終不肯為己所用，于是便欲出兵討伐，先派來歙奉璽書曉諭隗囂。來歙前至雍郡，出示國書，曉以利害，請(qǐng)隗囂速為定奪。
隗囂議于眾臣，王元復(fù)下言辭蠱惑，擺出許多疑問，隗囂再度猶豫不決。
來歙一向剛毅，于是怒斥責(zé)隗囂：漢天子以為明公懂善惡，知興敗，故此親筆下詔。公若有誠心，應(yīng)派公子隗恂為質(zhì)，臣君互信。今反聽小人諂言，定招滅族之計(jì)，叛君負(fù)子，豈謂忠信乎？吉兇抉擇，就在今日！
越說越慷慨激昂，竟然挺劍上前，作出刺殺隗囂之狀。
隗囂不料如此，急起身入內(nèi)，集合士兵出來，欲擒來歙。
卻見來歙從容持節(jié)，引領(lǐng)從人登車離去。
隗囂惱怒，傳令王元：速派牛邯領(lǐng)兵往追來歙，斬首來見。
部將王遵見此，急上前勸諫：將軍不可！公子今在漢為質(zhì)，若聽外言謀害漢使，此重怨引禍之源也。古兩國交戰(zhàn)，尚不斬來使，況謀害奉天子詔令使臣乎？來歙雖只單車遠(yuǎn)出，但身為皇帝表兄，至為尊貴。殺其對(duì)漢無損，但對(duì)將軍卻是滅族之禍。昔宋國拘捕楚使，致有拆骨以炊、易子為食災(zāi)禍。小國且不可辱，況擁重兵上國之君，再加公子隗恂之命乎！
隗囂聞言疑懼，終于未敢動(dòng)粗。來歙由此得以脫身，回到洛陽。
光武帝見隗囂搖擺不定，反復(fù)無常，遂遣征西大將軍馮異為帥、征虜將軍祭遵為副，率軍西征。二將奉旨進(jìn)軍，一舉擊破雍州軍，威逼隴西。
隗囂惶懼，急上書謝罪：臣部下聞?wù)f朝廷大兵猝到，驚恐自救，臣不能禁止。所獲戰(zhàn)利品，不敢廢臣子之節(jié)，親自追還。昔虞舜事父，父責(zé)小杖則受，責(zé)以大杖則避，臣雖不敏，不敢忘記此禮。臣罪全在陛下發(fā)落，殺罰無怨。如蒙寬赦，更得洗心革面，則死骨不朽。
光武帝再派來歙為使，到至汧縣，以親筆詔書賜予隗囂。詔書略云：
昔柴將軍與韓信書曰：“陛下寬仁，諸侯雖叛后歸，仍復(fù)其位號(hào)，不加殺害。”卿為文官，頗懂義理，故賜書予卿。詳則禮疏，略則難斷，卿今即住手，則爵祿全得，大?？上?。我年近四十，在軍中十年，厭其浮辭。卿若不愿，則不需回復(fù)。
隗囂詳審詔書，越思越懼，恐終被漢武帝見罪，遂降公孫述。
公孫述遂受隗囂之降，交賜封其為朔寧王，遣兵往來，以作聲援態(tài)勢(shì)。
建武七年秋，隗囂率步兵騎三萬侵犯安定，又令別將下隴，攻擊祭遵于汧縣。都因漢將馮異設(shè)計(jì)堅(jiān)守，戰(zhàn)之不利，終于無功而還。
鏡頭轉(zhuǎn)換，洛陽漢宮。
公孫述割據(jù)不降，隗囂甘愿向其稱臣，不肯入朝，劉秀百思不得其解。忽想起前番所見公孫述在檄文中所稱符命，乃召鄧禹入宮，延入內(nèi)室，君臣密議。
劉秀：五年前朕持節(jié)巡撫河北，卿杖策渡河至鄴，教朕創(chuàng)天下王霸之業(yè)，今已驗(yàn)矣。然蜀中公孫述不自量力，隴西隗囂堅(jiān)執(zhí)不降者，究為何故？
鄧禹見問，便自袖中拿出一卷古書來，密奏道：此乃前番臣引兵入長安，重新修復(fù)被赤眉賊眾所盜掘前漢列祖陵寢之時(shí)，偶然得之。公孫述僭稱天子，隗囂欲奉其為主者，皆因此書中一句“代漢者，當(dāng)涂高”之讖，為其二人所堅(jiān)信者也。
劉秀接過，觀其書名，乃是《鬼谷子春秋讖》。翻開首頁，便見上面赫然寫道：其一，亡秦者，胡也；其二，楚雖三戶，亡秦必楚；其三，火德衰，代之者漢，土德也；其四，劉秀起兵捕不道；其五，漢家九百二十歲后，以蒙孫亡，授以承相。代漢者，當(dāng)涂高也。
光武帝逐字看過，不由駭然，汗流浹背。沉吟半晌問道：此究是何意？卿必知其詳，請(qǐng)?jiān)嚍殡藿庵＝穹ú蝗肓?，天知地知，你知我知，?dāng)以直解，休為隱諱。
鄧禹奏道：此書乃是鬼谷門創(chuàng)派祖師王詡所撰，只在歷代掌門手中秘藏，屬讖緯類典籍。其內(nèi)容多是解釋《春秋》經(jīng)文微言大義者，又有古代神話傳說，及天人感應(yīng)災(zāi)祥符瑞之說，語多奇詭，凡人皆不知其要。直待其事發(fā)生之后，世人方悟。
劉秀：鬼谷門之事，朕亦曾耳聞。則朝野之中，果有其黨乎？
鄧禹：如何沒有？我高祖皇帝創(chuàng)立大業(yè)之時(shí)，留侯張良便為鬼谷掌門，故將此讖呈獻(xiàn)高祖，藏于內(nèi)府，從不示人。至文帝之時(shí)，丞相陳平接任鬼谷掌門，又私錄《春秋緯》、《演孔圖》、《元命苞》、《文耀鉤》、《運(yùn)斗樞》、《感精符》等十四種，分藏于內(nèi)苑各宮。及王莽篡漢時(shí)，此些圖讖及符命便多為其所用。公孫述敢稱天子，且隗囂甘愿奉其為主者，則定是其手中亦有此等圖讖符命，并為江湖術(shù)士欲邀功名者曲意亂解，故增其妄念也。
劉秀：先生博學(xué)，人所不及。我聞先漢故武帝之時(shí)，就曾有讖語，道是：“漢有六七之厄，法應(yīng)再受命，宗室子孫誰當(dāng)應(yīng)此者？六七四十二代漢者，當(dāng)涂高也。”天道幽微，六七之厄不妨，只修德?lián)崦?，定可禳解；然六七四十二代漢，是為何意？當(dāng)涂高者，又是何人？
鄧禹：天道幽微，六七四十二是為天數(shù)，或曰四十二代君主，或曰年號(hào)，或曰期限，實(shí)未可以人力而能解悟者。至若涂高，依字意解之，“涂”指泥土，若壘“高”之，即是城墻，或是宮殿。則山高為嵩，涂高為宮，皆巍然而立。則代漢者，豈乃“魏”乎？
話外音：鄧禹一番話語，竟將此讖語解開。統(tǒng)計(jì)兩漢國祚，果然存世六七四百二十年，相傳二十九帝，終被魏王曹操之子曹丕所篡。
劉秀：此事極重，孤與卿皆當(dāng)秘之。
鄧禹：若有泄漏，請(qǐng)夷臣三族！
建武七年，光武帝下詔，省罷“八校尉”中長水校尉及射聲校尉。
因建都洛陽，由山東、河北、江淮等地轉(zhuǎn)漕糧芻至京師，比西漢時(shí)運(yùn)到長安近便數(shù)倍，且道路無大險(xiǎn)阻，漕運(yùn)簡(jiǎn)省，是故復(fù)下詔省罷護(hù)漕都尉官。
當(dāng)年夏，詔拜李通為大司空。
鏡頭閃回，南陽起兵之時(shí)。
李通宣揚(yáng)讖語：劉氏復(fù)興，李氏為輔，首倡劉秀起事舂陵。
此后，劉縯、劉秀兄弟在舂陵起兵，李通事敗，其父李守及家屬六十四人株連被殺。李通只身逃到棘陽，與劉秀、李軼會(huì)合，殺甄阜、梁丘賜。其后卻背反劉縯兄弟，與綠林軍共立劉玄為帝，被更始帝封為柱國大將軍、輔漢侯，到長安后又遷大將軍，封西平王。
更始帝敗亡之后，李通復(fù)投光武帝，到至洛陽。因娶劉秀之妹伯姬為妻，劉秀與胞妹情深，故不怪罪李通，反命為衛(wèi)尉，封為固始侯，拜大司農(nóng)；建武五年春，復(fù)為前將軍。
此后光武帝每次出征，常令李通鎮(zhèn)守京師。
建武六年夏，李通率侯進(jìn)、王霸等進(jìn)攻延岑；公孫述派兵來救，被李通大敗之。李通以布衣倡義起事，助成帝業(yè)，雖有大過，但復(fù)歸劉秀后為人謙恭，故此深得光武帝信重。
閃回結(jié)束。李通得任大司空宰相，便即稱病不理政事，連年請(qǐng)求辭職。劉秀優(yōu)寵有加，準(zhǔn)其歸第養(yǎng)病，二年后允許辭去大司空，以特進(jìn)奉朝請(qǐng)。
建武八年，劉秀下詔發(fā)兵，派中郎將來歙為帥，征伐隴西。來歙伐山開道，從番須回軍襲擊略陽，攻克其城，斬隗囂部下守將金梁。
隗囂驚嘆漢兵進(jìn)軍神速，率部眾數(shù)萬圍攻略陽，斬山筑堤，激水灌城，無所不用其極，必欲復(fù)奪此要塞。來歙與將士固守，隗囂攻打累月不克。
閏四月，劉秀親自率軍征討隗囂，進(jìn)至高平，與竇融及五郡太守會(huì)合，分兵上隴。
隗囂部下大將牛邯眼見漢軍壓境，乃率十六個(gè)屬縣，部眾十余萬投降光武帝。隗囂率妻子逃至西城，留田弇、李育保守上邽。
劉秀派吳漢、岑彭圍攻西城，耿弇、蓋延圍攻上邽，自率大軍居中調(diào)度。
便在此時(shí)，京師留守太子遣使來報(bào)：潁川盜賊蜂起，河?xùn)|守兵叛亂，洛陽為之騷動(dòng)。
劉秀聞報(bào)，只得馳歸洛陽。并發(fā)詔命岑彭等諸將：西城、上邽兩城如能攻下，便將兵南擊蜀虜公孫述，如不能則止。人苦不知足，既得隴，復(fù)望蜀乎？每一發(fā)兵，頭須為白。
當(dāng)年九月，劉秀南征潁川。大軍到處，亂軍紛紛投降。
劉秀以寇恂留駐長社，鎮(zhèn)撫吏民，招納降軍；又派李通、王常討伐東郡、濟(jì)陰等地亂軍。因耿純?cè)螙|郡太守，在當(dāng)?shù)睾苡型?，就派使拜耿純?yōu)樘写蠓?，命其與大軍會(huì)合。
東郡亂軍聞?wù)f耿純進(jìn)入郡界，九千余人全部投降。大軍不戰(zhàn)而還，劉秀便以耿純復(fù)為東郡太守，安撫地方。
鏡頭轉(zhuǎn)換，敘述隴西之戰(zhàn)。
岑彭諸將率軍急攻隴右，隗囂不敵，急派大將王元入蜀，向大成皇帝公孫述求救。
吳漢、岑彭正圍攻西城不下，王元、行巡等率領(lǐng)五千蜀兵趕到。
王元率蜀軍沖擊漢軍，并沖西城守軍大喊：大成皇帝派百萬之眾方至，汝等休慌！
吳漢等軍聞聽大驚，未及成陣，王元已突破重圍，進(jìn)入城中，迎隗囂逃往冀縣。蜀援既到，吳漢等又因糧盡，只得撤退。于是安定、北地、天水、隴西等郡，復(fù)又歸附隗囂。
未料經(jīng)此一戰(zhàn)，隗囂已是殫精竭慮，由此得疾；挨至次年春天，病重而死。王元、周宗等諸將無奈，只得擁立隗囂少子隗純?yōu)橥酢?p> 光武帝聞報(bào)，決定趁熱打鐵，于是又派來歙為帥，率馮異等五將軍討伐隴西。
來歙苦戰(zhàn)百日，攻破落門。
周宗、行巡等諸將見大勢(shì)已去，乃簇?fù)碲蠹兂鼋禎h軍；王元卻率本部軍逃往蜀地，投奔公孫述。由此隴西諸郡皆平，隗氏割據(jù)勢(shì)力覆滅。
光武帝劉秀下詔：徙周宗、趙恢及隗氏宗族于京師以東，徙隗純、行巡、敬宇于弘農(nóng)。
字幕：建武十一年，來歙深入蜀中，引兵進(jìn)攻王元、環(huán)晏，攻克河池、下辨。
環(huán)晏十分恐懼，重金求購刺客，去殺來歙。
刺客扮作漢帝信使，往見來歙，臨開詔書時(shí)拔刃刺之，中其左胸。
侍衛(wèi)大驚，持戈上前，將刺客斬成肉泥。
來歙重傷不治，臨終之前，派人召來副帥蓋延，囑以后事。
蓋延大為悲痛，涕泣滿襟，不能仰視。
來歙喘急，責(zé)備蓋延：我被刺客所乘，命在須臾。無以報(bào)國，喚將軍來，是要囑托軍國大事。而將軍卻作兒女子涕泣，實(shí)啟我怒也！
蓋延這才止淚，接受囑托。
來歙囑以軍事，又親寫奏疏，只寫成“臣聞理國以得賢為本”數(shù)字，便即氣絕身亡。
劉秀覽奏，悲痛不已，追贈(zèng)來歙為中郎將、征羌侯印綬，謚節(jié)侯。當(dāng)來歙遺體運(yùn)回洛陽，光武帝親自縞素臨吊，并率百官送葬。
為來歙治喪已畢，光武帝由是大怒，命岑彭等將，迅速平靖蜀地。岑彭與吳漢、臧宮等將調(diào)集大軍西進(jìn)，就此入蜀，討伐公孫述。
建武十一年八月，岑彭攻克江關(guān)，與吳漢、臧宮調(diào)集南陽、武陵、南郡兵士，并桂陽、零陵、長沙棹卒六萬，會(huì)集荊門。
吳漢只以步騎作戰(zhàn)，不知水軍作用，認(rèn)為棹卒多費(fèi)糧草，提議解散。
岑彭則認(rèn)為蜀軍勢(shì)大，且境內(nèi)江河縱橫，必須水陸并進(jìn)不可，棹卒不可解散，并上奏皇帝，說明情況。
光武帝回復(fù)岑彭：大司馬吳漢習(xí)用步騎，不曉水戰(zhàn)，荊門之事，一由征南公為重。
岑彭得天子詔準(zhǔn)，遂在軍中招募勇士，搶攻敵人浮橋，許以重賞。
偏將軍魯奇應(yīng)募，率勇士駕船逆流而上，直沖浮橋。戰(zhàn)船被江中攢柱阻住，難以前行，魯奇率軍士死戰(zhàn)，復(fù)用火焚燒攢柱，將橋樓燒毀。
岑彭盡起全軍，順風(fēng)并進(jìn)，所向無敵。
蜀軍大亂，溺死者數(shù)千。漢軍斬殺任滿，生擒程泛，田戎逃回江州，據(jù)城堅(jiān)守不出。
岑彭由此奪占荊門，保奏劉隆為南郡太守，自率臧宮、劉歆進(jìn)占江關(guān)，并嚴(yán)肅軍紀(jì)，號(hào)令軍中吏士，不得虜掠百姓。
漢軍所到之處，百姓都奉獻(xiàn)牛酒犒勞。
岑彭接見當(dāng)?shù)亻L者，對(duì)其宣諭天子之旨：大漢天子哀愍巴蜀久見虜役，故興師遠(yuǎn)伐，以討有罪，為人除害，汝百姓勿懼。
堅(jiān)決不肯接受牛酒等物。百姓大為喜悅，爭(zhēng)相開門歸降。
劉秀遂命岑彭為益州牧，其后每攻克一郡，岑彭都可先兼攝太守職務(wù)。
岑彭拜詔謝恩，由是進(jìn)軍江州，因見田戎糧草眾多，短期難以攻克，便留馮駿繼續(xù)圍困，自率兵攻破平曲，收取糧草數(shù)十萬石。乃從小路殺入犍為郡境內(nèi)，直指墊江，攻破平曲。
公孫述聞報(bào)，急令延岑率領(lǐng)漢中郡精兵星夜南下，馳援犍為郡。
延岑領(lǐng)旨，命呂鮪、王元、公孫恢等拒守廣漢、資中，侯丹率兵二萬拒于黃石。
岑彭見正面無法突破，忽生奇計(jì)，便派臧宮率五萬人與延岑相持，自率軍復(fù)回江州，搜集戰(zhàn)船，沿都江而上，至黃石襲破侯丹。又棄舟乘馬晝夜兼行，長途奔襲，攻克武陽。
漢軍勢(shì)如疾風(fēng)驟雨，所到之處，勢(shì)如破竹，敵眾潰散。岑彭又復(fù)以精銳騎兵襲擊廣都，一舉攻克，大軍已距成都只有三五十里。大成君臣亂作一團(tuán)，蜀地諸郡軍民無不震駭。
公孫述聽說岑彭到達(dá)武陽，大驚失色，以杖頓地道：此是何神也！
鏡頭轉(zhuǎn)換，漢軍大營。
岑彭駐扎彭山縣東北十里江口鎮(zhèn)，因見地勢(shì)起伏險(xiǎn)惡，便招向?qū)?，詢問此地何名?p> 向?qū)Щ卮穑号碜骈L壽八百八十歲，死后葬在此處。因是彭祖命絕之處，故名彭亡聚。
岑彭聞此地名，心中不悅，本想移營，只因天黑未果。當(dāng)日晚餐已罷，岑彭率十?dāng)?shù)衛(wèi)士，親自提槊巡營。正行至前營，忽聞轅門前有人吵嚷，便命侍衛(wèi)上前詢問何事。
門將見是主帥，施禮稟道：有一奸細(xì)，說是殺了成蜀大將前來投效，非要見大帥不可。末將因其來歷不明，且又是夜間，便不使入。其人在此吵嚷，不想驚動(dòng)大帥。
岑彭聞?wù)f只有一人，便令道：帶至近前回話。
門軍將來人引至近前，見是一個(gè)精壯漢子，一身黑衣，身背包裹，跪地施禮。
岑彭問道：壯士何來？
那人答道：某名喚丁賜，本地彭亡聚人。因延岑縱兵殺我全家，某故作投效軍中，趁便割其首級(jí)，來投將軍，并求封賞。
岑彭聞?wù)f其殺了延岑，不由大喜，問道：首級(jí)何在？
丁賜答道：則我背上包裹中便是。
岑彭命侍衛(wèi)上前解下，打開看時(shí)，果是一顆人頭，血跡未干。岑彭認(rèn)識(shí)延岑，見有三五分相像，心中疑惑，便伸手接過，欲待仔細(xì)查驗(yàn)。
丁賜卻趁眾衛(wèi)士都去看人頭，忽從地下暴起，抽出靴中匕首，一下插入岑彭左胸。
眾衛(wèi)士大驚，急揮刀上前，將那人右臂斬?cái)?，便要亂刃分尸。
岑彭癱倒在地，以手捂胸，止住眾軍：且慢！你實(shí)對(duì)我說，究系何人？
丁賜：某的是彭亡聚人，名喚丁賜。因受大成皇帝厚恩，無以為報(bào)。你漢軍無由伐蜀，至生靈涂炭，流血千里。某見皇帝陛下憂慮，故請(qǐng)為刺客殺你。
說罷，忽以左手又自左掖抽出一把短刀，刺入自己咽喉而死。
便在此時(shí)，只聽一聲大叫：因某之故，使大帥被刺，則我有何面目再見陛下！
言罷揮劍自殺，死尸倒地。眾人看時(shí)，卻是守門之將。
岑彭傷重，當(dāng)夜死在營中。眾將大慟，為其舉哀。
鏡頭轉(zhuǎn)換，次日午時(shí)。
一隊(duì)人馬自蜀中飛馳而來，到至漢營轅門。因見軍中舉哀，不由大驚。
門軍：來者是何處人馬？軍營重地，不可再進(jìn)。
來者：某乃邛谷王任貴特使，因聞大將軍岑彭威信素著，并知其攻破荊門，故此數(shù)千里遣使前來迎降，就為大軍向?qū)А?p> 門軍：既是如此，將軍稍待，待我回稟主將。
副將聞報(bào)出營，以禮接待邛谷王使節(jié)，說知主帥岑彭已于昨夜遇害，邛谷王使節(jié)大驚。
岑彭遇刺消息報(bào)至洛陽，光武帝劉秀聞報(bào)驚怒欲狂，便命將任貴所進(jìn)貢物品都賜給岑彭家屬，使其子扶靈歸于原籍棘陽安葬，并賜岑彭謚號(hào)為壯侯。
蜀地百姓感念岑彭軍紀(jì)嚴(yán)明，秋毫無犯，便在武陽為岑彭立廟，四時(shí)祭祀。
鏡頭轉(zhuǎn)換，復(fù)說臧宮一路漢軍。
臧宮取道平曲，從涪水逆流而上，在沈水與延岑主力遭遇。
延岑未料漢軍會(huì)突然來至，不由心中大驚。急登高觀望，只見漢軍旗幟漫山遍野，不知兵力多少。由是不敢接戰(zhàn)，急令撤兵。由于山道狹窄，慌不擇路，頓時(shí)潰不成軍。
臧宮軍自后掩殺，延岑大敗，部下被殺及溺死江中者一萬多人，血染沈水，使之渾濁。激戰(zhàn)終日，只延岑率少數(shù)親隨狼狽竄逃成都，余部全體投降。
經(jīng)歷此戰(zhàn)，延岑損失馬匹、珍寶等物資無數(shù)。
當(dāng)年十二月，吳漢自夷陵率兵三萬溯江而上，進(jìn)入巴郡。次年正月，在魚涪冿大敗公孫述部將魏黨、公孫永，隨即包圍武陽。
史興出城迎戰(zhàn)，被吳漢一戰(zhàn)而破，奪占武陽，繼而直取廣都，派輕騎燒毀成都市橋。
公孫述部將見成都危殆，人懷恐懼，眾叛親離。
吳漢遣使進(jìn)入成都招降，被公孫述拒絕，驅(qū)逐出城。
漢軍圍城半年，至同年七月，聞報(bào)馮駿已經(jīng)攻克江州，俘獲成國大將田戎。吳漢恐被奪功，不聽劉秀所囑“堅(jiān)據(jù)廣都，勿與爭(zhēng)鋒”告誡，冒險(xiǎn)深入，親率二萬人進(jìn)逼成都城外。
遂據(jù)江北為營，命作浮橋數(shù)座，使副將劉尚率萬余人屯于江南，兩營相距五十余里。
副將劉尚諫勸：將軍不記陛下臨行之囑乎？不可如此夾江扎營，取敗之道也。
吳漢急于求成，不聽勸諫。劉尚急畫下布營之圖，遣使飛報(bào)洛陽。
劉秀得報(bào)，大吃一驚道：如此布營用兵，則我二萬大軍休矣！（本集完）