關(guān)洛道上，數(shù)聲寒鴉，幾株枯樹。
獻(xiàn)帝見李樂等擊退李傕，極力安慰褒獎(jiǎng)，詔命繼續(xù)東進(jìn)。
李傕等整軍再來追趕，又大敗楊奉、李樂等。楊奉與眾臣簇?fù)慝I(xiàn)帝退至陜縣，結(jié)營固守。獻(xiàn)帝此時(shí)四顧，見身邊衛(wèi)士已經(jīng)不足百人。
李傕率軍圍營，喧嘩喊叫，催命眾官隨天子出壘，形勢(shì)十分危急。
太尉楊彪一面遣使至李傕營中虛與委蛇，一面暗使李樂夜渡黃河，尋得渡船，迎接獻(xiàn)帝過河。黃河岸高十余丈，眾人背負(fù)獻(xiàn)帝下船，極歷艱辛。
隨駕士卒皆爭攀援上船，渡船險(xiǎn)些傾覆。董承、李樂以劍斬眾兵，舟中斷指可掬。
獻(xiàn)帝終于逃過黃河，同行者僅余皇后、楊彪等數(shù)十人。
進(jìn)至大陽，河內(nèi)太守張楊派人背負(fù)糧米貢奉獻(xiàn)帝；至安邑時(shí)，河?xùn)|太守王邑奉獻(xiàn)綿帛。
獻(xiàn)帝免于饑寒，命改元建安元年，拜張楊為安國將軍，胡才為征東將軍，封王邑為列侯。
建安元年正月，董承、張楊欲使獻(xiàn)帝駕還洛陽，楊奉、李樂等人不從，諸將又互相猜忌。二月，韓暹攻打董承，董承逃奔野王；胡才又欲攻韓暹，獻(xiàn)帝使人制止。
直到秋初七月，獻(xiàn)帝在楊奉、韓暹等人護(hù)送下，方才回至洛陽，路上整整走了一年。
洛陽經(jīng)過董卓之亂，已成廢墟，更無一間完整宮室。獻(xiàn)帝居于新修之南宮楊安殿，百官皆無住所，乃披荊斬棘，依附墻壁之間。
當(dāng)時(shí)州郡貢奉不至，洛陽糧荒，郡臣饑乏，各都樵采于山林，君臣處境十分狼狽。
盡管如此，獻(xiàn)帝猶以護(hù)駕之功封贈(zèng)諸臣，遷張楊為大司馬，楊奉為車騎將軍、韓暹為大將軍、假司隸校尉，皆假節(jié)。又命人傳檄山東州郡，宣布天子還都洛陽之事，號(hào)召勤王。
檄文傳至河北，冀州牧袁紹召集群僚，商議對(duì)策。
謀士沮授力勸袁紹迎獻(xiàn)帝于鄴，以便挾天子以令諸侯，取得政治優(yōu)勢(shì)。但謀士郭圖與大將淳于瓊皆都反對(duì)，認(rèn)為如將皇帝接至身邊，行動(dòng)反受牽制，不如割據(jù)冀州，自在為王。
袁紹認(rèn)為郭圖之說有理，竟不聽沮授建議，更不迎納獻(xiàn)帝。只一心要消滅宿敵公孫瓚，天并幽州以為己有。
公孫瓚自殺劉虞，獨(dú)占幽州之后，州內(nèi)吏民懷念劉虞昔日恩惠，皆都懷怨。
時(shí)有幽州從事鮮于輔糾合州兵，欲為故主劉虞報(bào)仇，推舉閻柔為烏桓司馬。
閻柔在幽州及胡人中向有威望恩義，遂招集胡漢之眾，得兵數(shù)萬，進(jìn)攻公孫瓚所置漁陽太守鄒丹。二軍大戰(zhàn)于潞縣城北，閻柔大敗鄒丹，斬首四千余級(jí)。
鮮于輔復(fù)又聯(lián)合烏桓峭王，聚胡族騎兵七千余人，南迎劉虞之子劉和，欲奉之為主。
劉和時(shí)奉冀州牧袁紹之命，與大將麴義、鮮于輔、烏桓峭王等合兵十萬，共攻公孫瓚。由是合三路人馬之力，大敗公孫瓚于鮑丘，斬首二萬余級(jí)。
代郡、廣陽郡、上谷郡、右北平郡吏民因懷念劉虞，趁此皆叛公孫瓚，起兵攻殺其所置長吏，與鮮于輔、劉和等合兵，聲勢(shì)大壯。
公孫瓚一敗再敗，只得退守易京。因放眼四周皆是敵人，便在易京周圍修筑十道塹圍，塹內(nèi)有土臺(tái)多座，皆高五六丈，上設(shè)望樓。
居中亦建一座土臺(tái)，高達(dá)十丈，摩天接云。公孫瓚自居其上，以鐵為門，不許男人入內(nèi)，除以臺(tái)上巨嗓婦人叫喊傳令，其余公事文疏，皆以繩索系之上下。
公孫瓚自此遠(yuǎn)絕賓客，無所親信，又于臺(tái)內(nèi)貯糧谷三百萬斛，自謂萬無一失。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下河北，復(fù)說中原。
呂布戰(zhàn)敗，東走歸于徐州劉備。張飛不喜呂布為人，與關(guān)羽皆勸劉備不納。
劉備正是積累海內(nèi)人望之時(shí)，遂不聽二弟之言，厚待呂布，并使其屯駐小沛，與徐州以為犄角之勢(shì)。張邈一路追隨呂布，派弟張超帶家屬保守雍丘。
興平二年秋八月，曹操兵圍雍丘。十二月，雍丘糧盡矢絕，守兵崩潰，張超橫劍自殺。
曹操率軍攻入雍丘，殺盡張邈三族，以報(bào)前仇。張邈引殘部投奔淮南袁術(shù)，中途卻被部下叛兵所殺。由此兗州平定，曹操領(lǐng)兵向南，攻略淮汜。
建安元年二月，曹操以兗州為基，率軍南征，欲與袁術(shù)爭奪淮南。
當(dāng)時(shí)汝南、潁川黃巾軍四起，何義、劉辟、黃邵、何曼等各有兵眾數(shù)萬，分據(jù)各縣。曹操率兵進(jìn)擊，先在許縣擊破何義，隨即進(jìn)攻中許，勢(shì)力發(fā)展到豫州一帶，軍隊(duì)實(shí)力迅速增強(qiáng)。
漢廷聞之，獻(xiàn)帝親派使者前往許縣傳旨，封拜曹操為建德將軍。
是年六月，袁術(shù)從淮南起兵進(jìn)攻劉備，準(zhǔn)備奪取徐州，借此與曹操抗衡于淮北。
劉備使司馬張飛鎮(zhèn)守下邳，親率軍進(jìn)至盱眙、淮陰一線，迎戰(zhàn)袁術(shù)。二軍相守月余，各有勝負(fù)，僵持不下。此時(shí)陶謙故將曹豹與張飛發(fā)生矛盾，張飛襲殺曹豹，城中混亂。
中郎將許耽招引呂布襲取下邳，張飛兵敗逃走，下邳遂被呂布占領(lǐng)。
劉備急忙帶兵回救，軍至下邳，不戰(zhàn)自潰。復(fù)收合散兵，與袁術(shù)再戰(zhàn)于廣陵，又大敗。遂因軍糧斷絕，退無所歸，于是請(qǐng)降呂布。
呂布既奪徐州，心滿意足，便納劉備之降，并表為豫州刺史，使還軍屯于小沛。
袁術(shù)遣大將紀(jì)靈率步騎三萬再攻小沛，劉備向呂布求救。呂布率兵千余馳援，卻不欲與袁術(shù)結(jié)仇，乃將紀(jì)靈請(qǐng)至營中，欲與其兩家解和。紀(jì)靈仗其兵多，堅(jiān)執(zhí)不肯。
呂布大怒，引眾出帳。命小校樹立自己所使大戟于營門之外，持弓說道：君子好成人之美。若我箭中戟上小枝，請(qǐng)你二家罷兵；如若不中，但憑爭斗！
說罷引弓發(fā)矢，一擊而中。紀(jì)靈大驚，因畏呂布之勇，引兵退去，劉備之圍遂解。
劉備還兵小沛，收合舊部兵馬萬余，聲勢(shì)復(fù)振。呂布恐劉備勢(shì)大難制，乃接受陳宮之策，親自率軍攻打。其年九月，小沛失陷，劉備逃亡，呂布由此全據(jù)徐州。
此時(shí)曹操攻下許縣，便與眾謀士商定迎接獻(xiàn)帝南來，定都于此。
于是派遣大將曹洪，前往洛陽迎接獻(xiàn)帝。但因董承等人拒險(xiǎn)阻擋，曹洪未能如愿。
此時(shí)獻(xiàn)帝在洛陽度日艱難，大臣楊奉、韓暹、董承等人之間，互相猜忌不和。議郎董昭時(shí)見楊奉兵馬最強(qiáng)，便假作曹操口氣修書，密送楊奉。其書略云：
操與將軍聞名慕義，便推赤心。今將軍拔萬乘之艱難，反之舊都，冀佐之功，超世無疇，何其休哉！方今群兇猾夏，四海未寧，神器至重，事在維輔；必須眾賢以清王軌，誠非一人所獨(dú)建。心腹四支，實(shí)相恃賴，一物不備，則有闕焉。將軍當(dāng)為內(nèi)主，吾為外援。今吾有糧，將軍有兵，有無相通，足以相濟(jì)，死生契闊，相與共之。
楊奉得書喜悅，對(duì)部下諸將說道：兗州諸軍近在許縣，有兵有糧，國家所當(dāng)依賴仰仗。正宜互通有無，不宜可乎？
遂表奏曹操為鎮(zhèn)東將軍，襲其父爵費(fèi)亭侯。
董承回朝，見韓暹、張楊等居功自傲，在朝中胡作非為，欲借外力除之。為不使楊奉獨(dú)得薦賢之功，又自悔當(dāng)日以兵抗拒曹洪，遂暗中寄書曹操，召其帶兵入朝，以制約韓暹等人。
曹操見書大喜，遂帶兵入洛陽朝見獻(xiàn)帝，劾奏韓暹、張楊擾亂朝綱之罪。
韓暹見曹操兵強(qiáng)馬壯，對(duì)己興師問罪，知道己非其敵，因而逃奔楊奉營中，尋求庇護(hù)。
獻(xiàn)帝因韓暹自長安到洛陽一路護(hù)送之功，詔令赦免其罪。遂命曹操領(lǐng)司隸校尉、錄尚書事、假節(jié)鉞，一舉而登九卿高位。
曹操亦以護(hù)駕之功，奏封衛(wèi)將軍董承等十三人為列侯，更以通叛罪殺侍中臺(tái)崇、尚書馮碩等三人，就此斬官立威，初執(zhí)朝政。本欲奏請(qǐng)遷都于許，但恐遭人非議，為此猶豫不決。
正在此時(shí)，門人入報(bào)：議郎董昭來拜。
曹操知道自己此番得以入朝執(zhí)政，全靠此人在背后運(yùn)作，于是親迎入府，引其同席而坐，虛心問道：今某入朝，百廢待興。則應(yīng)當(dāng)采取何計(jì)，以興漢室？先生必有以教我。
字幕：董昭，字公仁，濟(jì)陰定陶人。初舉孝廉入仕，首任袁紹帳下參軍，多有戰(zhàn)功。因見袁紹喜聽讒言，不納忠語，于是投奔張楊。張楊率軍迎漢獻(xiàn)帝還都，董昭隨行，拜為議郎。
董昭見問答道：將軍興義兵以誅暴亂，入朝天子，輔翼王室，此五伯之功也。此下諸將，人殊意異，未必服從，今留匡弼，事勢(shì)不便，惟有移駕幸許。然朝廷播越，新還舊京，遠(yuǎn)近跂望，冀一朝獲安。今復(fù)徙駕，不厭眾心。夫行非常之事，乃有非常之功，愿將軍算其多者。
曹操喜道：先生此言，正合我意。楊奉近在大梁，兵精將勇，得無阻止我遷都之策乎？
董昭說道：楊奉部下雖眾，但少黨援，將獨(dú)委質(zhì)。授公以鎮(zhèn)東將軍、費(fèi)亭侯之事，皆是楊奉所定，足以見信。公宜就便遣使厚遺答謝，并說京都無糧，欲奉車駕暫幸魯陽；而魯陽近許，轉(zhuǎn)運(yùn)稍易，可無懸乏之憂。楊奉為人勇而寡慮，必不見疑，比使往來，足以定計(jì)。以明公之才，十倍于楊奉等輩，其何能為累！
曹操心花怒放，以手輕擊董昭之背贊道：公言極善！
即遣使赍持厚禮，并攜密書，前往大梁城來見楊奉，盛贊其護(hù)駕之德，并舉薦之恩。最后方才談及京都無糧，欲奉車駕暫幸魯陽之事。
楊奉果然滿口應(yīng)允遷都魯陽就糧，且以部下兵馬沿途護(hù)送。待見車駕路過魯陽不停，竟將獻(xiàn)帝一直徙奉許縣，這才知道上當(dāng)，罵道：這個(gè)奸賊，怎地反將天子劫入他老巢去了？
由是大為失望，乃與韓暹等引兵來追，并縱部下抄掠定陵。
曹操不理追兵，密派夏侯惇引精騎往攻楊奉梁城大營，一戰(zhàn)而勝，降誅即定。楊奉、韓暹失地喪眾，至此進(jìn)退失據(jù)，只得引其余部東至壽春，投降袁術(shù)。
獻(xiàn)帝至此遷許，終于不以饑寒為憂，于是心中大定，遂詔命便以許縣為都，改稱許都。
歷史真相：董昭只此遷都一策，便為曹氏代漢立下首功，也便奠定其在曹操麾下首席功臣之基。魏營謀士極眾，荀攸、賈詡、程昱、郭嘉等都廣為人知，而唯獨(dú)董昭名聲不顯，是因小說家言揚(yáng)此抑彼之故。若論功勞，荀、賈、程、郭之流，皆都遜于董昭定策大勛一籌。其生平所展現(xiàn)謀略，亦被陳壽推崇，認(rèn)為可與郭嘉、程昱等人比肩。毛玠、荀彧都曾建議曹操“挾天子以令諸侯”，而實(shí)際操作，卻成就于董昭。
建安元年九月，獻(xiàn)帝以曹操護(hù)駕之功，詔拜大將軍、封武平侯，命令進(jìn)討楊奉、韓暹。
曹操聞?wù)f二人已投袁術(shù)，遂進(jìn)兵攻占梁縣，安排曹洪領(lǐng)兵把守，自引軍班師還于許都。
袁紹得知，遣使至許都與曹操交涉，要求使獻(xiàn)帝改都于鄄城，因此地位于冀州與許都之間，而離冀州較近，以便控制朝政。
曹操不傻，自然一口拒絕。獻(xiàn)帝忌憚袁紹勢(shì)力，詔拜其為司空。
袁紹恥于位在曹操之下，不肯接受。曹操一時(shí)不敢得罪袁紹，于是甘將大將軍名號(hào)相讓，自任司空、行車騎將軍。袁紹自是大為高興，遂領(lǐng)大將軍之職。
由是曹操便將獻(xiàn)帝控制在手，以親信充任皇宮宿衛(wèi)，專斷朝政。又以親信荀彧為侍中、守尚書令，此后每次自己出征，便由荀彧總理朝政。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下朝堂，復(fù)說江湖。
建安元年九月，曹操攬政之際，劉備被呂布攻破小沛，拋棄妻子而逃，十年努力皆都成空，只能一切從頭再來。
十月，劉備投奔許都，求見曹操。曹操素重劉備，待之甚厚，表奏為豫州牧，又供其軍糧，增其將士，使劉備收合散兵，東擊呂布，以報(bào)前仇。
與此同時(shí)，孫策從丹楊起兵，東渡浙江，進(jìn)攻會(huì)稽郡。
會(huì)稽太守王朗派兵扼守浙江濱城固陵，孫策數(shù)攻不克。叔父孫靜進(jìn)言道：何不從固陵以南查瀆奇襲？必可收出其不意、攻其無備之效也。
孫策采納，命軍士多點(diǎn)火把以為疑兵，然后分軍經(jīng)查瀆襲擊高遷屯。
王朗大驚，派故丹陽太守周昕率兵迎戰(zhàn)，周昕倉惶應(yīng)戰(zhàn)，被孫策殺死。王朗軍由此大敗，從事虞翻保護(hù)王朗從海路逃至東冶。孫策追擊不舍，王朗投降。
于是孫策自為會(huì)稽大守，又攻破江東嚴(yán)白虎，遂占有會(huì)稽全郡。
是年曹操為解決軍糧問題，命在許下屯田。后令各郡皆置田官，召募百姓屯田；更在中央及各郡縣分置大司農(nóng)、典農(nóng)中郎將、典農(nóng)都尉等官，以主管民屯，收獲后與政府分成。
期年之后，收糧數(shù)十萬斛，民屯大獲成效。
曹操見此，復(fù)命開展軍屯，由大司農(nóng)派出司農(nóng)支校尉、度支都尉等田官主管。當(dāng)時(shí)糧食奇缺、饑荒不斷，屯田不但解決軍糧問題，也使北方久經(jīng)破壞經(jīng)濟(jì)得到恢復(fù)。
便在此際，首席大謀士戲志才去世。曹操如失左右手，茫然不知所措，傷心之余寫信給荀彧，命其推薦一位可接替戲志才者。
荀彧見書，就推薦好友郭嘉，盛贊其才，但稍薄其品行。曹操大喜道：當(dāng)今天下大亂，某只惟才是舉，何論人品德行哉！
及聞郭嘉來到，親自接入營帳，與其并望而坐，共論天下大事。
郭嘉比曹操小十五歲，但對(duì)曹操志向愛好卻了如指掌，指畫而談，如掌上觀紋，并建議道：當(dāng)前之計(jì)，可趁袁紹攻擊公孫瓚無暇南顧，先滅呂布。如此不僅奪取徐州，擴(kuò)大實(shí)力，又可避免以后對(duì)袁紹決戰(zhàn)之時(shí)，呂布從東面?zhèn)纫碇{也。
曹操聽罷，因感嘆道：使孤成大事者，必此人也。
當(dāng)即封官，命為軍師祭酒。
郭嘉離開營帳，也大喜過望道：此真吾主也。
字幕：建安元年夏，張濟(jì)因兵缺糧，自關(guān)中入荊州界北，攻打穰城，為流矢所中而死。
消息傳入襄陽，荊州官屬皆向牧守劉表道賀。
劉表卻道：張濟(jì)以勢(shì)窮而來，因作為主人者無有迎客之禮，方才至于交鋒，令涼州英雄命喪我鄉(xiāng)。此非牧守之意，我今只受吊祭，不受賀也。
乃使人北出穰城，盡納張濟(jì)部眾入境，并使張濟(jì)族子建忠將軍張繡統(tǒng)領(lǐng)，屯于宛城。張繡及其涼州部眾聞之大喜，因此皆都?xì)w心劉表。
張繡此時(shí)正當(dāng)青壯，武藝絕倫，槍法天下無二，號(hào)為北地槍王。自此便代領(lǐng)叔父部眾，鎮(zhèn)守宛城，以為荊州北藩。
鏡頭閃回，張濟(jì)既死，復(fù)說賈詡。
當(dāng)初漢獻(xiàn)帝既出長安東歸之時(shí)，宣威將軍賈詡上還印綬辭官，前往華陰投靠段煨。
段煨及其軍中將士無不敬畏賈詡，聞?wù)f來此，皆都踴躍；及至到達(dá)，更禮奉甚恭。
賈詡安頓家屬于華陰已畢，便即謀劃離此而去，南歸張繡。
部從大都不解，因而問道：段煨相待使君甚厚，因何反要去投晚輩張繡？
賈詡說道：你等不知，段煨生性多疑，有忌憚我賈詡之意。其禮待雖厚，便不可恃久，久則必將為其所圖。我若離去，其心中必喜，又期望吾為其結(jié)大援于外，必厚待我妻子。張繡新領(lǐng)其叔部軍，苦無謀主，亦必愿得詡前去，且以長輩之禮待我。此去一舉兩得，則身家俱全。
由是留書辭別段煨，徑往宛城。張繡果執(zhí)子孫之禮迎之，段煨果亦善視其家。
賈詡見張繡對(duì)自己百依百順，便勸其依附劉表，以為靠山。張繡從之，并請(qǐng)賈詡為使，往襄陽去見劉表，以通和好納誠之意。
未料賈詡襄陽一行，回至宛城便對(duì)張繡說道：劉景升若處太平之世，實(shí)乃三公之才。但處此亂世，多疑無決，無能為也！
劉表愛民養(yǎng)士，從容自保，果然境內(nèi)無事，關(guān)西及兗、豫學(xué)士歸之者千數(shù)。又建立學(xué)校，講明經(jīng)術(shù)，命故雅樂郎河南杜夔制作雅樂，將荊襄九郡經(jīng)營如世外桃源，亂世樂土。
時(shí)有平原禰衡，字正平，少有才辨，尚氣剛傲，孔融薦之于曹操。
彌衡依仗口舌之利，于宴會(huì)之際辱罵曹操，張遼等眾將皆請(qǐng)斬之。
曹操卻道：禰衡豎子，孤若殺之，猶滅雀鼠耳；顧此人素有虛名，遠(yuǎn)近將謂孤不能容之。不如遣其為使，前往襄陽，勸說劉表歸降朝廷。
彌衡不愿為曹操所使，堅(jiān)執(zhí)不去。曹操便使武士押送上路，裹脅而行，終至襄陽。
劉表早聞彌衡清名，聞其奉使前來，延禮上座，以為上賓。彌衡稱贊劉表之美盈口，而好議貶其左右群僚。于是荊州名士皆怒，因形容捏造言辭，譖之于劉表道：彌衡稱將軍之仁，雖西伯不能過也；唯以為不能決斷，終不濟(jì)者，必由此也。
劉表大怒，知道江夏太守黃祖性急，欲借刀殺人，便使彌衡前往江夏。
黃祖亦知彌衡盛名，也以上賓之禮深加善待。其后連日聚眾設(shè)宴款待，漸漸不分彼此，相互之間調(diào)笑為樂。一日彌衡酒醉，當(dāng)眾詬辱，黃祖果然怒而殺之。
字幕：建安二年正月，曹操為解除許都南部威脅，率兵進(jìn)擊宛縣張繡。
曹軍進(jìn)至淯水，張繡就依賈詡之諫，率領(lǐng)全軍投降。
曹操準(zhǔn)納張繡之降，命其駐軍城外，自己率虎賁軍居于城中。因嫌夜來獨(dú)睡寂寞，侄兒曹安民猜測(cè)叔父之意，薦以張濟(jì)之妻鄒氏，容貌絕美，可奉枕席之歡。
曹操見之大喜，納其為妾，并移至城外營中同居。
張繡聞之不滿，怒道：曹賊欺我太甚！
有人聞聽此語，私下告知曹操。曹操亦怒，乃以重金收賣張繡親信胡車兒，使其行刺張繡。
卻未料胡車兒乃是鬼谷門掌門史子眇親傳弟子，奉師命欲保師弟諸葛亮復(fù)興漢室，清除權(quán)臣曹操，便將此事反而泄露給賈詡。賈詡聞之，復(fù)又告知張繡。
張繡聞而驚懼交迸，遂復(fù)聚眾造反，率軍襲擊曹操。
曹軍毫無防備，因而大敗。曹操右臂中箭，坐騎大宛馬受傷而死。長子曹昂將戰(zhàn)馬讓與父親，曹操方得免難。中軍校尉典韋、曹昂及侄曹安民皆死于亂兵之中，貼身衛(wèi)士損失殆盡。
張繡帶兵追趕，曹操在舞陰設(shè)伏，將其擊退，遂留曹洪留守，自回許都。
曹操回師，上表請(qǐng)罪，獻(xiàn)帝不怪，反以善言安撫，設(shè)宴慰勞出征將士。
此時(shí)長安飛表到京，說關(guān)中諸軍再次作亂，侵掠三輔，驚擾先帝陵寢。胡漢將帥十?dāng)?shù)股之多，各自為政，以韓遂、馬騰實(shí)力最強(qiáng)。
曹操聽從謀士荀彧之議，舉薦鐘繇前往督撫關(guān)中。鐘繇奉旨前至關(guān)中，駐節(jié)長安，派使者分別寄書給韓遂、馬騰等諸路將帥，對(duì)其陳說利害，各個(gè)擊破，深加撫慰，恩威并用。
韓遂、馬騰畢竟不敢與皇帝對(duì)抗，各遣質(zhì)子入侍許都，以示服從，關(guān)中得以暫時(shí)安定。
三月，曹操使將作大匠孔融持節(jié)至冀州，拜袁紹為大將軍，兼督冀、青、幽、并四州。
袁紹大為滿意，便與曹操暫時(shí)相安無事。
名士應(yīng)劭時(shí)為袁紹軍謀校尉，因聞獻(xiàn)帝遷都許昌，宮藏典籍蕩然無存，于是慨然嘆息，遂親自綴集舊聞，撰成《漢官禮儀故事》奏上。
此后魏晉朝廷制度、百官典式，皆據(jù)應(yīng)劭所言而立，可謂絕大貢獻(xiàn)，功高蓋世。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下袁紹，復(fù)說袁術(shù)。
袁術(shù)占據(jù)淮南，聞?wù)f朝廷拜庶兄袁紹為大將軍，不由大怒，口不擇言道：本初生母出身婢女，低賤至極。我為袁氏嫡系子孫，此大將軍之位不傳于某，反予我家賤奴耶！
一眾僚臣聽罷，俱都默然。
袁術(shù)退回內(nèi)府，術(shù)士張炯來見，問道：明公曾聞“代漢者當(dāng)涂高”之讖語乎？
袁術(shù)不答反問：此語何謂耶？
張炯答道：當(dāng)董卓伏誅之時(shí)，有女巫曾對(duì)李傕云，“涂即途也，當(dāng)涂高者，闕也。傕同闕，另極高之人謂傕。”李傕聞而大喜，故此敢于造反。
袁術(shù)：然則李傕終至敗亡，卻是為何?
張炯：其女巫所云讖語雖是，但解之誤矣。使君家門四世三公，且具大才，可試解之。
袁術(shù)詳審其讖，試言道：吾表字是為公路。公者，百官中至高者也；路者，非途而何？途者，涂之通字也。則代漢者當(dāng)涂高，非孤正應(yīng)其讖乎！
張炯撫掌大笑：人謂天縱聰明者，明公之謂也。
當(dāng)即三拜九叩，山呼萬歲。
袁術(shù)大喜，果然以為自己上應(yīng)天命，遂于壽春稱帝，自稱“仲家”。詔命以九江太守為淮南尹，設(shè)置公卿百官，依天子之禮郊祀天地，就此登上皇帝寶座。
孫策時(shí)在吳郡，聞?wù)f袁術(shù)踐位稱帝，恐因曾與其聯(lián)盟而受連累，故立即親寫書信，勸喻不可如此。袁術(shù)不聽所勸，兩人于是絕交，不再有往來。
孫策復(fù)又寫書遣使，告知舅父吳景、族兄孫賁、孫香等人，勸其速離袁術(shù)，免受連累。吳景接到手書，當(dāng)即放棄廣陵，東歸外甥孫策。
袁術(shù)任命孫賁為九江太守，孫賁拒不就任，被困江北，后亦尋機(jī)拋棄妻兒，返回江東。
孫香被袁術(shù)任為汝南太守，雖然接到孫策書信，但因道路遙遠(yuǎn)被阻，未能歸返。
袁術(shù)復(fù)遣韓胤為使，至徐州來見呂布，告知稱帝之事，并請(qǐng)呂布履行當(dāng)初婚約，將女嫁與己子，以備立為太子妃。
呂布聽從沛相陳珪之勸，拒絕其婚請(qǐng)，并將韓胤遣送許都，以附逆罪名斬首。曹操代天子復(fù)詔，加封呂布為左將軍，又親寫書，深加撫慰。
袁術(shù)聽說呂布?xì)Щ閿厥?，勃然大怒，派大將張勛、橋蕤前往征伐。二將領(lǐng)命，乃與韓暹、楊奉二軍聯(lián)合，共率步騎數(shù)萬，進(jìn)攻下邳。
呂布當(dāng)時(shí)僅有步兵三千、馬四百匹，眾寡懸殊；聞?wù)f袁術(shù)派將來伐，因而大懼。
陳珪又獻(xiàn)離間之計(jì)，呂布從之，寄書給韓暹、楊奉道：二位將軍前曾護(hù)駕返歸洛陽，我又親自誅殺董卓，都為朝廷立有大功。今公等焉能與袁術(shù)合污，同為國之反賊？不如共誅袁術(shù)，為國除害。待破袁術(shù)之后，某必不取分毫，悉將袁術(shù)軍資，贈(zèng)與二公。
韓、楊二人覽書，皆都表示同意，乃遣來使回報(bào)溫侯。
呂布既得回書，遂率軍出城進(jìn)攻。距袁軍大營不到百步，韓暹、楊奉便命部下呼喊相助，與呂布共攻張勛。
張勛大敗而逃，呂布與韓、楊聯(lián)手，水陸并下，直追至鐘離，離壽春僅二百里。
袁術(shù)親率精兵五千，屯于淮水之南觀望動(dòng)靜。呂布于淮水之北令軍士大聲呼喊，嘲笑袁術(shù)一番，然后回師北還。張勛全軍覆沒，僅以身免；袁術(shù)經(jīng)此一敗，勢(shì)力漸弱。
楊奉、韓暹協(xié)助呂布擊破袁術(shù)，留駐下邳。因當(dāng)時(shí)徐揚(yáng)糧食奇缺，楊奉欲辭別呂布，至荊州投奔劉表就食，呂布不許。
當(dāng)時(shí)劉備暫棲小沛，因徐州之事對(duì)呂布心存嫌怨。楊奉探知其事，便遣人與劉備相約共擊呂布。劉備雖恨呂布，但亦厭惡楊奉為人，于是假裝許諾，派張飛暗迎楊奉軍至小沛。
楊奉既至小沛，劉備置酒相待，便于宴席間使人縛殺，將其軍士部眾據(jù)為己有。韓暹聞?wù)f楊奉已死，自己勢(shì)孤力單，便率十余騎逃奔并州，途中為人所殺。
字幕：建安二年九月，袁術(shù)率軍攻打陳國，誘殺陳王劉寵，并有其地。
曹操聞報(bào)大驚，奏請(qǐng)獻(xiàn)帝允準(zhǔn)，親率大軍東征。
袁術(shù)聽說曹操親來，不敢交鋒，棄軍逃回淮南，留大將張勛、橋蕤、李豐等退守蘄縣。曹操揮師進(jìn)擊，陣斬袁將橋蕤、李豐、梁綱、樂就。只有張勛再次幸免于難，匹馬逃回淮南。
曹操解除許都威脅，得勝還朝。
袁術(shù)一年之中，先敗于呂布，再敗于曹操，將士損失殆盡，從此一蹶不振。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下淮南，復(fù)說江東。
孫策取得江東數(shù)郡，威名大震，遠(yuǎn)近皆來歸降。惟有吳郡鄒佗、錢銅、王晟、嚴(yán)白虎等人，各聚眾萬人依險(xiǎn)據(jù)守，不肯歸附。
孫策先攻鄒佗等人，谫除枝葉；隨又大戰(zhàn)嚴(yán)白虎，復(fù)破之。嚴(yán)白虎逃奔余杭，投于余杭營帥許昭家中。老將程普請(qǐng)擊許昭，孫策道：許昭誠于故友，此丈夫之志，不可誅也。
建安二年，曹操派議郎王浦?jǐn)y天子詔書過江，詔拜孫策為騎都尉，襲父爵烏程侯，兼任會(huì)稽太守，并命與呂布、陳瑀一起討伐袁術(shù)。
孫策嫌騎都尉職微，欲得將軍封號(hào)以自重，向王浦微露其意。王浦并無絲毫遲疑，當(dāng)即便以皇帝名義，詔封孫策權(quán)代明漢將軍，并授予兵符。
孫策既奉帝詔，便就整頓兵馬，要去與呂布、陳瑀相會(huì)，謀劃軍機(jī)，參同形勢(shì)。
但陳瑀亦領(lǐng)天子詔書，欲乘機(jī)奪取孫策地盤。乃派遣都尉萬演秘密渡江，赍持印信三十余個(gè)，給吳郡、會(huì)稽各地散寇及諸郡縣大帥，并聯(lián)絡(luò)祖郎、焦已、嚴(yán)白虎等山賊，使作內(nèi)應(yīng)。
萬演聚合群賊，相約只待孫策部隊(duì)開拔，馬上起兵攻取郡縣，亂其后方。萬演行事完畢回報(bào)陳瑀，剛至錢塘便遇江東人馬，便被程普擒獲，搜出嚴(yán)白虎等人回書。
孫策觀書大怒，便派呂范、徐逸統(tǒng)兵直撲海西，大破陳瑀，俘其妻兒將士四千余人。陳瑀僥幸漏網(wǎng)，往北逃奔袁紹。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下江東，復(fù)說淮泗。
自前番宛城之戰(zhàn)過后，舞陰、南陽等地旋即復(fù)被張繡占領(lǐng)。曹洪屢次率軍進(jìn)擊不利，只得據(jù)守葉縣。張繡與劉表聯(lián)軍卻又不斷侵?jǐn)_，曹洪抵擋不住，乃向許都告急求救。
當(dāng)年十一月，曹操親自南征，進(jìn)至宛縣。因生擒劉表部將鄧濟(jì)，乘勝轉(zhuǎn)攻舞陰，大敗張繡、劉表聯(lián)軍，將許昌以南失地全部收復(fù)。
張繡就此罷兵，退至穰縣固守。
建安三年三月，曹操再次進(jìn)兵南征，圍攻穰縣。張繡據(jù)城堅(jiān)守，曹操久不能下。
仲夏五月，劉表派兵北上援救張繡，準(zhǔn)備斷絕曹軍退路。時(shí)有袁紹部將前來投降曹操，報(bào)告袁紹采納謀士田豐之策，準(zhǔn)備偷襲許都。
曹操大驚，急忙退軍，張繡隨后來追。
當(dāng)時(shí)劉表軍隊(duì)已經(jīng)拒險(xiǎn)截?fù)簦笥袕埨C追兵，曹軍前后受敵，形勢(shì)危急。曹操臨危不驚，乃命軍士連夜鑿開險(xiǎn)阻為道，使輜重先撤，后將精兵埋伏在后。
至次日天明，張繡、劉表合兵，方才發(fā)現(xiàn)曹軍所鑿?fù)ㄉ降?。二人略作商量，以為曹操一夜之間鑿山而退，必定逃之未遠(yuǎn)，于是傾盡全力來追。
聯(lián)軍方入狹道之中，曹操伏兵俱起，步騎夾攻，大敗追軍，安全退回。
酷夏已過，金風(fēng)送爽，草高馬肥，又是征戰(zhàn)季節(jié)。建安三年九月，曹操依據(jù)郭嘉此前所定戰(zhàn)略，決定先滅徐州呂布，再與袁紹決戰(zhàn)。于是親率大軍東征，進(jìn)至彭城。
陳宮聞?wù)f曹操已至彭城，遂勸呂布：將軍可趁曹軍遠(yuǎn)來疲憊，列陣未整，出兵迎擊。
呂布：何必如此！某等曹操進(jìn)至下邳，再將其軍趕入泗水，豈不一勞永逸?
十月，曹操攻占彭城，盡屠城中百姓，隨即進(jìn)兵下邳。
陳宮又建議呂布：將軍可親率步騎出屯下邳城外，末將守城，以成犄角之勢(shì)，互相聲援。曹操遠(yuǎn)來軍糧不足，待其糧盡力疲，則內(nèi)外同時(shí)出擊，定可大破曹軍。
如此良策，呂布又不采納。
曹軍進(jìn)至下邳，呂布出戰(zhàn)，不能將敵軍趕入泗水，反而屢戰(zhàn)屢敗，退入城中，再不敢出。
曹操遂命軍士將下邳城團(tuán)團(tuán)圍住，晝夜猛攻；又命掘開附近沂、泗二水，淹灌下邳。呂布勉強(qiáng)挨至年末，處境愈加危急，里無糧草、外無救兵。
偏在此危怠之時(shí)，呂布軍中復(fù)生嘩變。
時(shí)有部將侯成營中名馬失而復(fù)得，諸將借此歡宴慶賀，并將所備酒肉獻(xiàn)與主將。呂布先前曾宣布守城期間禁酒軍令，此時(shí)心情惡劣，見到酒肉大怒，便以侯成違犯軍紀(jì)，予以重責(zé)。
侯成受此重責(zé)，遂與宋憲、魏續(xù)等人商議，綁縛陳宮等呂布心腹臣僚，出降曹操。
呂布因見部下離散，大勢(shì)已去，只得出城投降。
曹操命將呂布、陳宮殺死，收服呂布部將張遼、臧霸。至此徐州一帶諸郡，皆歸曹操。
鏡頭轉(zhuǎn)換，呂布覆滅之際，正是河北激戰(zhàn)之時(shí)。
建安四年春，袁紹領(lǐng)軍攻打幽州，進(jìn)圍易京。公孫瓚不敵，遣子公孫續(xù)向黑山軍求救。后又派人寄書，約定以點(diǎn)火為號(hào)，內(nèi)外夾擊袁軍。
未料其書被袁軍截獲，袁紹便先設(shè)下埋伏，然后點(diǎn)起火堆。
公孫瓚見城外火起，領(lǐng)兵攻出，遭到袁紹伏兵痛擊，大敗入城。袁紹將地道一直挖到易京樓下，樓臺(tái)隨之崩塌。公孫瓚無路可走，于是縊殺姐妹妻子，然后引火自焚。
至此袁紹占據(jù)冀、青、幽、并四州，擁眾百萬，成為諸侯之首。
此時(shí)袁術(shù)在淮南內(nèi)外交困，眾叛親離，由是遣使寄書，表示愿讓帝號(hào)，率眾來附。
袁紹覽書大喜，乃遣來使還報(bào)袁術(shù)，許其率眾北來；復(fù)命長子袁譚、次子袁熙、外甥高干，分守青、幽、并三州，準(zhǔn)備南攻曹操，進(jìn)取中原，實(shí)現(xiàn)討平天下愿望。
建安四年四月，曹操率軍進(jìn)臨黃河，派大將史渙、曹洪攻取河內(nèi)郡，一戰(zhàn)而定。遂命魏種為河內(nèi)太守，控制北上渡口，就此準(zhǔn)備與袁紹決戰(zhàn)。
袁紹聞報(bào)盛怒，遂挑選精兵十萬，戰(zhàn)馬萬匹，準(zhǔn)備南攻許都，消滅曹操。
消息傳到許都，眾臣大懼，以為袁紹勢(shì)大難敵。惟郭嘉獻(xiàn)“十勝十?dāng)≌摗?，建議迎戰(zhàn)。
曹操笑謂諸將：郭奉孝之言是為確論。某深知袁本初為人志大而智小，色厲而膽薄，兵多而指揮不明，將驕而政令不一；雖然兵多糧足，亦正好為我所用也。
于是預(yù)作部署，準(zhǔn)備迎戰(zhàn)。
開戰(zhàn)前夕，袁紹先遣人招降張繡，勸其自南北攻，以使曹操腹背受敵。張繡卻聽賈詡之勸，遣使赴許都請(qǐng)降。曹操大喜，拜張繡為揚(yáng)武將軍，表賈詡為執(zhí)舍吾、封都亭侯。
袁術(shù)從壽春北上，路經(jīng)下邳，被劉備、朱靈截殺，袁術(shù)大敗，吐血而死。劉備獲勝，乘機(jī)進(jìn)占下邳，并命關(guān)羽襲殺徐州刺史車胄，重新占據(jù)徐州，遣使與袁紹約為聯(lián)合。
畫外音：自董卓遷都長安，至獻(xiàn)帝東奔，被曹操迎遷許都，僅十余年間，當(dāng)年中原討董十八路諸侯，大都灰飛煙滅，退出因史舞臺(tái)。至建安四年，關(guān)東中原大地，便只余劉表、曹操、劉備及袁紹四股軍閥勢(shì)力；再有江東孫策、四川劉焉、漢中張魯、遼東公孫度、關(guān)中韓遂、馬騰，天下再無英雄。于是袁、曹河北決戰(zhàn)就此拉開帷幕，歷史也將進(jìn)入漢末三國時(shí)代。
后續(xù)更加熱鬧回目，盡在《華夏真相全集·三國篇》中，敬請(qǐng)留意觀看。
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