京城許都，司空府中。
曹操：先生又有何妙策？
荀彧：那劉備既受朝廷封敕，則明公不妨以天子名義，詔令劉備去討袁術(shù)，兩邊必然相并。呂布與陳宮早有取徐州之意，此時(shí)必生異心；待徐州生亂，我再發(fā)兵取之，則必獲漁翁之利，毫不費(fèi)力。此為驅(qū)虎吞狼之計(jì)也。
曹操大喜，立即假傳天子詔命，發(fā)往徐州。
劉備開讀詔書，只得領(lǐng)命，留張飛守徐州，陳登輔之，自與二弟關(guān)云長統(tǒng)領(lǐng)馬步軍三萬，離徐州望南陽進(jìn)發(fā)。
袁術(shù)聞?wù)f劉備來犯，不由大怒：這個(gè)織席販履大兒賊，我不伐你，反倒來惹我！
乃使上將紀(jì)靈起兵十萬，前往迎敵，兩軍會(huì)于盱眙。激戰(zhàn)月余，雙方互有勝敗。袁術(shù)見不能取勝，遂寫信給呂布，許諾送糧二十萬斛，誘使其襲擊下邳，攻破劉備后方。
呂布見信，本不欲與劉備為敵，即召諸將商議。陳宮卻要奪占徐州以拒曹操，以為好友邊讓報(bào)仇，遂竭力慫恿，讓呂布聽從袁術(shù)之請(qǐng)。
呂布之意乃決，遂令張遼、臧霸率領(lǐng)水軍，自領(lǐng)步軍，水陸東下，抵達(dá)下邳。
事有巧合，恰逢當(dāng)時(shí)張飛部將正與曹豹丹陽兵斗毆相爭，下邳城內(nèi)大亂。呂布早晨到達(dá)白門城下，曹豹便率丹陽兵打開城門，迎接女婿進(jìn)城。
張飛聞?wù)f呂布襲奪下邳，怒不可遏，自徐州引兵殺至。
呂布聞報(bào)，暗命臧霸引一萬兵馬去取徐州，自己則和陳宮高坐在白門樓上待敵。因大笑道：這個(gè)環(huán)眼賊，屢次小覷于我。此城已經(jīng)歸我，看你還有何能為？
張飛飛馳而至，在城下?lián)P鞭大罵：無義之賊！我兄長可憐你走投無路，加以收留，你卻趁我二兄遠(yuǎn)出襲奪城池。待某殺進(jìn)城去，將你剝皮剜心！
于是揮令三軍，奮力攻城。不料徐州軍遠(yuǎn)來疲憊，又無攻城器械，此時(shí)仰攻堅(jiān)城，力不從心。被城上一番箭雨，殺傷小半，余者紛紛掉入護(hù)城河中。
陳宮在城上看得清楚，揮動(dòng)令旗。張遼開城出擊，徐州軍大敗，簇?fù)韽堬w還走奔回。來至徐州，卻見城上已換了呂布旗號(hào)，是被臧霸詐做張飛回軍，賺進(jìn)城去。
張飛怒不可遏，又無力攻城，只得引殘部奔向淮南，來見兄長劉備。
呂布見張飛敗走，遂至徐州，傳令臧霸好生看護(hù)劉備家人，不許打擾傷害；隨即派人，去壽春催促袁術(shù)所許糧草。
袁術(shù)聞聽徐州已歸呂布，于是反悔承諾，只顧與劉備爭戰(zhàn)，全不以送糧給呂布為念。
消息傳至許都，曹操不由大喜，激贊荀彧神機(jī)妙算。遂率馬步三軍出離許都，兵臨武平，預(yù)備先與劉備合擊袁術(shù)，然后趁勢吞并徐州諸郡。
武平守將乃是袁術(shù)所置陳相袁嗣，聞?wù)f曹操兵至，不發(fā)一矢，望風(fēng)納降。
曹操便令袁嗣為武平太守，遣使約會(huì)劉備，對(duì)袁術(shù)軍兩面夾攻。
不料劉備兵少，又見張飛來報(bào)徐州已失，心中慌亂，遂中袁術(shù)之計(jì)，落入重圍，自顧不暇，無法與曹兵合力。使者在轉(zhuǎn)回途中，復(fù)被淮軍所獲，遂致兩面軍情不通。
曹操不見使者回轉(zhuǎn)，知道必是落于敵手，于是親率數(shù)十騎侍衛(wèi)，前往偷窺袁術(shù)軍營柵。
未料剛近淮軍營盤，已被袁軍游哨發(fā)現(xiàn)，于是發(fā)號(hào)示警。紀(jì)靈立刻聚集帳前諸將，親率千余兵馬，出營圍擊。
曹操見淮軍三面包抄而至，回馬便逃，避之不及，危險(xiǎn)萬狀。幸得部下秦邵字伯南，危急間奪了曹操紅袍，穿在自己身上，在袁術(shù)軍中往來沖突，吸引敵軍注意。
夏侯惇趁此機(jī)會(huì)，保著曹操?zèng)_出重圍。
袁術(shù)部將認(rèn)準(zhǔn)穿大紅袍者就是曹操，遂并力攻擊，最終殺之，復(fù)乘勝直襲曹操大營。
曹操大敗，只得班師回到許都。乃將秦邵之子秦真認(rèn)為義子，改名曹真，養(yǎng)在府中。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下曹操，復(fù)說劉備。
曹軍敗回許都，劉備便成孤軍，深陷重圍。仰仗關(guān)、張二位兄弟奮其神勇，于夜間保護(hù)玄德透圍而出，率領(lǐng)殘部逃往海西。
劉備一路饑餓疲憊，無處落足，狼狽不堪。
從事孫乾獻(xiàn)計(jì)：不如再投徐州，依靠呂布。
劉備此時(shí)走投無路，只得聽從，遂派人持書前往徐州，向呂布謙辭厚幣，請(qǐng)求投降。
呂布見到劉備使節(jié)，觀其書信，拿不準(zhǔn)主意，因向陳宮問計(jì)。
陳宮進(jìn)言：在下以為，將軍與劉備此時(shí)主客之位已易，不如納之以為羽翼，共抗曹操。
呂布：先生此言深獲我心焉。況且袁術(shù)違約毀諾，不肯運(yùn)送糧草前來，是真小人也。徐州既然已到我手，劉備長者，必不討回。則何不請(qǐng)其回來，為我臂助哉？
便就立即準(zhǔn)備車馬，使張遼為使，去迎接劉備回來。
張遼欣然領(lǐng)命前去，到海西見了劉備，將其弟兄三人接回。
將至徐州，臧霸早已出城三十里相迎，因得以再次與關(guān)羽、張飛相會(huì)，自然高興；又恐張飛記恨前番偷襲徐州之事，私下里極力解說。
張飛笑道：此皆是那陳宮在背后搞鬼，三姓家奴唯利是圖，與賢弟何干？況且賢弟入城后不枉殺一人，不動(dòng)徐州府庫中一絲一文，我豈不知？
臧霸聞聽，感激莫名，遂與張飛約為刎頸之交，自此親如兄弟。
于是劉備在張遼、臧霸伴隨之下重入徐州，心中感慨今非昔比，主客倒置。
呂布在府衙中為劉備設(shè)酒壓驚，又裝模作樣欲將徐州還給劉備。劉備自然是極力推辭，聲稱自己德薄不足以為守，情愿舉州相讓，唯命是從。
呂布大喜，遂上書朝廷，表奏劉備為豫州刺史，駐守小沛，呂布自稱為徐州牧。自此之后，天下皆稱劉備為“劉豫州”，但輕視呂布為人，卻不以“呂徐州”稱之。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下劉備，單說呂布。
呂布奏表傳到許都，獻(xiàn)帝且驚且喜，當(dāng)?shù)钭h于群臣。
曹操雖然勃然大怒，但新敗于袁術(shù)之余，再也無力南征，只得以退為進(jìn)，且為顯自己大度，并欲安撫呂布以敵袁術(shù)，遂主動(dòng)三請(qǐng)獻(xiàn)帝，奏請(qǐng)任命呂布為平東將軍，封平陶侯。
獻(xiàn)帝大奇，自然一一照準(zhǔn)施行，便派天使至徐州宣詔，封贈(zèng)呂布及劉備，使其二人互為犄角，共御淮南袁術(shù)。
由此徐州名義上重新歸附朝廷，于是改元建安，以示慶賀。
字幕：建安元年（公元196年），六月夜半，下邳城中。
呂布正與新納之婦曹氏在府衙歡飲，忽聞城外喊聲大起，金鼓齊鳴。呂布大驚，剛要使人前去探聽何事，張遼已急如星火，闖進(jìn)府中。
呂布：文遠(yuǎn)來的正好。外面發(fā)生何事，如此喧鬧？
張遼：袁術(shù)惱怒明公收留劉備，以高官厚祿慫恿郝萌叛亂，現(xiàn)已兵臨城外！
字幕：郝萌，河內(nèi)人。并州兵馬統(tǒng)領(lǐng)，與張遼、臧霸、高順并列為呂布麾下四大庭柱。
呂布聞聽大怒，即與張遼同登城樓。往城下看時(shí)，見城外沸反盈天，一支軍馬正在叫喊攻城，火燭焰天。卻因城池防守堅(jiān)固，一時(shí)無法攻入。
火把照耀之下，只見一將揮矛領(lǐng)先沖突，觀其衣甲穿著，正是郝萌。
呂布見其來勢兇惡，且知下邳城中兵少，怕被攻破，于是命令張遼領(lǐng)兵死守，自己回至府中，帶領(lǐng)家眷從南門出城，逃往高順營寨。
高順見了呂布大驚，問道：將軍夤夜之間，領(lǐng)家眷來至小將營中，卻是為何？
呂布不知高順與郝萌是否通謀，遂隱而不宣其名，故意罵道：張文遠(yuǎn)報(bào)說有人反叛，但未知謀叛之將為誰。某登城看時(shí)，只聽得城外高叫之語，多為河內(nèi)口音。因其攻城甚急，我才令文遠(yuǎn)死守下邳，自領(lǐng)家眷來見將軍，調(diào)兵前往平叛。望賢弟救我！
一邊訴說，一邊詳觀高順臉色，看其如何反應(yīng)。
高順聽呂布如此說，高聲叫道：河內(nèi)之將，不是郝萌卻是哪個(gè)？將軍不必憂心，待俺將其拿來，交與將軍發(fā)落即可。
于是親率其部，前往平叛。到了下邳城外，果見是郝萌所部河內(nèi)軍正在攻城，于是下令弓弩齊發(fā)，往前沖擊。
郝萌部下不防背后竟有兵來，被射殺無數(shù)，當(dāng)時(shí)大亂。
高順看見副將曹性正與郝萌并馬立于陣中，指揮眾軍攻城，高聲叫道：曹性，呂奉先須對(duì)你不??！因何反聽他人挑唆，行此叛亂？今呂將軍已出城外，你不投降，卻待何時(shí)？
曹性回頭見是好友高順，又聞呂布不在城中，感到大事不好。于是靈光一閃，多虧腦筋轉(zhuǎn)得夠快，遂即于陣前反正，回馬一刀，劈向郝萌。
郝萌驚怒應(yīng)戰(zhàn)，躲過刀鋒，一槍刺傷曹性大腿，鮮血涌出。
曹性大叫一聲，卻不后退，隨即拖刀回斫，斬?cái)嗪旅瘸謽層冶邸?p> 高順迎頭趕來，乘勢將郝萌斬于馬下，下馬割了首級(jí)，挑于旗桿之上，高喊招降。
郝萌部下見到主將授首，齊聲愿降，丟盔棄械，不敢再戰(zhàn)。高順獲得全勝，見曹性受傷不輕，遂令隨從用軟床擔(dān)著，回到營中往見呂布，獻(xiàn)上郝萌首級(jí)。
當(dāng)時(shí)天光已經(jīng)大亮，呂布于是升帳聚將，先重賞高順、張遼。又問曹性：此事起源如何，你可據(jù)實(shí)說來。若說實(shí)情，繼往不咎。
曹性：是郝萌受袁術(shù)鼓動(dòng)，這才造反，其余內(nèi)情，某實(shí)不知。
呂布：郝萌行此大逆，絕非一人可以為之，必有同謀。你實(shí)話回我，同謀者為誰？
曹性遲疑片刻，見呂布目露殺機(jī)，右手已按于劍柄之上。只得將心一橫，眼望座中陳宮，將手一指說道：依郝萌所說，同謀便是陳宮！
陳宮坐在呂布旁側(cè)，聞之臉色大變，滿帳諸將皆驚。
呂布看了陳宮一眼，雖知此話定有緣由，卻念其平定兗州大功，不欲就此反目為仇，遂淡淡說道：此必是郝萌離間之計(jì)，以堅(jiān)部下叛亂之心，胡亂攀扯，豈能騙我？陳公臺(tái)乃是忠義之士，將軍此話今后不可再對(duì)他人提起。你今能臨陣反正，亦算有功，某便將郝萌部曲交由你來帶領(lǐng)，這便回帳養(yǎng)傷去罷。
曹性見不追究自己罪過，已經(jīng)心滿意足，哪敢繼續(xù)持對(duì)陳宮？施禮謝恩退出。
呂布又命臧霸：將軍可收郝萌散兵于徐州境內(nèi)，再聚合孫觀、吳敦、尹禮等眾，屯于開陽一帶，為我徐州外部藩屏。此任非輕，將軍慎之。
臧霸稱喏，領(lǐng)命而去。自此之后，臧霸便即獨(dú)領(lǐng)一軍，單等師父史子眇指令。
呂布因恨陳宮反復(fù)，雖不點(diǎn)破，心中已存介蒂，從此對(duì)陳宮所獻(xiàn)之策，便多不采納。
字幕：建安二年，臧霸率軍攻陷莒縣，擒殺瑯邪國相蕭建。
經(jīng)此一戰(zhàn)，臧霸得到瑯邪國全部輜重，并且全部留為已用，不曾交至呂布大營。呂布聽說，心生疑忌，便欲親自領(lǐng)兵前去索取財(cái)物。
高順急忙勸阻道：只可令一偏將，持將軍手詔前去索取即可。將軍威名遠(yuǎn)揚(yáng)，遠(yuǎn)近畏懼，何必自己去索取財(cái)物！萬一臧霸拒交，豈不是自損威名？
呂布不聽，竟自提兵離開徐州，前到莒縣索取。大軍來到莒縣，因見城門緊閉，忽想起昔日郝萌之變，更是起疑，以為臧霸果有二心，便令三軍圍城，四面攻打。
當(dāng)時(shí)臧霸新得莒縣，焉有不閉門堅(jiān)守之理？此時(shí)忽見呂布舉兵來攻，不知其本意如何，只好分兵派將堅(jiān)守城池，全力抵御。
呂布攻城不入，挨至營中糧盡，只得空手而歸，回到徐州。因而心懷羞愧，對(duì)高順說道：某不聽賢弟之言，果有此敗。某乃蓋世英雄，卻被部下所欺，實(shí)足蒙辱！
高順答道：溫侯休惱。某料臧霸不至于反，必派人來請(qǐng)罪。
不久之后，臧霸果然親修書信，派人前往徐州說明誤會(huì)，但呂布心實(shí)恨之。臧霸心知肚明，若不是師父讓自己利用呂布勢力反曹，早有反呂自立之意。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下呂布，復(fù)說袁術(shù)。
一騎絕塵，自徐州馳往淮南，馳報(bào)壽春：呂布收納劉備，重新聯(lián)盟；郝萌叛亂被平，反被部將曹性所殺；其手下兵馬，全部為臧霸所并。
袁術(shù)聞報(bào)，以掌擊案，勃然大怒：如此一來，反而養(yǎng)成呂布?xì)鈩荩执俪善渑c大耳賊聯(lián)盟，此恨怎休！眾卿家，隨我盡起壽春人馬，東征徐州！
謀士楊大將阻諫道：主公不可。呂布與劉備皆非易與之輩，兵交難解；又聞涇縣黃巾余部大起，聲勢頗為浩大。彼若乘主公遠(yuǎn)征之機(jī)襲擊壽春，主公回救不及，豈不怠哉？
袁術(shù)：先生所言雖是，但不殺呂布，此恨怎消！
正在舉棋不定，進(jìn)退為難之際，忽聽人報(bào)：府外有孫堅(jiān)長子孫策求見。
袁術(shù)大喜道：當(dāng)初孫堅(jiān)死后，軍隊(duì)部曲皆為我吞并。當(dāng)年孫策只有十七歲，算來今年二十，已經(jīng)長大成人。孫策若有其父之勇，我即還他舊部，替我平定江東，豈不是好？
楊大將：主公可命人喚其進(jìn)帳，詢問來意若何，再作打算。
袁術(shù)：此計(jì)不錯(cuò)。來人，傳喚孫策入來。
孫策當(dāng)時(shí)候于帳外，聞?wù)f“傳喚”二字，不由將虎目立起，劍眉高挑，怒火萬丈。
字幕：孫策，字伯符，孫堅(jiān)長子，吳氏所出。
鏡頭閃回，敘述孫策經(jīng)歷。
孫堅(jiān)當(dāng)年隨同朱儁攻打黃巾之時(shí)，留下家人住在壽春，其時(shí)孫策正當(dāng)少年。
孫策十幾歲時(shí)，即在壽春結(jié)交名士，已小有名氣，頗有乃父之風(fēng)。
時(shí)有舒縣人周瑜，字公瑾，欽慕孫策之名，專程到壽春拜訪。兩人同歲，均是少年有志，英達(dá)夙成，因而一見如故，便即推誠相待。
周瑜勸孫策移居舒縣，讓出自家大宅給孫策居住，且升堂拜母，世人稱為總角之好。
孫堅(jiān)被黃祖所殺，消息傳到舒縣之時(shí)，孫策方才虛歲十七。因?qū)⒏赣H遺體葬在曲阿，幾乎痛哭至死，將父仇牢記在心，并無一日忘懷。
處理喪事已罷，孫策舉家遷到江都。因四處打聽名人賢士，欲求為己出謀劃策，先報(bào)父仇，其后恢復(fù)父親舊時(shí)所創(chuàng)基業(yè)。
時(shí)有揚(yáng)州名士張纮，字子綱，正為母親守孝，居住江都。孫策數(shù)次拜訪，最終得見，遂以師禮待之，告訴自己之志。
孫策：目前漢祚衰微，天下紛亂，英雄豪杰擁兵自重，各圖發(fā)展，無人扶危濟(jì)亂。先父曾與袁氏共破董卓，功業(yè)未遂，不幸被黃祖所害。某雖年輕識(shí)淺，但卻有心要干一番事業(yè)，欲到袁術(shù)處，請(qǐng)其將先父舊部交還，后到丹陽依靠舅父吳景，收集流散兵士，東據(jù)吳郡、會(huì)稽，替先父報(bào)仇雪恥。然后臣服朝廷，以為漢室外藩，建功立業(yè)。不知先生以為如何？
張纮聽了孫策志向，心下不以為然，遂借辭推托道：在下識(shí)見簡陋，且又服喪在身，對(duì)公子所言之事，實(shí)在難以幫襯。
孫策再拜請(qǐng)求，眼中落淚：先生名聞遐邇，四方無不向往仰慕。小可志向成與不成，皆由先生一言而決，定要直言教我。若某志向得伸，大仇得報(bào)，決不忘記先生教誨之恩。
說到動(dòng)情之處，不由失聲痛哭。
張纮見孫策言辭慷慨，為其忠義豪壯之氣所感，這才雙手?jǐn)v起，推心置腹道：昔周朝王道陵遲，齊桓、晉文方應(yīng)運(yùn)而起；若王室安寧，諸侯則只能貢奉周朝，盡臣子本分，焉能各抒己志？公子繼承先父威烈，驍勇善戰(zhàn)，假如真能棲身丹陽，召集吳郡、會(huì)稽兵馬，則荊揚(yáng)二州自可掃平，報(bào)仇雪恨指日可待。那時(shí)公子憑倚長江，奮發(fā)威德，掃除群雄，匡扶漢室，所建功業(yè)當(dāng)不亞于齊桓、晉文，定會(huì)流芳千古，豈止僅作外藩？然目前時(shí)世艱難，若公子果想建功立業(yè)，當(dāng)南渡吳地，揮戈江東。在下必將與故交好友前去輔佐，絕不食言。
孫策大喜，心中激蕩難平：如此當(dāng)依先生之計(jì)，前往袁公路處，借先父舊部兵馬。只是老母幼弟不便同行，望先生不棄，多加照顧。
張纮痛快應(yīng)允：公子自管去，不須多囑。某當(dāng)游說故友豪杰，以待將軍歸來。
孫策遂將老母幼弟托付給張纮，這才趕赴壽春，來見袁術(shù)，陳述借兵報(bào)仇之志。
閃回結(jié)束。孫策聞?wù)f帳內(nèi)“傳喚”于己，遭此輕視，不由怒火高漲，便要轉(zhuǎn)身離去。但轉(zhuǎn)念想到此來目的，以及張纮所囑，立刻心平氣和，昂首入帳，以晚輩之禮拜見袁術(shù)。
袁術(shù)待其施禮已畢，急命平身，賜座奉茶。因詳觀孫策形貌，見其頗有其父當(dāng)年氣概，且能屈能伸，不由點(diǎn)頭暗贊：文臺(tái)有子如此，實(shí)可嘉慰！
孫策：侄兒此來，是欲請(qǐng)世伯大人將我先父舊部交還，并請(qǐng)?jiān)俳栌脭?shù)千人馬，往江東恢復(fù)我父舊日基業(yè)，并殺黃祖報(bào)仇。則伯父大恩，沒齒不忘。
袁術(shù)：我已命你舅父吳景為丹陽太守，你可前去投奔；就便召集兵勇，以為部曲。
畫外音：孫堅(jiān)死后，袁術(shù)表奏吳景任丹陽太守，命其攻伐前太守周昕，原本是借刀殺人之計(jì)。不料吳景大敗周昕，并就此占據(jù)丹陽郡，再也不服袁術(shù)調(diào)遣。此次袁術(shù)令孫策自去招兵，自己卻不費(fèi)一草一兵，無非是重施故計(jì)。
孫策見其不肯歸還父親舊部，更不可能借不到兵馬，心中憤恨。于是再次勉強(qiáng)平息怒氣，說道：既是如此，可請(qǐng)程普、黃蓋、韓當(dāng)、孫河、呂范，與我同行。
袁術(shù)：這可依你。中軍侍從官，速請(qǐng)此五人前來，使與孫郎相見。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下袁術(shù)，單說孫策。
于是孫策、程普、黃蓋、韓當(dāng)、孫河、呂范一行六人，僅率十余騎隨從離了壽春，前去丹陽，投靠舅父吳景。
吳景見外甥已長大成人，想起已故姐夫?qū)O堅(jiān)，悲喜不勝，相抱痛哭一場。于是發(fā)下檄文，準(zhǔn)許孫策在丹陽郡下屬各縣，自行召募士兵。
孫策得到舅父支持，即與程普等往各縣招兵。這日到達(dá)涇縣境內(nèi)，剛剛扯起招兵大旗，卻突遭涇縣山賊大帥祖郎襲擊。
只因事發(fā)突然，且又寡不敵眾，孫策落入重圍，堪堪勢危。幸得程普拼死護(hù)衛(wèi)，這才沖出包圍，返回丹陽，時(shí)已黃昏。
孫策不顧身上有傷，腹中無食，立即召集黃蓋等五十余人，趁夜殺回涇縣。因知賊眾過千，仍舊眾寡懸殊，于是下令分頭舉火，虛張聲勢，如有千百人之狀。
祖郎不知對(duì)方虛實(shí)，當(dāng)即倉惶單人獨(dú)騎敗逃，部下數(shù)百人逃走不及，由此盡歸孫策。
孫策又募兵數(shù)日，復(fù)得數(shù)百軍馬，稍加訓(xùn)練，與程普等引軍來見袁術(shù)。
袁術(shù)即驚且喜，喟然嘆道：孫文臺(tái)有后！我若能生子如孫郎，雖死無恨矣。
這才點(diǎn)齊孫堅(jiān)舊部千余人，交還給孫策統(tǒng)領(lǐng)。袁術(shù)麾下大將橋蕤、張勛等人，見孫策英武非凡，皆都慕其風(fēng)采，稱為孫郎，爭相與其訂交。
漢太傅馬日磾當(dāng)時(shí)持節(jié)安撫關(guān)東，住在壽春。因在袁術(shù)府中見到孫策，不由大為驚喜，隨即表奏朝廷，委任其為懷義校尉。自此孫策之名，方為朝野所知。
孫策治軍嚴(yán)格，部下一名騎兵犯罪，懼被孫郎嚴(yán)懲，于是逃進(jìn)袁術(shù)軍營，藏于馬棚。孫策引人直入營中，將那騎兵搜出，就地?cái)厥?。事后拜見袁術(shù)，請(qǐng)治自己擅闖軍營之罪。
袁術(shù)反而贊道：士兵反叛，不斬?zé)o以立威。為將者理應(yīng)如此，何罪之有？
并當(dāng)眾許諾，任孫策為九江太守。自此孫策聲譽(yù)日隆，軍中對(duì)其愈加敬畏。
未料袁術(shù)為人言而無信，許諾孫策不久，卻改用親信丹陽人陳紀(jì)擔(dān)任九江太守。
袁術(shù)念念不忘昔日舊恨，仍欲攻打徐州，遂發(fā)使前往廬江，向廬江太守陸康索求三萬斛軍糧。陸康不給，袁術(shù)大怒，又欲討伐陸康。
楊大將見此，復(fù)又獻(xiàn)計(jì)道：廬江彈丸之地，明公不必親征，便用孫策為將即可。
袁術(shù)：其肯為我所用乎？
楊大將：某聞孫策在舒縣之時(shí)，曾去拜訪陸康。陸康輕視孫策年幼，只讓主簿接待，自己隱而不見，為此孫策懷恨在心。此時(shí)只需略加激勵(lì)，孫策聞伐陸康，必為將軍用命。
袁術(shù)聽從其計(jì)，即派孫策去攻打陸康，且又許愿道：某偏聽人言，錯(cuò)用陳紀(jì)，悔之不及。若賢侄此次拿下陸康，某定保奏你為廬江太守。
孫策果然不計(jì)前嫌，奉命出擊，輕松拿下廬江，擊殺陸康，凱旋歸來。
袁術(shù)居然又出爾反爾，雖撤了陳紀(jì)，卻又任用親信劉勛為廬江太守。
孫策見袁術(shù)屢次失信，失望至極。想到父親之仇難報(bào)，霸業(yè)之志不伸，遂在帳內(nèi)自飲至醉，放聲大哭。
適逢吳郡都尉朱治前來探望，見孫策如此，遂諫道：公子先父孫將軍在時(shí)，亦常聽我計(jì)謀。袁術(shù)久有稱帝之心，公子若以孫將軍所遺傳國玉璽為當(dāng)，抵押給袁術(shù)，要求借兵去報(bào)父仇，其必大喜允承。屆時(shí)某將聯(lián)絡(luò)孫將軍舊將，一起隨公子?xùn)|歸。
孫策聽從朱治之策，遂持玉璽來見袁術(shù)，呈于案上。
袁術(shù)驚問：賢侄此是何意？
孫策：先父舊日對(duì)江東人多有恩義，某愿帶舊部兵馬，去助舅父征伐橫江。橫江既克，則可在當(dāng)?shù)卣倌际孔?，概能募兵三五萬人。彼時(shí)某以雄兵助叔父平定天下，謀成大業(yè)，不亦兩全其美？叔父若不放心時(shí)，今有先父所留傳國玉璽，愿為質(zhì)當(dāng)。
袁術(shù)見到傳國玉璽，兩眼早就放出光來。心中雖然不愿孫策就此坐大，但自思道：如今劉繇占據(jù)曲阿，王朗占據(jù)會(huì)稽，孫策此去，未必有甚作為?？丛趥鲊癍t份上，何不許他！
當(dāng)即欣然許可，表奏孫策為折沖校尉，使其率父孫堅(jiān)舊部五千兵馬，及數(shù)百門客東歸。
孫策大喜，約集朱治，一如駿馬脫韁，猛虎離柙，兵發(fā)江東。
一路之上，不斷有孫堅(jiān)故人聞風(fēng)來投，到達(dá)歷陽之時(shí)，已有近萬人馬。將要東渡長江之時(shí)，一支人馬押送無數(shù)軍糧而至，為首者正是總角之交周公瑾。
故人相見，孫策大喜道：有賢弟相助，我大事成矣。
孫、周就此合兵，遂從歷陽率部渡江，進(jìn)擊橫江、當(dāng)利。
曲阿太守劉繇聞?wù)f周郎來伐，命部將樊能、張英領(lǐng)兵迎戰(zhàn)，屯守牛渚大營。孫策引兵大至，走馬奪占牛渚，得其倉庫中所有糧草輜重，由是聲勢大震。
孫策由此連續(xù)出擊，直向曲阿。一路所向披靡，無人能擋其銳。
字幕：劉繇，字正禮，東萊牟平人。齊悼惠王劉肥之后，太尉劉寵之侄。父名劉方，官至山陽太守。兄為兗州擊史劉岱，曾為討董十八路諸侯之一，死于黃巾之亂。
鏡頭閃回，敘述劉繇由來。
劉繇十九歲時(shí)，堂叔劉韙被盜匪劫持，以為人質(zhì)，向劉家索取巨額贖金。劉繇召集十多人混進(jìn)賊窩，趁隙將盜匪頭目斬首，成功救出堂叔，因此揚(yáng)名于世。
其后不久，劉繇被舉為孝廉，初拜郎中，遷任下邑縣長。因拒絕權(quán)貴請(qǐng)托，棄職逃離。又被州里征辟，奏請(qǐng)將中常侍之子濟(jì)南國相罷職，因而聲震朝野。
興平元年，劉繇受朝廷任命，接替陳溫為揚(yáng)州刺史。
揚(yáng)州刺史駐地本在江北壽春，但因當(dāng)時(shí)政局混亂，淮南一帶已是袁術(shù)勢力范圍。將軍吳景、孫賁時(shí)欲擺脫袁術(shù)控制，便將劉繇迎接到江南曲阿，使其得以在揚(yáng)州立足。
朝廷聞報(bào)，加授劉繇為揚(yáng)州牧、振武將軍，以為牽制袁術(shù)。
聞?wù)f孫策攻陷廬江之時(shí)，劉繇感到恐懼，因派樊能、張英駐軍江邊防御。因慮及吳景、孫賁皆是袁術(shù)所任用之人，又是孫策親戚，就逐其二人至江北歷陽。
于是袁術(shù)復(fù)在江北自置揚(yáng)州刺史，與吳景、孫賁合攻張英、樊能。雙方相持年余，勝負(fù)難分，處于膠著狀態(tài)。直到孫策引軍而至，一舉攻克牛渚營，乘勝進(jìn)擊曲阿。
閃回結(jié)束。樊能、張英戰(zhàn)敗，丟失江防，孫策乘勝而進(jìn)，報(bào)入曲阿，劉繇大驚。
時(shí)有彭城相薛禮占據(jù)秣陵城，下邳相笮融駐扎城南，俱都依附劉繇。孫策引兵到至，因見秣陵堅(jiān)固，一時(shí)難下，于是首先率軍攻打笮融，三戰(zhàn)皆勝，斬殺萬余人。
笮融膽裂，緊閉營門，不敢妄動(dòng)。
孫策解決后顧之憂，轉(zhuǎn)而揮師攻打城池。薛禮守之不住，突圍逃走，孫策遂得秣陵。
孫策入城，未及歇馬，忽然聞報(bào)：樊能、于麋等糾集兵士，復(fù)來爭奪牛渚！
孫策大怒，立即回軍而戰(zhàn)，再敗樊能、于麋，俘獲萬余人；隨即回轉(zhuǎn)秣陵，再攻笮融。先派數(shù)百兵馬誘敵出擊，假作潰敗，引敵進(jìn)入埋伏圈中，然后一聲號(hào)令，伏兵盡起。
只聽漫天遍野，齊聲高喊：孫郎用兵如何？
聲撼敵營，地動(dòng)山搖。笮融部將聞聲大潰，連夜奔逃。笮融見孫策即勇且智，越發(fā)警惕小心，深溝高壘不出。
孫策見笮融負(fù)險(xiǎn)固守，一時(shí)難以攻克，便引兵南向，先在梅陵擊敗劉繇別部，接著轉(zhuǎn)兵攻克湖孰、江乘等地。然后整頓部隊(duì)，到曲阿與劉繇決戰(zhàn)。
劉繇聞?wù)f孫策兵至，急聚眾將商議：孫策雖然年幼，大有乃父之勇，萬萬不可輕敵。今來犯我曲阿，誰敢前去迎戰(zhàn)？
話聲未落，陡聞帳下一人高叫：孫策有何俱哉？某愿為前部先鋒！
字幕：太史慈，東萊黃縣人。自前番辭別孔融，便來投于劉繇帳下，不得重用。
劉繇見是太史慈，笑道：小將年少，絕非孫策敵手。但既勇氣可嘉，可為我壓后掠陣。
于是親自引兵出城，來與孫策交戰(zhàn)。兩軍相遇，那劉繇一介文士，豈是孫策對(duì)手？只經(jīng)兩三個(gè)回合，便遭慘敗，只得棄了曲阿，逃往丹徒。
孫策入據(jù)曲阿，令周瑜去追趕敗兵。
劉繇前軍即敗，太史慈在后軍獨(dú)力難當(dāng)，只得引領(lǐng)部下十?dāng)?shù)騎，連夜投涇縣去了。
周瑜大軍趕到，劉繇又棄丹徒，繼續(xù)西逃。
孫策聞?wù)f周瑜奪占丹徒，于是再令朱治獨(dú)引一軍，去奪吳郡。朱治領(lǐng)命，率軍從錢塘進(jìn)攻吳郡，在由拳擊敗吳郡太守許貢。
許貢由部將保護(hù)，拼死沖出重圍。但見退路已斷，不能再回吳郡城，只得率引殘部逃往山中，投附山賊嚴(yán)白虎。朱治乘勢攻城掠地，就此代理吳郡。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下江東，復(fù)說淮南。
袁術(shù)在壽春城中，得知孫策擊走劉繇，接連取得曲阿、丹徒、吳郡等地，不由又驚又羨又氣。既見孫策已經(jīng)羽翼豐滿，不能再任意控制，于是干脆上表朝廷，奏請(qǐng)孫策為殄寇將軍，賣一個(gè)人情給他，當(dāng)作奪占他玉璽利息。
繼而采納楊大將建議，檄令吳景、孫賁，以及周瑜叔父周尚等人，皆都召回壽春；復(fù)派堂弟袁胤任丹陽太守，取代周尚，打算以此控制孫郎。（本集完）