襄陽城外，水鏡莊園。
陳到奮力躍過檀溪，運(yùn)起飛腿神功，搶在劉備之前，一口氣奔至水鏡山莊。
只因道路精熟，也不用人通報，直到莊內(nèi)。進(jìn)入庭院，只見草堂之上，師父史子眇和師叔祖水鏡先生司馬徽正在弈棋。少主孔明先生也在，手揮羽扇，微笑觀局。
陳到健步登堂，先向孔明跪行君臣大禮，哽咽道：少主殿下，微臣參拜。這些年不見，主人可是……越發(fā)長得高了，玉樹臨風(fēng)，君臨天下。
孔明聽他這套祝詞，哈哈大笑，心中卻是酸楚灼熱，說道：胡師兄，快些收起你這一套來罷。今后萬不可如此舊稱，但呼先生便是，免誤大事。
陳到連連稱是，又扮個鬼臉道：先生以后也不可作如此舊稱了，某今改名陳到。
孔明一怔，復(fù)又大笑。
史子眇及水鏡先生見胡車兒來到，推開棋枰，立起身來。
陳到回身拜倒：參見師父、師叔祖。
史子眇：你不在新野，到底作甚？
陳到：奉師父之命，弟子與伊籍合謀，已將劉玄德引至襄陽城西，應(yīng)向此路來也。
史子眇聞罷，頷首微笑。水鏡先生道：好，好，好。算你奇功一件。
即命孔明隨身童兒龍吟：拿上橫笛，騎上青牛，速至莊外迎客，引那劉皇叔進(jìn)莊。
龍吟便問陳到：師叔，那劉皇叔是何長相打扮？
陳到：白面長須，五十多歲年紀(jì)，乘騎白馬，渾身是水的便是。
龍吟：卻原來是個水龍轉(zhuǎn)世。那便好認(rèn)，我就去也。
于是到后院牽了青牛，跨上牛背，出門去了。
孔明向水鏡先生道：承蒙先生教誨多年，而今方得撥云見日，得以龍虎相會。我已傳書徐元直，令他前來隆中一會，計算路程，諒必今夜三更，能到水鏡山莊。
水鏡先生笑道：好，好，好。你這一條臥龍，此后內(nèi)有龐士元、徐元直、孟公威、石廣元、崔州平等盡心輔佐，外有諸葛子瑜和劉曄暗相呼應(yīng)，再有劉、關(guān)、張、趙，及陳到、臧霸等一班猛將相輔，定能得展其志，興復(fù)漢室了。
史子眇：龐德公素日所授治國之策及用兵之道，亦終有用武之地矣，幸甚至哉。
孔明點頭稱是，遂即告別，自回隆中，安排試探劉備一應(yīng)諸事。
鏡頭轉(zhuǎn)換，襄陽城外。
劉備躍馬過溪，心中暗驚：此闊澗一躍而過，豈非天意！人皆言的盧妨主，今日卻救我性命，想來是我上應(yīng)天命，今后說不定還有富貴緣分。
因不敢再回襄陽，一邊迤邐望南漳策馬而行，田園村郭，日將沉西。
正行之間，見一牧童跨于牛背，口吹短笛而來。因見劉備渾身濕透，湯水淋漓，熟視半晌，忽然問道：將軍莫非破黃巾之劉玄德否？
劉備大驚問道：你乃村僻小童，何以知某姓字？
牧童道：我本不知，因師父說今日有個劉玄德必從襄陽而來，如此如此模樣，乃當(dāng)世之英雄，命我來接進(jìn)莊，今觀將軍必是，故此相問。
玄德大奇：你師父卻是何人？
牧童答道：我?guī)煾父残账抉R，名徽，字德操，道號水鏡先生。向與襄陽龐德公、龐統(tǒng)叔侄為友。龐德公字山民，長俺師父十歲；龐統(tǒng)字士元，少俺師父五歲。
劉備聞言大喜，暗道：我在新野多年，嘗聞這幾人乃天下奇才。劉表數(shù)次重禮聘請龐德公出仕不得，不想今日得見大賢！
遂問牧童：你師父今居何處？可引我去拜。
童子應(yīng)喏，便引劉備到水鏡莊前下馬。水鏡先生已從院中迎出，哈哈笑道：玄德公今日幸免大難！必為轉(zhuǎn)運(yùn)騰達(dá)之兆也。
劉備聞言驚訝不已，懷疑來者非是凡人。水鏡先生將劉備請入草堂，分賓主坐定。見架上滿堆書卷，窗外盛栽松竹，橫琴于石床之上，清氣飄然。
水鏡先生開門見山：明公神色慌促，衣襟尚濕，必是得逃大難，并險遇水災(zāi)之厄。
劉備佩服至極，遂以襄陽獻(xiàn)祭，被蔡瑁圖害一事相告。
水鏡先生頷首笑道：山人久聞江湖上傳說明公大名，先為豫州之牧，后據(jù)徐州數(shù)郡稱雄，又被天子封為左將軍。天下盡知皇叔英雄，何故至今猶落魄不偶，寄人籬下？
劉備臉色通紅：備出身寒微，身無長技，又命途多蹇，所以至此。
水鏡先生：皇叔言不由中。將軍胸懷大志，當(dāng)初桃園結(jié)義之時，即與關(guān)、張相約上扶漢室、下匡黎民，此乃王霸胸襟，雖曹孟德亦以英雄視之，謂他人皆如草芥。若依山人看來，皇叔久不得志，其一未得其勢，其二左右不得其人耳。
劉備被水鏡先生說中心事，急忙起身長揖而拜：劉備不解，請先生道其詳細(xì)。
水鏡先生：皇叔請坐，聽我道來。說將軍未得其勢者，是因天下大勢先機(jī)已為曹操所占，致使將軍無由異乎于其他諸侯，并為天下信也。那曹操起于青州，當(dāng)初地不過數(shù)郡，人馬不過萬余，因迎獻(xiàn)帝于許都，挾天子以令諸侯，便似當(dāng)年高祖借懷王之名以制項羽，故此天下百姓莫不奉之為正朔，諸侯亦不敢與之相抗，方有今日局面。似袁本初、袁公路兄弟，雖然四世三公，人多地廣；呂布勇猛無敵，且手下良將眾多，卻終為曹操先后所滅，是其偷窺神器，意圖篡逆，為天下所棄之故。至若劉表、劉璋、張魯?shù)?，割?jù)一方不尊天子，只得其土而不得其勢，亦難久存，何況皇叔并無寸土之地？再說皇叔不得其人者，雖有關(guān)、張、趙云等皆為萬人之?dāng)常上Рo善用諸將之人。若孫乾、糜竺、簡雍之輩，乃是白面書生，與荀彧叔侄、郭嘉、程昱、賈詡、張昭、周瑜相比等而下之，皆非經(jīng)綸濟(jì)世之才也。
劉備連連點頭：曹操及江東孫氏果然人才濟(jì)濟(jì)，劉備不如。某亦嘗側(cè)身以求山谷之遺賢，爭奈未遇其人！左慈道長亦曾矚我到襄陽之時，前來求問先生，只恨不得其便，致使因循至今。敢問先生，可否屈尊出山以教我？
水鏡先生：某乃化外修道之人，于經(jīng)倫治世并無一能。眼前便有大賢，何棄珠玉而求頑石朽木？玄德公久居新野，可曾聽聞荊襄諸郡小兒謠言？
劉備：也曾聽聞其童謠唱道，“八九年間始欲衰，至十三年無孑遺。到頭天命有所歸，泥中蟠龍向天飛?！辈恢欠裣壬普撸?p> 水鏡先生：正是。建安八年，劉景升喪卻前妻，便生家亂，此所謂“始欲衰”也；“無孑遺”者，不久則景升將死，荊州文武則將零落無孑遺矣；“天命有歸，龍向天飛”，則應(yīng)在真龍當(dāng)出，賴將軍全力而輔之。
劉備：量劉備是何等人物，安敢當(dāng)此！
水鏡先生：只要將軍不忘當(dāng)初桃園結(jié)義盟言，我必助你得遇真龍?zhí)熳?；再以天下奇才供你?qū)使，復(fù)興漢室。將軍若有此心，便請起個誓來。
劉備聽罷，指天而誓道：劉備自涿州起兵之時，便立下上扶漢室，下匡黎民大愿。若逢炎漢嫡傳天子，當(dāng)盡全力輔佐，以延漢祚。若違此誓，他日必使我嘔血而死！
水鏡先生大喜，即向內(nèi)室呼道：史、胡二位賢契，還不出來？
只見門簾掀處，二人自內(nèi)室走出，正是鬼谷掌門史子眇道長，后面跟著陳到。
劉備驚道：史仙長在此并不奇怪，陳到卻又如何在這里？
陳到施禮：史道長便是在下恩師。主公不是想要尋臥龍先生么？今日主公遇險于檀溪，正是天假其便，在下方請師父派童子前去相迎，引主公到此。天機(jī)勿泄，主公休怪。
劉備聞言大喜，遂與史子眇見禮，回頭再問水鏡：先生，那真龍?zhí)熳庸岛稳?，身在何處，天下奇才卻又安在？
水鏡先生：真龍?zhí)熳颖闶桥c皇叔一樣，持有臥龍令者。只要皇叔誠心往拜，到時自然得見。至若天下奇才，可再以童謠相告，道是“伏龍、鳳雛，兩人得一，可安天下?！?p> 劉備又問：伏龍、鳳雛又是何人，現(xiàn)在何處？
水鏡先生：伏龍者，便是穎川徐庶字元直；鳳雛者，便是龐德公之侄龐統(tǒng)字士元。二人皆有經(jīng)天緯地之才，顛倒乾坤之能。今日晚間徐元直便到本莊，龐士元現(xiàn)在江東，我去令人尋來，不日亦可來見將軍。
劉備待要再問，史子眇卻道：天色已晚，將軍可于此暫宿一宵，明日再言。
即命小童具飲饌相待，的盧馬牽入后院喂養(yǎng)，一夜無話。
次日天曉，劉備早早起床出臥，水鏡先生已備好早饌，請皇叔洗漱用餐。
劉備：如何不見史子眇道長，以及陳到？
水鏡先生：史道長相陪龐德公已去江東，尋訪鳳雛龐統(tǒng)。并以臥龍令曉喻周瑜、魯肅、諸葛瑾、顧雍等一班心向漢室之士，輔佐說服孫權(quán)，使其與皇叔聯(lián)合，共抗曹操以興漢室。陳到則去襄陽會合趙云，前來迎護(hù)皇叔共回新野，免得再受驚恐。
劉備聞?wù)f感激不已，又問：伏龍先生之事若何？
水鏡先生道：徐元直昨夜三更而至，將軍已然熟睡，便不曾打擾，今晨卻又離去。
劉備聞聽，跌足嘆道：恨我貪睡，當(dāng)面錯過大賢！
水鏡先生：劉皇叔不必如此。徐元直已去新野，將軍回去自然相見。某昨日所言，尤其臥龍之事，將軍自與元直密議私尋即可，萬萬不可與外人談?wù)摚绕涫莿⒈砑安惕５容?。便是關(guān)、張二人，也不可使其知曉底細(xì)。
劉備知道臥龍先生身份隱秘，茲事重大，諾諾連聲應(yīng)承，胡亂吃了些早飯，卻是食不甘味，一心只想插翅返回新野，好與伏龍先生相見。
早餐已罷，忽聞莊外人喊馬嘶。水鏡先生說道：必是胡車兒與子龍前來，迎接皇叔。
言猶未了，陳到與趙云已相隨小童進(jìn)院，來迎劉備。趙云拜了師叔祖水鏡先生，后向劉備請罪：昨日都是趙云貪杯，失于救護(hù)，使主公遇險，罪過不小。
玄德安慰子龍數(shù)語，隨即辭了水鏡先生，與陳到、趙云上馬，還于新野。
鏡頭轉(zhuǎn)換，新野縣衙。
劉備與關(guān)、張及孫乾等相見，略說蔡瑁謀害，多虧趙云、陳到救護(hù)之事；即令孫乾赍書至荊州，向劉表具言蔡瑁設(shè)謀相害，全賴躍馬檀溪得脫。
劉表前聞劉備中途退席，心中納悶，今日看了書信方知詳情，不由大怒，欲殺蔡瑁。
蔡夫人見劉表盛怒，不由怕了，跪地痛哭，求免兄弟一死。
劉表怒氣不息，乃將蔡瑁斥責(zé)一通，最終還是免于責(zé)罰，并仍使其掌荊州之兵。又為安撫劉備，更命長子劉琦為使，同孫乾同去新野，至劉玄德處請罪，并為蔡瑁開脫。
劉備聞報劉琦親來新野，親自接出府門，并在縣衙廳中設(shè)宴相待。至于劉表不殺蔡瑁，那是早在意料之中，自然再無他辭。
叔侄二人當(dāng)日敘話，酒至半酣，劉琦忽然停杯不飲，潸然墮淚。
劉備大驚，急問：公子何以發(fā)悲？
劉琦便請屏退侍從，訴說心事：今荊州軍政大權(quán)，皆握于蔡氏及蒯氏之手，父親凡事不得自主。繼母蔡氏因欲立其親子為嗣，對侄兒常懷謀害之心；父親又偏愛幼弟劉琮，侄早晚為蔡氏謀害，幸請叔父指教免禍之策。
劉備：我剛到襄陽時，亦恐被蔡氏所害。你父令我至新野防備曹操，反而悠然自安?，F(xiàn)放著荊州許多府郡，江夏毗鄰宿敵孫氏，賢侄何不求為彼處監(jiān)軍，離開襄陽避禍？
劉琦廣讀詩書，一點即通：叔父言外之意，是欲侄兒效那春秋之時公子重耳？
劉備：然也。賢侄自請離開國都，避開蔡氏視線，自然可得免禍。
劉琦暗道妙計，當(dāng)即破啼為笑，歸座歡飲。酒罷拜謝叔父，欣然辭別而去。
回到襄陽之后，劉琦回稟父親：叔父劉備不計前嫌，且在言語間尚為蔡瑁開脫，恐其若被嚴(yán)責(zé)，以后必然記仇，不好相見。
劉表聽了，極贊玄德忠厚待人，心下甚為喜慰，怒氣漸息。
劉琦見父親難得歡喜，遂趁機(jī)進(jìn)言：父親大人，我想如今江東孫策新喪，其弟孫權(quán)初掌江東，招賢納士，必來伐我荊州，以立威望。父親身體有恙，兒今已年長，愿替父分憂，求往江夏監(jiān)軍，以加強(qiáng)江夏防務(wù)，敬請父親示下。
劉表聞言大喜，便準(zhǔn)其為江夏太守黃祖監(jiān)軍，并領(lǐng)荊襄水軍，以分蔡瑁之權(quán)。
劉琦由此亦喜亦悲，當(dāng)即泣別父親，領(lǐng)了三千軍馬，望江夏上任去了。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下襄陽，再說新野。
劉備親送劉琦至南門，看他去得遠(yuǎn)了，便即回馬，入城返衙。
忽見衙前市上一人葛巾布袍，皂絳烏履，長歌而來。其歌曰：天地反覆兮，火欲殂；大廈將崩兮，一木難扶。山谷有賢兮，欲投明主；明主求賢兮，卻不知吾。
劉備聞歌暗思：此歌大有深意，來者莫非伏龍先生？
遂下馬相見，將來人邀入縣衙，求問姓名。那人答道：某乃潁上人徐庶，字元直。久聞使君納士招賢，故行歌于市，以動尊聽。
劉備聞?wù)f果是伏龍先生，不由大喜，與之談?wù)撎煜麓笫拢闳缯粕嫌^紋，滔滔不絕。乃拜徐庶為軍師，請為新野調(diào)練本部人馬。
徐庶也不推辭，欣然任之。劉備令關(guān)、張、趙、陳諸將拜見軍師，關(guān)、張等聽徐庶談?wù)摫ㄉ鯙榫?，于是無不欽服，文武相得。
鏡頭閃回，按下劉備，回頭再說曹操北征遼東烏桓。
曹操以田疇率其部曲為向?qū)?，兵出偏僻詭道，上徐無山，以輕騎出盧龍塞。于崇山峻嶺中疾行數(shù)百里，終于穿越叢林，來至白狼山中，扎下營寨。
來日清晨，哨馬來報：前面有無數(shù)烏桓人馬，眾達(dá)七八萬余，皆扎于山下平曠之處，其軍營之后，便是柳城。
當(dāng)時曹軍只有數(shù)千騎兵，后續(xù)部隊未達(dá)。諸將聞敵人眾達(dá)十倍，盡皆恐懼。
曹操目視眾將，面有憂色。張遼挺身而出：胡騎雖盛，猶不如顏良軍勢之壯也。關(guān)云長能在萬馬叢中取上將之首，我何不能為之？末將請為先鋒，趁此胡虜陣勢不整，發(fā)動奇襲，必斬其上將以還。若不得勝，請斬某首可也。
張郃隨即大呼：文遠(yuǎn)將軍真乃英雄也！某雖不才，愿駙驥尾，與將軍掠陣。
曹操壯之，當(dāng)即酌酒各一大觥，親賜二將，并以主帥麾蓋授予張遼，令其下山出戰(zhàn)。
三通鼓響，張遼在左，張郃居右，各率三千精騎，以上凌下，沖入烏桓陣中。
烏桓軍毫無防備，頓時大亂。曹操見對方軍陣已亂，號令全軍突擊。
諸將聞令，齊抖絲韁，各挺刀矛，俱都?xì)⑾律絹?。烏桓軍出其不意，如何抵得這幫下山猛虎？返身便往柳城中退走，潰不成軍。
張遼單槍獨騎，直沖至敵陣垓心，重圍甚厚，殺之不透。眼見時已過午，心下焦躁。
忽側(cè)目左面高坡，見有一員烏桓大將立在麾蓋之下，指揮眾軍死戰(zhàn)不退。定睛觀看旗號傘蓋，執(zhí)事儀仗，不是蹋頓單于，卻是哪個？
張遼陡然想起關(guān)公在白馬坡時，襲斬顏良情景。于是撇開眾軍，從斜刺里馳上山坡，徑奔單于，猶如劈波斬浪，眾胡兵阻截不住。
蹋頓單于見張遼來得勢猛，急欲撥馬下坡避之，卻已來之不及。
張遼沖至馬前，大喝一聲，將蹋頓挑于馬下。恰好張郃策馬來到，跳下馬來，抽劍斬了蹋頓首級。烏桓諸將見頭領(lǐng)已死，哄然一聲，均作烏獸而散。
這一場激戰(zhàn)，自辰時開始，至申時方才結(jié)束，曹軍以少勝多，取得完勝。
烏桓各部單于名王，多人均死于此戰(zhàn)，柳城最終被破，胡漢軍民降者二十余萬口。
袁熙、袁尚本在城中，因見勢不妙，在城破之前便出北門，引領(lǐng)本部數(shù)百人馬，往投遼東太守公孫康而去。
曹操遂進(jìn)柳城，布告安民，盡取府庫資財，給賞諸將及三軍。又封田疇為柳亭侯，使其帶領(lǐng)部曲，就此鎮(zhèn)守柳城。
封完功臣，又重賞此前諫止東征謀士，說道：乘危遠(yuǎn)征，僥幸成功。今雖得勝，實乃上天所佑，絕不可以為法。諸君之諫，乃萬安之計，后遇此類等事，休要鉗口。
在柳城歇兵三日，遂命回師。兵至易州之時，方知郭嘉已病數(shù)日，停柩公廨。
曹操親往祭之，撫柩大哭：郭奉孝死，乃天喪我也！
眾官力勸，方才止悲。對眾嘆道：諸君年齒皆與孤相當(dāng)，惟奉孝年少，可托以后事。不期中年夭折，怎不令我心腸崩裂！
吊祭郭嘉已畢，夏侯惇率領(lǐng)眾將入帳，請征遼東公孫康，問其私納袁氏兄弟之罪。
曹操笑道：這次卻不煩諸公。數(shù)日之后，公孫康自會送二袁之首到來。
過了五日，門軍忽報：遼東太守公孫康，遣人送袁熙、袁尚首級到至，請求入見。
諸將聞此，無不驚奇。曹操早就胸有成竹，遂命召見遼東來使，給予重賞，并賜封公孫康為襄平侯、左將軍。
來使辭歸，眾官傳觀二袁首級，因不解何故，齊都請問丞相。
曹操拿出一封書信，示與眾官道：孤與諸公想法相同，初時亦欲往征遼東，究問公孫康容納二袁之罪。是郭嘉遺書與我，說公孫康定斬二袁，爾等自去看來。
荀攸接書，當(dāng)眾讀道：今聞袁熙、袁尚往投遼東，明公切不可加兵。公孫康久畏袁氏吞并，二袁往投必疑。若我以兵擊之，其必并力迎敵，急不可下。若緩而不攻，公孫康與袁氏必自相圖，終必殺二袁以邀賞于朝廷，其勢然也。
眾官聽罷，并皆踴躍稱善。曹操笑容忽斂，復(fù)又大哭不已，便以二袁首級致祭郭嘉。
字幕：郭嘉隨曹操從征十一年，多立奇勛，病死于東征烏桓途中，亡年三十八歲。
閃回結(jié)束。烏桓既平，曹操班師回許都。
于是率領(lǐng)眾將，入朝登殿，向天子獻(xiàn)捷，奏請將郭嘉厚葬。獻(xiàn)帝準(zhǔn)奏，大賞從征將士，并詔命將張繡靈柩遷葬汝南，以列侯之禮致祭。
曹操因常念郭嘉之死，不由常懷悲戚。
忽這一日，夏侯惇自當(dāng)南遣使入都，敘說前番劉備相攻之恨，博望坡大敗之辱。
曹操覽表大怒，便即升帳聚將，安排南征。遂差曹仁、李典為帥，降將呂曠、呂翔為副，領(lǐng)兵三萬，南下屯于樊城，虎視荊襄；就便探看劉表虛實，準(zhǔn)備渡江。
曹仁領(lǐng)命，兵至樊城，便要放出探馬，到襄陽探聽消息。
呂曠、呂翔欲建大功，上前請令：劉備屯兵新野，是為荊州北藩。其乃我等手下敗將，攻之必潰，則劉表必望風(fēng)而降。我兄弟二人愿請精兵五千，前往新野取劉備，以獻(xiàn)將軍。
曹仁甚壯其勇，即派精兵五千，與二呂率領(lǐng)，前往新野廝殺。
荊州細(xì)作探知二呂出兵，飛馬報于新野。劉備急召眾將，計議應(yīng)對之策。
軍師徐庶笑道：若是曹操親自來時，還要費(fèi)些計較。曹仁使二呂帶兵，是送輜重與我也。不可令其入境，可使關(guān)公從左敵其中路，張飛從右敵其后路；主公自引趙云正面相迎。
劉備言聽計從，與眾將領(lǐng)兵而出。
呂曠、呂翔引軍來到，兩下對圓，擂鼓三通，各自射住陣角。劉備先使趙云出馬，曹營中呂曠親自迎敵。戰(zhàn)不數(shù)合，趙子龍手起一槍，將呂曠刺于馬下。
呂翔引軍回走，被關(guān)云長沖殺一陣，輜重盡失。
回敗不到十里，又被張飛截住，一矛刺死呂翔。余眾四散奔走，大半多被擒獲。
劉備班師回縣，犒賞三軍，設(shè)宴慶賀。
敗軍回見曹仁，報說二呂被殺。曹仁大驚且怒：大耳兒，焉敢如此欺我！
乃與李典率全部二萬五千軍馬，殺奔新野而來。探馬報到新野，劉備不由心慌。
徐庶笑道：曹仁若堅守樊城，以待曹操自來，某倒也無計可施。如今他托大前來，則樊城也必歸主公了。主公且備下功勞薄，預(yù)備戰(zhàn)后，犒賞三軍便是。
劉備聞聽信心大增，眉開眼笑，便將兵符令箭盡付徐庶，任其施為。徐庶不慌不忙，遂命擂鼓聚將，分撥清楚。眾將并皆領(lǐng)令，依計引兵而去。
次日辰時，曹仁兵臨新野城外列陣，命人討敵罵戰(zhàn)。
徐庶安之若素，便請玄德自領(lǐng)中軍，以大將趙云為先鋒，出城迎敵。只聽一聲炮響，三通鼓鳴，三千兵馬沖出城來，兩軍對壘，分別列陣。
曹仁在馬上見了劉備，沖沖大怒，便命李典出陣，與趙云交鋒。
約戰(zhàn)十?dāng)?shù)個回合，李典力軟筋疲，料敵不過，只得含羞撥馬回陣。
曹仁是個用兵行家，早已料到李典并非趙云對手，提前已有準(zhǔn)備。此時見前鋒敗了，下令眾軍不退反進(jìn)，讓過李典，復(fù)又布成陣勢。
趙云不識其陣，兼又兵少，不敢沖撞，勒馬而回。
劉備坐在高處觀陣，見狀不由失驚，馬鞭落地。
徐庶俯身拾起馬鞭，還與劉備，指點其陣笑道：此謂八門金鎖陣，曹仁倒是個將才。陣勢雖然布得整齊，只是陣中欠缺主持之人，便無甚威力。
隨即傳令，教軍士把住陣角；又命趙云上前，叮囑如此如此，此陣必破。
趙云大喜，復(fù)上馬臨陣，引五百軍從東南巽位而入，徑往正西兌門而出。又從西殺回，轉(zhuǎn)到東南角上來。如此一番沖撞，其陣已破，曹軍隊形登時散亂。
徐庶見曹仁軍大亂，便令擂鼓吹號，請劉備親自出擊。
劉備跨馬飛下高阜，麾軍沖擊。曹兵大敗，直退至三十里外方才扎住陣角。
曹仁卻不服輸，認(rèn)為趙云只是碰巧破陣，因與李典商議夜劫劉備營寨，以反敗為勝。
李典卻料劉備軍中必有深通兵法之人主持，甚憂后路有失，便勸曹仁回守樊城。
曹仁不聽，自引軍為前隊，使李典為后應(yīng)，當(dāng)夜二更前往劫寨。
將近劉備營寨，卻聽一通鼓響，寨中四圍火起。曹仁心知中計，急令退軍，火影中見趙云掩殺將來；急望北河而走，卻又被張飛截殺。
李典死命保護(hù)曹仁下船渡河，上岸奔至樊城，令人叫門。
只聽城上一通鼓響，關(guān)羽引軍而出，大喝道：曹仁休走，吾已取樊城多時矣！
曹仁知道關(guān)公本事，撥馬便走，折兵大半，星夜投奔許都而來。于路派出數(shù)路探馬，前往新野打聽，方知劉備聘請徐庶為軍師，為其設(shè)謀定計。
至此自悔誤聽二呂之言，沒先派人打探對方底細(xì)，輕敵冒進(jìn)，這才吃了大虧。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下曹仁，復(fù)說劉備。
劉備引軍進(jìn)入樊城，縣令劉泌出迎，并請劉關(guān)張三人到家，設(shè)宴相待。酒席之間，劉備見劉泌身側(cè)有一大漢侍立，器宇軒昂，因問：此子何人？
劉泌答道：是我外甥寇封，因父母雙亡，故從下官過活。
劉備：曾習(xí)何業(yè)？
劉泌：幼習(xí)弓馬，尤喜兵法。
劉備點頭，不再多問，劉泌便命開席。于是飛杯傳盞，水陸畢陳，賓客盡歡。
隨軍廚役上菜時不慎，忽將盤中肉塊遺落在地，不由臉色更變。寇封不動聲色，隨手將肉塊揀起，轉(zhuǎn)身丟入口中，悄悄咽下。
未料這一幕恰被劉備看到，遂待寇封過來敬酒之時，低聲問道：卿適才見肉落地，不去灰沙，不責(zé)下人，隨口吞食，是何意也？
寇封答道：身為將吏，應(yīng)時時垂憐百姓。粒米片肉，來之不易，棄之可惜；又士卒廚役終日勞累，愛之有余。偶有過失而已，安忍叱斥。
劉備聞言，又驚又喜，遂向劉泌笑道：此子仁義為懷，頗合我意。既其父母雙亡，某愿收此為義子，未知明公肯相舍否？
劉泌：使君乃帝室之胄，大漢皇叔，天下誰人不知？既蒙垂愛，此子之福也。
于是欣然而從，遂使寇封便在席間參拜玄德為父，就此改名劉封。
畫外音：劉封食肉掩過之事傳至軍廚，眾皰師莫不為之感動。為報答少主愛民之德，廚役遂特意烹制一種夾糖炸肉，送給劉封，以記此事。在烹制此菜時，除加糖以外，還夾入豆沙，成為襄樊名菜之一，流傳至今。（本集完）