江東添兵之事，早有細作報入合肥。
曹軍把守合肥首將，乃是揚州刺史劉馥。張遼雖于曹操自南郡北歸時奉令往守合肥，但因袁術(shù)舊將陳蘭、梅成起兵反于南陽，因而羈留于彼，并未準時到任。
劉馥苦守合肥經(jīng)年，力阻孫權(quán)已是勉力而為。此時陡聞江東增兵，且皆乘赤壁之勝盛氣而至，領(lǐng)兵者又皆為慣戰(zhàn)宿將，不由大驚，急派快馬到許都告急。
曹操自從聞報曹仁失了江陵，退守襄陽，便知合肥必危，于是早在劉馥使者到來之前，已派將軍張喜帶兵前往解圍。
劉馥急報至都，曹操不由大驚，便遣來使且回，還報劉馥務(wù)必堅守旬月，以待援軍；一面又發(fā)使者南下，于路催促張喜兼程進兵，可令輜重在后，先率輕騎往救合肥。
信使快馬加鞭，于宿縣之南趕上張喜，宣布丞相旨令。張喜領(lǐng)命，急選精騎一萬先行，眼見距合肥尚有五六百里，恐違戰(zhàn)機，不由心中叫苦。
按下張喜，單表孫權(quán)。
程普援兵即至，孫權(quán)設(shè)宴接風(fēng)已畢，因一時氣盛，次日便聚將升帳：孤今不用新到之將，只率舊部輕騎突擊攻城。程德謀與魯子敬等，為我合后聲援可也。
長史張纮出班諫道：夫兵者兇器，戰(zhàn)者危事也。今主恃盛壯之氣，忽強暴之虜，欲親冒矢石突陣沖鋒，徒使諸將喪氣，三軍寒心。斬將搴旗，威震敵場，此乃偏將之任，非主將應(yīng)為之事。愿主公抑制孟賁、夏育之勇，應(yīng)懷霸王之計，則臣民有主，三軍幸甚。
孫權(quán)：先生休急，是孤之錯，今當改之，不逞匹夫之勇便是。既是如此，命太史慈為先鋒，宋謙合后，率一萬兵馬攻城。程普、魯肅，以為后繼。
眾將應(yīng)諾，出營列陣。太史慈率軍攻打一日，城中刺史劉馥及別駕蔣濟多方防守，率滿城軍民上城，奮勇還擊。
天色將晚，江東兵馬將合肥城墻撞得傷損多處，眼看便要成功。忽然烏云密布，天降大雨，天色黑如鍋底，對面不能見人。太史慈無奈，只得率軍退回。
孫權(quán)罷兵，聚眾商議來日攻城之計。
正在此時，張昭派人送來戰(zhàn)報，說九江當涂之戰(zhàn)失利，孫權(quán)聞而不喜。
原來孫權(quán)圍攻合肥之時，另派張昭率軍進攻當涂，以為東西呼應(yīng)。此時接到張昭戰(zhàn)報，方知東線之軍未獲成功，合力北上江淮計劃就此落空。
合肥城經(jīng)過吳軍數(shù)月攻擊，又逢此大雨，南門城墻堪堪將要崩塌。
劉馥夜間巡城，見城墻損壞嚴重，怕次日天明后被吳軍看出破綻，急令守軍連夜以茅草棕葉補上城墻，又令于城墻上點起燈火照亮城外，觀察敵人營中動靜，以作防備。
安排已畢，劉馥枯坐衙中，尋思危城將破，而張喜援軍仍未到達，心中不安，急令人請別駕蔣濟進府商議。
字幕：蔣濟，字子通，楚地平阿人。胸懷錦繡，足智多謀，是為劉馥智囊。
蔣濟聽聞刺史召喚，早知其意，急忙進衙獻計：如今大雨如注，城危將崩，待雨停之日，便是城破之時。但我城墻重損將傾之事，吳軍并不知曉，此乃萬幸之事?，F(xiàn)城外孫權(quán)有三萬人眾，我城中守軍只有萬人，若守此城，惟有援軍大至，吳軍則聞之必退。
劉馥：先生之言，我豈不知？但吳軍雨停便即攻城，我何來援軍拒之？
蔣濟：援兵已至城外矣。
遂請屏退侍者，俯耳低言，如此如此。
劉馥急從座中彈起，一揖到地：若非先生如此妙計，合肥必為江東所有，我等皆死無葬身之地矣！別不多說，全依先生之計而行。
次日雨過天晴，孫權(quán)即派太史慈、呂蒙各率二百人，往合肥城外哨探，以便用兵。
將近午時，太史慈捉來兩個曹軍細作，向?qū)O權(quán)匯報：本有三人自北方快馬而來，溜進合肥城去，走脫一個，捉住兩個，解與主公訊問。
孫權(quán)：你三人自何處而來？入城何事？實話實說，饒你不死。
二俘希圖饒命，爭相招供。一個說道：某二人是合肥城中守將，揚州刺史劉馥將軍部下。昨夜劉刺史接到密報，說劉喜將軍率四萬援軍前來，已至雩婁。
另一個道：劉刺史派我三將護送主簿陳雷趁夜出城，前去迎接張喜將軍，約定于三日后里應(yīng)外合，全殲吳軍。
先一個道：不料我等三人回城之時，遇到太史慈將軍。只有一個跑入城去，我二人不敵，被太史將軍捉來。此報是實，望將軍免死。
孫權(quán)卻未全信：你二人所說，以何為憑？
其中一將道：現(xiàn)有張喜將軍批回公函，藏于小將內(nèi)衣之中。
孫權(quán)命小校搜出公函，見已被雨水侵濕，但揚州刺史大印依晰可辨。其書背后批有一行大字，乃是張喜回文，道是：陳主薄已達均命，望照計而行。
孫權(quán)得信，遍傳眾將，闔營盡皆失驚。
張纮諫道：自赤壁戰(zhàn)后，主公率軍攻打合肥，遷延日久，軍士俱疲。程普和魯肅帶來兵馬，也是久勞之師，不堪再戰(zhàn)。今曹軍有四萬人來救，加之城中近萬兵馬，已多于我軍。兵法云：十則圍之，倍則戰(zhàn)之。魏軍今據(jù)堅城而戰(zhàn)，我軍野營無依，必為其所乘。不如趁其援兵未到，全軍而退為上。
眾人聽長史如此分析，一齊稱是。
孫權(quán)攻城數(shù)月不下，也已疲憊，即令放了那兩員曹軍守將，燒營撤退，回歸南徐。
那二將得了性命，暗道僥幸，跑回城中，向主將報說孫權(quán)已經(jīng)退兵。
劉馥極力贊嘆：此全靠蔣濟先生妙計通神，竟然騙過孫權(quán)，使合肥之圍不戰(zhàn)而解。
畫外音：本次合肥之戰(zhàn)，乃是孫權(quán)攻取江淮最佳機會，可惜因中蔣濟瞞天過海之計，失之交臂。此后終其孫權(quán)一生，四戰(zhàn)合肥，再也未能飲馬淮水。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下合肥，復(fù)說荊州。
劉備在荊州整頓軍馬，積草屯糧，欲為長久經(jīng)營之計。忽見孔明自荊南而回，報說公子劉琦病故。劉備不由放聲大哭，痛心不已，連日不食。
便在此時，探馬來報：孫權(quán)自合淝撤兵，目前已回南徐。
劉備聞報，更添憂慮，急問孔明：孫權(quán)回兵，必使魯肅來討荊州，奈何？
孔明說道：生死分定，劉琦主子壽短，夫復(fù)何言！公子即亡，江東近日必有人來，但未見得就討荊州，或請主公前往江東議親，亦未可知。
話猶未了，人報江東之主孫權(quán)，遣彭澤太守呂范前來吊喪。
孔明聞言，以手加額道：孫仲謀遣此公過江來吊喪議親，好事必諧，主公大喜。
劉備：先生據(jù)何而言？
孔明：據(jù)我所知，呂范乃江東重臣，深得孫權(quán)信任，僅次于魯肅，甚至超過張昭。若是遣魯肅來時，必是為討要荊州；此番換作呂范前來，則必為聯(lián)姻佳事也。
劉備聞言大喜，遂與孔明親自出城，迎接呂范。
字幕：呂范，字子衡，汝南郡細陽縣人。年輕時為汝南縣吏，后避黃巾之亂攜家遷居壽春，入袁術(shù)幕府為賓，因而結(jié)識孫策。
鏡頭閃回，敘述呂范事跡。
孫策當時在袁術(shù)手下效力，呂范看出其非久為人下者，便毅然將自己百余名門客交由孫策指揮，自此跟從孫策，平定江東六郡。
孫策向袁術(shù)借兵起事，先派呂范前往江都，迎接母親吳夫人回曲阿，歸于母舅吳景。
不料呂范至江都之事，為徐州牧陶謙得知。陶謙認定呂范是袁術(shù)帳下謀士，此來徐州必是為其內(nèi)應(yīng)，便下令各縣通緝捉拿。
呂范并未懼怕逃走，反以重金招募武功高手，帶領(lǐng)門人，巧施托梁換柱之計，偷偷將吳夫人接到曲阿，再回到孫策之處，自此追隨小霸王征戰(zhàn)江東。
當時孫策還未建立功業(yè)，手下只有呂范和族人孫河跟隨左右，不避危難。孫策由此視呂范為至親，每請其赴宴，便與母親同食，不執(zhí)君臣之禮。
呂范后隨孫策攻破廬江郡，率軍在橫江、當利擊敗揚州刺史劉繇部將張英、于麋，又南下攻陷至丹楊、湖孰。孫策克秣陵、曲阿，呂范亦收丹陽，升任都督。
時有下邳人陳瑀自號吳郡太守，屯于海西，并與豪強嚴白虎勾結(jié)，欲與孫策為敵。
孫策兵分兩路，自己親征嚴白虎，另遣呂范與徐逸攻打陳瑀。
呂范設(shè)計大敗敵軍，并斬大將陳牧首級，奪了吳郡。陳瑀無法在江東立足，敗投河北袁紹。嚴白虎失了羽翼，由此亦為孫策執(zhí)殺，吳地遂平。
此后呂范追隨孫策，又攻打陵陽祖郎及勇里太史慈，先后平定七縣，拜為征虜中郎將。又出征江夏郡，擊敗黃祖，回軍時順手平定鄱陽。
孫策平定江東之后，敘論戰(zhàn)功，首屬周瑜，其次便是呂范。若論資歷之老，呂范也與張昭差相仿佛，遠在諸葛瑾及魯肅之上。
來壁大戰(zhàn)之時，呂范又立大功，孫權(quán)曾其比之于東漢開國元勛吳漢。
臥龍先生對江東諸臣皆知底細，故聞?wù)f此次孫權(quán)派呂范前來，料定必是好事。
閃回結(jié)束。劉備與孔明親迎呂范于荊州城外，備極儀仗，請其進城。
劉備請呂范先到府衙，行完吊喪之禮；然后回到廳中，獻茶敘話，置酒相待。
呂范乘機說道：昔日皇叔當陽受難，魯子敬引孔明先生渡江見我主公，兩家定盟聯(lián)手，方有赤壁之勝。周都督追擊曹仁之時，皇叔卻用計襲了荊州；公瑾因此大怒，欲與皇叔武力相向。又是子敬一力擔承，說服我主，愿與皇叔結(jié)為秦晉之好；并借荊州與皇叔歇兵，待取得他處城池后還我江東。未知皇叔及孔明先生，意下如何？
劉備聞言大喜，又見事事皆如孔明所料，不由欽佩至極。遂當場親筆寫成暫借荊州文書一紙，簽了花押，付予呂范收訖。
說完荊州之事，宴上氣氛一變，呂范將孫仁小姐八字奉上，回討劉備庚貼。
劉備自思比孫小姐年長近三十歲，大了一倍有余，不禁臉紅過耳，扭泥半晌?？酌鞴笮Γ衼砑埞P當場寫了，裝入封皮，遞予呂范。
呂范亦不由婉爾失笑，雙手接過，放入囊中。
宴罷呂范辭回，先到柴桑來見周瑜，將劉備寫下借據(jù)，及答允結(jié)親之事說了。
周瑜喜道：子衡此事辦得不差！有了借據(jù)，便不怕他來日混賴。有劉備、孔明率關(guān)、張、趙云等在荊州抵住曹操，某即可放心用兵交廣之地，以及進軍益州西川。你去回見主公，即請玄德過江就親，若得其便，最好勸主公扣留劉備于南徐，以聲色娛其耳目，不放其歸。那劉備出身貧寒，辛苦征殺半生，一旦掉入溫柔鄉(xiāng)中，定不思歸荊州。待得一年半載，某得了西川回軍，順江而下即便拿下荊州，豈不兩全其美哉！
呂范聞聽大笑，連贊妙計。
周瑜即在帳中設(shè)宴款待呂范，在營中歇了一晚，次日使其回歸南徐，見主公孫權(quán)復(fù)命。
呂范將劉備所寫借據(jù)上呈，并把都督周瑜之計說了。
孫權(quán)亦喜，回頭對魯肅笑道：某借荊州與玄德，子敬便是中保；復(fù)嫁小妹與皇叔，子衡便為媒人。以后在這兩樁事上若有差誤，你二人卻是托辭不過。
呂、魯二人聽罷各自唬了一跳，面面相覷。孫權(quán)卻是開懷大笑。
字幕：建安十四年十月，秋去冬來。
眼見婚期將至，劉備依照孔明吩咐，打扮得喬模喬樣，又以墨漆染了花白須發(fā)，命趙云、陳到率五百軍士左右護衛(wèi)，孫乾為伴郎儐相，駕快船十只離了荊州，前往南徐就親。
臨行之時，再三叮囑關(guān)羽、張飛：荊州之事，皆聽孔明裁處。二位賢弟協(xié)助軍師守城，聽候分派指令，不得有絲毫違拗。
關(guān)、張二人滿口答應(yīng)，隨孔明送到江邊而回。
劉備意氣風(fēng)發(fā)，率隊來到南徐。早有魯肅及呂范率人在江邊接著，安頓玄德一行歇于館驛，先以盛宴相待，來日與吳主孫權(quán)相見。
孫權(quán)之妹孫仁當時著了男妝，隱在隨從之中，已把劉備從頭到腳，看了個飽。
因見兄長為自己所定夫君頗有英雄氣象，孫尚香不由芳心大喜，自率侍女回宮，見母親吳國太撒嬌去了。國太猶恐劉備年長，此時見女兒樂意，心中也便跟著喜歡。
國太：早聞劉玄德大名，我倒不曾認得。告訴你兄仲謀，明日便約皇叔在甘露寺設(shè)宴，我可要好好相看相看。如不中我意，我還舍不得把女兒嫁他！
孫仁懷嗔含羞，佯作不依，內(nèi)宮滿室皆春。
孫權(quán)見母親如此吩咐，隨即應(yīng)承，喚呂范來日甘露寺設(shè)宴，并請國老喬公相陪。
呂范便去館驛報知劉備：皇叔大喜！來日吳侯、國太設(shè)宴甘露寺，親見貴婿。
劉備聽罷，憂喜參半；孫乾、趙云及陳到聞此，卻齊向主公道喜。次日玄德早起裝束，孫乾相陪，前往甘露寺來，趙云與陳到引五百軍隨駕保護。
吳國太、喬國老在甘露寺方丈坐定。孫權(quán)引一班謀士來到寺前下馬，先與玄德相見。孫權(quán)觀齊備儀表非凡，心中便有畏懼之意；劉備見孫權(quán)相貌不俗，也生敬畏之心。
孫、劉二人在寺外敘禮已畢，遂入寺中方丈青室，一同拜見國太、國老。
國太見了玄德大喜，謂喬國老道：我觀劉玄德英雄氣概非凡，真是吾之佳婿也！
國老笑道：玄德公有龍鳳之姿，天日之表，且是當今天子皇叔，更兼仁德布于天下；國太之女亦是諸侯令妹，貴胄之后，此番佳偶，可謂龍鳳呈祥！
字幕：喬國老，廬江郡皖縣人，經(jīng)書滿腹，又極善風(fēng)鑒之學(xué)，所生二女，皆有國色。史冊未傳其名，與漢末名臣橋玄（曹操忘年之交）并非一人。
喬國老因看出劉備日后有稱王稱帝之相，故以“龍鳳呈祥”四字評之。孫權(quán)聽了國老此言，心中便懷不快，孫尚香在帷后卻是竊喜。
劉備見國太及國老皆都首肯，再三拜謝，當即施以子婿大禮。孫權(quán)雖然心懷不快，也只得請眾人出于方丈，共宴于偏殿之中。
彼時東吳公卿貴族皆至，坐有百席，幸得甘露寺建筑宏偉，殿中絲毫不顯局促。江東眾卿皆聞劉備皇叔大名，今日一見，果然相貌不凡，于是人人欽羨，個個稱奇。
酒過三巡，菜過五味，國太下令暫停雅樂，眾賓離座稍憩。
劉備更衣如廁，走出大殿之前，見庭下有一怪石，類似臥虎。玄德仗著酒興，拔出肋下佩劍，仰天暗祝：若劉備此番能回荊州，成就王霸之業(yè)，愿一劍揮此石為兩段。
祝罷手起劍落，錚然一聲，將那臥石砍為兩段。恰逢孫權(quán)跟出殿來，見狀驚問道：玄德公如何痛恨此石？
劉備見是舅兄，不敢吐露實情，遂詭稱道：備今蒙國太招為女婿，乃平生之際遇也。恰才是我問天買卦，如能除滅曹操以興漢室，則砍斷此石。不想果然天意如此。
孫權(quán)明知他鬼話連篇，也從腰間拔出佩劍，暗暗祝告：某若能再取得荊州，興旺東吳，成就王霸之業(yè)，便砍此石為兩半！
手起劍落，巨石亦開。旁觀眾人不知他兩個斫石為了甚事，但見寶劍鋒利，膂力驚人，不由齊聲叫好稱贊。自此之后，便呼此石為“恨石”。
二人還劍歸鞘，相攜入席。又飲數(shù)巡，各生相欽相忌之感，當日酒宴盡歡而散。
吉期已到，吳國太下令鴻臚寺卿，在宮中大排筵宴，舉國士大夫皆與佳會，作成女兒孫尚香與劉玄德結(jié)親大典。說不得公卿滿堂，仕女成列，道不盡花團錦簇，盛舉非常。
劉備酒量雖宏，亦不敢開懷痛飲，唯恐失儀；孫仲謀雖處東道，亦只好應(yīng)付故事，半含苦酸。至晚賓客皆散，說不得兩行紅炬接引玄德入房，重新做個半百新郎。
愁悶晝長，歡娛夜短，轉(zhuǎn)眼新婚三日佳期已過。
玄德先教孫乾回荊州報喜，為答報討好舅哥孫權(quán)，又飽醮濃墨親書奏章，令孫乾回荊州后派專使到許都呈報天子，表奏孫權(quán)為車騎將軍，張昭任江東六郡軍師。
孫乾回到荊州，見到軍師孔明，先說孫劉兩家親事已成，又將主公奏章呈報審閱。
孔明暗贊玄德心機深沉，大為激賞，即命簡雍為使，到許都拜見天子上奏。
簡雍到了許都，未上朝堂，先拜丞相曹操，呈上玄德奏章。
曹操賜見簡雍，看過劉備奏章，暗道：如此伎倆，無非是想討好孫權(quán)，并令曹某得知，警告某莫打荊州主意罷了。
提筆在奏章下批了“準行”二字，順便問道：劉玄德不在公安，卻如何駐兵荊州？
簡雍答道：我家主公前日已與孫將軍之妹結(jié)親，孫權(quán)作為陪嫁，將荊州贈給我主。
曹操聞言大驚，手一哆嗦，落筆于地。
次日，簡雍上朝參見獻帝，天子便依劉備所奏，封孫權(quán)為車騎將軍，張昭為軍師。
曹操又另奏請封周瑜為南郡刺史，領(lǐng)江陵太守。天子便知曹操之意，是為了挑起周瑜與劉備之爭，于是暗自點頭，親筆照準施行。
天子詔令下到南徐，孫權(quán)心中甚喜，對妹夫劉備防范之心大減。于是下令全體文武，放假三日，皆隨自己到郊外射獵。
孫權(quán)敬慕父兄英勇無敵，最愛騎馬射虎，每逢狩獵之際，往往沖鋒在前，奮不顧身。
這一日郊外射獵，孫權(quán)援弓發(fā)矢，射中一虎。那猛虎受了重傷，臨死一搏直往前撲，前爪已搭到孫權(quán)馬鞍。身旁太史慈看到，急沖過來復(fù)加一槍，那虎才大叫一聲，倒地而死。
張昭緊隨其后，改變臉色，上前對孫權(quán)說道：適才若非太史慈，將軍以何物抵擋此虎？為人君者，應(yīng)駕御英雄驅(qū)使群賢，平定天下定鼎乾坤，豈能效那草莽之輩馳逐于原野，驍勇于猛獸？將軍父兄，皆因逞勇喪身，今將軍復(fù)亦如此，若一旦不幸，豈不被天下恥笑？
孫權(quán)見他當眾如此教訓(xùn)，不由著惱，便要發(fā)作，卻見旁邊魯肅輕輕搖頭，連使眼色。于是只得壓住怒氣，向張昭請罪道：某年少慮事不遠，請先生息怒。
張昭也覺自己言辭頗重，便不復(fù)言。
此后孫權(quán)便令軍中工匠做射虎車，車中不設(shè)蓋，令一善御者在前駕馭，自己則站在車里射獸。但有脫群猛獸撲向射虎車，孫權(quán)便持戟親手搏斗，常常以此為樂。
張昭每見此舉，必然正言厲色苦諫。孫權(quán)笑而不答，只是越來越討厭張昭。
假期已畢，孫權(quán)升廳，聚集文武理事。柴?？び惺拐邊⒁妼O權(quán)，遞報周瑜奏書。
孫權(quán)拆書視之，見書中奏道：劉備以梟雄之姿，有關(guān)、張、趙云之將，更兼諸葛用謀，必非久屈人下者。愚意莫如軟困之于吳中，盛筑宮室，以喪其心志；多送美色玩好，以娛其耳目；使分開關(guān)、張之情，隔遠諸葛之契，各置一方，然后以兵擊之，大事可定矣。今若縱之，恐蛟龍復(fù)得云雨，終非池中物也。愿明公熟思之。
孫權(quán)看畢，以書示張昭、呂范及魯肅等人。
張昭及呂范皆奏道：公瑾之謀是也，正合愚意，主公可依公瑾之計行之。
孫權(quán)又看魯肅，魯肅卻不言語。孫權(quán)知其與周瑜交情莫逆，定無他論，也自不以為意，即日修整東府，廣栽花木，盛設(shè)器用，又增女樂數(shù)十余人，并金玉錦綺玩好之物，供妹夫劉備與妹子享樂。國太見了，只道孫權(quán)是好意，喜不自勝。
劉備果然被聲色所迷，全不想回荊州之事。
趙云與其五百軍士住在東府之外，終日無事，只去城外射箭走馬。
看看將近年終，猛然想起軍師行前囑托，又見主公毫無返回江陵之意，不由大急，便到魯肅府上求見。
魯肅：子龍今日未去城外射獵，緣何光臨敝舍？
趙云：懇請魯大夫勸諫孫將軍，放我主公回歸荊州。
魯肅：卻是為何？
趙云：我主若在江東遷延日久，恐曹操定然生事，則與江東，亦大不利也。
魯肅：請子龍先回，我自有處。
于是送走趙云，直到宮中來見孫權(quán)：江東危矣，將軍猶耽于射獵也？
孫權(quán)：此言何謂？
魯肅：近聞袁術(shù)舊部陳蘭、梅成，以淮南六縣歸附我江東，此事有諸？
孫權(quán)：有也。
魯肅：曹操派于禁、臧霸伐梅成，張遼領(lǐng)張郃、牛蓋討陳蘭。梅成詐降于禁，卻又率眾與陳蘭會合，轉(zhuǎn)入灊中天柱山。臧霸屢敗韓當于逢龍、夾石口，又擊退凌統(tǒng)數(shù)萬援軍；張遼更入天柱山擊滅陳蘭，可有此事？
孫權(quán)：確有此事。因是公瑾全盤調(diào)度，是以孤及卿等未及商議。
魯肅：若果如此，張遼與臧霸必引得勝之兵攻我江東，以報前番赤壁之仇。如今周都督傷勢未復(fù)，若曹仁再引大軍來奪荊州，望誰來救？
孫權(quán)：若非子敬提醒，孤尚未計及于此。若依賢卿，該當如何？
魯肅：將軍固然神武，但曹操勢力太大，僅憑江東數(shù)郡之力，絕非其敵。為今之計，莫如放劉備歸荊州，命其安撫荊襄百姓，抵擋曹仁南下與張遼合兵，此為上策。
孫權(quán)：然公瑾數(shù)月前來書，教我羈糜劉備于江東，卿不知乎？
魯肅：公瑾說留劉備于江東，當時并不為錯；此時主公放其還歸荊州，宜是明智之舉。此一時也，彼一時也，望主公詳之。
孫權(quán)：子敬所云，甚為有理。只是卻將得罪公瑾重任，轉(zhuǎn)嫁于孤，可謂狡猾。
當即準允放歸劉備夫婦，并令魯肅及呂范送至江邊，為其餞行。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下江東，復(fù)說荊州。
孔明得報劉備將歸，即率關(guān)、張及群僚趕至江岸，迎接主公及主母夫婦。劉備還至荊州府衙，闔城官吏皆來慶喜，于是大開府庫，賞賜眾將，連日筵宴，樂不可支。
周瑜得知玄德回到荊州，聞是魯肅向主公孫權(quán)進言勸諫，至此有苦難言。
轉(zhuǎn)思曹軍近來頻頻南顧，東吳諸將皆非曹仁、文聘、徐晃、滿寵、張遼敵手，放劉備前去屏藩江北，亦覺利大于其蔽，也就只好作罷。
遂令諸葛瑾攜禮過江，代己向皇叔賀喜，并致意孔明，共拒曹操之意。
孔明與兄長再次得見，自是不勝之喜，公事已罷，請兄至自己私宅，令妻黃月英亦即唐妃出見。原來自曹仁退回樊城，假岳父黃承彥已將唐妃送至荊州，令與孔明夫妻團圓。
黃月英以弟媳之禮參拜大伯，諸葛瑾卻以君臣大禮回拜唐妃。
孔明遂設(shè)家宴，招待兄長，并與席間打聽孫權(quán)及周瑜真實動向。
諸葛瑾道：自赤壁大戰(zhàn)之后，孫將軍似懷稱霸天下之意，公瑾則有圖占西川之謀。
孔明點頭，做到心中有數(shù)。諸葛瑾回館驛歇了一晚，次日向劉備拜辭告歸。此時劉備即成東吳女婿，便是半個主子，需行君臣之禮了。
劉備還禮不迭，賜以重金。諸葛瑾謝賞，自回江東，還報都督周瑜。
吳郡南徐城中，謀士顧雍進奏：主公即使劉皇叔鎮(zhèn)守荊州，須讓曹操知道。曹操知我兩家和睦，則懼而不敢加兵于東吳，我好專心用兵于南，開疆拓土。為今之計，莫若使人趕赴許都，表奏劉備為荊州牧，以驚曹操之心。待交趾與蒼梧平定，周都督再得西川，然后可使心腹用反間之計，令曹、劉相攻，我乘隙自后而圖之，斯為得耳。
歷史真相：顧雍本是諸葛瑾及魯肅摯友，且遵奉臥龍令臥底江東。今獻此計，其實全為請孫權(quán)表奏劉備為荊州牧張本。若劉備果然受了朝廷敕封，永掌荊州便成鐵論，所書借據(jù)便為空談。此計似為孫權(quán)，實為劉備，細思便知。
孫權(quán)贊道：元嘆之言甚善。但曹操新為我所敗，深恨我?guī)は氯撼贾T將，此去許都，必然難保性命安全。不知誰可為使？
顧雍：俗云借牛耕田，不費己力，無需我江東大臣前去，亦可成此大功。
孫權(quán)：究遣何人前往，有此功效？
顧雍：有一人寄居南徐多年，乃是曹操平素最為敬慕者，主公豈忘之耶？
孫權(quán)聞言大喜，便知顧雍所說之人乃是華歆，立命請來，宮中相見。
字幕：華歆，字子魚，平原郡高唐縣人。與盧植、鄭玄、管寧同拜太尉陳球為師，又與管寧、邴原共稱一龍。曾任豫章太守，舉郡投降孫策，被孫策奉為上賓，使居南徐。
華歆聞?wù)偃雽m，與孫權(quán)相見敘禮，分賓主落座。孫權(quán)甚加禮敬，令人獻茶已畢，便即開門見山問道：公可愿為江東之使，去許都面君，并見曹操？（本集完）