京師許都，丞相府中。
江東大舉為周瑜發(fā)喪，曹仁在襄陽聞之大喜，具表申報(bào)許都。其表略云：
周瑜死于巴丘，孫權(quán)令魯肅代行大都督職權(quán)；鳳雛龐統(tǒng)投了劉備，與軍師諸葛亮共贊軍機(jī)，招兵買馬，積草屯糧。臣觀其志不小，早晚欲連結(jié)東吳，興兵北伐。請(qǐng)丞相預(yù)為之備，不如趁此南征，以報(bào)前番赤壁之恨。
曹操覽奏，驚喜不置，遂聚眾謀士商議，欲意再次南征。
荀攸獻(xiàn)計(jì)：今周瑜新死，魯肅非是孫氏故吏，不為張昭所容，江東三軍亦不心服，皆懷狐疑之際。我可兵出合肥先取孫權(quán)，再以得勝之兵，次攻劉備。
徐庶即從座起，說道：我若遠(yuǎn)征，恐韓遂聞之，率兵來襲許都。前在赤壁，便因軍中訛傳西涼入寇，丞相方令某與臧霸前去潼關(guān)布防。其實(shí)那韓遂當(dāng)時(shí)果有兵進(jìn)中原之意，因見我增兵防范，這才息念。西北不寧，不可先征東南，前車之鑒，望明公思之。
曹操：元直之論的確，乃是公忠體國(guó)之言。前番赤壁之?dāng)?，便因某顧慮西涼，心思不凝。今若大舉征南，西北不可不防。
荀攸卻知徐庶阻止南征，是為其故主劉備著想，但不點(diǎn)破，又獻(xiàn)一計(jì)：即如此說，愚見不若以天子明詔，加馬超為涼州牧，令擒韓遂以獻(xiàn)朝廷，事成則以韓遂所部軍馬及封地賜之。同時(shí)加封馬騰為征南將軍，使討孫權(quán)；以此為由誘入京師拘之，并使致書馬超。則馬超因其父在于我手，必全力以攻韓遂。馬超及韓遂兩個(gè)，無論哪個(gè)被除，則我南征無患矣。
徐庶看了荀攸一眼，拱手贊道：子遠(yuǎn)高見，庶不及也。
但心中暗道：曹營(yíng)人才濟(jì)濟(jì)，程昱多勇，荀攸多謀。此子往往臨事而出奇計(jì)，極不好斗。但觀其面色，恐不久于人世矣，皆殫精竭慮之報(bào)耳。
曹操聽罷荀攸之計(jì)大喜，說道：公達(dá)真知我者。
忽有一人自班中向前叫道：“丞相且慢，臣以為此計(jì)不可。
字幕：高柔，字文惠，見任丞相倉(cāng)曹屬。
曹操：高文惠有何高見？
高柔：以離間之計(jì)令馬超與韓遂相攻，看似妙策，但此事危險(xiǎn)至極。若西涼有能者將此計(jì)看破，則韓、馬必聯(lián)合以向關(guān)中，則西北亂矣。為今之計(jì)，可先以高官厚祿，以結(jié)西涼諸將之心，安定三輔，三輔茍平，漢中可傳檄而定也。
曹操因有荀攸之策先入為主，不聽高柔之諫，即日遣人赍詔，至鄴城往召馬騰，說要使其為前鋒大將，率軍南征。
復(fù)又上奏獻(xiàn)帝，為荀攸請(qǐng)爵：軍師荀攸，自起兵討董卓始輔佐臣下，無次出兵不曾跟隨。外愚內(nèi)智，外怯內(nèi)勇，外弱內(nèi)強(qiáng)；不炫己長(zhǎng)不夸己功，其智別人可及，其愚別人卻不可及，即使顏?zhàn)印幬洳蝗?。前后多次謀算，均以奇計(jì)勝敵，殊堪嘉獎(jiǎng)。
獻(xiàn)帝覽奏，便封荀攸為陵樹亭侯，增其食邑至七百戶，轉(zhuǎn)為中軍師，掌管刑罰之責(zé)。
鏡頭轉(zhuǎn)換，天使至鄴，來召馬騰。
馬騰奉詔，不疑有他，即遣天使還報(bào)天子，欲率次子馬休、三子馬鐵進(jìn)京見駕，留侄子馬岱在鄴城府宅，管帶五百親兵。
馬岱多智，苦苦阻諫：以侄兒觀之，此非天子要召叔父，必是曹操之意。那曹操心懷叵測(cè)，圖謀我西涼已久，叔父若往，恐遭其害。不如趁其諸將都在許都，鄴城并無大將鎮(zhèn)守，我父子叔侄憑著手中四桿槍，五百軍馬，以出城圍獵為名，殺回西涼去罷。
馬騰：我即為漢臣，天子有詔不遵，即為反叛?，F(xiàn)有你長(zhǎng)兄馬超統(tǒng)十萬羌兵保守西涼，又有韓遂相助，其焉敢加害于我？然為防萬一有變，你在鄴城可及時(shí)遣人往返許都打探動(dòng)靜。若我一旦遭遇不測(cè)，曹操帳下猛將如云，你不可妄自送了性命，應(yīng)立時(shí)帶這五百親兵速返西涼，與你兄馬超聯(lián)合荊州劉備，兩路夾擊許都，除了曹操，與我報(bào)仇。切記，切記。
馬岱拗不過叔父，只得應(yīng)諾。帶兵送出三十里而回，派出連環(huán)哨探，布于沿途。
馬騰乃引馬休、馬鐵二子，只帶二十名隨從到了許都，先見曹操。
曹操授予平南將軍印信，令馬騰寫書與長(zhǎng)子馬超，即刻調(diào)派西涼兵兩萬，前來許都隨軍南征孫權(quán)。對(duì)于已下天子詔書，令馬超討伐韓遂之事，卻瞞過不提。
馬騰見朝廷果派自己率兵南征，便不懷疑，當(dāng)即寫書，令曹操看過，派人送回西涼。
曹操大喜，安置馬騰住于昔日關(guān)公府宅，令飲食不使有缺，等候西涼兩萬兵到來。然后升廳，與諸謀士商議，欲出兵以定關(guān)中，并滅韓遂。
正商議間，忽荊州探馬入府來報(bào)：劉備命孔明署理荊南四郡賦稅軍糧，自與龐統(tǒng)在江陵調(diào)練軍馬，收拾器械，將欲西取益川。
曹操聞報(bào)大驚：我聞西川劉璋暗弱，軍武不備，官多聚斂，邊民多投江東。若劉備仗鳳雛先生謀劃收川，又憑關(guān)、張、趙云及降將黃忠、魏延等，皆世之名將，攻之必下。劉備乃世之英雄，若是得了益州，則羽翼已成，不能復(fù)治矣。我將何以圖之？
話猶未了，階下走出一人，進(jìn)言獻(xiàn)策：丞相可命上將提兵，約會(huì)合淝之眾徑取江南，則孫權(quán)必求救于劉備；劉備意在西川，必?zé)o心救孫權(quán)，則江東之地必為丞相所得。若得江東，則荊州一鼓可平；荊州既平，然后徐圖西川，如此天下定矣。
字幕：陳群，字長(zhǎng)文，潁川郡許昌縣人。大鴻臚陳紀(jì)之子，見任治書侍御史。
曹操聞言稱善，于是下令：某自為統(tǒng)帥，親起大兵三十萬，往征江南。命馬騰父子重歸鄴城，以待兩萬西涼之兵，隨后趕來；令張遼自南陽直下合淝，至樊城向曹仁請(qǐng)調(diào)李典、樂進(jìn)為副將，沿途州縣準(zhǔn)備糧草，以為供給。
命令即下，分別行動(dòng)。先說張遼受命，遂到樊城，向曹仁出示丞相將令。曹仁便令樂進(jìn)、李典引七千人馬，隨張遼前去屯守合肥。
張遼與樂、李二將到達(dá)合肥，事有湊巧，聞?wù)f揚(yáng)州刺史劉馥已于日前病亡。遂親往墳前致祭，表其前番守城退敵之功。
早有江東細(xì)作聞?wù)f張遼率軍已到合肥，緊急過江，報(bào)知孫權(quán)。
孫權(quán)聞報(bào)聚眾將商議，環(huán)顧左右，想起大將太史慈已死，不由嘆息道：曹操前有劉馥，后有張文遠(yuǎn)，均有固守堅(jiān)城之才。孤若得太史慈不死，豈容彼等猖獗！
張昭見孫權(quán)發(fā)此感嘆，怕傷了江東諸將之心，便獻(xiàn)計(jì)道：如今孫劉聯(lián)盟，劉玄德又做了江東女婿，本當(dāng)休戚與共。主公不如令魯肅相請(qǐng)劉備，助我抵抗曹軍。
孫權(quán)即依張昭之策，諭令魯肅，使其作書，求救于劉備。
魯肅隨即修書，使人至江陵呈送玄德。劉備觀書，差人往南郡請(qǐng)孔明回來商議。
孔明回到荊州，與劉備、龐統(tǒng)議道：張文遠(yuǎn)已至合肥，曹操必繼其后而來。依某而論，此次不消動(dòng)江東兵馬，也不必動(dòng)荊州之兵，自使曹操回軍，勞而無功。
于是回書魯肅，教其高枕無憂，若有北兵侵犯，皇叔自有退兵之策，發(fā)付使者回去。
玄德問道：曹操起三十萬大軍，會(huì)合淝之眾一擁而來，先生不與子敬商議如何應(yīng)戰(zhàn)，只教其高枕無憂。卻有何妙計(jì)可退曹兵，莫不是再燒他一把大火？
龐統(tǒng)笑道：軍師此時(shí)無暇對(duì)付曹操，是意在益州劉璋也。故此欲借他人怒火以燒曹操，不必我來動(dòng)火搬柴。
孔明：士元所論極是。借人之牛，耕我之田，有何不可？
劉備：何謂借牛耕田？
龐統(tǒng)：若我所猜不錯(cuò)，軍師定要借西涼之兵，以阻曹操南征。
孔明：正是。曹操自滅袁紹以來，志得意滿，所慮者唯有西涼之兵。今曹操以馬騰為征南將軍，必令其子馬超統(tǒng)領(lǐng)西涼之眾，兵出關(guān)中前來助戰(zhàn)。馬超若起兵前來隨父，則西涼必為韓遂所得，此非馬氏父子之愿。馬超不來，則曹操定以離間之計(jì)使與韓遂相攻，以除西涼之患。主公在許都之時(shí)便與馬騰相厚，今可作書往結(jié)馬超，使與韓遂聯(lián)合一處興兵入關(guān)，則曹操又何暇兵下江南？那西涼軍馬兵強(qiáng)將勇，天下聞名，與曹兵一旦相接，又是一場(chǎng)官渡之戰(zhàn)，非兩三年間不可驟解。我趁此機(jī)會(huì)，正可興兵西進(jìn)以奪益州。
劉備聽罷大喜，連稱妙計(jì)，即時(shí)作書，遣使徑往西涼州投遞。
信使去后，劉備又問龐統(tǒng)：先生與孔明軍師意在益州，本來不錯(cuò)。但劉璋乃漢室宗親，與某同宗，又各守疆土，并無侵犯。我此時(shí)若兵出西川，恐非伐之無名，令天下笑罵？
龐統(tǒng)搖頭道：主公只道劉焉系漢室宗親，卻不知其正是漢室傾頹、群雄割據(jù)，致天子失位之罪臣也。劉焉雖死，其子劉璋割據(jù)益州自立，不敬社稷，不尊天子，天下諸侯皆以其為始作俑者，均仿效之，致天下大亂。此人不伐，今后誰奉天子？
劉備：竟有此事？請(qǐng)道其詳。
孔明接口道：你卻不知，我漢室江山不是壞在黃巾賊寇及董卓、李郭之亂，卻正是壞在劉焉身上！劉焉歷任雒陽令、冀州刺史、南陽太守，屢為黃巾之亂所敗，喪城失土。因益州刺史郄儉在益州大肆聚斂，劉焉欲取西川以為安身立命之所，便向朝廷求為益州牧。我父皇當(dāng)時(shí)以為好意，便即詔允。郄儉為黃巾亂軍所殺，劉焉帶兵進(jìn)入益州，從此獨(dú)立割據(jù)，與朝廷貢奉往來不通。劉焉為鞏固自身勢(shì)力，使益州獨(dú)立于朝廷管轄之外，不是逆臣而何？
劉備聞此，方才大悟：既是如此，入川之事，惟請(qǐng)兩位軍師謀之，備無有不從。
孔明應(yīng)諾，遂派同門好友孟公威、崔州平，前往西川暗中行事，專等二人還報(bào)。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下荊州，再說西涼。
卻說偏將軍、都亭侯馬超，自父親馬騰應(yīng)詔進(jìn)京之后，統(tǒng)其父舊部鎮(zhèn)守西涼，割據(jù)三輔屯兵槐里，每月使人來往鄴城、許都與西涼之間，探問消息。
曹操引兵南征，與孫劉聯(lián)軍戰(zhàn)于赤壁之際，聞?wù)f徐庶、臧霸引數(shù)萬人馬屯于潼關(guān)，似有平定關(guān)中之舉，西涼軍由此惶惶不安。
此時(shí)又聞曹操欲征東南，使馬騰為征南將軍，只因道途迢遙，未知準(zhǔn)信。馬超不知父親及三位兄弟下落，不由心中狐疑，常與心腹校尉龐德一起議論。
字幕：龐德，字令明，南安郡狟道縣人。原隨馬騰四處征戰(zhàn)，屢立戰(zhàn)功，勇冠三軍，武藝精熟，多負(fù)謀略，可謂文武雙全之將。
這日馬超與龐德二人正在帳中閑話，忽報(bào)京中天子圣旨到，并附老將軍家書。馬超聞報(bào)，急命請(qǐng)進(jìn)。
天使面南而立，宣讀天子旨意：令馬超討伐韓遂，并派精兵兩萬，隨父馬騰征南。
馬超拜受圣旨，再看父親書中之意，亦是如此。于是設(shè)酒款待天使，允諾來日發(fā)兵。
天使宴罷告辭，馬超與龐德送至官道方回，遙望西邊天際，龍掛垂地。
馬超回到大帳，便要分兵而動(dòng)，令龐德率兩萬馬軍入關(guān)，自己親率大軍進(jìn)擊韓遂。
龐德立在案旁，再三觀看馬騰書信，忽對(duì)馬超道：將軍且慢，某恐此中有詐。
馬超吃了一驚，接過信來又看一遍，見并無破綻，遂問：詐在何處？
龐德：老將軍與將軍乃父子至親，書中口氣怎地如此生硬，如同公文？另老將軍以往與將軍家書，都是簽署何款？
馬超：俱是簽個(gè)花押，左書“父字如面”而已。
龐德：卻又來！你看此書，卻用征南將軍大印，尚是新鑄之印，頭次使用；私章卻謂“西涼馬騰”。豈有父子之間，以名諱自稱者？此必是老將軍因曹操在旁監(jiān)視，非出本意也。又怕將軍看了上當(dāng)，故此露個(gè)明顯破綻在此，令將軍自行詳之。
馬超聽了，啊呀一聲，如中雷擊。
便在此時(shí)，門外又報(bào)：荊州劉皇叔遣人赍書至，見在帳外恭候。
馬超早聞劉備大名，且曾聽父親說起與其在許都時(shí)為友，遂禮待來使，拆書視之。
見劉備書云：伏念漢室不幸，操賊專權(quán)，欺君罔上，黎民凋殘。備昔與令尊同受密詔，誓誅此賊。今令尊被曹操禁執(zhí)，及二子皆囚于來鄴城為質(zhì)，迫令將軍出兵，為其所用。備為將軍詳之，若不聽曹操之命，則令尊必為其所害；若奉命出兵，則西涼先為韓遂所有，終被曹操所圖。將軍若能以利害說服韓遂，共同聯(lián)手，率西涼之兵，以奉旨出兵中原為名，攻擊曹操之右；同時(shí)寄書于令尊，使其在曹操軍中內(nèi)應(yīng)。備當(dāng)舉荊襄之眾，以遏曹操之前。如此則逆操可擒，奸黨可滅，漢室可興矣。書不盡言，立待回音。
馬超看畢，再兼龐德方才之論，這才大悟曹操之謀，不由冷汗遍體，暗道僥幸萬分。
于是回書玄德，發(fā)付使者先回；又寫家書一封，令貼身校尉馬靈：日夜兼程至鄴城見老將軍，能為內(nèi)應(yīng)共除曹操則可，若是不能，即保父親及三弟返回西涼，勿使有失。
字幕：馬靈，馬騰隨身侍衛(wèi)之子。使一把渾鐵點(diǎn)鋼槍，自幼隨馬超一起習(xí)武，也有萬夫不當(dāng)之能，又通中原之語。是以馬超此番委以重任，命其救出父弟。
馬靈領(lǐng)命，懷揣密書，選一匹踢雪烏騅良駒，星夜出城東行，如飛一般去了。
馬超遣走馬靈，便令龐德持了自己名帖，去請(qǐng)韓遂前來商議。
龐德領(lǐng)命，正欲出發(fā)，門人忽報(bào)：西涼太守韓遂，使人請(qǐng)少將軍往見。
馬超遂暗帶天子圣旨，即率龐德及二百部從，隨來使至韓遂府第，看他有何言語。
韓遂親迎到府，敘禮落座，不待馬超開口，先拿出一封曹操密書，遞予馬超道：賢侄請(qǐng)看，此是曹丞相來書，信使現(xiàn)在門外，立等回復(fù)。
馬超展書看道：曹某當(dāng)初在大將軍何進(jìn)帳下，與韓將軍乃故人也，曾相約共伐董卓，同扶漢室。今馬騰父子謀反，陰謀敗露。公若將馬超擒赴許都，即封西涼侯，絕不食言。
馬超見已落入韓遂手中，不免使個(gè)以退為進(jìn)計(jì)策，拜伏于地道：如此，即請(qǐng)叔父綁縛了俺兄弟二人，解赴許都，以免戈戟爭(zhēng)戰(zhàn)之勞。
韓遂急忙離座，將馬超扶起：賢侄說哪里話來！吾與汝父結(jié)為兄弟，安忍聽信曹操離間之語，害汝性命？若要擒拿賢侄之時(shí)，也不用將曹公書信先示之矣。我請(qǐng)賢侄過府，是為商討下步行止如何。賢侄若有興兵伐曹之意，某當(dāng)率全部軍馬相助。
馬超見韓遂肯相助，大喜拜謝，這才拿出天子詔旨，請(qǐng)韓遂觀看。
韓遂怒道：叵耐曹阿瞞此賊，如此奸惡。誰不知他挾天子以令諸侯？此非天子之意，全是他居中挑唆，欲令我二人相爭(zhēng)，其可就中取利，占我甘涼。
馬超點(diǎn)頭稱是，遂與其約好起兵日期，與龐德辭回。
韓遂親送馬超到府外，又當(dāng)著馬超之面，令將曹操使者推出斬之。乃請(qǐng)侯選、程銀、李堪、張橫、梁興、成宜、馬阮、楊秋，共八部羌帥頭領(lǐng)到府，命各引一路兵馬隨征。
西涼八將隨著韓遂，合馬超共起十萬大兵，掛起“奉旨討賊”旗號(hào)，浩浩蕩蕩殺奔長(zhǎng)安。
長(zhǎng)安郡守鐘繇聞報(bào)馬超與韓遂率十萬西涼兵而來，吃這一驚非小。一面使人飛報(bào)曹操，一面引軍拒敵，布陣于野。
馬超見城內(nèi)出兵相拒，便問韓遂：此長(zhǎng)安郡守何人？
韓遂：此人不可小覷，亦與令尊大有淵源。名喚鐘繇，字元常，潁川長(zhǎng)社人，書法極好，堪稱大家。用兵也極具韜略，為曹操所重。
馬超：我道是誰，原來是他。此人某卻認(rèn)識(shí)，并曾助其殺掉河?xùn)|太守郭援。如今聞我兵來，竟然列陣以待，真是可惡至極。
朝遂：孟起休要輕敵，鐘繇聰慧過人，曹操曾寫書贊其為蕭何再生。
馬超：叔父不必長(zhǎng)他志氣。某與叔父不必出戰(zhàn)，便是令明一人，亦可勝他。
龐德：韓將軍與少將軍放心。鐘繇老兒與某有仇，我若不殺他，早晚也要被他惦記，說不定哪一天落于其手，后患不小。某愿殺此匹夫，奪取長(zhǎng)安，以建首功。
韓遂：你即曾助他殺了郭援、降了單于，是有大恩于彼，怎地卻說有仇？
龐德：當(dāng)年我陣斬郭援，至鐘繇大帳獻(xiàn)上首級(jí)，本想討一個(gè)頭功，不想那鐘繇見了首級(jí)非但不喜，反而大哭！某便悄悄問他帳中長(zhǎng)隨，方知郭援竟是這老兒外甥！末將吃驚不小，只得低聲下氣，向他謝罪。你道那鐘繇老兒怎樣說？
韓遂、馬超皆問：他怎樣說？
龐德：這老兒擦干老淚，故作大度道，“郭援雖是我的外甥，但隨袁尚反叛，便是國(guó)賊，將軍殺賊系為國(guó)除害，又何須謝罪？”即不追究，放我出帳。待某出帳之后這才醒悟，即說他外甥為賊，某殺賊又是為國(guó)，則因何不賞？故說他必視我為仇人矣。
韓遂和馬超聽了，俱都大笑不止。
馬超即命龐德出戰(zhàn)，殺向敵陣。鐘繇出馬，本欲以言辭勸降，未待開口，龐德大刀已當(dāng)面劈至。鐘繇怎是龐令明對(duì)手？回馬即走。馬超、韓遂揮令大軍追殺，圍住長(zhǎng)安。
長(zhǎng)安乃西漢建都之處，城郭堅(jiān)固，壕塹險(xiǎn)深，西涼兵一連圍了十日，不能攻破。
龐德夜入帥帳，向馬超獻(xiàn)計(jì)：長(zhǎng)安城水堿，甚不堪食，更兼無柴。今圍城十日，軍民饑荒。不如暫且收軍，只須如此如此，長(zhǎng)安唾手可得。
馬超稱善，便與韓遂商量，依計(jì)而行，盡教各部軍馬退去，馬超親自斷后。
鐘繇見馬超軍皆退，便令軍民出城打柴取水，放人出入。至第五日，人報(bào)馬超又到，軍民競(jìng)奔入城，仍復(fù)閉城堅(jiān)守。卻不料被龐德引數(shù)十將?；爝M(jìn)城來，尚不自知。
約近三更，城門火起，龐德一刀斬了守門之將，斬關(guān)斷鎖，放馬超、韓遂軍馬入城。
鐘繇不及頂盔貫甲，出東門棄城而走，退守潼關(guān)。
鏡頭轉(zhuǎn)換，長(zhǎng)安城中。
馬超得了長(zhǎng)安，便與韓遂商議，要乘勝兵發(fā)潼關(guān)。
韓遂見勝了鐘繇，心滿意足，便對(duì)馬超說道：你我久居西涼，世代皆為漢臣，并無爭(zhēng)奪天下之心。只因曹操施以離間，令我二人相攻，這才一怒之下發(fā)兵。今既得長(zhǎng)安，曹操知我無隙可乘，此后必不敢輕覷我等。莫若就此罷兵，據(jù)長(zhǎng)安以控關(guān)中，斯可矣！
馬超：侄兒已與皇叔劉備有約在先，商定南北夾擊曹操，解救天子脫困，奈何罷兵！
韓遂：賢侄不知，你我倘若就此罷兵，你父馬騰在許都尚得安全。但若要就此東進(jìn)洛陽，南下許都，憑我十萬人馬，其勢(shì)尚不能也。另某之幼子及賢侄父弟，皆在曹操手中；若我兵進(jìn)潼關(guān)，其必皆遭曹操所害，如之奈何？
馬超見韓遂有反悔之意，不由大吃一驚。因自思道：憑我掌中銀槍及龐德手中大刀，雖可縱橫天下，但若無韓遂及八部健將相助，要說打下許都，那是癡人說夢(mèng)。此時(shí)馬靈或?qū)⑽腋傅芤呀?jīng)救出，若得韓遂相助，以狂風(fēng)掃落葉之勢(shì)破潼關(guān)下洛陽，其后直擊鄴城，則可與父弟里應(yīng)外合，奪取冀州，易如反掌。其后再以西涼精騎自洛陽直下許都，不但中原可得，天下亦可平定。今若回兵，則前功盡棄，父弟被誅，自己必要落個(gè)逼死親父罵名也。
想到此處，馬超屏退左右，向韓遂慷慨說道：叔父，你與我父征殺半生，無非是為天下霸業(yè)！今漢室已衰，群雄并起，王侯將相寧有種乎？叔父只一子質(zhì)于許都，某卻家有百口質(zhì)于鄴城，孰重孰輕？某且不懼，叔父因何懼之？鐘繇前曾命我謀害叔父，曹操今又令我二人相攻，關(guān)東之人不可信也。今我棄父，如親父待叔；叔亦應(yīng)棄子，如親子待我。如何？
說完匍伏于地，拜了三拜。
韓遂見此，亦激發(fā)雄心，急將馬超扶起：孟起即有此志，某便決心助你。但僅憑我等十萬兵馬，固守西涼有余，圖取中原卻是不足。今有一人，若是請(qǐng)來相救，則破曹必矣。
馬超：未知叔父所云何人，有此本事？
韓遂：藍(lán)田虎將劉雄鳴，現(xiàn)擁一萬五千壯卒落草山中，離此不足百里。此人年輕時(shí)以采藥打獵為生，常居覆車山下，每天出入云霧之中，從不迷路，人云其已得道。李傕、郭汜為亂時(shí)，關(guān)中人皆入山中以求歸附，至今兵強(qiáng)馬壯，鐘繇亦不敢剿，只得任其所為。若得此人來投，我不僅可得一員虎將，又多萬余壯卒，可使為前鋒，一路東進(jìn)，必勢(shì)如破竹。
馬超問明去處，即遣龐德率二百騎兵，持自己親筆書信，前去招降。
不到半日，龐令明肩頭帶傷敗回，說那劉雄鳴不肯出山，且在寨前放對(duì)，被他傷了。
馬超大怒，次日點(diǎn)了三千兵，令龐德帶路，直到覆車山下叫陣。
劉雄鳴亦帶三千兵下山，出馬單挑馬超。
馬超觀看來將，見其身高丈二，長(zhǎng)須飄拂，儼然有神仙之態(tài)，心中喜愛，縱馬上前喝道：劉雄鳴！關(guān)中人都號(hào)你為神仙，應(yīng)知天下之勢(shì)。某今奉天子明詔進(jìn)兵中原，內(nèi)除朝中奸賊，外平不臣之亂，使龐令明前來相召。你不應(yīng)召也罷，為何下手傷人？
劉雄鳴大笑道：鐘繇鎮(zhèn)撫關(guān)中，屢次來招，我尚不降，怎肯降服于你？早聞你有萬夫不當(dāng)之勇，人稱為“錦馬超”。今若勝得某時(shí)，隨你處置；勝不得我，拿你去許都問罪！
馬超雖惱他說話無禮，但愈愛其勇，叫道：如此便好，某若一百回合之內(nèi)勝不得你，便割此首，隨你拿去許都請(qǐng)賞；若勝你時(shí)，卻要隨某出征中原！
劉雄鳴笑道：哪有這許多廢話！先大戰(zhàn)三百回合再說罷。
話猶未畢，掄起開山大斧，劈頭砍下。馬超見他來勢(shì)甚猛，急忙謹(jǐn)慎抵擋，一邊尋隙反擊。戰(zhàn)了三十回合，劉雄鳴精神愈長(zhǎng)，勢(shì)如奔雷，將板斧掄得風(fēng)車一般，并無力衰之象。
兩人比拼至此，馬超見他全憑一副神力，招式卻是粗陋之極，不由哈哈大笑。原來這劉雄鳴乃是天生神力，所使斧法招數(shù)卻是在山中自行琢磨出來，并非名家所傳套路。
再戰(zhàn)三五個(gè)回合，馬超丟個(gè)破綻，待對(duì)方大斧放空劈過，回手一槍，在他右肩上扎個(gè)洞兒，鮮血滲出，傷得與龐德一般無二。
背后西涼軍馬見主將勝了，一齊擂鼓納喊。
劉雄鳴見斗馬超不過，在部眾面前掛之不住，順著山道逃走，瞬時(shí)不見了蹤影。
馬超不曾留意他竟會(huì)有這么一手，想要追時(shí)，已自不及，遂舉手中銀槍，沖那些山賊喝道：爾等知我馬孟起否？降則免死！
山賊見自家主將如此威猛，尚自敗逃，遂一齊跪倒，齊呼愿降。
馬超即令龐德押了五百山賊回寨，將那萬余人一起招降，返回長(zhǎng)安城中。韓遂迎進(jìn)府中，問明戰(zhàn)事，見平空多了這一萬五千兵馬，也就不再究問劉雄鳴去向。
劉雄鳴懷羞，一直向東而逃，單馬獨(dú)騎直過潼關(guān)，要去投許都。前至洛陽，聞?wù)f曹操親引大軍前來征伐馬超，于是報(bào)關(guān)而入，要見丞相。
曹操問明來者是劉雄鳴，亦知其名，遂命請(qǐng)入，親出帳攜手而入，賜坐說道：曹某在洛陽之時(shí)，便早聞公之大名，說南華老仙亦當(dāng)退避三舍，關(guān)中人皆奉為神仙。剛在前來洛陽路上，又于帳中夢(mèng)見神人，容貌宛然如公。這個(gè)神人，莫非便是閣下乎？
說得滿帳將佐謀士，無不掩口而笑。
曹操以禮相待劉雄鳴，任為將軍，并命其引五百兵士，回去招攬部屬。劉雄鳴雖然害怕再遇馬超，但被曹操左一句神仙，右一句神仙恭維住了，只得引兵前去。
馬超盡得劉雄鳴萬余部眾，西涼軍聲勢(shì)大振。于是號(hào)為關(guān)中聯(lián)軍，推舉韓遂為都督，馬超為副都督，八大健將為諸部首領(lǐng)，陸續(xù)離了長(zhǎng)安東進(jìn)，屯聚于渭河、潼關(guān)，建列營(yíng)寨。
扎營(yíng)已畢，韓遂手下大將閻行入帳進(jìn)諫：當(dāng)年在鄴城之時(shí)，某勸將軍以質(zhì)入京，臣服天子。我父及將軍之子，因此皆在許都為質(zhì)，今已十年，音信不通。若今隨馬超舉兵東向，稍有跌蹉，奈我老父及將軍之子何？趁大兵未接，依某之意，莫如上表求和，不戰(zhàn)也罷。
韓遂答道：先前某也作如此想法，并勸馬孟起止兵長(zhǎng)安，西控關(guān)中。但如今諸將不謀而合，皆聽孟起之命，似有天意，不可違之。
閻行見韓遂不聽自己之諫，怏怏不樂而退。
按下關(guān)中聯(lián)軍，復(fù)說曹操遣走劉雄鳴，便命就地扎營(yíng)，待其回報(bào)。忽然探馬來報(bào)：鐘繇已失長(zhǎng)安，今退守潼關(guān)。西涼大軍將至，請(qǐng)令定奪。
曹操聞報(bào)大驚，于是不敢復(fù)議南征，急檄令河北留守諸將，嚴(yán)把西進(jìn)要道，防備馬騰父子叔侄逃走；另遣曹仁、曹洪、徐晃為前部，率一萬人馬前往潼關(guān)，協(xié)助鐘繇拒守關(guān)隘；自引大隊(duì)人馬，隨后西向而來。
因忌憚西涼兵精悍難敵，臨行之時(shí)，曹操又密囑曹仁：賢弟率諸將到潼關(guān)后，只需堅(jiān)壁固守，不必出戰(zhàn)。如十日內(nèi)失了關(guān)隘，諸將皆斬；十日外失之，則不干眾將之責(zé)。
曹仁領(lǐng)了將令，讓曹洪與徐晃引二千精騎兼程而進(jìn)，先至潼關(guān)。
曹洪、徐晃剛到關(guān)上，聞報(bào)馬超已領(lǐng)軍來至關(guān)下，乃知兵貴神速，果不其然。
馬超見關(guān)上旗號(hào)，知道許都援兵已至，要趁曹操大兵到來之前奪取關(guān)隘，并不歇兵，就關(guān)下排開陣式，討敵搦戰(zhàn)。
曹洪聽徐晃之勸，緊守不出。
馬超便令五百大嗓門軍士列隊(duì)于關(guān)前，日夜輪流，把曹操三代毀罵。曹洪在城墻上聽了勃然大怒，每要提兵下關(guān)廝殺，皆為徐晃所止。
到第九日上，西涼軍士罵得累了，解甲于關(guān)前，橫躺豎臥于地，口中兀自漫罵不止。
曹洪怒道：賊忘八，直是欺我太甚！
因見徐晃不在身側(cè)，便教點(diǎn)起三千兵馬，殺下關(guān)來。
那些罵戰(zhàn)軍士見關(guān)門忽開，便棄了盔甲，上馬便逃。曹洪怒發(fā)萬丈，哪里肯舍？一口氣追出二十余里，撞入了埋伏圈內(nèi)，左有馬超，右有龐德，混殺一陣。
曹洪抵擋不住，奔回潼關(guān)，卻被韓遂部將圍裹上來，折軍大半，只得棄關(guān)東走。
徐晃正在營(yíng)中巡哨，見西涼兵直如潮涌一般來至，只得引軍與曹洪斷后，向東狂奔。恰逢曹仁引大軍而至，這才止住腳步，合兵一處。
龐德直追過潼關(guān)，撞見曹仁軍馬，救了徐晃。馬超追至，接應(yīng)龐德上關(guān)拒守。
曹仁見曹洪失了潼關(guān)，只得尋回歸路，來見曹操，訴說經(jīng)過。曹操大怒，喝斬曹洪，眾官告免，曹洪服罪而退。曹操親領(lǐng)大軍西進(jìn)，與關(guān)中聯(lián)軍在潼關(guān)相遇。（本集完）