字幕：建安二十二年正月，曹魏征吳。
曹操即立太子，治兵完畢，再次興師伐吳，率軍進(jìn)入居巢。
征途漫漫，朔風(fēng)勁吹，寒雨透甲，春寒料峭。曹操下令三軍，向濡須口發(fā)動進(jìn)攻。
孫權(quán)以呂蒙為都督，據(jù)守濡須塢，扼控濡水與長江交匯處，置強弩萬張，以拒曹軍。
天氣惡劣，風(fēng)雨交加。兩軍立于泥水之中，衣甲盡濕，苦不堪言，交互進(jìn)攻，互有勝負(fù)。二月天氣轉(zhuǎn)好，曹操令前軍進(jìn)屯郝溪，大舉而進(jìn)。
因彼時張遼、臧霸未至，曹仁屯樊城，夏侯淵、張郃等守漢中，眼前并無上將，便命漢中降將楊白為先鋒。
楊白雖為漢中名將，但不習(xí)水戰(zhàn)，又不知地形，初領(lǐng)重任，手足無措，舉止失當(dāng)。恃勇而至，立足未穩(wěn)，不及安營扎寨，便聽濡須塢內(nèi)一聲炮響，遍地兵馬殺來。
東吳三軍都督呂蒙一馬當(dāng)先，親自率兵出戰(zhàn)。楊白挺刀出迎，被呂蒙一刀削下半個腦袋，死尸倒栽于馬下。吳軍齊上，一場激戰(zhàn)，曹兵大潰，敗退逃回大營。
曹操聞報，親引大軍趕到，復(fù)以泰山降將孫觀為先鋒大將，再對濡須口發(fā)起猛攻。
字幕：孫觀，字仲臺，兗州泰山人，匪號孫嬰子。
鏡頭閃回，敘述孫觀來歷。
孫觀早年與臧霸結(jié)伴，跟從徐州刺史陶謙討伐黃巾，因功官拜騎都尉。
陶謙死后，將徐州讓與劉備，孫觀便為劉備部將。后因見呂布引兵襲奪徐州，孫觀不恥呂布為人，不肯奉其為主，即與臧霸、吳敦、尹禮、昌豨等結(jié)交聯(lián)合，屯軍自守。
呂布與曹操交戰(zhàn)之時，孫觀因曹操當(dāng)年屠殺徐州百姓，便隨臧霸支援呂布以抗曹操。
其后呂布被曹操所滅，臧霸歸降，再招降孫觀等眾，歸于曹操部下。
孫觀自追隨曹操以來，與臧霸一起四出征伐，每戰(zhàn)必一馬當(dāng)先，沖鋒陷陣。因平定青州、徐州賊寇，計其功勞，僅次于臧霸，獲封呂都亭侯。兄孫康亦討賊有功，獲封列侯。
河北之戰(zhàn)時，孫觀引軍與曹操會師南皮，拜為偏將軍，遷任青州刺史。
閃回結(jié)束。此次大戰(zhàn)濡須，孫觀隨征，遂繼楊白之任，統(tǒng)領(lǐng)前軍，攻打濡須。
呂蒙見曹軍復(fù)至，便與濡須都督蔣欽聯(lián)手抗敵，毫不示弱，率軍奮力抵擋。從早至午，曹軍蜂擁而至，不斷增兵。呂蒙等雖勇，但寡不敵眾，堪堪勢危。
正這此時，只見江面上號鼓連天，一支軍馬泊舟上岸殺來。呂蒙觀之，原來是周泰率軍而至。吳軍大振，返身殺回，戰(zhàn)陣復(fù)合。
曹將孫觀見狀，親登高阜，援鼓而擊，指揮曹軍再進(jìn)。
吳軍雖得周泰一支生力軍到，畢竟還是兵少，稍刻又顯不支。正在此時，又一軍從濡須城中殺出，為首二將，乃中郎將徐盛、偏將軍朱然，各率一千軍前來參戰(zhàn)。
徐盛沖鋒在前，抬頭見高阜處有一曹將擂鼓呼戰(zhàn)，引弓搭箭，發(fā)矢射去。只聽弓弦響處，已射中孫觀右肋，大叫一聲跌下高臺。幸被部下接住，不至于死，搶救而去。
孫觀帶箭推開部將，勉強上馬，揮動令旗，命令中軍緩緩?fù)嘶?，兩翼張弓搭箭?cè)應(yīng)。
吳軍見對方兵多，兼且陣形不亂，由此不敢追擊，遂引得勝之軍，返回塢中。
呂蒙因大勝魏王，凱旋濡須塢中，親設(shè)酒宴，與諸將賀功。酒席宴間，蔣欽向徐盛屢屢敬酒，在群僚面前盛贊其勇：我軍以寡敵眾，屢次履險。若非徐公一箭定乾坤，將曹將射下高臺，曹軍必不能退；若待曹操親引其后軍來時，我必危矣。
徐盛明知蔣欽與自己向來不和，見其如此，不由大為驚異。待見蔣欽稱贊發(fā)乎熱誠，這才放心，說道：某前曾擅自處死將軍部屬，將軍不計前嫌，高風(fēng)雅量，在下不及。
蔣欽笑道：將軍稟公執(zhí)法，何罪之有？倘蒙不棄，愿為摯友。
呂蒙大喜，分別向二將獻(xiàn)酒致敬。當(dāng)時滿座同歡，合力同心。
再說孫觀帶傷引軍退回，途遇曹操親引大軍而至。
曹操聞報孫觀擂鼓催戰(zhàn)受傷，親至其帳，善言慰勞：將軍受此重創(chuàng)，猶為勇猛，真壯士也，堪與許仲康相比。但公身為大將，為國家梁柱，不宜更應(yīng)惜身自重乎？
孫觀傷重，當(dāng)晚死于營中。曹操甚為惋惜，即令其子孫毓襲其爵，領(lǐng)青州刺史。
次日，曹操親引大軍來戰(zhàn)。呂蒙、蔣欽、周泰等人奮勇抵抗，漸漸力不能支。
孫權(quán)見不能勝，遂遣都尉徐詳為使，前往曹操營中請降。
曹操雖然已占上風(fēng)，因見長江天險難克，己方又接連陣亡兩個先鋒大將，遂同意其降。于是引軍北還，留夏侯惇、曹仁、張遼等將分別屯駐江北，以防吳兵。
此戰(zhàn)以魏國險勝罷兵，兩家各自回軍，重新派將布防。
曹操命溫恢為揚州刺史，蔣濟為揚州別駕，臧霸為揚威將軍，與夏侯惇、曹仁、張遼同守長江以北沿岸要津。孫權(quán)命呂蒙為左護(hù)軍、虎威將軍，周泰為平虜將軍，接替蔣欽任濡須督，率朱然、徐盛諸將，鎮(zhèn)守濡須口。
朱然因周泰出身寒門，見其位在己上，表示不服。
孫權(quán)得知，大會諸將，盛排筵宴。酒酣耳熱之余，命周泰當(dāng)眾解衣，見其遍體傷痕，皆如刀割，有幾處至于深可見骨。孫權(quán)手指其創(chuàng)痕，問以傷由，周泰輒記昔日戰(zhàn)斗，何時何處與何人爭戰(zhàn)受傷，一一對答。諸將聽之，無不動容。
朱然由此大為慚愧，舉酒向周泰陪罪，自此誠心悅服，愿奉其為主將。
孫權(quán)見朱然自認(rèn)己過，即令周泰穿好衣服，把臂動情流涕道：幼平，卿為孤兄弟，戰(zhàn)如熊虎，不惜軀命，被創(chuàng)數(shù)十，膚如刻畫。孤何不待卿以骨肉，委卿以兵馬之重乎？
停酒罷宴，使周泰乘己座駕鑾車，兵馬夾道相從，鼓角而出，繞營游行，以示恩寵。
于是朱然、徐盛等乃服周泰，親如兄弟。孫權(quán)見此，自引兵還于建業(yè)。
回建業(yè)后未及旬月，忽然接到哀報，說大都督魯肅病逝于陸口。孫權(quán)號啕大哭，嘆道：孤大業(yè)未成，老天奈何又折我股肱！
親為舉辦喪事，參加葬禮。
西蜀軍師中郎將諸葛亮聞之，也大為痛悼，并在成都為魯肅舉哀致祭。
關(guān)羽在荊州聽聞噩耗，也為隔江遙祭。
畫外音：關(guān)羽一直看不起吳人，每欲吞并東吳，皆為敬憚魯肅一人而已。自魯肅一死，繼任大都督呂蒙又恨極關(guān)公狂傲，兩家交惡便不可免。后失荊州，在此時已埋下伏筆。
鏡頭轉(zhuǎn)換，建業(yè)吳宮。
孫權(quán)念念不忘魯肅所立奇功，時或啼哭，常在朝會時向群臣提及，悲不能已。
魯肅即卒，三軍不能一日無帥，孫權(quán)即以從事中郎彭城嚴(yán)畯為東吳大都督，以代魯肅，使督兵萬人出鎮(zhèn)陸口。
眾人聞聽此令大為驚奇，嚴(yán)畯親友故舊皆代為欣喜，至府道賀。
嚴(yán)畯卻大驚不已，急請入宮，上殿固辭：臣乃一介樸素書生，從來不諳軍事，焉敢受主公托以三軍之重？若一但戰(zhàn)敗，則萬死不足贖也。
發(fā)言懇惻，以至流涕。孫權(quán)細(xì)思其言有理，于是乃罷拜將之議，遂更改詔命：以左護(hù)軍虎威將軍呂蒙兼領(lǐng)漢昌太守，以代魯肅三軍大都督之職。
眾臣大贊嚴(yán)畯，說其極有自知之明，能以大權(quán)相讓呂蒙，著實難得。
孫權(quán)不直接任命呂蒙為三軍都督真相：因深知呂蒙嫉恨關(guān)羽，怕其一旦掌握兵權(quán)，必將公報私仇，輕啟戰(zhàn)端，破壞孫劉聯(lián)盟。至若初令嚴(yán)畯掌兵，亦是因其與周瑜、魯肅相同，皆有大局遠(yuǎn)略，力主聯(lián)合劉備，以共抗曹魏。只因嚴(yán)畯固辭，這才不得不換作呂蒙，繼任大都督之職。只這一個失策，便決定此后孫劉必然失合，以致舉國相攻，兩敗俱傷。
呂蒙拜帥未久，孫權(quán)忽又接報：大將凌統(tǒng)傷重不治，死于軍營之中。
孫權(quán)聞報，大叫一聲，哭倒在座。
鏡頭閃回，敘述凌統(tǒng)之死。
前番合肥大戰(zhàn)，凌統(tǒng)力救孫權(quán)出圍，直到主公脫險，自己身負(fù)重傷，棄馬披甲而回。
孫權(quán)既驚又喜，淚流不止。凌統(tǒng)死而復(fù)醒，因見親隨三百人全部戰(zhàn)死，痛不欲生。
孫權(quán)親為拭淚道：公績，死者死矣。只要有卿命在，還恐無兵乎？
親手為其脫下鎧甲，更換衣服；又使人求得賴氏良藥，敷于傷口，凌統(tǒng)才得不死。但傷毒留于體內(nèi)，并未肅清。
凌統(tǒng)外傷初愈，便即上書請戰(zhàn)：交州山嶺中民多壯悍，不服王化。臣生于吳郡，頗諳彼山民風(fēng)俗，深知可以恩威利誘，愿請兵往征，使其歸順主公。
孫權(quán)聞而大悅，遷升凌統(tǒng)為偏將軍，所統(tǒng)兵士數(shù)目，較之以前增加一倍。即讓其領(lǐng)本部兵東征，并令所屬府郡：凡凌統(tǒng)所需軍資，皆可先供給使用，然后上奏。
凌統(tǒng)領(lǐng)命，就此引兵東出。因其素來愛護(hù)士兵，沿途又召到精兵萬人。每經(jīng)府縣或入公署之門，見本郡官員時必手持笏版恭敬盡禮；若遇親舊老友，則情感更厚。
交州之民聞凌統(tǒng)引兵到來，大舉出山歸順，愿為吳國之民。
凌統(tǒng)積勞成疾，又兼舊傷復(fù)發(fā)，班師還兵之時病死營中，年僅二十九歲。
閃回結(jié)束，建業(yè)吳宮。
孫權(quán)聞報昏厥，被內(nèi)侍扶于床榻。復(fù)又以手拍床起身，悲哀不能自止，數(shù)日不食，一聞凌統(tǒng)之名則流涕不止，即命博士張承為凌統(tǒng)作誄，銘記于碑。
凌統(tǒng)生有二子，長名凌烈，次為凌封，都才幾歲，尚未成人。
孫權(quán)收養(yǎng)二人在宮，愛如己子。每遇客人進(jìn)宮，則喚過二子來說：此孤之虎子也。
至二子八九歲時，又命宿儒葛光教其念書，每十日則學(xué)騎馬射箭。因追念凌統(tǒng)功勛，封凌烈為亭侯，令率領(lǐng)其父凌統(tǒng)部曲。后凌烈有罪免官，改由凌封襲爵領(lǐng)兵。
東吳經(jīng)累次大戰(zhàn)之后，大將相繼凋零。孫權(quán)日以為憂，心思良將。
定威校尉陸遜上書：今社稷紛亂，天下英雄各據(jù)一方，相持爭雄，豺狼之?dāng)掣Q我臥榻之側(cè)。山越之寇懷有舊怨，依山據(jù)險為亂。丹陽四郡費棧等，煽動山越起事，充當(dāng)曹軍內(nèi)應(yīng)。內(nèi)亂不平，難圖遠(yuǎn)敵，臣請發(fā)兵征討山越，擇其精壯充軍，為我所用，誠請裁之。
孫權(quán)覽奏，深以為然，即令授給陸遜棨戟，都督會稽、鄱陽、丹陽三郡，進(jìn)兵征討。
字幕：陸遜，本名陸議，字伯言，吳郡吳縣人，建安八年入孫權(quán)幕府，歷任軍職。
兩軍相遇，費棧人多勢眾，陸遜兵少，眾寡懸殊。陸遜遂用疑兵之計，令于林間多插旌旗牙幢，又分布鼓角于四野，派人潛入山谷，于夜間到處吹號擊鼓。
山越之民不懂兵法，四處逃竄。費棧約束不住，反與自家兵馬相互沖撞，混擁成團。
陸遜趁機以精騎突出沖陣，敵兵大潰，陣斬費棧，降其部眾。陸遜即勒令各山越族居民，遷徙到平原之地，編入戶籍，種田納賦，皆為吳主治下良民。
又從中挑選強壯者從軍，得精兵數(shù)萬人。
會稽太守淳于式上表，奏告陸遜違法征民，自己所轄百姓受其擾亂，孫權(quán)置之不問。
陸遜得勝班師回軍，敘述諸將及眾官之功，并稱淳于式應(yīng)予褒獎。
孫權(quán)問道：淳于式上書告你，卿何故卻推其賞？
陸遜答道：淳于式為休養(yǎng)百姓，故控告臣罪，乃是為公。若臣再詆毀其以混淆圣聽，則是為私，此風(fēng)絕不可長也。
孫權(quán)贊道：此乃長者之風(fēng)，常人不能也。
便視陸遜為不世良將，由此漸漸重用，便有令其接任呂蒙大都督職位之意。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下東吳，復(fù)說曹魏。
曹操回軍鄴城，冬十月，魏王宮建成，即差人往各處收取奇花異果，栽植后苑。
使者到吳地見孫權(quán)，傳魏王令旨，命往溫州取柑子。
孫權(quán)因前番請降，尊讓魏王，便令人選大柑四十余擔(dān)，使人星夜送往鄴郡。行至中途，挑擔(dān)役夫疲困，歇于山腳。
見一道長頭戴白藤冠，身穿青袍，與腳夫言道：你等挑擔(dān)勞苦，貧道替你挑一程何如？
眾人大喜，齊聲道謝。于是那道長果替每擔(dān)各挑五里，行走如飛，足不沾塵。眾人接擔(dān)再挑，感覺煞是奇怪，見擔(dān)兒都輕了許多。
那道長臨去，與押送柑子官吏說道：你去鄴都見魏王，便說貧道乃魏王同鄉(xiāng)，姓左名慈，道號烏角先生，特此致意。
說罷拂袖而去，剎時不見蹤影。取柑使者滿懷疑惑，至鄴都見魏王呈上柑子。
曹操親手剖食，但見皆是空殼，內(nèi)無果肉。驚問緣故，取柑人便以左慈之事奏對。
聽聞此事太過蹊蹺，曹操未肯相信。以為定是取柑人作弊，將欲責(zé)罰。
門吏忽報：府外有個道人，自稱名叫左慈，求見大王。
曹操愈加驚奇，便命召入。左慈邁步入廳，取柑人叫道：大王，此正是某途中所見之人，說是甚么烏角先生，便是他使邪術(shù)，取了果肉去。
左慈沖其扮個鬼臉，即與曹操見禮，長揖不拜。
曹操不悅道：先生何人，來此何為？
左慈笑道：貧道乃兵家掌派左慈，來向大王傳授長生之道。
曹操叱道：汝即是修行之人，何以妖術(shù)攝我佳果？
左慈笑道：豈有此理，修道人從不偷人東西！
曹操便令取柑子過來，命其解釋。左慈隨手剖之，內(nèi)皆有肉，其味甚甜。曹操大為驚奇，心想閑來無事，正好請教一些養(yǎng)生之道，便喝退取柑使者，賜左慈上坐，以禮而待。
畫外音：你道左慈道長因何而來？卻有緣故。只因左慈早知曹操既晉魏王，必欲入兵西川?？酌鞔藭r平川不久，大兵未及調(diào)配，故來求見曹操，使些法術(shù)迷惑于他，使其喪失銳氣信心，至不濟也要拖住他數(shù)月，好使孔明從容派兵，先取漢中——為此而來。
左慈見“憑空攝物”之技奏效，曹操進(jìn)入圈套，遂大模大樣坐下，索要酒肉。
曹操正要看他道術(shù)，下令與之。見其剎時飲酒五斗，肉食全羊，面不改色。
曹操愈加驚奇，問道：道長此為何等法術(shù)，以至于此？
左慈答道：此為末技，不值一笑。貧道曾于峨嵋山中學(xué)道三十年，忽有天雷震碎石壁，得天書三卷，名曰《遁甲天書》。上卷天遁，中卷地遁，下卷人遁。天遁能騰云跨風(fēng)，飛升太虛；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形變身，飛劍擲刀，取人首級。大王何不跟貧道往山中修行？當(dāng)以三卷天書相授。
曹操沉吟半晌，胡亂答道：我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，繼承某位。
左慈笑道：益州劉玄德乃帝室之胄，何不讓位與之？不然，貧道當(dāng)飛劍取你人頭。
曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地，盡力拷之。
侍衛(wèi)領(lǐng)命，著力痛打，左慈卻在地上齁齁熟睡，全無痛楚。不一刻家人來報：管家曹二不知何故，竟?jié)M地打滾，口中討?zhàn)埐恢?，現(xiàn)已疼死。
曹操知道是左慈弄鬼，命取大枷鎖了，送入牢中監(jiān)收。接連監(jiān)禁七日，不與飲食。
七日過后，曹操辦完公事，忽然想起左慈，便去監(jiān)中探看。只見枷鎖盡落在地，左慈并無傷損，面皮紅暈，也無饑餓之態(tài)。
曹操謂是得遇真仙，請其出監(jiān)沐浴更衣，請到殿上，待之以禮，然后請問：世上果有長生之術(shù)否？道長既能斷人間煙火，可保長生而不死乎？
左慈答道：我給大王說過，你卻不信。某便數(shù)十年不食無妨，日食千羊，亦能盡。
曹操大喜，即召功臣勛舊相陪，設(shè)宴款待左慈。席間向眾賓介紹：此位仙長左慈，道號烏角先生，與孤同鄉(xiāng)。幼時學(xué)道峨眉山中，極有神通，今日光降鄴都，實乃我等之幸。
眾官聽了，同聲稱贊，心下卻未肯信。
稍頃菜肴齊備，曹操笑顧各位賓客，請教左慈：今日貴賓聚會，山珍海味齊備。惟缺松江鱸魚，以為調(diào)料。仙長神通非凡，可否施術(shù)取至，讓眾賓一飽口福？
左慈說道：此乃易事耳。
遂向內(nèi)侍討只銅盆，裝滿清水，又用竹竿安上魚鉤，就在盆中垂釣。頃刻之間，便釣出一條鱸魚，在地上亂跳。命庖人細(xì)察，果是松江四腮鱸魚。
曹操鼓掌大笑，又道：今日客多，一條不夠，有兩條才好。
左慈再下魚餌，稍頃又釣出一條，新鮮可愛。
曹操又道：雖有鱸魚，惜無蜀國之姜為佐。
左慈笑道：這也容易，待某出門買來。
曹操囑道：仙長需親到成都去買，在鄴都買的不算。某去歲曾派人到蜀國買錦緞，今住在成都官驛。仙長去買姜時，需轉(zhuǎn)告我使，命其多買二端蜀錦歸來。
左慈應(yīng)諾而去，片時回來，手托二斤生姜。因?qū)Σ懿僬f道：貴使不在官驛，卻在織錦鋪里見到。某已傳大王之命，令他多買二端蜀錦回來。
曹操以為鬼話，先將生姜拿來，令御廚驗過，說果然就是川姜，鄴城絕無此品。
左慈笑道：貧道便知，大王固然不信。貴使如此裝扮，如此長相，頸中有瘤，可是？
說得竟然絲毫不差。眾賓見其愈出愈奇，無不驚駭。
畫外音：其后又過半年，使者自成都而回，果然多買回二端織錦。曹操問其緣故，使者答道：“去歲某日，臣在織錦鋪中遇見一個道人，長得如此模樣，傳達(dá)大王之令于我。臣思二端蜀錦之小事，其不必欺我，故而從之?！弊蟠鹊佬g(shù)，精妙如此。
當(dāng)日宴罷，左慈請辭，揚長而去。離開半晌，眾賓兀自議論不止。
雖然罷酒，曹操興致不減，遂率眾賓騎馬出城，行步郊外，隨行士大夫一百多人。
游玩半晌，日頭西垂。左慈忽然出現(xiàn)，左手提一瓶酒，右手托一片干肉，送于曹操。
曹操環(huán)顧左右笑道：這一百余人，單請孤一人吃喝，仙長何其小氣？
左慈笑道：大王休急，管保你人人酒足飯飽。
隨手向空中一抓，吹一口氣，喝一聲：疾疾如律令！
復(fù)往地下一指，便出現(xiàn)一只大箱。衛(wèi)士開箱看時，見內(nèi)有百余副酒盅盤盞，隨手分給眾賓，一副不多一副不少，恰如人數(shù)。
左慈親手傾倒酒瓶，向每個官員敬酒，又撕其肉分之，百余官員無不醉飽。
吃喝已畢，左慈以手指天，又喝一聲：疾疾如律令！
眾官手中器具，立刻不見。左慈大笑，向曹操作一個揖，揚長而去，渺無其蹤。
曹操覺得奇怪，即率百官回城，暗囑鄴城令，派人去追查其中緣故。
次日鄴城令來報：臣派闔衙役吏訪實，城中有一酒鋪酒肉全失，店門卻完好無損。
曹操驚而且怒：妖人左慈，必是孫權(quán)或劉備所派間諜，欲謀不利于我也。許仲康安在？命你率引虎衛(wèi)軍巡城，一旦見到左慈，不問青紅皂白，即揮刀殺之。
許褚領(lǐng)命，在城內(nèi)巡察數(shù)日，將鄴城地皮都翻轉(zhuǎn)來，就是不見左慈蹤影。只得至殿請罪，曹操無可奈何，也就只得作罷，暫將此事揭過。
這一日，曹操宴請文武，左慈忽現(xiàn)于席上，也不知是怎生進(jìn)來。
曹操急令軍士上前擒拿，左慈竟退進(jìn)墻壁，忽然不見。不一刻，黃門來報，剛在集市上看見左慈。許褚率軍而往，卻見集市上人都化為左慈，無法分辨真假。
許褚回報，曹操愈怒，遂下令全國通緝左慈。
忽這一日，豫州郡守接報，說左慈現(xiàn)于陽城山頂。郡守已收到魏王通緝之令，立即派兵去追。左慈見軍士來拿，連蹦帶跳，忽然逃進(jìn)羊群不見。
那領(lǐng)兵之將倒也乖巧，即對羊群呼道：奉魏王之命，不再殺害先生，要請去鄴城做官。現(xiàn)已驗證先生法術(shù)通神，便請出來相見如何？
話音未落，忽見一只老公羊屈膝人立，說道：即是如此，何必忙亂！
眾兵大叫：啊哈，此羊便是左慈！
爭前去捉。未待近前，幾百只羊都變成老公羊模樣，屈膝人立道：何必忙亂如此！
領(lǐng)兵之將大驚，只得退去。陽城郡守不敢隱瞞，將左慈化羊之事報于魏王。
曹操懊惱異常，即請華歆進(jìn)宮，問以何計治之。
華歆皺眉攢目，奏道：臣在江東之時，曾與孫伯符過從甚密。孫策因求雨之故，怒殺道士于吉，左慈即從河北一日間行至江南，拜見孫策，責(zé)其不應(yīng)妄殺道門中人。還說若是孫策伏低認(rèn)罪，于吉即可還魂，保其平定天下。孫策不信神仙道術(shù)之說，也想殺掉左慈。尚未舉劍，左慈已知其意，轉(zhuǎn)身而出。孫策騎馬而追，但見左慈手持竹杖慢行于前，總不及其身。這才知道左慈果有道術(shù)，不敢追殺而歸。此等異人，即便殺了，也會借尸還魂，前來報復(fù)，防不勝防。大王今日以此相詢，臣知無不言，誠請放那左慈去罷。
曹操長嘆一聲，只得作罷。華歆告辭，曹操起身相送，卻忽覺一陣旋暈，頭疼難支。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下曹操，再說太子曹丕。
曹丕博學(xué)多才，常與文士王粲、徐干、陳琳、阮瑀、應(yīng)玚、劉楨等交好往來。
阮瑀五年前早亡，其余五人常出入太子府中，與曹丕講經(jīng)論典，討論學(xué)問。曹丕撰《典論》五卷，其論甚奇，遍傳鄴都士子，眾士子皆視曹丕以為文帥。
就在此時，魏王詔命下達(dá)，冊立曹丕為太子，以承王嗣。
曹丕樂不可支，因見議郎辛毗在側(cè)，一時得意忘形，竟抱其頸項雀躍喜道：辛君！你可知我心中，有多歡喜否？
辛毗笑向太子道喜，回家之后，便以此事告之女兒憲英。
辛憲英聞聽父言不喜，反而長嘆：太子者，代君主宗廟社稷者也。代君不可以不戚，主國不可以不懼。宜戚宜懼，而反以為喜，何以能久？我憂魏祚，其不昌乎！
辛毗大驚，急命女兒勿言。
太子《典論》即成，被主薄楊修得之，即將文稿拿與曹植來看。
進(jìn)了府門，卻見曹植正在廳上落淚。楊修大驚，急問道：殿下因何如此著惱？
曹植：先生不知，自魏王既立曹丕為太子，封某為臨菑侯，便即事事不順，處處鬧心。我心中不快，一日酒醉，忘卻禁令，乘車行于馳道，并令門軍打開司馬門，出城游玩解悶。父王聞知大怒，竟將公車令杖擊而死，再三重申諸侯科禁。另據(jù)父王家法，族中婦女不得身著華衣。我妻只因身穿刺繡花紋之衣，臨漳河野游，恰被父王在銅雀臺上看見，便令還家賜死。你說這些小事，若在曹丕拜為太子之前，又算得什么？如今只因我妻穿件繡花衣裳，便被賜死，可見圣眷不再，王目無恩！
楊修：三年河西，三年河?xùn)|。時來運轉(zhuǎn)，也是人生常事，殿下寧耐些個。
曹植：先生來訪，卻為何事？
楊修：太子修成《典論》，特地拿來，請殿下過目，品評品評。
遂將書稿呈上。曹植一目十行覽罷，哼道：拾人牙慧，雜以夢中之語，何足為奇！
楊修見此，即令隨從去將丁儀、丁廙兄弟請來，就在曹植府中共謀一醉，以舒胸中不快。須臾，丁氏兄弟聞?wù)俣鴣恚苤矊⑿植茇А兜湔摗妨疃碎喼?p> 丁儀笑道：早已拜讀過矣。文藻苦澀，受劉楨等文風(fēng)禁錮，非為自創(chuàng)。
丁廙也道：太子雖亦有才，但與子建相比，永不及也。
曹植怒氣稍息，于是命人擺酒。
畫外音：曹植生性機警，頗多藝能，才藻敏贍，諸子之中除曹沖之外，最為曹操深愛。曹植每以文才自負(fù)，向來傲視公卿，除孔融之外，不屑與滿朝士人為伍。平生最喜三友，便是王府主薄楊修，以及西曹掾丁儀、黃門侍郎丁廙兄弟。三人每于曹植府中聚會，詩詞問答唱和，放蕩形骸，絕世獨立于文武群臣之外。前番因爭世子之位害死崔琰，便是楊修和丁儀合謀手筆，令一代奸雄曹操鉆入套中，自去輔弼，屈殺好人。
字幕：丁儀字正禮，丁廙字敬禮。父為沛郡人丁沖，與曹操自幼交好，可惜早亡。
鏡頭閃回，敘述二丁。
曹操對二丁相當(dāng)青睞，又見丁儀才學(xué)美盛，欲將愛女清河公主下嫁，遂與曹丕商議。
曹丕：丁儀雖有文才，但恨眼睛太小，不堪與我妹為配。
曹操即納曹丕之諫，轉(zhuǎn)把清河公主嫁給族弟夏侯惇之子夏侯懋。（本集完）