李翁家中，神醫(yī)施術(shù)。
華佗從懷中掏出一根竹管，伸手捏住那赤蛇七寸，扯出擲入竹管，蓋上塞子。
赤蛇既出，那小姐其病自愈。這一連串動作，將那李翁看得呆若木雞。
華佗索取清水洗手，李翁這才猛醒過來，親自端水、奉茶，殷勤備至。并命家仆：急至村后張舅爺家，將那半升箭簇拿來。
家仆去了片刻即回，果然端來半升箭簇，放在華佗面前。
華佗奇道：貴莊主此乃何意？莫非是因某醫(yī)好了令女，欲以此為謝禮？
李翁笑道：豈有此理！我家舅爺腹中長有結(jié)塊，晝夜疼痛無比，最后痛死。臨死時命兒子剖腹驗之，其子不敢不從，于是剖腹，取出這些箭簇。這可奇哉怪也，若非親見，哪個敢信？請先生給看看，是個甚么來歷，也好使死者瞑目。
華佗看完那些箭簇，即令仆人置入銅盆，回手從醫(yī)箱中取出一瓶藥粉，倒了些許在那些箭簇上，以手搖盆。稍頃箭簇竟然不見，化成半盆濃酒。
華佗向李翁借個碩大葫蘆，將那半盆濃酒灌入，將塞子塞了，掛于腰中，說道：令舅爺生前定是好飲，且每以鐵器盛酒，不知節(jié)制。那酒久之不能消化，即成鐵蠱，存于腹中，最后要了令舅爺性命。若早遇我時，還可有救，但終生不能飲酒。
李翁愈加驚駭，懷疑華佗乃為天神，忍不住問道：即為酒蠱，先生要它何用？
華佗：若以此酒喂養(yǎng)令愛腿中所出赤蛇，則可醫(yī)治天下任何之毒。
李翁驚呆，其口大張，三日不能閉合。
華佗告辭李翁，施展“五禽戲”中“鹿字訣”，兩日即至洛陽。卻不進(jìn)城，直至郊外玄都觀，拜見觀主史子眇。
史子眇先已接到孔明來書，早知華佗來意，即備素齋米酒相待，置備經(jīng)堂，供其歇宿。華佗以箭簇所化之酒喂那赤蛇，旬日酒已喝盡，赤蛇即終生不必進(jìn)食，神功大成。
又過兩日，藥王門徒吳普、樊阿奉召而至，拜見師尊華佗。
左慈仙師亦自黃公山來到，聲稱愿為藥王門師徒護(hù)法，但管放膽行事無妨。
自此，鬼谷門、兵家門、藥王門三大掌門齊聚洛陽，其實(shí)專為治療魏王曹操之病，解其所中太平道門于吉所下奇毒。
于是華佗師徒便在玄都觀開堂坐診，請史子眇門下眾道士放出風(fēng)去，今有神醫(yī)華佗來至洛陽，專治世間疑難之癥，分文不取。
洛陽人聞得此訊，無論官民貴賤，男女老幼，紛至沓來，將玄都觀擠得水泄不通。
吳普與樊阿當(dāng)堂坐診，遵照本門醫(yī)術(shù)治病，三日內(nèi)活人無數(shù)。當(dāng)時亦有當(dāng)世名醫(yī)聞名前來觀看，見到樊阿針法，無不驚駭，以為是鬼斧神功。
華佗師徒開堂坐診，洛陽全城轟動，有人報入魏王行宮。
曹操聞報，又驚又怒：華佗十余年前即死于獄中，葬于洛陽城外。人死焉能復(fù)活？此必又是左慈等妖人作祟，與我將其為首者拿來！
即差許褚率五百虎衛(wèi)軍，前往玄都觀捉人。
許褚來到玄都觀，見求醫(yī)者多有魏王駕前眾官，急令虎衛(wèi)軍退至廟外，就問誰為首犯。華佗挺身而出：某是魏王所尋之人。不需鎖拿，某即隨將軍進(jìn)宮。
華佗隨許禇進(jìn)入行宮，拜見魏王，施以道家之禮。
曹操見果是華佗，不由驚問：十余載不見，華神醫(yī)一向可好？
華佗笑道：大王休驚，恕某當(dāng)年詐死之罪。某今來洛陽，是救大王之命，以延漢祚。
曹操半信半疑，順口應(yīng)道：寡人無疾。
華佗又笑：大王學(xué)究天人，因何諱疾忌醫(yī)？大王自前年吃了孫權(quán)貢茶，是否心神恍惚，偶爾頭痛欲裂？又夜間多夢，常夢到董妃、伏后、邊讓、關(guān)公等故去之人？
曹操駭然，不能回答。
華佗續(xù)道：大王中了孫權(quán)與于吉之計也。孫權(quán)獻(xiàn)茶，于吉下毒，皆欲使大王早死。于吉為報其徒張角之仇，孫權(quán)則是欲圖篡逆，獨(dú)霸天下。華某已隱居山林十余年，本不欲出世；今日敢冒險來見大王，實(shí)無他意。請大王放心，令在下診治。
曹操意有所動，問道：你我有仇，因何救孤？
華佗：你我之仇，乃私也；某救大王，是為天下萬民計也。大王戎馬一生，掃平天下不臣，忠心漢室，天下人所共見。殺董妃者，因其首先發(fā)難，欲謀明公；弒伏后者，因為小人居中挑撥離間，以此逆天大罪歸于大王。今天下未寧，群雄狼顧，大王若死，必致大亂，漢室休矣！某此來非為大王，亦為漢室社稷。望大王思之，不必猶疑。
曹操聽了，心中酸楚，竟至淚下：孤常以“老驥伏櫪，志在千里”自勵，終生并無叛漢之志。天下諸侯不知，親故臣僚亦以為詐。公當(dāng)年被我所迫，詐死十載，未料竟是知音！
說罷，于是改顏相向，請華佗坐，虛心問道：某之病狀，確如仙長所說。既日積月累，奇毒已入臟腑，尚有何計可施？
華佗答道：大王頭風(fēng)，乃青壯年時落下，久不得愈。惟于吉秘制奇毒，最是致命。
曹操：其毒若何，可得根治否？
華佗：其毒必借頭風(fēng)發(fā)作之時而起，一次重于一次，發(fā)作五次必死。某曾精研大王頭風(fēng)之癥，歷十年反復(fù)試驗，其藥已成，服之即愈。但奇毒若不根除，終是后患。天幸某于前來洛陽途中，偶遇奇蛇，煉制成功。只要大王不懼，令其嚙咬足跟，將奇毒吸出，便即病愈無礙。大王若疑小可借機(jī)謀害，不肯令某施術(shù)醫(yī)治，則請告辭，休得見罪。
曹操：孤不疑公，請將藥餌拿來觀看。
華佗伸手青囊之中，拿出一個布袋，將一粒丸藥傾入掌心，赤紅如火，大如牛眼。
曹操伸手接過，放在鼻端一嗅，頗有蘭麝之氣，直透肺腑。于是問道：此藥何名？食幾?？捎灿袔琢Ｔ谀抑?？
華佗：此藥名曰祛風(fēng)保壽丹，食一粒即可痊愈。為保萬一，制有三粒在此。
曹操要過華佗手中布袋，將另外兩丸丹藥全部倒入掌心。即令人牽一黃犬入內(nèi)，賜其中一粒喂那狗子。
那黃犬嗅了嗅，見香噴噴地，遂一口吞下，歡蹦亂跳。
曹操見那黃狗無恙，便令從人獻(xiàn)茶，就茶吞下一丸，將所剩一丸交付侍者收貯妥當(dāng)。
華佗：人言魏王多疑，果然不假。恭喜大王，自此后再無頭風(fēng)之?dāng)_，可安枕而眠矣。然則頭風(fēng)雖痊，體內(nèi)奇毒未除。就請脫襪，試某之吸毒赤蛇如何？
曹操：某吃了丹藥，神清氣爽，先生真不愧神醫(yī)之名。然則蛇為至毒之物，先試諸先生自身，未知可否？
華佗：世間之事，一物降一物。此蛇身懷劇毒，專為克制大王所中奇毒而育。若試于他人，人蛇俱亡，又哪有第二條蛇，來救大王之命？
曹操不由大疑，遂令將赤蛇放出，要親自驗看。
華佗即討一個深壇，掏出竹管拔去塞子，將那條赤蛇傾入壇中。不料那條黃狗跑來，探其左爪，到壇中去逗那蛇。赤蛇抬頭就是一口，黃犬登時倒地而死。
曹操見赤蛇如此劇毒，喝令左右：將華佗拿下！
眾侍衛(wèi)聞令上前，執(zhí)住華佗，便要綁縛。
那赤蛇極有靈性，見主人被捉，從壇中跳爬而出，昂首咬中一個侍衛(wèi)手指。那侍衛(wèi)倒地斃命，赤蛇也蜷蛐成團(tuán)而亡。
華佗嘆道：大王，某說甚么來？此蛇若嚙無毒之人，人蛇俱死。只因大王疑心，劇毒再不可治。大王性命不保，漢室江山亦將休矣！
曹操果見人蛇兩亡，半晌無語。只得下令放了華佗，將那身亡侍衛(wèi)抬出厚葬。
華佗眼見如此，連連嘆息，只得告辭。
曹操再問：可有他方，醫(yī)治某體內(nèi)之毒？
華佗只是搖頭，連說：難，難，難！
曹操自思頭風(fēng)即愈，或許不致引發(fā)奇毒，令將黃金三十斤相贈華佗，以做酬勞。華佗倒不客氣，謝過魏王厚賜，攜金告辭出宮。
剛出宮門，見從殿角上跳下兩個人來，正是左慈和史子眇兩位仙長。
原來二人一直跟隨保護(hù)，恐華佗遭了魏王毒手。若曹操果殺華佗，二人必然能救。
三人回到玄都觀，落座吃茶。華佗忽然想起一事，失驚叫道：大事不好！某所制丹藥，一粒即可治愈魏王頭風(fēng)，多食有害。且可直接引發(fā)體內(nèi)奇毒，再無救矣！今他既服一粒，手中又多留一粒，倘不慎服了，如何是好？
左慈亦驚，轉(zhuǎn)而說道：不妨。待貧道夜間潛入王宮，將丹藥盜來便是。請先生再賜一粒顏色大小相同養(yǎng)生丹丸，某去替換真藥出來，可使曹操不覺。
華佗：如此甚好。換人別藥，即便再服食入腹，亦無生命妨害。
鏡頭轉(zhuǎn)換，魏王行宮。
曹操令人送走華佗，掛念體內(nèi)奇毒未除之事，畢竟心緒不寧。其日晝寢，忽夢三馬同槽而食，驚醒后渾身冷汗涔涔，轉(zhuǎn)思不知吉兇。
正在這時，門軍來報：平原管輅先生求見。
曹操聞言大喜，急命快請，親自迎出二門外庭。管輅受寵若驚，大禮參拜魏王。
二人進(jìn)廳，敘禮賜座。曹操道：前番先生神斷，均有應(yīng)驗。先生不在冀州，何來洛陽？
管輅：臣在冀州，聞?wù)f荊州亂平，關(guān)公授首，因夜觀星相，便知魏室當(dāng)興。又聞?wù)f大王抱有貴恙，今在洛陽養(yǎng)病，故來道賀，并問王安。
曹操：愿如先生吉言。寡人向日患有頭風(fēng)，今被神醫(yī)華佗治愈，唯體內(nèi)積毒未清，不算大礙。先生可為孤占算一課，看某壽命如何。
管輅見說頭風(fēng)已除，不由大吃一驚；仔細(xì)相看面容，果不其然。當(dāng)下占得一課，心中大定，笑道：天佑曹魏，大王尚有二八壽數(shù)。天機(jī)不可輕泄，望休告知他人。
曹操以為尚有十六年可活，不由大喜。
管輅即問：神醫(yī)華佗所用何藥，竟治愈大王二十年痼疾？
曹操令人取出那枚赤色丹藥，示予管輅道：即是此藥，一粒而愈，可稱神奇。
管輅目察鼻嗅良久，請為魏王診脈，然后說道：華佗不愧是藥王門掌門，真乃神醫(yī)。據(jù)脈象而斷，大王頭風(fēng)之疾果然已愈，只是尚有體內(nèi)奇毒未除，未知何故。
曹操不說赤蛇之事，反問道：先生可有妙術(shù)？
管輅：小可之術(shù)，焉敢在藥王門長面前賣弄！華神醫(yī)早已留下良方，只是何不明言？
曹操大喜：他曾留方，孤怎不知？
管輅：華佗所留之方，便是此藥。大王今將此藥服下，便可克制體內(nèi)之毒，永不發(fā)作。
曹操暗道：華佗留藥，雖不能根除劇毒，但能使其永不發(fā)作。原來是故意嚇我！
忽想起適才之夢，便問：孤向日曾夢三馬同槽，遂有馬騰父子之禍；今日晝眠，復(fù)又夢到三馬同槽。先生神算，未知主何吉兇？
管輅早知是“三馬并曹”之意，此時豈肯明說？隨口奉承道：祿馬，吉兆也。祿馬歸于一槽，合當(dāng)曹魏大興，又何疑焉？
曹操因此不疑，將那枚赤色丹藥和酒服了。
管輅見魏王服藥，心中大喜，又稱頌一回，然后拜辭而去。
當(dāng)夜二更，左慈潛入城中，施展隱身幻術(shù)進(jìn)入魏王行宮。偷聽曹操和左右侍從談?wù)摚⑽刺峒暗に幹?，心中不由起疑?p> 直待曹操理完公事睡下，便依華佗所說方位尋找，但卻只見空匣，遍尋丹藥不見。
最終不得其要，但見曹操紅光滿面，以為必?zé)o大礙，遂自出城復(fù)回玄都觀，向史、華二人說了。華佗聽罷，怔忡不安，未知吉兇如何。
過了三日，不聞魏王宮內(nèi)有甚動靜，華佗便與左慈告別史子眇，各自離去。史子眇卻恐城內(nèi)生變，則定有麻煩上門，于是率眾門徒西出長安，投奔漢中去了。
十四日后，建安二十五年春正月。曹操忽覺氣沖上焦，目不見物，頭痛復(fù)發(fā)，腸如刀攪。曹操大驚，知道定是遭人暗算，急命夏侯惇前去玄都觀，相請神醫(yī)華佗。
夏侯惇片時回報：玄都觀人去樓空，非但華佗，連眾道士也都不見。
鏡頭閃回。華佗向曹操叮囑：赤色丹藥一粒即可，無需多服；
管輅忽然來見，又勸曹操：大王今將此藥服下，便可克制體內(nèi)之毒，永不發(fā)作。
閃回結(jié)束。曹操聯(lián)想前后二事，不由大悟，知道是被管輅謀害，悔之不及?；叵胱约阂皇烙⒚?，皆因多疑，今竟死于疑心病上，也算天理昭彰，果報不爽。
曹操自覺無幸，遂召夏侯惇、曹洪、陳群、賈詡、司馬懿進(jìn)宮，囑托后事。
曹洪見魏王病篤不治，頓首泣道：大王善保御體，不日定當(dāng)霍然而愈。
曹操急止其哭，向眾人囑道：孤縱橫天下三十余年，群雄皆滅，止有江東孫權(quán)，西蜀劉備未曾剿除。孤今病危，特以家事相托。卞氏生有四子，丕、彰、植、熊。惟長子曹丕篤厚恭謹(jǐn)，可繼我業(yè)。卿等宜輔佐之，休失孤望。
囑畢氣絕而死，壽終六十六歲。
字幕：《三國志》中曹操斷辭：“太祖運(yùn)籌演謀，鞭撻宇內(nèi)，攬申、商之法術(shù)，該韓、白之奇策，官方授材，各因其器，矯情任算，不念舊惡，終能總御皇機(jī)，克成洪業(yè)者，惟其明略最優(yōu)也。抑可謂非常之人，超世之杰矣?！笨倲⑷龂宋铮瑢ξ褐髟u價惟獨(dú)最高。
鏡頭轉(zhuǎn)換，洛陽軍營。
魏王曹操暴亡，太子曹丕尚在鄴城，由此魏國群龍無首，洛陽軍士亦皆騷動不安。
當(dāng)下眾臣商議：為免天下震動，宜將魏王駕崩之事秘而不宣，以待天子詔書。
諫議大夫賈逵言道：不可！如此必引起魏王諸子內(nèi)亂。
曹洪嚷道：為免軍士騷動，應(yīng)將洛陽守城之將，皆換曹氏宗族。
魏郡太守徐宣聞此不服，大聲叫道：今華夏一統(tǒng)，眾將各懷效忠之心，并無二意。何必專用魏王宗族及譙沛鄉(xiāng)人，以傷守衛(wèi)將士之心乎！
曹洪聞之，遂無語以對。便在此時，巡營官急如星火，入內(nèi)奏報：今有徐州刺史臧霸聞?wù)f魏王已死，率領(lǐng)所部青州之兵，聚眾擊鼓離去。
眾臣大驚，夏侯惇等便議派兵征討。
賈逵急道：更是不可！青州兵乃魏王發(fā)家之本，皆自黃巾軍投誠而來。若此，是逼其反也。當(dāng)今之計，宜書文告，下達(dá)各地官府，令凡青州兵所到之處，需供糧食慰勞。
眾臣以為言之有理，便請賈逵親書文告，下發(fā)關(guān)東諸郡。青州兵遂安，還歸鄴城。
曹洪乃從賈逵之議，通令洛陽全城，文武百官盡皆舉哀。一面遣人四出，赴太子曹丕、鄢陵侯曹彰、臨淄侯曹植、蕭懷侯曹熊處報喪。
眾官用金棺銀槨將曹操入殮，星夜舉其靈櫬，赴鄴郡而來。
曹丕聞知父喪，放聲痛哭，率大小官員出城十里，伏道迎櫬入城，停于偏殿。遂命鄴都文武官僚盡皆掛孝，聚哭于殿上，以表對魏王之忠。
時有中庶子司馬孚，乃是主薄司馬懿之弟，挺身而出道：先王去世，天下震動，舉國仰仗殿下號令。當(dāng)務(wù)之急是拜立新君，以鎮(zhèn)撫天下，何止哭耶？
曹丕醒悟，于是命令群臣退出朝堂，安排宮廷警衛(wèi)，處理喪事，以安眾心。
正自亂成一團(tuán)，忽聞門軍入報：今有御史大夫華歆，攜天子詔命而至。
曹丕聞報，急率眾臣迎入王宮。華歆登殿，面南背北，宣布帝詔：漢天子對魏王之死深為哀悼，為之廢朝三日，禁食一晝夜，在許都親為設(shè)祭，以彰其功。詔封王太子曹丕，繼為魏王、丞相、冀州牧，以襲父爵。
曹丕受詔，即登魏王大位，受大小官僚拜舞起居，尊母卞氏為王太后。
東吳主孫權(quán)聞?wù)f曹操已死，曹丕即位，遣使至鄴都上賀表，并將于禁歸還魏國。
四邊各族濊貊、扶馀、焉耆、于闐王等聞之，亦皆各遣使奉獻(xiàn)，愿尊魏王為首。
曹丕由此心安，即改魏元為延康元年，大封國內(nèi)群臣。
奉旨官宣布新魏王詔：封賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為御史大夫，夏侯惇為大將軍。大小官僚，盡皆升賞。謚父曹操曰武王，葬于鄴郡高陵，令于禁都督修陵大事。
于禁奉命到了高陵，只見陵墓已經(jīng)建成，宏偉壯觀，依照天子之制。
因率部從巡視驗收，卻見陵室中白粉壁上，圖畫關(guān)云長水淹七軍，擒獲于禁之事：關(guān)云長儼然上坐，龐德憤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之狀，栩栩如生，繪聲繪色。
原來曹丕因于禁兵敗被擒，不能死節(jié)，既降敵而復(fù)歸，心鄙其為人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。
于禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。其后不久，大將軍夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到鄴城東門親為發(fā)喪，賜謚號為忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自繼位之后，魏國法令一新，天下官民整肅。
時隔未久，曹彰引軍來吊父喪，向兄長曹丕主動交出兵符，自回許都鄢陵封國。
曹丕大為嘉賞，特下詔書：古帝王之道，以功睦親，并分封母弟，建國以承家業(yè)，所以能保衛(wèi)大宗，御侵止難。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勛殊盛，益增食邑五千戶。
又因三弟臨淄侯曹植不赴父喪，悖慢無禮，辱罵使臣，即令虎衛(wèi)將軍許褚捕之入京，當(dāng)面斥責(zé)，貶為安鄉(xiāng)侯，殺其黨羽丁儀、丁廙兄弟。
曹植見兄長不問當(dāng)年毒死王粲等五子之事，暗道僥幸，拜別魏王，自行赴任。
字幕：魏王曹丕元年，漢建安二十五年，春三月。
涼州刺史張既上表鄴都，奏報武威、酒泉、張掖河西三郡叛亂。魏王曹丕聞報大驚，即命金城太守蘇則，前往督軍平定。
鏡頭閃回，敘述蘇則其人。
字幕：蘇則，字文師，扶風(fēng)武功人。少時便以學(xué)問品行聞名于世，起家為酒泉太守，后又轉(zhuǎn)安定、武都太守，所在皆有威名。
曹操征伐張魯之時，經(jīng)安定郡見到蘇則，與之交談大悅，令為向?qū)蠕h，立有大功。
漢中即定，曹操又令蘇則引軍平定下辯氐族部落，打通河西走廊，轉(zhuǎn)任金城太守。當(dāng)時漢中大戰(zhàn)方休，金城吏民流離失所，饑餓貧乏。蘇則既任太守，內(nèi)撫百姓，外安羌胡，與百姓分糧而食，數(shù)千家流民皆歸故鄉(xiāng)，各有所依。
蘇則發(fā)布禁令，令行禁止，郡內(nèi)漸安。又親至田畝，力勸百姓耕種，由此歸附者日益增多，隴右之地重為安定富庶之國。
隴西郡李越聚眾叛亂，蘇則率領(lǐng)羌人平之。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平麹演等先后舉郡造反，自號將軍，相互攻擊。顏俊遣使送其母子詣洛陽為質(zhì)，求援于魏王。曹操便問涼州刺史張既，如何處置三郡之亂。
張既奏道：顏俊內(nèi)存禍心，今事急前來求救，之后必定復(fù)反。若依臣計，大王不如坐山觀虎斗，使其兩敗俱傷，我坐收其利可也。
曹操稱善，故此并未出兵。
今魏王曹操即死，河西便即陷入大亂。先是和鸞襲殺顏俊，武威王秘又殺和鸞。消息傳至鄴都，曹丕即命蘇則任護(hù)羌校尉，賜爵關(guān)內(nèi)侯，前往平亂。
閃回結(jié)束。蘇則既領(lǐng)魏王詔令，先勒兵征討西平麹演。
麹演明知不敵，于是請降。待蘇則退軍，卻又勾結(jié)張掖張進(jìn)、酒泉黃華等人復(fù)叛。
又有三胡趁機(jī)叛亂，聚眾攻打武威。武威太守毋丘興不敵，派人告急于蘇則。
當(dāng)時將軍郝昭、魏平屯守金城，受魏王詔命，不得西度。
蘇則便與郝昭商議：今賊雖盛，然皆新合，未必同心，因此急擊之，必可破敵。若待朝廷準(zhǔn)令發(fā)兵，則賊心已齊，難以卒克矣。
郝昭信以為然，于是違詔發(fā)兵，救援武威。叛胡不能抵?jǐn)?，由是皆降。蘇則又與毋丘興聯(lián)手，合擊張進(jìn)。
麹演聞知，將步騎三千假意迎接蘇則，蘇則誘而斬之。復(fù)與諸軍圍攻張進(jìn)，斬張進(jìn)及其支黨，余眾皆降。黃華見大勢已去，放出所扣押人質(zhì)乞降，河西遂平。
蘇則以功進(jìn)封都亭侯，食邑三百戶。
甘涼之地即平，曹丕遂統(tǒng)甲兵三十萬，南巡沛國譙縣，大饗先塋。鄉(xiāng)中父老揚(yáng)塵遮道，奉觴進(jìn)酒，效漢高祖還沛之事。
孫權(quán)以為曹丕欲率大軍南征，驚慌之下遣使過江，奉獻(xiàn)請降，愿奉魏王為主。
曹丕志得意滿，即以虛語安撫孫權(quán)，然后興兵西征。乃命夏侯尚、徐晃與降將孟達(dá)出兵伐蜀，令與申耽、申儀兄弟里應(yīng)外合，夾攻劉封，以收復(fù)上庸三郡。
鏡頭閃回，補(bǔ)敘孟達(dá)。
孟達(dá)自投魏以來，曹操因不知其真心如何，故令在鄴城輔佐太子曹丕，不使參與軍政。但因孟達(dá)容貌頗偉，舉止才觀俱佳，遂得曹丕器重寵愛。
曹操晚年，漸漸移權(quán)于太子，曹丕便表奏孟達(dá)為散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯，由此使其漸掌兵權(quán)。
此次出兵攻伐西蜀，曹丕遂以孟達(dá)為正將，夏侯尚、徐晃副之，并許得勝之后，即并房陵、上庸、西城三郡為新城，使孟達(dá)領(lǐng)新城太守，委以西南重任。
行軍長史劉曄甚為鄙薄孟達(dá)為人，又恐其得勢，阻了孔明北伐之路，遂進(jìn)諫魏王：孟達(dá)乃屢次叛主之徒，懷投機(jī)茍得之心，而又恃才好術(shù)，一旦得志，豈會對大王感恩懷義？新城與孫、劉接連之地，使其鎮(zhèn)守，若有變故，必為國之大患。
曹丕笑不納其諫，遂點(diǎn)兵三萬，令孟達(dá)率兵到襄陽，與夏侯尚、徐晃二將會合西進(jìn)。
閃回結(jié)束。孟達(dá)既掌兵權(quán)，得意洋洋，氣勢昂昂，祭師出兵，揮師南下。
聞?wù)f魏軍來攻上庸，早有細(xì)作報入成都。
漢中王聞之大驚，即與文武商議：曹操已死，曹丕繼位，威逼天子，更甚于其父。東吳孫權(quán)背盟，對曹魏拱手稱臣，便為逆賊幫兇。孤欲先伐東吳，以報云長之仇；次討中原，以除亂賊，卿等以為如何？
廖化出班，哭拜于地：關(guān)公父子遇害，實(shí)劉封不發(fā)救兵、孟達(dá)舉全城軍民降魏之故。乞誅此二賊，再討吳魏。
玄德卻道：劉封欺凌孟達(dá)，逼其造反投魏是實(shí)。若說不發(fā)救兵，是因孟達(dá)將兩萬守城之兵帶走，使其無兵可派，也是事實(shí)，無可深責(zé)。今既孟達(dá)來攻，便使劉封迎敵可也。勝則將功折罪，敗可二罪俱罰。
遂遣使至上庸，令劉封迎敵孟達(dá)并生擒之，以報關(guān)公之仇。
劉封拜領(lǐng)父王詔命，即整兵秣馬，以待孟達(dá)，立志將功折罪。
不數(shù)日魏兵大至，孟達(dá)先到城外扎營。即修書一封，使人赍赴蜀寨，招降劉封。
劉封大怒：此賊先賣劉璋，又賣我父及關(guān)二叔，有何顏面來勸降于我？
遂扯書斬使，引軍出城搦戰(zhàn)。
孟達(dá)勃然大怒，領(lǐng)兵出迎，但哪里是劉封對手？戰(zhàn)未十合，便即返身敗走。劉封乘勝追殺，卻被魏將夏侯尚、徐晃趕到，與孟達(dá)三軍夾攻。
劉封敗走上庸城下，喝令開門。太守申耽在敵樓上叫道：某已降了魏國也！
吩咐亂箭射下。劉封只得望房陵而奔，見城上盡插魏旗，申儀已降徐晃。只得引部下百余騎逃回成都，入見漢中王，哭拜于地。
玄德大怒，問孔明如何處置。孔明見法正在側(cè)，卻不答言，順手去案上執(zhí)筆寫道：大王百年之后，以劉封剛烈凌上之性，太子劉禪能制之否？
劉備覽書大悟，罵道：非是你欺凌孟達(dá)，使其背叛，我弟云長何致于死！
即賜寶劍白綾，令劉封還府自裁。聞聽父王如此無情，劉封領(lǐng)命出殿，橫劍長嘆道：悔不聽孟子度之勸，至有今日！
遂在殿外自殺而死。
上庸部將見劉封如此下場，相救不及，即入殿拜見漢中王，將劉封扯書斬使，力敵曹魏三員大將，因申氏兄弟降魏，以致失敗之事奏報，為主將劉封鳴冤。（本集完）