魏吳大戰(zhàn)，對(duì)陣廣陵。
孫韶侍勇過江迎敵，主帥徐盛知道主公甚愛此侄，雖惱其違背自己將令，但亦恐一旦有失，不好向吳主交待。乃喚大將丁奉入帳，授以密計(jì)，令引三千兵渡江，隨后接應(yīng)。
魏主曹丕東至廣陵，聞報(bào)曹真兵列大江北岸，下令大開江道，放龍舟直至江中。
龍船巨大無朋，上建龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇?fù)?，光耀射目?p> 曹丕遙望江南，不見一人，回顧劉曄、蔣濟(jì)：東吳無軍把守，可渡江否？
劉曄：彼見我大軍來至，如何不作整備？陛下且看其動(dòng)靜，可發(fā)先鋒渡江以探之。
曹丕然其高論，宿于江中。及至天曉，霧散云收，望見江南一帶皆是連城。城樓上槍刀耀日，遍城盡插旌旗號(hào)帶。魏兵見城上許多人馬，盡皆膽寒。
原來徐盛束縛蘆葦為人，執(zhí)旌旗立于假城疑樓之上，以惑魏軍。
曹丕正自驚疑不定，忽流星探馬來報(bào)：蜀將趙云引兵出陽平關(guān)，徑取長安。
魏文帝大驚失色，便教回軍。
龍舟將次入淮，忽然鼓角齊鳴，刺斜里一彪軍殺到，正是孫韶之兵。魏兵不能抵當(dāng)，淹死者無數(shù)，諸將奮力救出魏主渡淮。
徐盛早令人在蘆葦上預(yù)灌魚油，盡皆燒著，順風(fēng)而下，火焰漫空。
曹丕大驚，急下小船傍岸上馬，龍舟上早已著火。岸上丁奉殺來，眾將力保魏主而走。孫韶、丁奉?yuàn)Z得馬匹車仗、船只器械無數(shù)，徐盛全獲大功。
魏主敗歸，忽探馬來報(bào)張遼大破吳將呂范，并繳獲大量舟船。
曹丕大慰，回兵洛陽，坐猶未定，揚(yáng)州使節(jié)來報(bào)，因張遼病情嚴(yán)重，病亡于江都，終年五十四歲。曹丕為之流涕，詔贈(zèng)謚張遼為剛侯，令其子張虎嗣爵。
曹魏黃初四年六月，洛陽大雨，伊、洛二水泛濫，毀壞屋舍無數(shù)，人多死傷。
侍中蘇則左遷東平相，未至任所，便于途中病卒。后未幾，涼州刺史溫恢、太常卿領(lǐng)司隸校尉刑颙、散騎常侍兼越騎校尉荀緯、雍涼刺史張既相繼病故；加之前番太尉賈詡、大將軍曹仁、大將張遼等陸續(xù)病故，曹魏國此年可謂多事之秋，將星寥落。
至此曹魏營中，臧霸可謂第一猛將。此次若隨魏主南征，吳將徐盛等則必難施其技。但曹操死時(shí)，臧霸所部青州之兵鳴鼓擅離；三路伐吳時(shí)臧霸雖因功受賞，但已遭文帝所忌。
曹丕即被徐盛所敗，轉(zhuǎn)而遷怒臧霸，謂其不來救駕，詔使曹休都督青、徐之軍。
臧霸驚怒，向曹休大發(fā)牢騷：魏國屢敗于東吳水軍者，是朝廷不肯聽從臧霸而已！若能借我步騎萬人，必將其訓(xùn)練成無敵水軍，橫行江表，使東吳舉國以降。
曹休聽罷，即將臧霸此語告訴魏主。
曹丕卻因此大疑，說道：高祖武皇帝崩于洛陽之時(shí)，天下震動(dòng)。臧霸之軍擅自離去，朕未治其罪。不料今卻竟氣壯如此，是何意耶！
乃效漢高祖?zhèn)斡卧茐?mèng)之計(jì)，借口東巡，趁臧霸前來朝見，奪其兵權(quán)。
畫外音：自關(guān)公失了荊州，今臧霸又失青、徐二州，蜀國借以北伐兩支水軍盡滅，就此再無水戰(zhàn)之能，此為三國紛爭(zhēng)勝負(fù)之大關(guān)鍵處，不可不知。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下北魏，再說西蜀。
趙云引兵北出漢中，殺出斜谷道口，將至陽平關(guān)之次，忽報(bào)丞相諸葛亮文書到。
拆書視之，見說是益州耆帥雍闿歸降東吳孫權(quán)，今又結(jié)連蠻王孟獲造反，率蠻兵侵掠益南四郡，因此宣子龍回軍，轉(zhuǎn)為南征。
趙云聞命，甚為嘆息，急收兵轉(zhuǎn)回成都。
此時(shí)孔明在成都整飭軍馬，準(zhǔn)備親自南征。忽接葭萌關(guān)信使來報(bào)：驃騎將軍、領(lǐng)涼州牧，斄鄉(xiāng)侯馬超因病身死，今有哀書到京，報(bào)與先主。
孔明大驚失色，展書看時(shí)，見是馬超親筆遺書：臣宗族門下二百余口，皆被曹操誅殺殆盡，只余臣從弟馬岱。今臣即死，當(dāng)以微族使弟繼承，深托陛下，其無他言矣。
原來寫書之時(shí)，尚不知?jiǎng)湟疡{崩于永安宮。馬超死時(shí)，年僅四十七歲。
孔明覽奏大哭道：今五虎大將已去其四，僅余趙子龍健在，至此將星寥落。某欲繼先帝之志，復(fù)我大漢河山，正需大將斬?cái)辰üχH，奈天不佑我，依靠何人領(lǐng)兵！
即將馬超遺書上呈后主劉禪，請(qǐng)求厚贈(zèng)，以勸勉諸將。
后主亦為之流淚不止，即下詔厚葬，并依馬超遺言，令馬岱繼其宗族部曲，統(tǒng)領(lǐng)其兄之兵，鎮(zhèn)守葭萌關(guān)隘口，以當(dāng)西涼諸羌之兵。
諸葛丞相因馬超新喪，便暫且息兵，以治理國事為要。遂建衙開府，在成都事無大小，皆親自從公決斷。期年之間，兩川之民忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。
孔明見國力殷實(shí)，兵員漸充，便思北伐中原，只待可乘之機(jī)。
此時(shí)魏國，又是一番氣象。曹丕南征敗歸，引咎反躬自責(zé)，因向辛毗謝罪認(rèn)錯(cuò)，使相國華歆勤政治國，招引賢士。華歆推舉管寧，曹丕亦早聞其名，即派安車征召來京。
字幕：管寧，字幼安，北海郡朱虛縣人。身高八尺，須眉俊朗，與華歆、邴原為友，好游學(xué)天下，敬重名士陳寔，以其為師。
鏡頭閃回，敘述管寧其人。
漢末天下大亂，管寧與同郡邴原及平原人王烈逃難到遼東。
遼東太守公孫度早聞管寧大名，空館以候，極盡禮敬。管寧拜見公孫度，只談儒家經(jīng)典而不語世事，后即隱居于山谷之中。
當(dāng)時(shí)渡海避難來者多住遼東郡南，而管寧獨(dú)居其北，表再不再遷徙之意。遼東士人聞管寧居此，漸來跟隨同居，一月之間即成村落。
管寧就開始講解《詩經(jīng)》、《書經(jīng)》，談祭禮、整威儀、明禮讓，人皆樂受其教。
曹操發(fā)布唯才是舉令，屢次征召管寧，公孫度之子公孫康截留詔命，不對(duì)管寧宣布。曹操奪得河北之后，中原稍安，逃人皆回，只有管寧安閑自在，似有在遼東終老之意。
公孫康有稱王之心，要授予管寧官職，最終不敢啟齒。公孫康即死，弟公孫恭嗣位，因病不能理國，而公孫康之子公孫淵才智出眾。
管寧擔(dān)心禍亂將起，攜家眷部屬渡海，返歸故籍北?？?。
公孫恭聞管寧南歸，親自送至南郊，厚贈(zèng)服飾器物。管寧在遼東三十多年，公孫度、公孫康、公孫恭三代太守所贈(zèng)，皆收藏不用，西渡之時(shí)全都封好退還。
其后不久，公孫淵果然襲奪公孫恭之位，反叛曹魏，僭號(hào)稱王。
閃回結(jié)束。魏文帝使節(jié)至于北海，見到管寧，頒賜征召赦文，任為太中大夫。
管寧堅(jiān)辭不受，致書文帝謝絕。文帝惱怒，欲問罪管寧，華歆極力諫阻，這才作罷。
管寧不肯出仕，國內(nèi)儒士皆為仿效，獨(dú)善己身，不肯應(yīng)朝廷招引賢士之征。由是三府官員共同聯(lián)名上奏：取仕應(yīng)以品德為準(zhǔn)，推舉孝廉，不需以儒家經(jīng)典為考。
華歆諫道：自董卓喪亂以來，六經(jīng)無人再讀，道德隨之淪喪。當(dāng)務(wù)之急宜提倡儒學(xué)，推崇王道。若只舉孝廉不考六經(jīng)，臣恐讀書之風(fēng)從此衰亡。如有特別優(yōu)長而六經(jīng)短缺者，可殊加任用。所慮者無此特殊人才，何慮有而不選？
文帝即從其諫，于是復(fù)立太學(xué)，置《春秋》、《谷梁》博士，制五經(jīng)課試之法。
字幕：魏文帝征吳敗歸之后，魏、蜀、吳三國之間兵戈不興，各自休養(yǎng)生息。
蜀建興二年，后主劉禪賜軍師中郎將、丞相諸葛亮領(lǐng)益州牧。
吳黃武二年，吳王孫權(quán)以金印紫綬賜安國將軍朱治，徙封故鄣，鎮(zhèn)撫山越之民。經(jīng)歲余，朱治因病還歸吳郡而卒，壽終七十八歲。
魏黃初年間，河西鮮卑族逐漸強(qiáng)盛，軻比能、彌加、素利等割地統(tǒng)御，各有分界。
因恨當(dāng)年夏侯淵平滅河西諸羌，此時(shí)不愿歸服魏帝統(tǒng)轄，各部酋長乃相與集會(huì)，共同約誓，皆不得賣馬與魏國，以免使其增益騎兵。
軻比能誘殺鮮卑大人步度根中兄扶羅韓，吞并扶羅韓部眾，由此與步度根結(jié)怨。
步度根率眾萬余退保太原、雁門，遣使獻(xiàn)馬于曹魏求和，其后與軻比能互相攻擊。鮮卑東部大人素利亦違前盟，賣馬千匹與魏國，被軻比能攻擊。
素利求救于魏主，曹丕便令護(hù)烏桓校尉田豫，率輕騎乘虛襲擊軻比能軍之后。
軻比能被田豫打敗，由是對(duì)魏國不滿，屢發(fā)兵襲擾幽、并二州。
黃初五年，魏尚書仆射杜畿受天子詔制作御樓船，試船時(shí)遇風(fēng)沉沒，被溺水而死，年六十二歲。曹丕為之流淚，追贈(zèng)太仆，謚曰戴侯。
因?yàn)槎喷苤螁手?，魏帝忽由河?xùn)|想起漢中，于是下旨，令新城太守孟達(dá)進(jìn)京來見。
孟達(dá)奉詔入都，多帶重金，暗地給散朝中重臣，使在天子面前為己美言。
由此君臣相會(huì)，曹丕厚待孟達(dá)，十分親熱，賜與同車而出，以致文武朝臣側(cè)目。天下士宦皆知，孟達(dá)兩度叛國背主，其父又有交結(jié)宦官家風(fēng)，故此側(cè)目鄙視。
劉曄鄙視孟達(dá)，直說與賓客：此人日后必復(fù)為叛！
魏帝聞之，心中不樂。君臣同車而行之際，就問孟達(dá)平定益州兩川之策。
孟達(dá)奏道：蜀漢兩個(gè)托孤大臣，李嚴(yán)、孔明皆為臣摯友。他日孔明侵魏，必誘臣降。臣可將計(jì)就計(jì)，佯為內(nèi)應(yīng)，令孔明兵出上庸，暗伏甲兵擒之?？酌髟馇?，則蜀國滅矣。
曹丕聞言大笑，連稱妙計(jì)。不料卻被隨行司馬懿悉數(shù)聽去，半字不落。孟達(dá)在洛陽停留十余日，辭別魏帝回至新城。
其后未久，曹丕又思伐吳，詔令司馬懿鎮(zhèn)守許昌，改封向鄉(xiāng)侯，轉(zhuǎn)撫軍、假節(jié)，加給事中、錄尚書事。司馬懿拜謝，領(lǐng)五千兵到許昌上任去了。
吳黃武二年四月，大都督陸遜和丞相孫邵率群臣上表，勸吳王即皇帝大位。
孫權(quán)怕引起蜀相孔明反感，致使孫劉聯(lián)盟再度破裂，再三謙讓，未曾答應(yīng)。
畫外音：吳蜀聯(lián)盟即復(fù)，凡兩國關(guān)系處理，孫權(quán)都令陸遜與諸葛亮通信自為，絕不干涉。為互通國書方便，孫權(quán)甚至復(fù)刻吳王璽一方，置于陸遜住所，以備隨時(shí)取用，不必另行上奏。孫權(quán)每次與劉禪、諸葛亮來往書信，或兩國互通文書，也先付陸遜查看，凡有不妥之處，即行修改后直接發(fā)出。君臣間相互信任如此，可謂自古罕見。
陸遜因駐守之地缺糧，上表吳王孫權(quán)，欲效當(dāng)年魏公曹操屯田之策，令諸將各家屬子女于屯營之地?zé)?，廣開農(nóng)田，以備軍用。
孫權(quán)當(dāng)即詔復(fù)：江南乃魚米之邦，土肥水豐，賢卿此計(jì)甚好！自即日起，凡孤父子及宗侄等輩，亦各領(lǐng)受一份農(nóng)田，以孤駕車八牛分拉四犁耕作。雖不比上古圣賢所作，亦可享與眾卿同等勞作之樂。
十月，陸遜又上表，勸吳王孫權(quán)廣施恩德、減輕刑罰，寬田賦征收，停止戶稅收稽。孫權(quán)覽奏即準(zhǔn)，嘆道：方信世間之事，果有英雄所見略同者。孤亦正思此事，未及于行，伯言奏章已至，且無一字不與孤意相符，喜憂與共，思慮實(shí)同。真奇緣哉！
字幕：蜀建興三年，益州諸郡大收，由此國強(qiáng)兵壯，糧足庫豐，百姓樂業(yè)。
這日丞相孔明正坐府中理事，忽接云貴永昌郡飛馬來報(bào)：建寧太守雍闿又擒繼任益州太守張裔，送于東吳主孫權(quán)。吳主又受其俘，鼓勵(lì)其叛反蜀漢。雍闿由是自封為王，率軍攻我新道縣城。牂柯太守朱褒、越嶲太守高定受雍闿蠱惑，與之俱反。又勾結(jié)南王孟獲，使其來援，同反朝廷。若不征伐，恐其坐大也。
孔明聞報(bào)，因發(fā)丞相符節(jié)至白帝城，令李嚴(yán)細(xì)查雍闿反狀；遣越嶲刺史龔祿，引本部兵到安上縣積極防備；又令蜀郡太常頎行，兼道南行至牂柯郡署，查清反叛事件本末。
李嚴(yán)領(lǐng)了丞相孔明令狀，即令人往建寧暗自探查。不則一日，使者回報(bào)，雍闿擁兵閉關(guān)自重，連接蠻族諸部，果有反狀。李嚴(yán)驚怒不置，因與雍闿交厚，連寫六封書信給雍闿，解釋其中利害，令其休反，應(yīng)入朝請(qǐng)罪為上。
雍闿回書李嚴(yán)：弟聞天無二日，土無二王。今漢室陵替，魏、吳、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某雖為遠(yuǎn)人，亦惶惑不止，不知所歸也。兄謂令小弟休反，某反誰來？又命弟入朝請(qǐng)罪，卻又入哪家之朝？弟因不明其主，故敢自立為王，以待真命天子出也。
信中所云，極為傲慢。李嚴(yán)大怒，急派使報(bào)入成都。
再說太常卿頎行奉丞相詔命，率部到達(dá)牂柯，立刻收押郡中主簿，準(zhǔn)備查明事實(shí)。
不料主薄妻弟見姐夫被拿，即將消息透給郡守朱褒，說丞相孔明使人來查反狀。
朱褒早與雍闿勾結(jié)，怕被查出底細(xì)，引兵圍署，殺害頎行，乘機(jī)發(fā)難，加入叛軍。
又說越嶲刺史龔祿，尚未到達(dá)安上縣，便被高定派兵中途截住，只得回軍。
于是牂柯、越嶲二郡，俱從雍闿興兵造反。雍闿貼出布告，夷人不服，眾議紛紛。
雍闿見狀，便造謠言，請(qǐng)蠻王孟獲散布于各夷部酋長叟老：蜀帝劉備已崩，后主無道，頒下詔旨，令我南中各郡獻(xiàn)上烏狗三百頭，要胸前皆為黑毛；螨腦三千斤，斲木達(dá)三丈長者三千株。不能如期獻(xiàn)上，即命屠城。此三樣貢獻(xiàn)，我等若不能得，則被屠滅矣！
于是夷人相信孟獲謠傳，對(duì)蜀漢皇帝大感氣憤，紛紛加入叛軍。
牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾結(jié)蠻王孟獲，大起蠻兵三萬，攻打永昌。
永昌太守王伉與功曹呂凱死守孤城，告急入都，請(qǐng)求朝廷急速發(fā)兵平叛。
孔明方知蠻方為禍已成燎原之勢(shì)，乃入朝堂，面奏后主：南蠻不服王化，占據(jù)州郡對(duì)抗朝廷，實(shí)為國家大患。臣當(dāng)自領(lǐng)大軍，前去征討。
后主驚道：相父棄朕遠(yuǎn)征蠻荒，倘孫權(quán)、曹丕來攻，如之奈何？
孔明答道：李嚴(yán)在白帝城可當(dāng)陸遜，魏延守把漢中諸處關(guān)口，亦不必憂曹丕來攻。今臣先掃平蠻方，然后北伐，以圖中原，報(bào)先帝三顧之恩，托孤之重。
后主允道：惟相父斟酌行之。
班部?jī)?nèi)一人越眾而出：丞相不可！南方不毛之地，瘴疫之鄉(xiāng)；丞相秉鈞衡重任，而自遠(yuǎn)征，非所宜也。雍闿等乃疥癬之疾，只須遣一大將討之，必然成功，丞相何必親歷親為？
孔明視之，見乃南陽人王連，字文儀，現(xiàn)為諫議大夫。
便溫言解釋道：南蠻之地不習(xí)王化，收伏甚難，且易降而復(fù)叛。我當(dāng)親征，是使當(dāng)?shù)刂裰莱⒅匾?，不?fù)反也。此去征伐非為殺戮，但為使后方安定無憂，實(shí)為百年大計(jì)。用兵時(shí)需慎重靈活，可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人也。
孔明決意已定，當(dāng)即辭了后主，共起川軍三萬離了成都，望益州進(jìn)發(fā)。
文武百官送出城外，參軍馬謖亦在百官隊(duì)中?？酌髡?qǐng)百官皆回，唯留馬謖問道：我在荊州之時(shí)，早聞?dòng)壮Ｋ刈x兵書，手不釋卷。此次南征，不知賢弟何以教我？
馬謖：丞相實(shí)為天人，何事不明？但既蒙丞相見重，不恥下問，某只有一言相對(duì)，請(qǐng)丞相自為參酌。則便是“攻心為上，攻城為下，心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下?！?p> 孔明大笑：幼常可謂知兵，亦知我心。賢弟此計(jì)，與我所謀略同。
馬謖遜謝不止?？酌饕娮笥覠o人，叮囑道：某此去南征，短則一年，長則兩三載方回。自你兄季常為東吳步騭所害，至今不知尸落何處。弟若有心，當(dāng)啟陛下請(qǐng)假月余，潛往武陵，尋到季常尸骸回來，則大慰我念。
馬謖聞聽，淚如雨下：此乃為弟者本份之事，何勞丞相慰撫？某隨后便去武陵。
二人并騎而言，又行出數(shù)十里路，馬謖方泣別丞相，回轉(zhuǎn)成都。
當(dāng)日行軍七十余里，扎下營寨。孔明升帳分派軍馬，犒賞三軍，激勵(lì)將士，重申軍規(guī)，眾將凜遵。當(dāng)夜給散軍餉，在中軍帳會(huì)聚牙將以上首領(lǐng)，下達(dá)密令，兵分三路而進(jìn)。
其一西路軍：諸葛亮親自為帥，率參軍楊儀、越嶲太守龔祿為將，軍力兩萬。西出越嶲郡（今四川西昌），消滅高定主力，隨后進(jìn)擊益州郡（今云南東部），剿除雍闿、孟獲；
其二中路軍：以庲降都督李恢為主將，率兵三千，自平夷縣（今貴州畢節(jié)）沿小路翻山越嶺，迂回至益州郡，突襲蠻王孟獲巢穴，切斷孟獲來援高定軍之退路；
其三東路軍：以門下督馬忠為將，領(lǐng)兵三千，直取牂柯郡（今貴州黃平），消滅朱褒叛軍。平定牂柯后馬忠即為郡守，撫恤戰(zhàn)后之民。
另派副將王平率四千軍合后，并催促糧草，救護(hù)傷員，補(bǔ)充軍械。
由此共是四路大軍，計(jì)三萬兵馬。因國主劉備新喪未久，憂曹魏和東吳來攻，故如魏延、趙云、吳懿等有名上將，各自留守訊地，未隨大軍出征。
來日大軍拔營起行。忽有關(guān)公第三子關(guān)索，率數(shù)名部騎前來投營，見丞相孔明自述：自荊州失陷，父親被殺。長兄關(guān)平娶趙云之女為妻，生有一子關(guān)樾。吳兵襲取荊州時(shí)，嫂嫂抱著年方八歲侄兒逃出，避居鄉(xiāng)下，今不知其蹤。某與家人逃難在外公莊上，與舅父學(xué)藝五年，亦讀先父所遺鬼谷門兵法。今舅父即亡，遂攜全家來蜀，到成都面見陛下，蒙陛下?lián)苷仓茫①Y付先父之俸。某聞丞相南征，便向陛下請(qǐng)令，前來投軍，到前敵殺敵立功。
孔明聞之，見關(guān)索依晰父關(guān)公模樣，只是少了一部五綹長須；帳外所帶幾個(gè)部從，卻是個(gè)個(gè)眉目如畫，妖媚之態(tài)猶如婦人。不由觸動(dòng)心事，淚水長流，深加撫慰。
遂令其當(dāng)場(chǎng)演了一回大刀，果然家傳武藝，十分精熟。于是即令關(guān)索為前部先鋒，一同征南，大隊(duì)人馬各依密計(jì)而行。說不得饑餐渴飲，夜住曉行；所經(jīng)之處，秋毫無犯。
蜀漢建興三年三月，諸葛亮率兵到達(dá)僰道，命令分兵而進(jìn)。
細(xì)作回報(bào)：高定主力集結(jié)于旄牛、定筰、卑水一線，以逸待勞，欲與我大軍決戰(zhàn)。
孔明聞報(bào)冷笑，為吸引叛軍主力決戰(zhàn)，遂令大軍前至卑水，安營扎寨。
關(guān)索請(qǐng)戰(zhàn)，孔明不許：先歇兵止戰(zhàn)，待其叛軍皆集于卑水，以便一舉消滅。
高定聞報(bào)孔明只帶兩萬兵來，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同時(shí)通報(bào)雍闿、孟獲部自益州郡北上增援，亦向此地合圍，共擒漢相諸葛亮，以成不世大功。
前至卑水，探知孔明在對(duì)岸扎營，高定亦令依山傍林下寨。
高定有部將鄂煥，身長九尺，面貌丑惡，使一枝方天戟。因自負(fù)其勇，又思蜀兵遠(yuǎn)來疲憊，遂至中軍請(qǐng)戰(zhàn)。高定欲試蜀軍戰(zhàn)力，遂許之。
鄂煥領(lǐng)兵離寨，來至蜀兵營前搦戰(zhàn)?？酌髅蠕h關(guān)索迎之，吩咐勿要生擒。
關(guān)索領(lǐng)命，出營列陣。兩陣對(duì)圓，鄂煥拍馬與關(guān)索交鋒。戰(zhàn)不數(shù)合，關(guān)索詐敗繞陣而走，鄂煥隨后趕來。轉(zhuǎn)過陣角，只聽撲嗒一聲，猶如天崩地陷，鄂煥戰(zhàn)馬已被絆倒。
蜀軍捆手上前將鄂煥綁了，送回中軍大帳。
孔明令去其縛，賜以酒食待之。
那鄂煥倒也知道好歹，感激涕零，拜謝饒命之恩，表示情愿納降。
孔明大喜，問道：你是何人部將？
鄂煥：某是高定部將，現(xiàn)為帳前先鋒。
孔明：我素知高定乃忠義之士，是為雍闿所惑，隨其造反。我今放你回去，勸高太守引全軍降我，可免遭大禍。你休看某兵少，乃前部之軍也；大兵二十萬已到益州，斷了你等歸路，另有十萬大軍屯于平夷，隨后即來。
那鄂煥本來是個(gè)混人，認(rèn)作實(shí)話，吃這一嚇不輕，屁滾尿流拜謝而去，回見高定，言說孔明之德，并轉(zhuǎn)告勸降之語。
高定雖感激孔明放了先鋒鄂煥，但對(duì)其三十萬大軍來伐之說，畢竟疑惑未信。
次日辰時(shí)，高定見雍闿及孟獲還沒動(dòng)靜，即遣鄂煥引五百軍潛離大營，南下去迎，催其速速進(jìn)兵，在蜀兵大集之前合擊孔明，以保必勝。
鄂煥領(lǐng)命，即引軍往益州前來，日行一百余里，至夜露宿于江畔。因攀山越嶺行軍一整日，軍士疲累致極，又是在自家境內(nèi)，并不設(shè)崗哨，吃罷即睡，便如死豬。
定更時(shí)分，忽有一黑影自山林中出，摸進(jìn)營帳，伸手捉住一個(gè)熟睡蠻兵，只一用力，便將其脖頸扭斷，又順手將尸首丟進(jìn)江中，無聲無息。
來者非別，正是蜀漢中護(hù)軍統(tǒng)領(lǐng)陳到，奉丞相孔明密令，單騎跟隨，來此暗地行事。即殺蠻兵，便換其衣甲，以炭墨涂面，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂煥檢點(diǎn)五百部卒，一個(gè)不少，遂命沿江向南。陳到怕被人認(rèn)出，假作吃壞冷肉，跟在隊(duì)伍之后捂著肚子而行，也自沒人管他。
不則一日，前面迎著雍闿人馬，蠻王孟獲亦率眾而至，總有萬余人馬。
鄂煥拜見雍、孟兩位頭領(lǐng)，轉(zhuǎn)達(dá)主將高定之語，請(qǐng)兼程而進(jìn)，到卑水大營合兵。
兩位頭領(lǐng)大喜允諾，殺牛宰羊，請(qǐng)鄂煥歡飲，并令三軍飽食后出兵。
酒過其半，雍闿推要更衣，繞到帳后小解。陳到見時(shí)機(jī)難尋，忽起身拔刀，宛似一頭大雕，早至雍闿背后，一刀將其首級(jí)切下，提在手中。
陳到一手提頭，吸氣長呼：高太守已降諸葛丞相，命我來取雍闿首級(jí)！
話即出口，帳中孟獲、鄂煥及三軍皆驚。見陳到縱身入林，轉(zhuǎn)眼已無蹤影。
孟獲大怒，喝道：將高定部下殺了，一個(gè)不留！
話猶未了，起身拔刀，繞過桌案來擒鄂煥。
鄂煥不知事從何來，焉能束手就擒？起身踢飛桌案，一個(gè)箭步跳到帳外，搶上戰(zhàn)馬，提了鐵戟，高呼所部五百蠻兵，隨己往外沖殺。
眾蠻兵席地而食，起身尋找兵器時(shí)，鄂煥引兵已突出軍營，向北急逃，追之不及。
孟獲見鄂煥逃走，愈發(fā)堅(jiān)信高定已降孔明，令部將前來殺死雍闿。于是止住前進(jìn)，回軍益州。雍闿所部群龍失首，只得扎營原處，先為主將發(fā)喪，焚了無首尸身。
鏡頭轉(zhuǎn)換，蜀漢大營。
陳到回歸卑水大營，向丞相獻(xiàn)上雍闿首級(jí)：因丞相有命，不讓傷了孟獲性命，因此放他去了。但想必他也嚇得不輕，不敢再來卑水交戰(zhàn)也。
諸葛亮大喜，厚慰陳到，讓其以親兵身份隱于中軍大帳，勿顯本來面目。
于是即刻升帳，令關(guān)索為前鋒，全軍飽食戰(zhàn)飯，向?qū)γ娓叨ㄜ姽麛喟l(fā)起攻擊。
三軍振奮，裝束已定，飽食出營。
再說鄂煥逃回大營，面見高定：有一人作本軍打扮，高呼高太守之命，殺了雍闿遁去，其武藝高不可攀，平生所未見過。請(qǐng)問太守，因何刺殺雍闿，又不使末將知道？
高定大驚，疑惑不已。因見雍闿即死，孟獲又不來援，一時(shí)進(jìn)退兩難。
正在這時(shí)，只聽對(duì)面吶喊聲大起，金鼓大作，蜀兵滿山遍野殺來，便似排山倒海一般。高定慌急上馬，由鄂煥保著出了大帳，見自家軍兵四處逃散，亂作一團(tuán)。
高定約束部下，還要再戰(zhàn)，早被鄂煥伸手拉住絲韁，回身往西南便退。眾兵見到主將大旗，即尾隨而至，散而復(fù)聚。
關(guān)索隨后掩殺，俘其大半，收兵奏凱回營。孔明升帳，諸將齊至，各敘其功。
孔明即謂關(guān)索：高定此敗，定回邛都。小將軍休辭辛勞，隨后追擊，趁其立足未穩(wěn)不及防備，攻陷其城。邛都若失，高定則無城池可守，必為我所擒矣。
關(guān)索欣然領(lǐng)命，人不卸甲馬不除鞍，即以兩千精騎銜尾而至。
孔明果是神算，高定率領(lǐng)殘部萬人，果然撤到邛都。尚未來得及布置兵馬，關(guān)索鐵騎已至，只一個(gè)沖鋒，城門已陷，蜀軍如潮水般涌入城來，得了邛都。
鄂煥躍馬挺戟，護(hù)著高定且戰(zhàn)且走。關(guān)索追至，鄂煥恃勇上前，兩人交鋒。只三十余合，關(guān)索大喝一聲，將鄂煥斬于馬下。
可憐高定連一口熱茶都沒喝上，喘息未定，又被趕出城來，狂奔三十里才住?；仡欀皇６в鄽埍鴶?，個(gè)個(gè)盔歪甲斜，斗志全無。
關(guān)索令部下清掃戰(zhàn)場(chǎng)，出榜安民。
丞相孔明率軍到來，升衙坐定，又問關(guān)索：手不釋戈，馬不停蹄，尚有余勇戰(zhàn)否？
關(guān)索斗志凌云，叫道：再戰(zhàn)三日不妨！
孔明大笑：即如此，且讓你本部?jī)汕П诔侵行菡?，某再換三千精銳與你率領(lǐng)，前去追襲高定。西面離此五十里有一邛山，層巒疊障，高定必定在此歇馬，駐于臨水之谷。你可令眾軍皆帶桐油及引火之物，伏于溪澗下流，又令人于上流頭放火，齊聲吶喊，聲震山谷。高定乃驚弓之鳥，必帶殘部順流而下逃走，則可全殲矣。
關(guān)索領(lǐng)命，重整精神，提矛上馬，引軍而去。
好個(gè)少年將軍！連戰(zhàn)三場(chǎng)，尚余勇可賈，不見疲憊之色。孔明使關(guān)索不遺余力，也是欲使其一戰(zhàn)成名，不負(fù)其父一世忠勇；亦因手下無將，無奈之舉也。
孔明料事如神，高定敗出邛都，似驚弓之鳥、漏網(wǎng)之魚，果然不敢在平陸扎營，遂引敗兵退于邛山之中，尋到一處有水源山溪之谷，屯扎下來。
高定暗思：孔明遠(yuǎn)離成都，必不能久駐。且待其北歸，某再重整兵馬，再振雄風(fēng)。
想得是好，未料關(guān)索馬不停蹄，已率三千虎衛(wèi)精壯，銜尾追來。（本集完）