南安城下，蜀軍沿河堆柴，揚言燒城。
城上魏兵見柴堆遠(yuǎn)在護城河外，離城墻十?dāng)?shù)丈遠(yuǎn)，皆都大笑不懼。
然而南安被圍之事，卻早有細(xì)作報入安定。太守崔諒聞?wù)f蜀兵圍了南安，惟恐夏侯駙馬有失，天子見罪，便點四千五百兵去救南安，只留五百人隨一班文官把守城池。
崔諒提兵向南安大路進發(fā)，遙遙望見南安城火光沖天，愈懷恐懼，急催兵兼程前進。
眼看離南安尚有五十余里，不見城中有敗兵出來，看來城尚未破，崔諒心中略定。忽聞前后喊聲大震，哨馬報來：前面有蜀國大將關(guān)興截住去路，背后張苞殺來！
安定之兵盡知關(guān)、張、趙、馬諸將大名，聞風(fēng)四下逃竄。崔諒大驚，領(lǐng)手下百余人往小路得脫，方到安定城壕，抬頭見城上已換了蜀國旗號。
城頭一員蜀將正是魏延，往城下叫道：某乃漢中太守，領(lǐng)涼州刺史，大將魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城！崔太守若不降時，老小數(shù)百余口，俱作某刀下之鬼矣。
回頭下令：將崔太守妻子老母，一并押上城來。
崔諒見此心慌，于是棄槍下馬，免冠稱降。魏延暗道：孔明果然明見如神！
即放崔諒進城，準(zhǔn)納其降，同至南安城外大營，來見丞相。
孔明以上賓之禮相待，問道：南安太守楊陵，與足下交厚否？
崔諒：楊陵乃楊阜族弟，與某交契甚厚。某勸說楊陵擒夏侯楙以降，可否？
孔明笑道：公真乃智謀之士也。
崔諒當(dāng)即修書，孔明令魏延射入城去。城上守軍拾得箭書，交付太守楊陵。楊陵暗思：我兄楊阜在魏國居三公之位，某豈肯降蜀，坑害我兄？
即持書來見駙馬夏侯楙：南定太守崔諒降蜀，今又來說我。
夏侯楙便問：如此怎辦？
楊陵說道：不如將計就計。某即回書，稱愿獻城投降，請孔明自來受降。等其來時，便伏軍于甕城之中，就而殺之，豈非一戰(zhàn)而定？
夏侯楙本來是個飯桶，焉知計策好歹？即令施行。楊陵便寫回書，先讓夏侯楙看了，令部將射下城去。蜀軍得書，進帳獻于丞相?？酌鞑鹨曅Φ溃喝绱嗽幱?，安能騙我？
夜至三更，孔明使崔諒帶五百精騎，隨己至于南安城外，點起火把，向城上晃了三晃。楊陵早就候在城門樓上，見了約定暗號，遂令開城門，立在門邊迎接孔明。
孔明令人推車向前，車上坐著木偶雕像，自己則騎馬隱在門旗之后。
楊陵車上坐著一人，相服錦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。
陡聞一聲大喝：奸賊安敢如此！
車旁飛出一騎，卻是大將關(guān)興，縱馬躍過吊橋，手起刀落，已斬楊陵于馬下。
張苞見關(guān)興已經(jīng)得手，便令隨從于城外放起號火。后面蜀兵大至，齊擁入城。
夏侯楙率兵伏于甕城，正在等候楊陵信號，不料見關(guān)興飛馬而至，其后蜀兵如潮，不如驚得呆了，措手不及，只得帶隨身親兵五十騎，開南門并力殺出。
剛出城不到一箭之地，被一彪軍攔住，為首大將乃是王平，交馬只一合，生擒夏侯楙于馬上，隨從五十騎盡皆殺死。
孔明遂入南安城中，招諭軍民，秋毫無犯。眾將獻功，王平將夏侯楙押上堂來?？酌饕娖鋰樀妹鏌o人色，說道：如此無用之人，魏主怎生令其為大將？與我推出斬了罷。
夏侯楙聞此，不顧貴胄體面，高呼饒命，尿濕中衣。孔明：且休斬首，囚于別帳。
在城中歇兵一夜，孔明次日升帳，留吳懿守南安，劉琰守安定，命魏延去取天水。
復(fù)說天水太守馬遵，聞知夏侯楙困在南安城中，乃聚部下文武，商議營救之策。
功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等人均道：夏侯駙馬乃金枝玉葉，倘有疏虞，難逃坐視之罪。太守何不盡起本部兵以救之？
一人自外而入道：太守不可往救夏侯駙馬，若去，則必中諸葛亮伏兵之計！
字幕：姜維，字伯約，天水冀縣人。父姜冏曾為天水郡功曹，因羌人之亂沒于王事。姜維自幼博覽群書，奉母至孝，時為中郎將，參天水郡軍事。
姜維：諸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之無益于事。不如緊守天水，并命人至長安告急，以待援兵。某聞大將張郃已出長安，旬日將至，故請大人保守此城為要。
馬遵：城中些許兵馬，如何守得?。肯暮铖€馬遭擒，某便已獲罪朝廷，不如投降。
姜維：尚未一戰(zhàn)，焉能輕易投降？便是要降，也要勝他一陣，令孔明重視我等。某有一計，可敗諸葛亮，使其知我本事。
馬遵大喜：請道其詳。
姜維：諸葛亮前來攻城，必伏兵于郡后；賺我出城與戰(zhàn)，他卻乘虛襲我城池。某愿請精兵三千，伏于要路。太守率兵出城與戰(zhàn)，其若佯敗，不可遠(yuǎn)追，止行三十里便回；但看火起為號，前后夾攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必為某所擒。
馬遵遂用其計，付精兵與姜維去訖。次日，蜀將張翼兵至，在城外討戰(zhàn)。太守馬遵親與副將梁虔引兵出戰(zhàn)，留郡丞梁緒、尹賞守城。
張翼搦戰(zhàn)，梁虔奮勇相敵。戰(zhàn)有三十回合，張翼虛晃一招，撥馬而走。馬遵見梁虔勝了，將手中長矛一舉，揮軍追擊，卻依姜維之計，只追出三十里便回。
魏延躲在叢林之中，見天水軍馬追趕張翼去了，便率伏兵大起，繞至天水城下。恰待攻城，忽然喊聲大震，四面火光沖天。
一員少年將軍，挺槍躍馬言道：蜀將少來！見天水姜伯約乎？
魏延大驚，暗忖：誰想此處有這般人物！
上前邀戰(zhàn)，十余合不分勝負(fù)，姜維精神愈長。正激戰(zhàn)時，馬遵、梁虔引軍殺回，前后夾攻。魏延首尾不能相顧，只好沖開血路，引兵敗走。
正遇丞相引軍前來，魏延報說：某中姜維埋伏，因其槍法精熟，故此敗回。
孔明驚問：姜維系何人也，識吾玄機？
南安降將稟道：姜維字伯約，天水冀縣人也；事母至孝，文武雙全，實乃當(dāng)世英杰。
孔明問道：其母何在？
降將：現(xiàn)在冀縣居住。因其縣小，并無兵馬把守。
孔明即令張翼：你率二百兵，至冀縣搬請姜維老母至營，需善言呵護，不可驚嚇。
姜維獲勝，回見太守馬遵：明日孔明必引大軍前來，并力攻打。某引一軍伏于城東，截住彼兵；太守與梁虔、尹賞各引一軍城外埋伏。梁緒率百姓在城上守御，可保必勝。
馬遵均依其說，分撥已定。次日孔明果率大軍至天水，傳令三軍鼓噪直上。梁緒率軍死守，直至半夜。忽然四下火光沖天，喊聲震地，正東一支軍馬飛馳前來，姜維挺槍而至。
孔明令關(guān)興敵住，二人戰(zhàn)夠二十回合，姜維槍法不亂。又聽鼓聲如雷，馬遵、梁虔、尹賞三支軍包抄過來，蜀兵大亂。
姜維勝了一陣，便引本部軍往冀城而去；令人還報馬遵，說去守城救母。
張苞將孔明救出，魏延斷后，敗回大寨。稍頃關(guān)興亦敗回，向孔明贊道：那姜維真好槍法，仿佛我叔父趙子龍本事。
孔明嘆道：此人真將才也！
遂即重新部署人馬：來日再戰(zhàn)，關(guān)興、張苞三面圍困天水，只留東門與守敵自走。魏延引一軍往取冀城，王平引一軍奪取上邽。
又令去南安監(jiān)中，提出夏侯楙送至帳下。夏侯楙入帳既拜，哀求饒命不止。
孔明：夏侯駙馬，令妹為我國故車騎將軍張飛之妻，其女今為國母皇后。故此某不殺你，但需你為我做一要事，未知駙馬愿否？
夏侯楙：丞相若有差遣，無不從命。
孔明：天水參軍姜維，如今往守冀城，并使人持書來說，但得夏侯駙馬命在，情愿歸降。駙馬若欲活命，便替我去招降姜維如何？
夏侯楙：情愿招其來降丞相。
孔明乃還與衣服鞍馬，放之自去。卻令南安降卒扮作百姓模樣，前去冀縣路上等候。
夏侯楙得脫，欲尋路前去冀縣，卻被假扮軍士攔住說道：冀城今被姜維獻了城池，已然歸降諸葛亮，去不得了。蜀將魏延縱火劫財，我等因此棄家奔走。
夏侯楙見那些百姓一口本地鄉(xiāng)音，并無懷疑，便不回蜀寨，直奔天水，報名叫城。
馬遵認(rèn)得是夏侯楙駙馬，慌忙開門，迎接入城。
夏侯楙只說自亂軍中逃出，細(xì)言姜維投降之事，又將百姓所言說了。
馬遵嘆道：我道其因何非去冀縣不可，原來是與諸葛亮勾結(jié)，獻城投蜀也！
梁緒：未見其真，不可輕信。
夏侯楙怒道：某先去冀縣，因見姜維已降，才轉(zhuǎn)至天水，何為虛也？
梁緒見駙馬發(fā)怒，便不敢再言。
鏡頭轉(zhuǎn)換，再說姜維。
姜維引兵前往冀城，行至半路，忽見前面一彪軍擺陣攔截，為首蜀將乃是魏延。二將交鋒數(shù)合，魏延詐敗奔走，姜維挺槍追來，又被蜀將張翼攔住。
戰(zhàn)不數(shù)合，魏延回馬來戰(zhàn)，前后夾攻。姜維抵?jǐn)巢蛔?，只好奪路而逃，又遇張苞殺了一陣，止剩得匹馬單槍，來到天水城下叫門。
城上軍士見是姜維，慌報馬遵。
夏侯楙：此是姜維料我不知其降，來賺城門。休要使其近前，只將亂箭射下。
姜維見城上箭如雨下，無由解釋，回顧蜀兵至近，只得飛奔上邽。
梁虔在城上見了姜維，大罵道：反國之賊，安敢來賺我城池？吾已知汝降蜀矣！
也命亂箭射下。姜維不能分說，仰天長嘆，兩眼淚流，撥馬望長安而走。行不數(shù)里，前至一片茂林，一聲喊起。蜀將張翼護著一輛小車擁出，車上之人正是自己老母。
姜母：孔明丞相乃是仁義之師，對冀城百姓秋毫無犯。我兒不必執(zhí)泥，可速降蜀。
姜維見事已至此，只得下馬拜降，與老母去天水關(guān)外大營，求見蜀漢丞相。
孔明聞報姜伯約來降，親出大帳相迎，執(zhí)姜維之手笑道：某自出茅廬以來，遍求賢者，欲傳授平生之學(xué)，只恨未得其人。今遇伯約，吾愿足矣。
姜維細(xì)詳孔明之意，是要親傳衣缽于己，大喜拜謝。
孔明收了姜維，傳令三面攻打天水。連攻三日，城內(nèi)軍士死傷過半，漸漸不支。
尹賞乃謂梁緒道：伯約已降，我二人與其至厚，必為所累。不如降蜀，以圖進用。
商議已定，是夜遂各引本部軍大開城門，放蜀兵入城。夏侯楙、馬遵驚慌，引數(shù)百人出西門，棄城投羌胡城而去。
孔明引軍入城，重賞梁緒、尹賞，先命發(fā)榜安民，后令犒賞三軍。
歇兵三日，孔明親率大軍，與姜維等諸將來取上邽。上邽城被王平圍了十?dāng)?shù)日，本已缺糧；梁虔見孔明大軍又來，趁夜出城來降。
孔明得了三郡，就令梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令，三人謝恩，分別上任。分撥已畢，諸將問道：丞相何不令我等去擒夏侯楙？
孔明：吾放夏侯楙，如放一鴨。其乃皇后舅公，又殺不得；彼若愿降，我國中又不缺此廢物，放他去罷。某今得伯約，是得一鳳也！
于是整頓軍馬，盡提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。
魏鎮(zhèn)西長史郭淮時在長安，聞?wù)f天水三郡俱失，切齒暗恨梁緒、尹賞、梁虔。欲親往洛陽搬兵，正逢大將張郃引兵前來。郭淮大喜，進見張郃，將丟了隴右三城之事細(xì)說一遍。
張郃慰道：兵貴神速，事不宜遲。諸葛亮即得隴上，必令人緊守街亭為基，以圖東進。我應(yīng)趁其安排未定，扎營未穩(wěn)，一舉破之。
郭淮諫道：將軍孤軍深入，恐難敵孔明大軍。不如速報天子，再派大軍前來相助。
張郃：我適才說過，兵貴神速。你可去報天子，某去隴右，兩不相誤。
郭淮拗不過張郃，只得自去洛陽。卻不料與司馬懿父子異路錯過，不曾相遇。
鏡頭轉(zhuǎn)換，魏都洛陽，曹睿太和元年。
天子升殿設(shè)朝，近臣奏道：夏侯駙馬已失三郡，逃竄羌中去了。蜀兵已到祁山，前軍已臨渭水之西。鎮(zhèn)西長史郭淮現(xiàn)在殿外候見，請求早日發(fā)兵破敵。
曹睿大驚，乃問群臣：誰可為朕退蜀兵？
司徒王朗出班：孔明伐我中原，豈有舍近求遠(yuǎn)之理？其親出祁山，必有奇兵出于箕谷，東出陽平關(guān)。今張郃與司馬懿皆去祁山拒敵，中其計也。先帝每用大將軍曹真，所到必克；請陛下拜為大都督，率大軍屯于箕谷道口，以退蜀兵。
曹睿準(zhǔn)奏，遂拜曹真為大都督，賜節(jié)鉞；撥東西二京軍馬十萬。郭淮官封射亭侯，領(lǐng)雍州刺史，命為副都督，并兼向?qū)Ч伲纯坛霰?p> 曹真領(lǐng)旨下殿，乃命宗弟曹遵為先鋒，蕩寇將軍朱贊為副先鋒，刻期出師。
兩日間便到長安，督率諸軍駐于郿縣，升帳分兵派將：遣郭淮將兵三萬西渡渭水，前去支援右將軍張郃。命曹遵、朱贊各引一萬軍馬，西出陽平關(guān)，阻住箕谷來犯蜀兵。
三將受計，分別引兵而去。曹真繼又派出哨馬，去探聽司馬懿父子動向。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下曹真，再說司馬懿。
司馬懿引一萬宛洛之軍，緊走慢趕，畢竟沒有趕上張郃。見前面將近渭水，遂令停止進軍，命于東岸扎營。
司馬師不解，便問父親：蜀軍今在河西，大人兼程而至，卻止于東岸何為？
司馬懿：我聞大將軍曹子丹已至郿城，其必分兵兩路：一路截住箕谷道口，一路去救隴上諸郡。張郃又早渡渭河，欲搶頭功。我父子且駐扎此處，離其兩路軍馬都近，哪路有失，即往救援，豈不是好？若此時引兵渡河西進，是與曹子丹搶功，恐天子面上不好看相。
司馬師：父親高見。如此坐山觀虎斗，不費我父子絲毫力氣。
司馬懿暗笑：我扎營于此，自有玄機。若是魏兵勝了，我便接應(yīng)有功；若是孔明勝了，我則佯作敗退，引蜀兵攻入長安，直下洛陽，重扶漢室也。進退自如，皆可建功。但如此機密之事，卻不必令你弟兄知道。
按下司馬懿不提，單說郭淮引兵渡過渭河，直到張郃河西大營，前來相見。
張郃大喜道：伯濟來的正好，某正愁兵不足用。你今帶來多少兵馬？
郭淮：足足三萬精騎。將軍當(dāng)于何處進兵？
張郃：有這三萬兵馬，某大事成矣！我知秦嶺之西有一條路，地名街亭；傍有一城，名列柳城，此二處皆是漢中咽喉。諸葛亮欺曹子丹不識地理，定然從此進兵。公可分一半兵與我徑取街亭，公引一萬五千兵攻列柳城，不必死戰(zhàn)，休使蜀將來救街亭即可。
郭淮：小小街亭，何必如此大張旗鼓？
張郃：將軍不知，即得街亭，則望陽平關(guān)不遠(yuǎn)，可與曹子丹合兵而進漢中矣。諸葛亮若知我斷其街亭，必然連夜奔回漢中。公提兵于小路擊之，可得全勝；彼若不歸，吾卻將諸處小路盡皆壘斷，以兵守之。一月無糧，蜀兵盡皆餓死，諸葛亮必被我擒。
郭淮大服其論，即欣然分兵，自帶一萬五千兵而去。
孔明既得三郡，由此軍威大震，甘隴驚恐。
這日在祁山寨中，忽細(xì)作來報：曹真、司馬懿兩路兵到，一屯郿城，一屯渭河之東。曹真令先鋒曹遵、朱贊向箕谷進軍，又令郭淮相助張郃，屯兵渭河之西。
孔明大驚：司馬懿按兵不動，是坐觀曹真成敗也。張郃乃魏國上將，智勇雙全。其兼程以渡渭河，必來奪取街亭，欲斷我咽喉之路。你等諸將，誰敢引兵去守街亭？
言猶未畢，參軍馬謖出班請令：末將不才愿往。
孔明：某知你素讀兵書，頗有將才。但街亭雖小，干系甚重，倘若有失，吾大軍皆休。此地又無城郭險阻，守之極難。若依我計，你還是參謀中軍，別遣他將前去。
馬謖知是丞相激將，答道：某自幼熟讀兵書，頗知兵法，豈一街亭不能守耶？
孔明：張郃身經(jīng)百戰(zhàn)，乃魏之上將，郭淮亦河西名將，恐汝不能敵之。
馬謖：休道張郃、郭淮，便是曹真親來，有何懼哉！若有差失，乞斬全家。
孔明見其勇氣可嘉，即付予虎符大令，再次囑道：與你二萬五千精兵，再撥上將王平相助。王平熟知此間地理，你可多聽他規(guī)勸，且休自作主張。
即喚王平分付：知汝謹(jǐn)慎，故以此重任相托。你相助馬謖小心謹(jǐn)守街亭，務(wù)必當(dāng)要道之處安營下寨，多設(shè)鹿角寨柵，備足弓箭以當(dāng)騎兵，使張郃急切不能偷過。凡事商議停當(dāng)而行，不可輕易。如所守?zé)o危，則是取長安第一功也。戒之！戒之！
二人躬聆教訓(xùn)，拜辭丞相引兵而去。
馬謖一出大帳，便對王平笑道：某平素只當(dāng)丞相為嚴(yán)父，不想今日卻變成婆婆。
王平：丞相派將，從未有如此再三叮囑者。街亭干系重大，事關(guān)全局，將軍休作兒戲。
馬謖因見話不投機，心遂不喜。
馬、王二將去后，孔明猶恐有失，又喚高翔近前：街亭東北有列柳城，人多不知。與你一萬兵，到此處屯紥，以為聲援。要使探馬不絕，但聞街亭危殆，即可引兵救之。
高翔引兵而去，又喚魏延：公可引本部兵去街亭之后屯住，與街亭呼應(yīng)支援。
魏延：某為前部，理應(yīng)當(dāng)先破敵，何故置于安閑之地？
孔明：前鋒破敵，乃偏裨之事耳。今請公當(dāng)住陽平關(guān)沖要道路，總守漢中咽喉：此乃大任，何為安閑乎？切宜小心在意！
魏延聞是獨擔(dān)重任，這才歡喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃令姜維作先鋒，由斜谷徑取郿城。姜維見自己初降，丞相便付予重任，歡喜異常，領(lǐng)兵去了。
派將已畢，孔明即率關(guān)興、張苞及各參軍文臣屯駐西城，總調(diào)諸路兵馬。
鏡頭轉(zhuǎn)換，街亭道口。馬謖、王平兵到街亭，縱馬上坡，相看地勢。
馬謖：量此山僻之處，魏兵如何敢來？
王平：正因此處極險，易守難攻，丞相方將此大功送我二人。可依丞相吩咐，就此路口下寨，令軍士伐木為柵，扼險而守，以圖久計。
馬謖：丞相未曾親來，不知此處地勢。當(dāng)?shù)镭M是下寨之地？左側(cè)之山四面皆不相連，且樹木極廣，此乃天賜之險，極佳隱蔽之所，正好屯兵。
王平：參軍差矣。屯兵當(dāng)?shù)乐鸪窃?，賊兵總有十萬，插翅難渡。若屯兵于山上，倘魏兵四面圍定，斷了水源，又別遣部將引兵前進，我將以何策阻之？
馬謖：兵法云，憑高視下，勢如劈竹；又道置之死地而后生。若魏兵絕我汲水之道，蜀兵豈不死戰(zhàn)？某素讀兵書，丞相諸事尚問于我，你奈何相阻！
王平：若參軍欲在山上下寨，可分兵與我于此山西側(cè)下寨，互為掎角之勢。
馬謖：公既不聽我令，與你五千兵自去下寨。待破魏兵，到丞相面前須分不得功！
王平引兵離山十里下寨，畫成圖本，星夜差人去稟丞相，具說馬謖自于山上下寨，勸之不聽。馬謖在山上剛下完寨，探馬報說張郃率兩萬大軍，已至道口。
馬謖大笑：彼若有命，不來圍山！傳令諸將，倘張郃兵來，只見山頂紅旗招動，即可居高沖下，擊破敵軍。若有擒獲或殺死張郃者，某必表于天子，封其萬戶侯。
眾將聞?wù)f群情振奮，哄然領(lǐng)命，各歸各營，前去準(zhǔn)備。
瞬時之間，張郃兵到，看過蜀軍營寨，問道：是何蜀將引兵把守街亭？
探馬回道：乃馬良之弟馬謖。
張郃笑道：不據(jù)險以守，反屯于孤山，真庸才耳！孔明用此人物，如何不誤事！
探馬又道：離此山西側(cè)十里，有大將王平安營。
張郃點頭：可惜我魏國良將，反被蜀國所用。副將李先，本督命你引五千人前往道口，當(dāng)住王平來路。其余諸將四面圍山，切斷山上汲水道，張弓以待！
眾將聽命，依令而行。
蜀兵在山上往下看時，只見魏兵漫山遍野，各將箭矢長矛尖頭朝上，對準(zhǔn)下山之路，密不透風(fēng)。馬謖見此，便令搖動紅旗，催軍下山，攻擊魏兵。
蜀兵盡皆喪膽，怎敢下山？任馬謖將紅旗搖斷了五桿，并無一人敢動。
馬謖見事不諧，只得教眾軍緊守寨門，只等王平來救。
王平早知魏兵已到，引軍殺來，只一槍將李先挑于馬下。魏兵騷動，急報主將。張郃親自來拒王平，戰(zhàn)有數(shù)十余合；王平力窮勢孤，只得退去。
山上斷水一日夜，蜀軍饑渴難耐，南側(cè)分寨大開寨門，下山降魏。張郃見時機已到，便令人沿山放火，山上蜀兵愈亂。
馬謖料守不住，引殘兵殺下山來，向西逃奔三十余里，王平接住，這才止住驚慌。
馬謖泣謂王平：不聽公言，果遭此敗！某便自殺，你將我頭顱捎與丞相去罷。
王平冷笑：丞相如此器重將軍，又怎舍得殺你？
馬謖以為好話，便與王平合兵，當(dāng)?shù)懒嘘囈源?，尚望?fù)奪街亭。
張郃收服蜀軍，留兵把守街亭，復(fù)引兵來追馬謖。趕到二三十里，前面鼓角齊鳴，一彪軍攔住，為首大將正是魏延。二人在山前一場大戰(zhàn)，后面魏軍涌至，將魏延困在垓心。
魏延左沖右突，不得脫身。正危急間，王平與馬謖殺回，救出魏延，徑奔列柳城。
郭淮正引兵攻打列柳城，魏延、王平、馬謖殺到，高翔引軍殺出，兩面夾擊。
郭淮心知街亭已得，死戰(zhàn)不退，背后張郃又至。魏延恐陽平關(guān)有失，趁其未成合圍，慌與王平、高翔、馬謖棄了列柳城，引敗兵望陽平關(guān)來。
張郃收軍入城，對郭淮道：街亭已失，諸葛亮必走還漢中。公可速去箕谷，與曹遵、朱贊星夜追之，必可盡得其輜重。魏延、王平、馬謖、高翔等輩，必去據(jù)守陽平關(guān)，與孔明大軍斷后。我自去追襲，尾隨其由斜谷而進，可得漢中矣。
郭淮欣然受計，引兵一半去了。張郃欲引軍大進，見部下軍少，猶疑不定。忽聽城外鼓聲雷動，震撼山谷，似有十?dāng)?shù)萬大軍，不知何處之兵。
張郃大驚，暗道：此處再無魏軍，若是孔明自統(tǒng)大軍來時，某性命休矣！
忽部將來報：將軍大喜！征西大都督司馬懿父子三人，率十萬大軍來也！
張郃聽罷，復(fù)由驚而喜，急接出城，前來拜見。
司馬懿見了張郃，佯作大喜，執(zhí)手贊道：將軍真神人也。諸葛亮自出茅廬以來戰(zhàn)無不勝，不料今日挫于將軍之手。此番孔明失了街亭，定取斜谷回走漢中。將軍惡戰(zhàn)方息，軍士疲憊，便由我父子為前鋒，將軍從后面緩緩而來可也。某料諸葛亮此時必在西城，乃蜀兵屯糧之所，又是隴上三郡咽喉總路。若得此城，三郡可復(fù)。
于是留下五千軍，助張郃把守列柳城，自領(lǐng)大軍望斜谷進發(fā)。
張郃既得街亭，已獲全勝之機；見大都督司馬懿自后趕來，主動出擊諸葛亮，怕他掩沒己功，便將自己奪了街亭，大敗馬謖之事寫成奏章，命人兼程送至洛陽，向魏主報捷。
曹睿覽奏大喜，詔令大將軍曹真提兵大進，與司馬懿兵分兩路出擊，令諸葛亮首尾難顧。
又下詔給張郃：將軍披甲執(zhí)銳，攻無不克，殊堪嘉獎。敕令增邑一千戶，加官特進，假節(jié)，行便宜行事之權(quán)，進軍隴上，收復(fù)南安、天水、安定各郡。
張郃大喜，暗道：此番某亦有便宜行事專權(quán)，不必受你司馬懿老狐貍鉗制也。
歇軍十日，曹真引大軍而至。張郃以圣旨示之，曹真大喜，即將兵權(quán)盡付張郃，令其便宜行事。張郃共集六萬大軍，前來復(fù)奪天水三郡。
孔明自令馬謖守街亭去后，猶豫不定。忽報王平使人送營寨圖本而至，孔明看了圖本，不由大驚：某三年屯聚籌備，皆為今日一戰(zhàn)。惟用人不當(dāng)，致使數(shù)載心血，化為空談！
長史楊儀聞言，奮勇進言道：丞相勿憂，某雖不才，愿替馬幼?；?。
孔明許可，正待要行，忽報馬到來：街亭與列柳城盡皆失了！魏延等退守陽平關(guān)。
孔明將圖冊擲于地下，嘆道：大事去矣！此皆某不識良愚之過也。（本集完）