漢中古道，秦晉交兵。
楊仕不敵張蠔之勇，只得殺出一條血路，望漢寧巴州而逃。大霧既散，楊欽前方不見秦軍，復(fù)引軍回來，見五寨皆為秦軍所占，背后鄧羌復(fù)引大軍殺至。
楊欽腹背受敵，至此悔不聽楊仕之諫，反失了自家五座大寨，無法可想，只得引殘軍敗將，竟投陽平關(guān)來。
哪知魯衛(wèi)聽聞諸營已失，不來出關(guān)接應(yīng)，反趁半夜棄了陽平關(guān)，走奔南鄭巴州去訖。魯衛(wèi)、楊仕先后繞道敗回成都，來見魯榮請罪。
魯榮大怒，下令欲斬，楊仕辯道：末將力勸楊欽不可追趕秦兵，楊欽不聽，致有此敗。某愿再乞一軍前往迎戰(zhàn)，若再不勝時，愿斬首以謝將軍，并無怨言。
魯榮怒氣不息，命其立下軍令狀，再給精兵兩萬，回來路去戰(zhàn)秦將。
事到如今地步，楊仕只得立下軍令狀，復(fù)帶兩萬精兵前來南鄭漢寧路上，截殺秦兵。
秦軍陽平關(guān)大勝，楊安勸鄧羌乘勝進兵，鄧羌持重，不肯聽從。
楊安于是請命：將軍若恐前方有蜀軍埋伏，末將愿乞一軍，前去為將軍哨路。
鄧羌允之，令楊安帶五千精騎，望南鄭路上哨來，迎面正逢楊仕大軍。兩軍狹路相遇，躲無可躲，避無可避，只得列陣對圓，當面交鋒。
楊仕使裨將昌倚出馬，楊安縱馬迎之，戰(zhàn)未三合，將昌倚一馬斬于馬下。楊仕大怒，親出交戰(zhàn)，與楊安斗至三十回合以上，不分勝敗。
楊安見對方兵多，不敢戀戰(zhàn)，見道路狹窄，無法逃走，于是撥馬往斜刺里便敗。
楊仕急于將功贖罪，自后沒命趕來，追個馬頭銜馬尾，舉手中長矛向楊安背心便刺。
不料楊安忽于馬上轉(zhuǎn)身，躲過長矛，從背后甩刀斬楊仕于馬下——此乃當年關(guān)公所遺拖刀計，曾在汝南古城以此絕技，斬過老將蔡陽。
蜀軍雖眾，但見主將已亡，于是大亂，敗回成都去了。
鄧羌聞報楊安斬了楊仕，揮軍大進，直至成都下寨，傳命后繼大兵速進，以便合圍。
蜀兵敗回城中，報說楊仕被秦將斬了。魯榮直驚得手足無措，不敢與秦兵爭鋒，急與弟魯衛(wèi)收拾庫中金珠寶物，引五千兵馬奔入寧州，直投南蠻去訖。
鄧羌引兵入城，分兵駐守各門；又遣楊安與朱彤將兵二萬，寇略梓潼、涪城。
梓潼太守周虢素懷忠孝，恐梓潼難守，遂退保涪城，并令副將劉仁率步騎二百，送母妻還于江南。將至江陵，卻被秦國細作偵知，楊安急遣朱彤星夜引兵往追，獲其母妻以歸。
楊安即載周虢妻母至于涪城，令人高聲喚周虢出降。
周虢在城上看見母妻被執(zhí)，號哭半日，乃開城投降。楊安遂占涪城，使人送周虢及其母妻至長安見秦王。
苻堅以周虢為尚書郎，周虢固辭不受，厲色呼其氐賊。苻堅不以為忤，待之彌厚。
秦兵既下成都，苻堅更命益州刺史王統(tǒng)與大將毛當，大舉進攻梁、益二州。
晉將楊亮在青谷率巴獠抵抗秦兵不果，接連失??；益州刺史周仲孫復(fù)又大敗于綿竹，唯有逃到南中。前秦諸將乘勝大進，接連攻下益、梁二州，平定兩川。
時有益州蜀人張育、楊光起兵抗秦，并向東晉稱藩。張育自稱蜀王，改元為黑龍，與楊光起兵二萬，聯(lián)合巴獠酋長張重、尹萬部眾萬人，進圍成都。
苻堅復(fù)命鄧羌率軍五萬，入蜀鎮(zhèn)壓。
張育不敵鄧羌之勇，急派使到建康向東晉請求援軍。
晉軍援兵未發(fā)，張育、張重等人卻為爭權(quán)發(fā)生內(nèi)訌。秦將楊安、鄧羌趁隙攻之，張育復(fù)引敗兵退守綿竹。
東晉繼任益州刺史竺瑤、威遠將軍桓石虔受命入蜀，進攻墊江，擊敗寧州刺史姚萇。但因糧草不繼道路險阻，晉軍不能擴大戰(zhàn)果，只得退還巴東，前秦最終固守蜀地。
楊安又在成都以南大敗張重、尹萬，斬首二萬叁千，張重戰(zhàn)死。
張育、楊光亦被鄧羌攻殺於綿竹，益州全境遂歸前秦所有。
歷史真相：據(jù)民間所傳，張育又稱張亞子，乃中國歷代民間所奉司文事之神，主管科舉考試。其因于秦軍占領(lǐng)成都后自稱蜀王，仍奉東晉正溯，并與前秦軍力戰(zhàn)而死，故被后人視為忠義，并建張育祠以紀念，奉其為神。張育祠后與梓潼神亞子祠合并，張育即與張亞子傳為一體。至蒙元仁宗之時，元帝封梓潼神張亞子為文昌帝君，司文事，主科舉考試，由此便為民間公開供奉。文昌帝君身邊有二位童子，一名天聾，一叫地啞，以示絕不泄漏考試題目之意。元代將文昌星奉為帝君，其人物原型便是晉代蜀人張育，原籍即是梓潼故也。
西元三七四年，甲戌，乃東晉寧康二年，前秦建元十年。
匈奴首領(lǐng)巴蘭勃率匈奴鐵騎，于是年渡過伏爾加河下游，在頓河擊敗并降服特勒克河與庫班河流域阿蘭人，然后攻擊第聶伯河以西東哥特人。
鐵騎到處，來時排山倒海，去時十室九空，西方諸族無有能與之相抗者。
匈奴人征服東哥特，一部分東哥特人由此向西逃竄到西哥特。
匈奴騎兵尾隨其后，追擊到西哥特人居住地。西哥特人在德涅斯特河擺下軍陣，準備迎擊，匈奴人則趁夜從德涅斯特河上游渡河，然后抄襲西哥特人軍陣背后，展開攻擊屠殺。
西哥特人不諳東方兵法，由是慘敗，只得向西逃至多瑙河。
羅馬帝國皇帝瓦倫斯批準哥特人渡過多瑙河，進入到羅馬帝國避難，并結(jié)為同盟，使哥特人為羅馬帝國御邊。
匈奴騎兵在驅(qū)趕西哥特人同時，復(fù)乘勝打擊近鄰各日爾曼部落，盡驅(qū)日耳曼人西逃，亦到羅馬帝國境內(nèi)尋求庇護，瓦倫斯亦允其入境定居。
因日耳曼蠻族生育率極高，人口迅速增加，對羅馬帝國形成巨大威脅。
此時羅馬帝國分裂為東、西二國，處于風雨飄搖之中。東羅馬帝國皇帝被迫與匈奴人簽訂和約，除向匈奴賠款六千磅黃金，年貢也由七百磅黃金漲到二千一百磅。
畫外音：八十年后，至拓跋氏北魏時期，匈奴首領(lǐng)阿提拉西入歐洲，鐵蹄踏遍多瑙河流域，無人能敵，被歐洲人驚謂曰“上帝之鞭”，是專為處罰不敬上帝之人而來。當時東羅馬帝國已為匈奴附庸，西羅馬帝國也只得屈身伏低，與匈奴結(jié)盟求和。阿提拉因聞西羅馬皇帝之女美若天仙，便遣使前往求以和親。羅馬皇帝以種族有異為由拒婚，阿提拉由此大怒，揮命鐵騎西征，一舉將西羅馬摧毀。正當匈奴在歐洲鼎盛之際，當中土北魏興安二年夏季，阿提拉暴病而亡，其諸子為爭奪王位內(nèi)戰(zhàn)，十五年后匈奴帝國滅亡。
此乃后話，表過不提。
歷史真相：此番東晉寧康年間匈奴人西遷，擊滅頓河以東阿蘭國后，便始終推動歐洲民族大遷徙，對歐洲歷史產(chǎn)生巨大影響。雖然其后匈奴王國如曇花般在歐洲消失，但許多匈奴人留了下來，就此融入其他民族。至今許多學(xué)者認為，匈牙利人便是匈奴后裔。執(zhí)其說者謂匈牙利人與歐洲人長相有別，且匈牙利民歌與陜北、內(nèi)蒙古民歌韻調(diào)極似。陜北民歌信天游產(chǎn)生時代遠比蒙古人早，極可能便與匈奴有關(guān)。另后來建立大夏國之赫連勃勃，除其個人自號“赫連”為姓，父及子孫皆是劉姓，或謂便是匈奴漢主劉淵之后裔也。至今陜北劉姓少數(shù)民族尤多，或謂亦是匈奴后裔。匈奴部族進入中原后多以部落氏族為姓，如呼延、獨孤、赫連皆乃自創(chuàng)，并非世代延襲而來。凡此數(shù)姓亦歷代與漢民雜居通婚，未必定是匈奴后裔。
字幕：東晉孝武寧康三年乙亥，晉分永寧縣地，設(shè)樂成縣。
是年晉孝武帝下詔，以謝安為中書監(jiān)。時天子幼弱，外有強臣割據(jù)，謝安與王坦之盡忠輔衛(wèi)晉室，江南頗算太平。
謝安頗好聲律，先帝大喪期間不棄絲竹，朝中士大夫多所仿效成俗，王坦之寄書苦諫，而謝安不能聽從。
夏五月，王坦之病故。孝武帝乃以謝安為揚州刺史，桓沖為徐州刺史。
丙子年正月初一，皇太后下詔歸政。晉孝武帝親政，改元太元，大赦天下。
帝始臨朝，重封文臣武將：以謝安為中書監(jiān)、錄尚書事，總攬朝政。郗愔為鎮(zhèn)軍大將軍、都督浙東五郡軍事；桓沖為車騎將軍、都督豫、江二州六郡諸軍事，自京口徙鎮(zhèn)姑孰。
為削弱桓氏勢力，謝安復(fù)請解除郗愔會稽內(nèi)史職務(wù)，因郗愔乃為桓溫心腹郗超之父。
秦建元十一年，乙亥六月，清河武侯王猛患病臥床不起。
秦王苻堅親到南、北郊及宗廟、社稷壇祈求神靈，并分派侍衛(wèi)大臣前往黃河、華岳遍祈諸神，求為丞相延壽。見王猛病情稍有好轉(zhuǎn)，苻堅又為此而大赦天下，無所不用其極。
王猛上疏：不圖陛下以臣性命，而損天地之德，開天辟地以來，從未之有也。臣聞報德莫如直言，故以垂沒之命，竊獻遺忠。伏惟陛下威烈震乎八方，聲教光乎六合，九州百郡，十有其七，平定燕、蜀，有如拾芥。夫善作者不必善成，善始者不必善終，是以古先哲帝王，知功業(yè)之不易，皆戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如臨深淵。臣伏惟陛下能夠追蹤前圣，則天下幸甚。
苻堅覽疏，為之悲痛流涕。親到王猛宅第察視病情，并問后事：數(shù)旬不見卿來上朝，不謂竟病重至此。卿倘有不豫，將有何見示？
王猛言道：陛下明見千里，興亡之道皆知，臣不必囑。惟晉朝雖然偏居江南，乃正朔相沿，上下安和，臣死以后，愿陛下休要南圖。
苻堅：敬奉先生之囑。外交如此，內(nèi)政如何？
王猛：鮮卑、西羌與我有滅國之恨，究是仇敵，終必為禍，宜漸除之，不可使居身側(cè)。
言訖而亡，終年五十二歲。
苻堅親與裝殮，對太子苻宏道：上天不欲使我統(tǒng)一天下乎？何奪我丞相如此之速！
王猛既喪，秦王皆因其生時軍政法度，不加改易，由此國力大強。建元十二年三月，秦軍攻占南鄉(xiāng)，山蠻三萬戶降秦。當時河西之地不歸附于前秦者，只余涼州。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下秦國，復(fù)說涼州。
涼王張?zhí)戾a殺侄張玄靚自立，改元鳳凰，隨即荒于酒色，不理政務(wù)，致令民不聊生。
又罷黜世子張大情，而立寵妾所生之子張大豫，更令朝中故舊老臣人人懷怨。
秦王苻堅聞之，遂欲起兵伐之，即命將軍茍萇、梁熙等發(fā)兵西向，臨于西河。
尚書郎閻負出班諫道：常言師出有名，天下偃服。陛下先未可動兵，可使人召張?zhí)戾a來京奉職，如不來時，以兵征伐未遲。
苻堅從之，命黃門書詔，派閻負、梁殊為使臣，前往姑臧諭令張?zhí)戾a道：天使到日，即刻奉詔來朝，如有違命，進師捕討。
張?zhí)戾a議于群下，部下諸將皆怒而不從：我等世代事奉晉國，忠節(jié)著于海內(nèi)，今一旦委身氐賊，丑莫大焉！且我據(jù)河西天險，若悉起境內(nèi)之兵，則可右招西域，北引匈奴拒之，何遽知其不能獲勝耶！奈何降乎？
張?zhí)戾a于是攘袂登案：孤意已決，定與秦國決一死戰(zhàn)。自今而后，但有言降者斬！
便對閻負、梁殊二人說道：二公今欲生歸長安，還是死返秦國？
梁殊答道：公若識其時務(wù)，應(yīng)某之征降秦，則某與公皆榮歸長安；公若不去，休道殺我二人，其不久亦自有人來殺公也！
閻負亦昂然挺立，辭氣不屈。
張?zhí)戾a大怒，于是即在殿上自引強弓，親自射殺二人。
張?zhí)戾a之母聞?wù)f殺了秦國使臣，不由流涕：秦王橫制天下，江北群雄盡皆束手，晉國亦不敢正視。我兒若順勢而降，則可延數(shù)年性命；今既恃強抗衡，又殺其使，亡無日矣。
張?zhí)戾a不聽母勸，使馬建為將，率眾二萬前往西河抗秦。
秦使從人逃回長安，向秦王報說涼王張?zhí)戾a殺使抗命之事。
苻堅大怒，即遣使至西河大營傳詔，令武衛(wèi)將軍茍萇、左將軍毛盛、中書令梁熙、步兵校尉姚萇等將，率精兵十三萬進兵涼州，進攻姑臧。
茍萇接詔，即登帥帳，下達將令：命梁熙、姚萇、王統(tǒng)、李辯四將為先鋒，率三萬兵馬從清石津渡河，攻打河會。
前涼驍烈將軍梁濟自料不敵，乃舉其部眾降服。
茍萇不戰(zhàn)而勝，遂率大軍經(jīng)由石城津渡河，與梁熙會合，復(fù)攻取纏縮城。涼將馬建畏懼，從楊非退守清塞，上表姑臧告急。
張?zhí)戾a聞報，驚怒異常，又派征東將軍常據(jù)，率三萬兵眾集結(jié)于洪池，親自統(tǒng)領(lǐng)五萬兵眾，集結(jié)于金昌。
安西將軍宋皓向張?zhí)戾a進言：臣白日觀云，夜觀星象，見秦國運祚方昌，軍勢亦不可抵擋，不如投降為上。
張?zhí)戾a聞奏大怒：某曾說再言降者斬，爾竟不懼死耶！
便欲引弓射殺。眾臣見狀大驚，一齊跪拜：大王臨戰(zhàn)先斬大臣，恐于戰(zhàn)不利也。
張?zhí)戾a怒氣不息，將宋皓貶為宣威護軍。
廣武太守辛章奏道：殿下欲與秦軍決戰(zhàn)，須以大將統(tǒng)軍，方可一戰(zhàn)。馬建雖然勇猛，然出身行伍，唯利是圖，視強弱之勢而易反復(fù)，一旦挫跌便思反噬，定不會為國家效力。
張?zhí)戾a又不聽，說道：孤之大將，非汝等所能料也。
于是親自引兵前往金昌，傳令會集馬建等諸將，要與秦兵決一死戰(zhàn)。
秦將茍萇率大軍渡河而西，使姚萇率三千甲士作為前鋒，迅如狂風大進。涼州守將馬建見秦軍勢大，果如宋皓所說，一矢不發(fā)，即率本部萬人臨陣向茍萇投降。
兵眾有不愿降者，見狀全都逃散，回奔姑臧。
辛卯日，茍萇引軍長驅(qū)直入，與常據(jù)激戰(zhàn)于洪池。兩軍對壘，從辰至午，常據(jù)部隊潰敗離散，自己所乘戰(zhàn)馬亦被亂兵殺死。屬下董儒即以己馬送之，請常據(jù)乘而逃命。
常據(jù)流淚說道：我自隨故涼王以來，三次督領(lǐng)各路軍隊，二次持符節(jié)斧鉞，八次領(lǐng)宮中衛(wèi)隊，十次在外帶兵，所受重用寵信，達于極致頂峰。今終于受困于此，乃我死亡之地，何望復(fù)能安身活命哉！
于是進入軍帳，褪下盔甲，向西叩頭，自刎而死。
前秦士兵涌入洪池，殺死涼州軍司席仂，盡降其眾。涼州主力至此覆沒，再無戰(zhàn)力。
癸巳日，前秦大軍進入清塞，張?zhí)戾a派司兵將軍趙充哲率眾抵抗。
茍萇親率秦軍，與趙充哲在赤岸交戰(zhàn)。不則半日便徹底攻破涼軍，俘獲并斬首三萬八千人。趙充哲力戰(zhàn)不屈，最終死于亂軍之中。
張?zhí)戾a環(huán)顧身側(cè)再無戰(zhàn)將，只得恃勇親自出城迎戰(zhàn)。未料城內(nèi)守軍卻趁機反叛，張?zhí)戾a只得率數(shù)千從騎奔還姑臧。
甲午日，前秦軍隊抵達姑臧。張?zhí)戾a無奈，只得具以素車白馬，載著棺材，雙手反綁于身后，大開城門，至秦軍營前投降。
茍萇為其松綁，焚棺受璽，將張?zhí)戾a及其部下群僚送到長安，涼州各郡縣皆降前秦。
苻堅見張?zhí)戾a歸降，大喜赦之，封為歸義侯，并徙其豪右七千余戶至關(guān)中。
畫外音：列位看官！秦王對降敵仁則仁矣，然以何面對冤死之梁殊、閻負兩位忠貞使臣哉？古人謂“慈不掌兵，義不掌財”，不亦信夫！
前涼至此而亡，自張軌出任涼州刺史，至張?zhí)戾a失國，共傳九主，凡七十六年。
茍萇振旅還京，秦王苻堅引領(lǐng)眾臣親迎出城，回宮大排筵宴，與征西諸將賀功。
來日升殿，正與諸將敘功論賞，忽見門官入報：匈奴鐵弗部首領(lǐng)劉衛(wèi)辰率本部數(shù)萬人馬而來，現(xiàn)扎營于城外，劉衛(wèi)辰只與十數(shù)幕僚候于宮外求見。
苻堅遂于正殿接見劉衛(wèi)辰，問其何來。
劉衛(wèi)辰以外臣之禮陛見秦王，泣奏道：臣奉陛下正朔，以為秦國北藩，敢不盡心王事，慎盡外臣之責。奈今為代王什翼犍所迫，無以立足，故率部逃至長安，望陛下大發(fā)憐憫之情，為臣作主，并出兵伐代，報仇雪恨。
苻堅聞奏大怒：卿其休惱勿憂。那拓跋鮮卑自立北邊，不服王化倒也罷了，今竟以下犯上，侵我盟國，是可忍則孰不可忍耶！賢卿請起，某即發(fā)兵，與你前去報仇便了。
遂以幽州刺史、唐公苻洛為北討大都督，率幽、冀二州兵十萬，又令并州刺史俱難、鎮(zhèn)軍將軍鄧羌等率步騎二十萬，共發(fā)三十萬大兵，分東、西兩路向北出擊。
大軍將行，秦王親送至長安城外，囑咐苻洛：朕聞此時北代朝中群臣不寧，父子不和，起兵伐之，正當其時。但北兵素來兇悍，非卿不能討之，此去用心，勿負朕意。
苻洛應(yīng)諾，辭帝起行，率六軍北進，以劉衛(wèi)辰為向?qū)А?p> 鏡頭轉(zhuǎn)換，便說代州之事。
代王什翼犍在云中郡盛樂城建國，率兵攻打匈奴劉衛(wèi)辰，使其兵敗南逃。因恐其復(fù)來，每日聚集文武，多令戒備。次年四月，什翼犍召集各部大人聚議。
右部首領(lǐng)長孫斤進帳，自肋下抽出刀來，一個箭步?jīng)_上御座，欲來刺殺什翼犍。
太子拓跋寔縱身上前，遮于父前喝道：反賊焉敢刺駕？
長孫斤不答，手起刀落，將太子砍翻在地，復(fù)來刺殺代王。什翼犍手無兵器，急以左臂迎之，被刀所傷，血流如注。
殿下武士見此，急忙持兵搶進，將長孫斤擊倒在地，以繩縛住，捆在殿柱之上。
早有人替代王包扎傷口，扶其歸座。
代王當堂詰審長孫斤，命先怒鞭一百，然后推出帳外斬首。見太子為救自己而死，代王痛哭不已，乃命作誥文祭之，謚為獻明。
只因左臂為長孫斤所傷，并傷左肋，累月不愈。
七月，太子妻秦氏生遺腹子，代王親與取名，喚作拓跋珪。
便在此時，忽聞前秦皇帝苻堅來伐，遣唐公苻洛等人引三十萬大軍將至。代王不由大驚，遂急遣西部大人劉庫仁，往石子嶺迎戰(zhàn)秦軍。
劉庫仁奉命前往，正迎住秦軍先鋒大鄧羌，兩軍于曠野中射住陣角，對面列陣。劉庫仁遣部將劉四海出戰(zhàn)，未經(jīng)一合，即被鄧羌揮于馬下，身首兩分。
代兵大敗而走，各奔走入城，閉門不敢再出。
代王聞報西部軍大敗，乃問東部大人：秦兵勢大，難以拒敵，此事奈何？
東部大人答道：大王勇猛，天下無敵，奈今貴體有傷，只得避他一避。不如引國人前往陰山，招集敗亡士卒，待大王瘡疾完好，再來與戰(zhàn)不遲。
拓跋什翼犍有傷在身，遂納其諫，率領(lǐng)各部北撤，越過漠北，避于陰山。
立足未穩(wěn)，卻逢高車部各族反叛，四面侵犯，什翼犍只得越過漠南，筑城扎營以居。至此代王流亡在外不能還國，思之不由潸然涕下。
忽階下一人挺身而起：大王勿需發(fā)悲，某有一計，可解目前之危，并使全族還國。
字幕：左長史燕鳳，字子章，代國人。自幼好學(xué)，博綜經(jīng)史，明習(xí)陰陽，并善說辭。
代王收淚問道：卿有何妙策？可速言之。
燕鳳：秦兵勢大，何以退得？某聞秦王寬容大度，不如請降，然后別作他圖。若以力拒之，彼手下猛將如云，滅強燕平西蜀，復(fù)亡涼國，戰(zhàn)無不勝，我絕非其敵。大王今可作表，令臣持表入于長安，奏請稱為藩臣，則秦王必抽回大軍，我王便可還于代國矣。
代王：此計大妙。只是卿此去求降，休失了我代國志氣，使秦王小覷。
燕鳳：大王放心。臣此去若有小失，亦無面目再歸見大王，難回故土矣。
代王于是作表，并搜重禮一擔，使燕鳳引十個隨從繞道南下，前赴長安。燕鳳星夜趕到長安，先見太尉權(quán)翼等朝中重臣，各送重禮，收買已罷。
次日早朝，權(quán)翼出班奏稱：北代王拓跋什翼犍遣左長史燕鳳來朝，奉表稱藩，愿降我大秦，現(xiàn)在殿外恭候。
秦王笑道：此必是抵不過我大軍，故來稱藩，以解兵厄也。令喚代王使者入見。
燕鳳奉命上殿，登階拜舞已畢，呈上代王表文。秦王覽畢，笑問燕鳳：孤對代王只是聞名，未曾相見，卿試言你家代王拓跋什翼犍，究是何如人也？
權(quán)翼在旁大使眼色，暗未伏低謹言。
燕鳳故作不見，昂然答道：代王寬和仁愛，經(jīng)略高遠，威震邊北，撫有漠南，有并吞天下之志，統(tǒng)一六合之心，乃一時雄主也。
秦王笑道：偏是屢敗之人，好為大言。卿等北人胡裘輕馬，并無剛甲利兵，敵弱則進，敵強則退，安能并兼中國？卿如此獎贊汝主，莫非太過？
燕鳳奏道：臣來求和，猶不敢大言，乃示之謙遜耳。我北人壯悍，皆能持矛上馬如飛，無論男女且均善射。我代王雄俊，率服北土，控弦百萬，號令若一。軍無輜重樵炊之苦，輕行速捷，因敵取資，一旦作戰(zhàn)，此南方所以疲弊，北方所以常勝也。
秦王又問：你北國兵馬共有多少？
燕鳳答道：控弦之士數(shù)十萬，戰(zhàn)馬一百萬匹。
秦王笑道：卿言人眾可矣，說馬何其太多？
燕鳳答道：云中全川自東山至西河二百余里，北山至南山一百五十里。每歲孟秋，馬常大集滿川。以此推之，臣之所言之數(shù)猶未盡也。
秦王大笑：北地如卿之才者，尚有幾人？
燕鳳答道：代國雖然偏僻，聰明仁智者數(shù)百人，如臣儕之輩，車載斗量，不可勝數(shù)。
秦王又問：既如卿所說，代王英武，將多軍足，則何以退避陰川，使卿前來降孤？
燕鳳答道：陛下有高于天下之志，我主有統(tǒng)朔四方之能。我王惟恐蛟龍相斗，魚鱉受刑，不忍軍民死于無辜，是故暫避陰山；遣臣請藩，結(jié)為唇齒，是為保境安民。忍一時之憤，得百年和平，我主不亦識時務(wù)之英杰哉！
秦王嘆道：使于四方，不辱君命，可謂名士。如燕鳳者，可謂不辱使命，諸公當效之。
由是準其稱藩于秦，命其還國。復(fù)遣使持節(jié)赴北，調(diào)回諸路兵馬。苻洛便命諸將振旅還京，自率本部兵駐守平城。
代王什翼犍大喜，回至云中，重賞燕鳳。只因一路漂泊辛苦，隨即臥病，堪堪難起。
當時代國雖已降秦，但因秦將苻洛剛剛接到秦王罷戰(zhàn)詔旨，軍隊尚未及撤還，尚駐扎于君子津。故此代王命諸子夜間警惕戒備，挾帶兵器來往于房舍之間巡哨。
便在此時，國中又有人欲趁代王病重之機作亂，宮變奪位。
當初拓跋孤推讓君位于兄什翼犍，代王即位后故將一半國土授予拓跋孤。
拓跋孤死后，其子拓跋斤未能繼承父職，因而心懷不滿，常思伺機作亂。
此時代王嗣子拓跋寔已為長孫斤所殺，三子拓跋翰亦于早年去世，拓跋寔之子拓跋珪年幼；皇后慕容氏所生之子閼婆、壽鳩、紇根、地干、力真、跋窟咄等人，嗣君之位未定。
拓跋斤見伯父什翼犍病危，欲挑撥內(nèi)亂以便就中取事。
于是選中代王之子拓跋寔君，施以離間之辭道：大王今欲立慕容氏子為嗣，必先殺你。我觀近來慕容氏諸子每到夜晚便全副武裝，領(lǐng)兵環(huán)繞廬帳，是欲窺伺時機便欲動手。故此相告，莫謂言之不預(yù)。
拓跋寔君信以為真，便率部反叛，趁夜襲殺父親拓跋什翼犍，并盡誅諸弟。
慕容氏諸子既死，妻子部屬皆奔至秦營，跑去向苻洛告變求救。
苻洛即命李柔、張蠔率兵開赴云中平叛，將拓跋寔君及拓跋斤擒獲，押解到長安，代國部屬兵眾四散潰逃。苻堅便召燕鳳，問其變亂緣故，燕鳳如實回奏。
苻堅道：天下之惡，皆是一般。
命將寔君及拓跋斤車裂，乘機滅代。自晉建興三年拓跋猗盧被封為代王，始建代國，至此為前秦所滅，凡歷七王，國祚六十二年。
代國既因內(nèi)亂亡國，苻堅乃召見代國長史燕鳳，詢問治理代國之略。
燕鳳奏道：代王剛死，部落叛散，不相統(tǒng)一。別部大人劉庫仁勇而有智，與鐵弗部劉衛(wèi)辰一向有仇，因此內(nèi)訌，致令國事不堪，方為陛下并之。若依臣下之諫，陛下可使其二人分統(tǒng)代國舊部，劃其地而使分居之，則代國之民，無不感陛下再生之恩。
苻堅：信開斯言，卿論甚是。
于是令以黃河為界，將代地分為東西兩部，東部屬劉庫仁，西部歸劉衛(wèi)辰，各許以官爵，使其統(tǒng)領(lǐng)代民。
劉庫仁招撫離散部落，速使東部代民安定。為獎其功勞，秦王又拜為廣武將軍。
劉衛(wèi)辰不服，復(fù)舉兵叛秦。秦王苻堅使劉庫仁率兵討伐，大敗劉衛(wèi)辰，一直追擊到陰山西北千里，并虜獲劉衛(wèi)辰妻兒。
為平衡兩部勢力，苻堅復(fù)赦劉衛(wèi)辰反叛之罪，并仍使其為西部單于，令其統(tǒng)攝黃河以西各部，居代來城。
字幕：只因秦王不殺叛首，自此便為淝水戰(zhàn)敗后諸侯皆叛張本。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下代國鮮卑遺民分為東西兩部，再說拓跋寔遺腹子拓跋珪之事。
字幕：拓跋珪，字涉珪，母為賀蘭氏，代國建國三十四年七月初七，生于參合陂北。
拓跋什翼犍被刺身亡，前秦滅代國，拓跋珪時年六歲，被秦王詔命遷至長安。
代國舊臣燕鳳以拓跋珪年幼為由，力勸天王苻堅讓拓跋珪留在部中，稱待其長大后使為首領(lǐng)，必會念及大王復(fù)國大恩，世代歸附。
苻堅同意，拓跋珪得以留于代北。
當時原代國領(lǐng)地因由劉庫仁及劉衛(wèi)辰分掌，賀蘭氏便帶拓跋珪、拓跋儀及拓跋觚諸子，從賀蘭部遷至娘家獨孤部，與南部大人長孫嵩同屬劉庫仁統(tǒng)領(lǐng)。
劉庫仁本為代國南部大人，聞拓跋珪母子兄弟到達獨孤部，便仍視為舊時少主，盡忠侍奉，并未因代國滅亡而變故臣之節(jié)。
由是拓跋珪身為代王拓跋什翼犍正宗苗裔，在獨孤部遂漸長大，學(xué)成一身騎射功夫；劉庫仁且又為其招撫接納離散部人，皆給執(zhí)事加以任用，厚加恩信，使盡心奉侍少主。
劉庫仁又恐幼主早晚被秦王左右讒害，遂對拓跋珪母舅賀訥言道：你可領(lǐng)本部人馬，同小主人權(quán)去牛川屯扎，我權(quán)領(lǐng)其兵，待其年長，便還兵印及諸部土境。小主人未長成人之前，其身份當宜秘之。
賀訥從之，遂領(lǐng)本部兵隨拓跋珪去鎮(zhèn)牛川。
劉庫仁又對其子劉顯說道：我觀小主人龍行虎步，卓然不群，必能興復(fù)其祖洪業(yè)，我兒當勤謹侍奉之。
話猶未落，劉衛(wèi)辰來見，對劉庫仁說道：依某之計，可使人速報秦王，使拓跋珪遷至別地。若留于此，則將來我屬必無噍類矣。
劉庫仁答道：既如此，任公為之可也。
于是劉衛(wèi)辰作表，遣人入長安貢獻秦王，并以其事奏之。
秦王覽奏，謂群臣道：劉衛(wèi)辰謂什翼犍嫡孫拓跋珪豐骨不凡，舉措清高，后必有異心，為秦國之患，不肯作中華北藩。建議宜遷別地，或取回長安，公等謂其事若何？
群臣未及奏對，燕鳳趨前奏道：果若如此，陛下中其計矣。
秦王：此言何解？
燕鳳：劉衛(wèi)辰與先代王有仇，欲謀自立，必先絕代王之后，故進此讒言。陛下若信其諫，則拓跋珪前腳一離代國，劉衛(wèi)辰必繼之而后叛也。
秦王：彼反叛何故？難道懼此小兒耶！
燕鳳：朔方之地，士民之眾皆蒙拓跋氏厚恩，盡思歸附。劉衛(wèi)辰今欲叛秦，恐士民不從，故奏陛下先遷拓跋珪于長安或別處，以斷代民之念，其志方得以行。若存拓跋故主于此，則代民必不從劉氏二部謀叛耳。
秦王聞言細思，終于信之，于是不聽劉衛(wèi)辰之奏。
秦王苻堅自平北方諸國，江北再無敵手。此時國內(nèi)殷實，遂示人以奢，懸珠簾于正殿，以接待外國使臣及集會文武。
尚書郎裴元略見此，上疏勸諫，秦王覽疏大悅，命去其珠簾，并以裴元略為諫議大夫。大宛國進貢千里駒及奇珍異寶來朝，秦王令群臣作《止馬》詩，皆命歸還于進貢之國。
高陸人偶然鑿井，得一巨龜，高一尺，大三尺，背有八卦之紋，遂進于秦王。苻堅命太卜養(yǎng)在池中，旋即而死，遂令藏其龜骨于太廟。
其夜廟丞高虜夢見神龜，對其說道：我本欲將歸江南，不料遭非其時，致殞命于秦庭，則必將報之。
高虜大為驚懼，不知何意而指。
及開廟門，一人忽至而言道：我昨夜得夢，見神龜對我言說，其活三千六百歲而終；命終之后，則必有妖孽興作，亡我秦國。敢問住持大師，此夢主何吉兇？
高虜此時已知神龜之意，急囑來人：此夢不主甚事，先生休得漏泄與他人，免惹妖言惑眾之罪，引火燒身。
來人應(yīng)諾而去，由此二人皆秘而不傳。
丁丑，東晉太元二年，前秦建元十三年。
秦王苻堅以趙國故將曹邈作為功曹。曹邈投秦王所好，常向其描述趙王石虎宮中寶器珍玩之盛，并言身為帝王者，必如是方顯富貴。
秦王漸信其言，遂命曹邈為將作長史，大修舟艦兵器，飾以金銀，極盡其精巧。
慕容垂之子慕容農(nóng)見此，謂其父道：自王猛死后，秦國之法日益頹廢，今燕王聽信曹邈，重以奢侈之風，則其禍殃將至。
慕容垂：若依爾意，則便如何？
慕容農(nóng)：大人何不趁此結(jié)納豪杰，以承天意，謀求光復(fù)我大燕社稷？
慕容垂雖然已為心動，但仍不表于聲色，笑而答道：天下之事，并非如你料者！
慕容農(nóng)：秦國恃其強大，務(wù)多不休。今北戍云中，南守蜀漢，轉(zhuǎn)運萬里，致逃民餓餒者相望于途，兵疲民困，危亡近矣。若天命有歸，其必為燕乎?。ū炯辏?