伊洛之原，秦晉大戰(zhàn)。
姚泓親率數(shù)萬騎兵，突然進(jìn)至青泥。沈田子得知姚泓率大軍而來，欲乘秦軍立足未穩(wěn)引兵攻擊。部將傅弘之認(rèn)為敵眾我寡，不可出擊。
沈田子說道：兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結(jié)圍既固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陣未立擊之，可以有功。
于是令傅弘之?dāng)嗪?，自率本部兵馬向敵攻擊。
戰(zhàn)爭起始，果如傅弘所言，敵眾我寡，晉軍被秦軍重重包圍。沈田子激勵士卒奮力拼殺，正苦戰(zhàn)之間，沈林子引軍到達(dá)峣柳，從側(cè)翼殺入，于是大敗秦軍，斬首一萬余級。
姚泓率敗軍退返長安，沈田子與沈林子合軍共追。
關(guān)中諸多郡縣見姚泓兵敗，遂暗中紛紛降于晉軍。
劉裕到達(dá)潼關(guān)，即命朱超石與振武將軍徐猗之引兵河北，共攻蒲阪秦軍薛帛部。不料秦平原公姚璞與姚和都急馳來援，一舉擊敗晉軍，陣斬徐猗之，朱超石率殘部逃回潼關(guān)。
秦東平公姚贊見晉軍前鋒雖敗，但其后軍勢不可擋，遂遣降將司馬休之及司馬國璠，從軹關(guān)前往河內(nèi)，游說北魏主拓跋嗣出兵，以襲擊劉裕后方，二人領(lǐng)命而去。
劉裕見北上不得，甚以為憂。王鎮(zhèn)惡請率水軍從黃河入渭水，逼向長安，劉裕從之。
正值后秦恢武將軍姚難由香城率軍西撤，王鎮(zhèn)惡便令三軍兼程以進(jìn)，跟蹤追擊，休使姚難返回長安，以增其城守軍力。
秦主姚泓率兵由灞上到達(dá)石橋，前來接應(yīng)姚難；以鎮(zhèn)北將軍姚疆和姚難合兵守衛(wèi)涇上，迎擊王鎮(zhèn)惡軍。
王鎮(zhèn)惡命將軍毛德祖率部攻擊，將秦軍擊敗，姚疆戰(zhàn)死，姚難逃回長安。
東平公姚贊得知晉軍迫近長安，便率軍由定城退往鄭城，劉裕大軍隨之逼近。后秦主姚泓見長安危急，遂盡搜國中之眾，復(fù)得數(shù)萬大軍，預(yù)備死戰(zhàn)。
秦晉大戰(zhàn)之事，迅速傳至西秦。
苑川王乞伏熾磐聞報，亦聚本部官屬商議行止。
大臣周恭出班奏道：昔秦王姚興在日，每有覬覦我西秦之心，恨無其暇。今晉軍西來，實乃天賜良機(jī)，代我復(fù)仇耳。依臣愚見，大王不如降順晉朝，同伐姚泓，則若晉軍得勝，我亦無前途之憂。若助姚泓而退劉裕，則無啻鵲引鳩來，以占己巢也！
熾磐依其所說，便遣使臣赍送牛酒，前來謁見劉裕，呈上請降之書，請求共討姚泓。
劉裕如睡得枕，如何不喜？于是重賞使臣回去，并借晉天子詔諭，拜乞伏熾磐為平西將軍、河南公，令其即調(diào)本國之兵，前來接應(yīng)晉軍，共擊姚泓，同取長安。
秦主姚泓此時猶不知西秦已降東晉，復(fù)聚五萬兵眾，退守長安，重新分兵派將：令姚丕軍防守城北渭橋，胡翼度軍防守城東北石積，姚贊軍防守霸水東岸，自率禁軍守衛(wèi)逍遙園。獨有西城，不設(shè)防備。
八月二十三日，王鎮(zhèn)惡率晉軍前來爭奪渭橋。彼時由于渭水湍急，大部艦船皆被沖走。晉軍狼狽登岸，因盡失輜重，不由軍心大慌。
王鎮(zhèn)惡乘蒙沖小艦進(jìn)至渭橋，棄船登岸，回身激勵部眾：吾屬家眷皆在江南，此為長安北門，去家萬里，舟楫衣糧皆失。進(jìn)戰(zhàn)而勝則功名俱顯；不勝則骸骨不返，無退路矣！
諸將聽了，軍心反而大振，皆懷破釜沉舟之志。
王鎮(zhèn)惡于是身先士卒，挺刀縱馬急沖，率軍進(jìn)擊。姚丕亦縱馬來斗，戰(zhàn)不二十回合，早已氣力不加，大敗回逃，眾軍崩潰而返，便如大海退潮，其勢不可阻擋。
秦帝姚泓率兵來救，卻與姚丕敗兵沖撞在一處，互相踐踏，不戰(zhàn)而潰。部將姚諶等皆戰(zhàn)死，姚泓單騎逃回宮內(nèi)。
王鎮(zhèn)惡引得勝之軍馬不停蹄，由平朔門攻入長安城，姚泓與姚裕率數(shù)百騎逃奔石橋。東平公姚贊得知姚泓兵敗，率眾往救，但行至半路，士眾盡皆潰逃四散。
八月二十四日，姚泓見里無糧草外無救兵，便欲出城投降。
姚泓之子名姚佛念，當(dāng)時僅有十一歲，進(jìn)言其父道：晉人今破我國，必將逞其欲，雖降亦必不免一死。父王不如保留一國之君尊嚴(yán)，自引以絕，兒愿隨之。
姚泓憮然不應(yīng)，佛念自行登上宮墻，復(fù)投于地自殺摔死。秦帝顧不得哀痛，此時無法可想，只得銜璧懸璽，輿梓反背自縛，率群臣至王鎮(zhèn)惡軍營投降。
王鎮(zhèn)惡乃受其降，焚梓受璧，將秦王等委于屬吏拘管。
乃以晉國天子為名，撫慰城內(nèi)百姓，號令嚴(yán)肅，軍民安堵。但王鎮(zhèn)惡性貪，自盜秦國府庫，得錢財珠寶不計其數(shù)；然后使人還至中軍大營，迎接劉裕進(jìn)入長安。
劉裕遂引軍入城，已知王鎮(zhèn)惡盜庫貪墨之事，因其功大，置之不問。
于是令收秦國彝器、渾儀、土圭、記里鼓、指南車等器物，與姚泓一并押送建康，余下金帛、珠寶皆分散隨征有功將士。
關(guān)中即定，劉裕議欲遷都洛陽以守。
部將王仲德諫道：自北伐以來暴師已久，江南士卒思?xì)w，此事未可議也。
劉裕聞而不樂，遂寢其事。
押解使臣還至建康，獻(xiàn)秦王姚泓及玉璽法器于朝。晉安帝受了玉璽寶物，命將姚泓斬于建康。姚泓被斬之后，史說京師百里之內(nèi)草木盡皆焦枯而死。
至此后秦宣告滅亡。自姚萇、姚興至姚泓，共歷三世，凡國祚三十二年。
畫外音：劉裕既滅后秦，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍，及桓溫之孫桓道度、桓道子、族人桓謐、桓璲、陳郡人袁式等一班東晉叛臣，皆向北魏司徒長孫嵩請降。司馬休之在長孫嵩回軍途中去世，北魏明元帝拓跋嗣追贈其為征西大將軍、右光祿大夫，謚始平聲公。晉國宗室，反受魏國謚封。
北涼王沮渠蒙遜聞劉裕平滅姚秦，頓起兔死狐悲之感，連日大怒欲狂，左右皆懔然自危，不敢稍犯其纓。
門下校尉劉祥欲入見言事，蒙遜暴怒道：汝聞劉裕入關(guān)，復(fù)敢來研研不休耶！
遂拔劍斬之，部下無不驚駭。
與此同時，夏主赫連勃勃令叱干阿利領(lǐng)將作大匠，發(fā)夷夏十萬人筑都城于朔方黑水之南，借“統(tǒng)一天下，君臨萬邦”之意，名為統(tǒng)萬城。
叱干阿利性巧殘忍，令蒸土筑城，若錐入一寸，即殺匠人，筑于城中。
夏主以為劉裕不能久留關(guān)中，于是厲兵秣馬進(jìn)據(jù)安定，虎視長安。劉裕聞知，恐其后為亂，乃遣使寄書通好，約為兄弟。赫連勃勃回書許之，但欲取關(guān)中之意未嘗更改。
劉裕駐兵長安，聚集將佐，遍觀秦漢以來宮室故址；又到渭水之濱，望河長嘆：此地寧復(fù)有呂望之才耶！孤欲意息駕長安，經(jīng)略趙魏之地，公等以為如何？
諸將久役征伐，各起思?xì)w之心，于是皆答：趙魏之國兵精糧足，難以拔之。不如令桂陽公鎮(zhèn)守長安，明公自班師還京，養(yǎng)士聚糧，然后可議征西北之地可也。
劉裕聞之，知軍心厭戰(zhàn)，心下不悅，頗為猶豫不決。
正在這時，忽京城有使者至，報說前將軍劉穆之病故，天子詔命大軍還師。劉裕聽罷，啊呀一聲，昏倒于地，未見氣息如何，先見四肢不舉。
眾將大驚，七手八腳，急救醒來。劉裕望天大哭，叫道：此乃天喪我右臂也！
號呼半日方止，升堂高坐，對諸將說道：孤欲趁此千載良機(jī)，平復(fù)西北，一統(tǒng)華夷。奈朝廷詔命還師，前將軍不幸亡故。君命可違，天喪我穆之，卻不能復(fù)生。今我引兵在外攻伐，京中再無心腹重臣托以根本，則為桓玄第二矣。孤勢必還京，留次子桂陽公劉義真為都督雍、梁、秦三州軍事，留鎮(zhèn)長安，爾諸公當(dāng)善為輔之。待孤回去建康，將朝中之事妥加安頓，再復(fù)北上，與諸公建立不世奇功，平復(fù)天下。
劉義真年方十一歲，令其掌此重權(quán)，屬下皆虎狼悍將，早伏悲劇結(jié)局于此。
劉裕深知東晉朝廷最忌功臣，擔(dān)心生變，于是留王鎮(zhèn)惡為司馬，命沈田子等心腹十余人共相輔佐，同掌軍權(quán)，并無主次轄屬。當(dāng)夜大宴群僚，謀求一醉，次日將引大軍東歸。
沈田子與王鎮(zhèn)惡爭功不平，當(dāng)夜酒后與傅玄之來見劉裕，獻(xiàn)譖道：王鎮(zhèn)惡屢有貳心，且其乃關(guān)中人氏，與我江南人并非一意，今留其于故鄉(xiāng)，若一旦有變，當(dāng)如之何？
劉裕酒醉，順口答道：孤今留卿等文武將士精兵萬人，彼若為不善，正足以自取滅亡。昔日鐘會不得遂其亂者，因有衛(wèi)公之故也。卿等有十余人留此，何懼王鎮(zhèn)惡一人耶！
言罷臥倒，鼻息如雷。
畫外音：劉裕出身微賤，不知用人之術(shù)，于此可謂淋漓盡致。此言一出，便為此后內(nèi)訌種下禍因。既留幼子掌握中原重地，且使部下悍將非同一心，豈非自遺禍患哉！
次日一早，劉裕引兵欲行，頭尚暈炫。三秦父老聞劉裕欲還建康，皆詣宮門流涕，再拜而訴道：關(guān)中殘民不沾王化，今已百年之久。明公既已克服，一旦舍此，欲何歸耶！
劉裕愍然，于馬上慰諭眾民：我既受命朝廷，今天子詔命東歸，何敢擅留？誠感父老懷本之志，我以次子與朝廷文武賢才共鎮(zhèn)關(guān)中之境，亦奉天子牧守。今因朝中有事，我振旅暫且還京，期歲必還復(fù)至，卿等寬心以待可也。
即別三秦父老，啟駕而行。次子劉義真送至城外三十里，劉裕執(zhí)子之手付予長史王修：此子年幼，卿宜盡心輔佐，效忠義之心，休負(fù)我托。
王修再拜而泣：臣蒙明公拔擢，委以重任，安敢懈怠，雖肝腦涂地，不敢有負(fù)重托。
劉裕怏怏不樂，引兵東歸，自洛入河，開汴渠以歸，來建康覲見天子。
晉文帝慰問一路勞苦征塵，使其還于東府。
劉裕辭帝而出，與群僚來祭前將軍劉穆之靈柩。哭拜于地，號啕良久方起，遂表請朝廷追贈侍中、司徒、南昌縣侯。隨行群僚無不嗟嘆，暗謂其君臣隆遇相得。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下東南，復(fù)說西北。
夏王赫連勃勃聞報劉裕率眾東還，不勝之喜，遂聚部下文武商議，欲東取長安。
將軍王買德進(jìn)言：關(guān)中自古以來便是形勝之地，非帝王之才不能守之。今劉裕以其幼子鎮(zhèn)守長安，自己狼狽而歸，是欲還都，成其篡逆大事，不復(fù)以中原為意。此乃上天以關(guān)中賜我大夏，大王不可失此良機(jī)也。
赫連勃勃聞言大喜，乃使其子赫連璝為前鋒都督，率鐵騎二萬來攻長安，自率大軍為后繼，逶迤進(jìn)發(fā)。晉義熙十四年正月，赫連璝引兵東進(jìn)，關(guān)中士民望風(fēng)歸降者塞滿街衢。
桂陽公劉義真聞夏王引兵來取長安，不由大驚，急使掌軍司馬大將王鎮(zhèn)惡、參軍沈田子、傅弘之三員上將，各引兵五千，前去迎敵。
三將得令，引本部軍出城安營，各自升帳聚將，商議對敵之策。
沈田子欲據(jù)北地以拒夏兵，請傅弘之至營問道：今王鎮(zhèn)惡自侍其功，驕傲輕慢我等，我欲趁此夏兵東來殺之，公有何妙計教我？
傅弘之：我來日請王鎮(zhèn)惡到我營內(nèi)，只說計議退夏兵之策，彼必然親至。我以酒灌醉鎮(zhèn)惡，令將軍宗族沈敬仁率三百刀斧手進(jìn)內(nèi)殺之，則關(guān)中之事，豈不任由將軍耶！
沈田子：此計大妙！
乃喚沈敬仁至，吩咐計策了當(dāng)。傅弘之回營，次日令人來請王鎮(zhèn)惡商議軍情，王鎮(zhèn)惡不知是計，欣然來至傅弘之軍營。傅弘之接入，置酒殷勤相勸。
王鎮(zhèn)惡好酒如命，于是大醉，被沈敬仁引刀斧手徑入軍帳，斬于宴席之前。
沈田子至，將王鎮(zhèn)惡首級號令軍前，說道：王鎮(zhèn)惡謀反，某奉太尉密令斬之。其部下脅從無罪，休得驚慌。
遂收其部下之兵，分作二營屯駐。王鎮(zhèn)惡部將劉弘之逃離大營，進(jìn)長安城私告桂陽公劉義真，說傅、沈二人挾私內(nèi)訌，誅殺功臣。
劉義真聞報大驚，與王修披甲持刀，引諸將登臨橫門大營。沈田子迎入軍帳，說道：王鎮(zhèn)惡懷有貳心，末將等與傅弘之故此殺之，號令三軍。我等并無異志，望請主公勿憂。
王修冷笑道：休說鎮(zhèn)惡未反，便是果要反時，亦不該你斬。你等同列上將，未待稟明主公而相互攻殺，不是謀反而何！
言訖刀落，將沈田子斬于帳中。
眾將皆恨王修為人刻薄，見當(dāng)場殺了沈田子，盡皆鼓噪，上前奪了王修手中佩刀，言于劉義真道：本是王鎮(zhèn)惡謀反，被傅弘之與沈田子二位將軍誅之。今王修不問情由，復(fù)擅殺大將，是必與王鎮(zhèn)惡通謀造反。若不將其問罪，我等皆散，回歸建康。
劉義真此時不辨真假，又被左右逼惑，即命禁軍統(tǒng)令劉乞?qū)ⅲ号c我拿下！
劉乞?qū)?yīng)諾，上前執(zhí)下王修。王修掙扎叫罵，便被諸將當(dāng)場殺之。
劉義真見殺了王修，后悔不迭，遂令傅弘之往退夏王之兵。
傅弘之領(lǐng)命率軍抵抗，但因畏懼夏軍強(qiáng)大不敢前進(jìn)，退守劉回堡，親回長安請求援兵。劉義真痛悔錯殺王修，遂命劉乞?qū)⒁嗲芨岛胫?，以敗兵之罪誅殺。
如此晉軍內(nèi)斗，大將皆亡。赫連璝遂揮軍大進(jìn)，進(jìn)據(jù)咸陽，遣使還報其父。
赫連勃勃聞訊大喜，親引大兵而至，聚文武商議攻打長安之策。
王買德進(jìn)言：長安城高池深，急未可攻。咸陽既歸我有，可分兵各守險阻，絕其樵采之路，斷其糧草之通。不過半年，長安食盡薪窮，晉兵必自亂逃歸江南，關(guān)中自為大王所有。
夏王大喜稱善，于是不攻長安，分兵守住各處險隘。
數(shù)月之后，果然晉軍食盡樵無。劉義真心慌，急使人潛回建康，報知父親劉裕。
字幕：西元四一八年，晉義熙十四年六月。
江南之地錦繡鋪地，流翠滿山。
晉太尉劉裕因平滅后秦、收復(fù)兩京大功，始受宋公、相國之封。遂崇繼母蕭氏為太妃，以孔靖為尚書令，王弘為仆射，傅亮、蔡廓為侍中，謝晦為右衛(wèi)將軍，殷景仁為秘書郎。另欲以世子劉義符外鎮(zhèn)荊州。
部將張邵諫道：世子國之儲貳，乃四海之系，不宜使其居于外任。
劉裕從之，乃以別子劉義隆為荊州刺史，以到彥之、張邵、王曇首、王華為參佐。劉義隆當(dāng)時年紀(jì)尚幼，劉裕囑道：你到荊州，府中之事，皆決于張邵。王曇首為人沉毅有器度，乃宰相之才，汝宜每事咨之。
劉義隆聆聽教誨，于是辭行父親，至荊州上任去訖。
劉裕既為相國，時刻留意關(guān)中事態(tài)變化，傳驛往來不斷。當(dāng)?shù)弥蹑?zhèn)惡被沈田子與傅弘之所殺，肝腸俱裂，上疏皇帝司馬德宗：沈田子忽然發(fā)狂，殺害忠良。王鎮(zhèn)惡為國屢建奇功，請追贈為左將軍、青州刺史，令其子王靈福嗣其父爵。
便在此時，劉義真使人來報：夏王赫連勃勃入據(jù)咸陽，斷絕長安樵采及運糧之路。
劉裕更是大驚，急使蒯恩召劉義真東歸。復(fù)使朱齡石去守關(guān)中，臨行囑道：卿至長安，可救義真，輕裝速發(fā)出關(guān)，然后徐行。若關(guān)右必不可守，便與義真俱歸建康可也。
朱齡石領(lǐng)命而行，十一月兵至長安。
劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，并軌連車徐行，每日行軍不過十余里。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷后，抵擋追兵。蒯恩連戰(zhàn)數(shù)日，至青泥關(guān)大敗于夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏于草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之后背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之?dāng)?，誠是我無有算略，但大丈夫若不經(jīng)此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，只欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨后即統(tǒng)大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關(guān)。夏主遣將隨后追殺，晉軍敗出關(guān)中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重?zé)o算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應(yīng)驗，可謂算無遺策。
于是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當(dāng)晚盡興而散。次日下詔征賢，聞關(guān)中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思只得隨使進(jìn)入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死后，爾輩弄筆，當(dāng)置某于何地？
于是令武士牽出，于殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關(guān)攻打晉軍于曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰(zhàn)，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可嘆有名上將，百戰(zhàn)不殆，本已功成回朝，復(fù)被派回迎接劉義真，冤死于夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪于天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才干者，以王位讓之，然后歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發(fā)堅決請求。赫連勃勃方應(yīng)，便在灞上筑壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲坂，命為并州刺史，鎮(zhèn)守蒲坂。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是歷朝古都，有山河環(huán)繞之固！但荊吳偏遠(yuǎn)，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數(shù)百里，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統(tǒng)萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠(yuǎn)略，我等何及！
于是在長安設(shè)南臺，命赫連璝兼領(lǐng)大將軍、雍州牧、錄南臺尚書事。夏主振旅班師，率群臣還于統(tǒng)萬城。因見叱干阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監(jiān)督制造五兵器械。叱干阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓(xùn)兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務(wù)桓為宣皇帝，父親劉衛(wèi)辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇后。
復(fù)命在城南刻石，以歌頌平生功德。并為統(tǒng)萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性兇暴，嗜好殺人，收復(fù)長安后志得意滿，行事更不依常規(guī)。常站立城頭，置弓劍于身側(cè)，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視于己，則戳瞎眼睛；有敢發(fā)笑者，就割掉嘴唇。將進(jìn)諫者說成誹謗，先割其舌，然后殺死。
于是國內(nèi)胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，盡收其眾，后率兵八萬五千人回到統(tǒng)萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，謚號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬于嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統(tǒng)萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平?jīng)鲑苑Q帝號。元嘉八年，北魏發(fā)兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前后共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下夏國，復(fù)說東晉。
太尉劉裕聞?wù)f青泥關(guān)及潼關(guān)皆敗，長安得而復(fù)失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，復(fù)收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未復(fù)。朱齡石如此戰(zhàn)功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰(zhàn)力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰(zhàn)養(yǎng)士，以待來日復(fù)仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機(jī)諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜復(fù)起，攻沒諸縣，皆由民困于征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若復(fù)北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在于蕭薔之內(nèi)，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發(fā)，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時并州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進(jìn)京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領(lǐng)揚(yáng)州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，并受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡于汝潁之間。其后恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉(zhuǎn)屯于柏谷塢。
時有王鎮(zhèn)惡弟王康留于關(guān)中鄉(xiāng)里，及兄王鎮(zhèn)惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關(guān)，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮(zhèn)惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城復(fù)歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統(tǒng)萬城，關(guān)、陜之地?zé)o人把守，王康遂與長安徙民張旰丑、劉云等唱集義徒，得百許人，復(fù)驅(qū)率邑郭僑戶七百余家，共保金墉城，為守戰(zhàn)之備。
時有并州流民邵平，率部曲及并州乞活一千余戶，屯于金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯于金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯于陵云臺。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，復(fù)推司馬順明為主。當(dāng)時司馬楚之南來，率部眾萬余人屯于柏谷塢。
索虜野坂戍主黑弰公游騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十余日，黑弰公糧盡而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬于偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達(dá)諫道：臣觀天文符應(yīng)，晉祚將終，明公不可遠(yuǎn)征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現(xiàn)。義熙七年白虹見于東方，天子被黜，圣人乃出。九年，鎮(zhèn)星、歲星、太白、熒惑聚于東井，十三年鎮(zhèn)星入太微，皆主天命將歸于大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語云“昌明之后，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。
駱達(dá)明白劉裕之意，于是矯發(fā)相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，復(fù)立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進(jìn)爵為宋王，復(fù)加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等系列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達(dá)、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應(yīng)出現(xiàn)，皆言宋祚當(dāng)興，請陛下效堯舜圣舉，禪位于宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百余年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，復(fù)親書于赤紙，令百官奉赍送宋王府宅，禪位于宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
于是詔命修筑受禪臺于南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節(jié)朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始?xì)v為宋永初歷，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居于秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護(hù)衛(wèi)，實為監(jiān)禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚于劉宋。
司馬德文皇后兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇后落難，便背主求榮，甘當(dāng)劉裕走狗爪牙，協(xié)助監(jiān)視帝后起居動靜，事無巨細(xì)。
褚皇后生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕復(fù)欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇后共處一室，飲食也都由褚皇后親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命瑯琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，嘆道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自盡。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚后，暗令親兵跟隨在后。褚后聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機(jī)越墻進(jìn)入司馬德文內(nèi)室，將毒酒置于廢帝面前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉(zhuǎn)世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚么佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙面扼死，然后跳墻而去。
司馬德文被殺，謚號恭帝，葬于沖平陵，劉裕帶領(lǐng)文武百官親臨送葬。
鏡頭轉(zhuǎn)換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風(fēng)飄揚(yáng)。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內(nèi)，殲其士兵大部。林邑國王請降，并向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，并獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝后即削弱強(qiáng)藩，盡集軍政大權(quán)于朝廷。鑒于荊州屢為禍亂之源，便裁并荊州府郡，限制其文武將士額員。
又為防止權(quán)臣亂政，特下詔令：凡日后大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之后則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴(yán)禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規(guī)定朝廷所需不準(zhǔn)濫行征發(fā)，而派官員以錢購買。降低農(nóng)民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養(yǎng)生息，發(fā)展生產(chǎn)。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節(jié)儉，不喜奢侈。
太子劉義符居于東宮，多狎群小，不務(wù)政事。
領(lǐng)軍將軍謝晦奏于宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負(fù)荷非人。今太子居于東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕于草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可復(fù)使義真為揚(yáng)州刺史，出鎮(zhèn)石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕復(fù)欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領(lǐng)軍將軍謝晦及護(hù)軍將軍檀道濟(jì)，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬于丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，謚號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其后“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依歷代史家公認(rèn)，自宋武帝劉裕即位，便標(biāo)志中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領(lǐng)下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規(guī)模南遷。數(shù)十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達(dá)三千里廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下江南，復(fù)說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進(jìn)諫，執(zhí)意帶兵進(jìn)攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結(jié)果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據(jù)敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進(jìn)入北山，復(fù)進(jìn)守敦煌。
時當(dāng)雨季，洪水大發(fā)，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共歷李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，于是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領(lǐng)土。魏將奚斤攻南朝滑臺不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑臺逃走。
拓跋嗣引軍進(jìn)城，詔命成皋侯元茍兒為兗州刺史，鎮(zhèn)守滑臺。復(fù)派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞?wù)f北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建于是東據(jù)青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟(jì)州東部聚眾造反，并率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關(guān)。（本集完）