馬邑小鎮(zhèn)，寫滿滄桑。
高滿政拜讀高祖親筆之書，感其誠意，遂幡然悔悟，入勸說苑君璋道：我本漢人，奈何屈身異類？不如盡殺突厥戍兵，率眾南歸。唐天子寄書來此，必定不肯虧負(fù)我等。
苑君璋大怒不從，兩人不歡而散。
高滿政恐被苑君璋謀害，便引本部軍夜襲其營，范君璋不備，狼狽逃奔突厥。高滿政乃殺苑君璋之子，以及突厥二百名守軍，舉馬邑降唐。
唐高祖得高滿政來降甚喜，遂拜其為朔州總管，進封榮國公，令追襲苑君璋。
高滿政奉高祖之命出兵，大敗苑君璋及突厥吐屯設(shè)。
武德六年四月，吐谷渾接連進犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房當(dāng)樹逃奔松州（今四川松潘）。唐高祖派岐州刺史柴紹前去救援岷州，柴紹誤入埋伏，被敵重重包圍。
吐谷渾據(jù)高臨下，引弓射殺唐軍，箭如雨下，情況十分危急。
然而便在此時，柴紹卻于陣前好整以暇，派人彈奏琵琶，并令二位女子翩翩起舞。
吐谷渾士兵十分好奇，竟然紛紛停止射箭，只顧觀看美女跳舞。柴紹卻于此時暗派精銳騎兵，繞到吐谷渾背后突然襲擊，由是轉(zhuǎn)敗為勝。
武德六年六月，苑君璋與突厥吐屯設(shè)侵犯馬邑，被高滿政擊退。
此時劉世讓擁兵鎮(zhèn)守崞城，突厥兩處南侵受阻，遂施離間之計，特遣間諜曹般陁前至長安，謊稱劉世讓與突厥通謀，要叛變唐朝。
唐高祖一向英明，但此番便信突厥離間之言，命將劉世讓召回殺死，籍沒全家。
鏡頭閃回，補敘劉世讓其人。
字幕：劉世，字元欽，京兆醴泉人，初任隋朝征仕郎。
唐高祖李淵攻克長安后，劉世讓便以其所守湋川（今陜西扶風(fēng)）歸附，李淵命為通議大夫。時有定汧源賊寇唐弼余黨侵犯扶風(fēng)郡，劉世讓自請前往平定，為唐朝立下首功。因功授任安定道行軍總管，繼而奉命率軍抵抗西秦霸王薛舉。
只因寡不敵眾，劉世讓不幸戰(zhàn)敗，與弟劉寶同被薛舉俘獲。
薛舉命將劉世讓押至安定城下，教其往上喊話，說秦軍已分兵五路，進逼長安城下，以此欺騙城中守將開門投降。
劉世讓假作許諾，卻往城中昂聲高叫：敵兵悉數(shù)在此，不足懼也。公等應(yīng)竭力堅守，以求保全大唐門戶！
秦軍諸將大怒，因請殺之，薛舉敬其節(jié)操，終不忍殺。劉世讓助弟劉寶逃回，報告敵軍虛實，唐高祖大喜，賜其家絹帛千匹。
平定薛舉之后，劉世讓得以返回，唐高祖命為彭州刺史，不久又任陜東道行軍總管，隨永安王李孝基討伐呂崇茂之叛。
一場激戰(zhàn)，各路唐軍皆都大敗，劉世讓、唐儉、獨孤懷恩等一眾唐將皆被敵軍俘獲。因知獨孤懷恩陰謀反叛，劉世讓設(shè)法逃回，將此要緊信息告訴唐高祖。
當(dāng)時李淵正渡黃河，準(zhǔn)備前往獨孤懷恩軍營，得此消息大驚，復(fù)又大加慰勞：賢卿脫獄而至，豈非天命來救我！卿昔陷于薛舉，遣弟暗中逃回報告敵情；今又冒死來報險情，誠是為國以謀，而忘自身安危。
乃封劉世讓為弘農(nóng)郡公，賜莊園一座，田地百畝，錢一百萬。其后劉世讓因母死丁憂，復(fù)職后擔(dān)任檢校并州總管。
竇建德援救王世充時，劉世讓率領(lǐng)一萬騎兵從黃沙嶺出發(fā)，襲擊洛州。恰逢突厥侵犯唐朝邊境，高祖詔令劉世讓率軍屯駐雁門。
劉世讓率八百騎兵快速趕赴雁門，突厥處羅可汗大軍先到，劉世讓便退保武州。處羅可汗與高開道、苑君璋聯(lián)合攻打，劉世讓拼死以守。
當(dāng)時鴻臚卿鄭元璹被扣突厥，處羅可汗命其勸說劉世讓投降。
劉世讓厲聲斥道：公為漢人，偉烈丈夫，怎能替夷狄作說客耶！
鄭元璹慚愧而退。劉世讓堅守月余，敵軍退卻。鄭元璹其后回朝，向唐帝詳述劉世讓堅貞勇敢表現(xiàn)，高祖特加褒獎，賜給良馬、金帶，并金帛眾多。
襄邑王李神符鎮(zhèn)守并州，劉世讓多有冒犯，因而被削名籍，流放康州。其后未久，唐高祖征召劉世讓回朝，咨以邊事，命守崞城，至此終死于突厥離間。
閃回結(jié)束。劉世讓既死，高祖派遣右武侯大將軍李高遷北上，協(xié)助高滿政同守馬邑。
苑君璋帶萬余突厥騎兵來攻馬邑，未料李高遷突至，與高滿政內(nèi)外夾攻，范君璋大敗。頡利可汗聞報大怒，親率突厥大軍圍攻馬邑。
李高遷出城迎戰(zhàn)，臨戰(zhàn)時忽然膽怯，竟率部下二千多人趁夜出逃。突厥軍半路截殺，大敗唐軍，李高遷人馬損失過半。
頡利可汗乘勝引軍猛攻馬邑，高滿政率兵迎戰(zhàn)，有時一日十?dāng)?shù)戰(zhàn)，慘烈異常。
頡利可汗攻城不克，意欲罷戰(zhàn)，便遣使往長安，向唐朝求賜婚姻。唐高祖詔準(zhǔn)，但以突厥退兵，撤圍馬邑為和親條件。
眼見大唐與突厥即將化干戈為玉帛之際，未料隋朝義成公主為報隋煬帝滅國之仇，從中作梗，出面阻止賜婚議和。
義成公主此時在突厥已生活三十余年，先嫁啟民可汗，后又陸續(xù)改嫁其三子始畢可汗、處羅可汗、頡利可汗。
據(jù)突厥習(xí)俗，可汗正妻在部族中有絕大威勢，且可參與軍政大事。義成公主既為四任可汗正妻，在突厥權(quán)勢尤其高熾。
頡利可汗拗不過義成公主，只得罷議和親，再行征戰(zhàn)。由是聯(lián)合燕王高開道，請其制作攻城器具，合力圍攻馬邑。
又過十?dāng)?shù)日，馬邑城中糧食吃盡，高滿政只好打算棄城而走。
便在此時，馬邑城中卻忽生變亂。武德六年十月二十日，唐將右虞侯杜士遠(yuǎn)于殺死主將高滿政，率兵獻出馬邑城門，投降突厥頡利可汗。
苑君璋進入馬邑城內(nèi)，大加報復(fù)，殺死高滿政部下三十余人，并其家人妻子，一個不留。
兇信傳至長安，唐高祖悲憫良久，為其輟朝一日，復(fù)拜其子高玄積為上柱國，命承襲父親官爵。十月二十五日，頡利可汗與唐朝議和，將馬邑歸還唐朝。
唐高祖李淵任命秦武通為朔州總管，駐屯馬邑。
苑君璋部下都是中原人，厭惡此等內(nèi)訌不已，又多年來疲于奔命，半數(shù)死于征殺，于是大多脫離，轉(zhuǎn)而投奔唐軍。
苑君璋恐懼非常，恐再遭內(nèi)亂，便遣使向唐軍主動投誠，請防守北邊贖罪。
李高遷報與朝廷，唐高祖允諾，并遣雁門人元普為使，話符前言，送其免死鐵券。
未料便在此時，恰遇突厥頡利可汗派人前來招降，苑君璋復(fù)又猶豫不決。其子苑孝政諫道：父親既答應(yīng)降于唐朝，又要貳于頡利可汗，是自取滅亡也。今糧食殆盡，人心又離，若不及時決斷，恐再發(fā)生意外變故，兒孝政不忍見此慘禍！
因見父親不應(yīng)，隨即單騎南奔。苑君璋急使人追回，然后召集眾人商議。
恒安人郭子威進言：恒安地勢險要，城墻堅固，足以駐軍屯兵。且突厥正當(dāng)強盛無比，主動為我依靠，將軍居此以觀天下風(fēng)色可也，何必束手受制于人？
苑君璋贊同其議，遂將唐使元普送到突厥。
頡利可汗感其誠義，送以錦裘羊馬，以作慰勞。
苑君璋進駐恒安，籌備再攻馬邑，與唐朝對抗到底。部下由此大怨，爭投恐嚇信于行轅門內(nèi)，并傳語眾軍：若不早日降唐，必將苑氏父子誅滅。
苑孝政害怕至極，復(fù)欲策馬出城投降唐朝，卻被苑君璋拘禁，不得自由。其后苑君璋每與突厥入寇馬邑，進犯太原，使邊民吃盡苦頭。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下馬邑，復(fù)說長安。
突厥頻繁騷擾北疆，唐朝常年派兵防御作戰(zhàn)，軍糧耗費嚴(yán)重，邊地人民不勝其荷。
有鑒于此，并州大總管府長史竇靜上奏朝廷，力陳形勢，請在并州屯田，以節(jié)省饋運。許多朝臣認(rèn)為屯田麻煩，表示反對，竇靜據(jù)理力爭。
最終高祖采納竇靜意見，在并州地區(qū)實行屯田。其后每年收入谷物可達數(shù)千斛，足支軍用。李淵大喜，擢拔竇靜為檢校并州大總管。
秦王李世民聞?wù)f竇靜屯田大見成效，亦上疏奏請，在并州境內(nèi)推廣經(jīng)驗，增置屯田。
武德六年六月，瓜州（今甘肅酒泉）總管賀若懷廣率部到達沙州（敦煌西），正遇沙州人張護、李通起兵反唐。賀若懷廣率隨從數(shù)百人退保子城，被張護等重重圍困。
涼州總管楊恭仁聞報，派兵前去援救，卻被張護等人打敗。張護進圍子城，殺死賀若懷廣，擁立汝州別駕竇伏明為主，復(fù)率兵圍攻瓜州。
瓜州長史趙孝倫組織人馬奮力以抗，將其擊退，并乘勝反攻沙州。
是年九月，竇伏明以沙州降唐。此為唐初一路反賊，不屬隋末反王煙塵，故此不曾錄于正史，后世大都不傳其名，按下不提。
此后不久，唐廷派安撫使李大亮前往洪州，鎮(zhèn)壓張善安所部盜匪。
李大亮引軍來至洪州，隔贛水布陣，與張善安遙相對話。因見其意動，遂單騎過河，到達張善安兵營，與其攜手?jǐn)埻蠊舱Z，以示彼此無猜。
武德六年十二月，張善安只率數(shù)十名親兵，到李大亮營中回訪。唐軍將張善安親兵擋在門外，只請其一人獨進。張善安兀自不疑，坦然直入中軍。
李大亮設(shè)宴以待，就說往年之事，歡若平生。
酒過三巡，張善安說道：善安當(dāng)初既然降唐，便無反叛之意。怎奈被部下將士所誤，重新淪落綠林，悔之莫及。今欲率部歸降，又恐天子不能免罪。
李大亮說道：張總管既有歸降之意，則與我便是一家人也。弟必于帝前全力遮護，以全家性命擔(dān)保賢兄無罪。
張善安稱謝不已，然而神色間畢竟不愉，似懷隱憂。
李大亮恐生反復(fù)，便生一計，暗遣心腹出帳，對張善安隨從道：汝等還不速逃，更待何時？張善安因與我家元帥口角相爭，今被拘帳中，既將開刀問斬矣！
眾隨從聞之，急上馬回歸大營，報說主將被李大亮扣留。諸將大憤，便皆爭嚷，欲集全軍出動，準(zhǔn)備渡河攻打唐營，解救張善安。
便在此時，李大亮使者忽至，宣布張善安手書：我已重新歸附唐朝，恐公等不從，故不返矣，你諸將去留自便。
眾將欲待不信，卻見果是主將筆跡。原來是李大亮趁張善安酒醉之時，誘其所書。眾將不由大嘩，皆都痛罵：好個張總管！只圖自己榮華富貴，不惜出賣兄弟，去討好別人。如此薄情寡義，我等何必靦面相隨，不如散伙也罷。
隨即各引本部人馬，潰散而去。
此時李大亮便趁張善安醉臥帳兵，派將出兵追擊，俘虜其部眾大半，余者逃入山林。
張善安直到酒醒，方知部眾已經(jīng)離散，不由大恨李大亮使用詐計，但已后悔無及。
李大亮由是凱旋班師，將張善安押送長安，來見唐主李淵。張善安甘心認(rèn)罪，并聲稱自與輔公祏并無來往，唐高祖李淵信以為實，遂赦免其罪，并優(yōu)厚相待。
及至輔公祏敗亡，唐軍繳獲張善安與輔公祏往來信件，報予天子。由是鐵證如山，張善安無辭可辯，遂被高祖命斬于長安市衢。
張善安部眾不多，但縱橫淮南多年，且曾誅殺周法明，亦屬一路諸侯，至此謝幕。
武德六年末，白簡羌、白狗羌各遣使者到唐朝入貢，求為附庸。
諸羌風(fēng)俗大致與黨項相同，原來曾依附吐谷渾或黨項。白簡羌有精兵一萬多人，皆都勇猛善戰(zhàn)；白狗羌只有騎兵千人。
武德七年正月，唐朝便在白簡羌、白狗羌之地，設(shè)置維州（今四川理縣北）、恭州（今四川小金川西），派遣太守前往管理。并設(shè)州刺史，募兵訓(xùn)練，以守其土。
同年二月，高麗王建武亦派使臣來唐，并請?zhí)铺熳宇C賜歷法。唐高祖冊封建武為遼東郡王；百濟王扶余璋為帶方郡王，新羅王金真平為樂浪郡王。朝鮮半島由此附唐。
此時黃河南北、江淮上下諸路反王諸侯俱滅，北方割據(jù)勢力只余高開道。
因見唐朝勢力日益強大，本有投降之意，但自知有反覆之罪，最后決定效仿苑君璋，憑恃突厥以做后盾，不再作降唐之想。
字幕：高開道，渤海蓨縣（今河北景縣）人，出身鹽戶，矯捷勇武，能追及奔馬。
隋末格謙發(fā)動河間起義，自稱燕王，擁眾十萬，是為十八家反王之一。高開道投奔，并不被格謙所看重。
有次格謙遭到隋兵圍捕，諸將皆都不敢入圍救援。高開道單槍匹馬奮戰(zhàn)，獨自連殺數(shù)十名隋兵，解除圍攻。格謙得免于難，隨即對高開道刮目相看，派其為將軍。
大業(yè)十二年，隋將王世充受命進剿河北，格謙兵敗被殺。高開道率余黨百余逃往海邊，其后軍轉(zhuǎn)掠滄州，北上攻掠戍堡，從臨渝到懷遠(yuǎn)，全都被其攻占。
當(dāng)時隋朝右武衛(wèi)大將軍李景守衛(wèi)北平（今河北盧龍），高開道率兵圍攻，年余不克。
遼西太守鄧暠領(lǐng)兵救援，李景率部遷到柳城；后來預(yù)還幽州，在路上被強盜殺死，高開道于是攻取北平。
唐武德元年，高開道率軍攻陷漁陽郡（天津薊縣），擁有甲馬數(shù)千，徒眾萬人，自稱燕王，建都漁陽，年號始興。
便在此時，又有懷戎縣僧人高曇晟，乘縣令設(shè)齋寺廟，與五十名僧人裹脅參加齋會信徒反叛，殺縣令以及鎮(zhèn)守將領(lǐng)，自稱大乘皇帝，國號為“佛”，立尼姑靜宣為耶輸皇后，建年號為法輪。高曇晟聞?wù)f高開道勢力強盛，遂派人前往招降，并封為齊王。
高開道擁兵數(shù)萬，實力遠(yuǎn)勝于高曇晟，接其“諭旨”之后，哈哈大笑。遂將計就計，派數(shù)千軍馬留守漁陽郡，自領(lǐng)主力軍西進，欣然歸降高曇晟。
三個月后，高開道突然襲擊懷戎縣城，輕松擊潰高曇晟軍隊，并殺此位佛國天子。
畫外音：高曇晟自起事到被誅，在位三個月，實在不值一提。但因后世諸多演義及評話以其為原型，復(fù)塑造出高談圣形象，反倒使其名聲大噪，竟為《鎖五龍》其中一龍。
武德二年，唐高祖李淵遣營州總管鄧暠發(fā)兵漁陽，一戰(zhàn)打敗高開道，振旅而歸。武德三年，高開道卷土重來，仍自稱燕王，改年號天成，再次設(shè)置百官。
是年九月，唐將羅藝守衛(wèi)幽州，被夏王竇建德軍圍困，遣使向高開道求救。高開道早欲與其結(jié)交，便率騎兵二千前去援助，竇建德率軍撤退。
唐高祖李淵詔命高開道為蔚州總管、上柱國，封為北平郡王，并與羅藝同賜李姓。此時未知高開道作何想法，竟率輕騎五百到達幽州，欲對羅藝下手。
羅藝毫不設(shè)防，即在府中設(shè)宴與其暢飲盡歡。高開道自己良心發(fā)現(xiàn)，宴罷離開幽州。
武德五年，幽州發(fā)生饑荒，羅藝派遣老弱前往蔚州就食。高開道接待周到，傾其所有以供。羅藝大悅，隨即調(diào)撥兵士三千，牛車數(shù)百輛、馬驢千余匹前往借糧。
高開道忽然反目，北與突厥連兵，且與羅藝斷絕往來，重稱燕王。
同年劉黑闥進犯山東，高開道與其聯(lián)合，率軍進攻易州，后派部將謝棱詐降羅藝，請其派兵救援。羅藝率眾接應(yīng)，將到懷戎，謝棱突然倒戈，縱兵將其擊破。
高開道便引突厥南侵，恒州、定州、幽州、易州等地盡遭突厥騎兵蹂躪。
突厥頡利可汗因高開道部眾善用攻城器具，便命其為先鋒，一道攻拔馬邑。至武德六年春，突厥與唐朝議和后返師，中原群盜亦相繼平定，高開道由此便欲歸降唐朝。
謀士勸道：大王無故攻擊羅藝，多次反復(fù)叛唐，今若歸降，焉能取信李淵？
高開道聞此，于是又改其志。但其部將多是山東人，皆都思還家鄉(xiāng)，由是漸漸離心。
武德六年五月二十八日，高開道帶領(lǐng)奚族騎兵侵犯幽州，被唐朝幽州長史王詵打敗。
時有靺鞨部首領(lǐng)突地稽，因曾帶兵協(xié)助唐朝攻打劉黑闥，被唐高祖特許將其部落遷到幽州昌平，以為大唐北藩。
高開道帶領(lǐng)突厥侵犯幽州，被王詵擊敗，復(fù)遭突地稽帶兵阻截，因而大潰，勢力由此大衰。是年七月，高開道掠奪赤岸鎮(zhèn)，又劫掠靈壽、九門、行唐三縣，之后率兵離去。
八月，高開道率領(lǐng)突厥奚族軍再犯幽州，復(fù)被唐軍擊退。九月二十九日，高開道帶領(lǐng)二萬突厥騎兵侵犯幽州，又戰(zhàn)不利。因?qū)覕覒?zhàn)，將士無不大怨。
高開道與杜伏威喜好相同，曾招募壯士數(shù)百人以為養(yǎng)子，使在閣下以充護衛(wèi)。時有劉黑闥部將張君立自突厥逃歸，來降燕王，高開道命其與愛將張金樹分督其兵。
武德七年二月十八日，張金樹暗令左右數(shù)人，佯作與高開道諸養(yǎng)子嬉戲。至晚進入閣內(nèi)，暗自斷其弓弦，又取刀矛兵器，皆都藏于床下。
天黑之后，張金樹率部造反，鼓噪來攻，高開道急遣諸養(yǎng)子出戰(zhàn)，但皆都找不到兵器，又弓弦已絕，不能發(fā)矢。
張君立早與張金樹通謀，引兵在外城舉火相應(yīng)，于是高開道中軍大亂。諸子困窮無計，恐被剿殺，爭先出閣歸附張金樹。
高開道知道難免于死，便披甲持刀，據(jù)堂而坐。復(fù)命擺酒，與其妻妾奏樂酣飲。
張金樹見而畏懼，不敢進逼。天將亮?xí)r，高開道先縊死妻妾兒女，而后自殺。張金樹將高開道假子全部殺死，于武德七年二月遣使降唐。
高祖任命張金樹為北燕州都督，以其地設(shè)置媯州。
高開道此一路隋末反王，就此便為秋日落葉，隨風(fēng)飄散矣。
有一則關(guān)于高開道趣聞軼事，未知真假。是說高開道在幽州起兵之時，于作戰(zhàn)中被流矢射中面頰。高開道命喚軍醫(yī)入帳起箭，軍醫(yī)說箭射入骨，恐不能拔。高開道聞言大怒，親手拔劍殺之。又喚一位民間郎中入內(nèi)診治，郎中說要拔箭并非不可，但恐將軍難忍其痛。高開道聞言愈怒，又揮劍殺之。第三次找來一位木匠，二話不說，即開箱取出斧鑿刀鋸，干起活來。于是割開臉皮，鑿開骨頭，打入楔子，使骨頭裂開寸許縫隙，終于取出箭頭。整個手術(shù)過程之中，高開道不僅未曾呼痛，還命人奏樂上菜，開懷暢飲，連叫痛快。
武德七年三月，唐政府以太尉、司徒、司空為三公，下設(shè)尚書、門下、中書、秘書、殿中、內(nèi)侍六省。再下設(shè)御史臺并太常、光祿、衛(wèi)尉、宗正、太仆、大理、鴻臚、司農(nóng)、太府九寺，其次將作監(jiān)，再次國子學(xué)，再次天策上將府，再下是左右衛(wèi)到左右領(lǐng)衛(wèi)，為十四衛(wèi)。東宮設(shè)置三師、三少、詹事，及門下、典書兩坊，家令寺、率更寺、仆寺等三寺，以及十率府。王、公設(shè)置府佐、國官，公主設(shè)置邑司。
以上全為京城職事，州、縣、鎮(zhèn)、戍官職全為外職事官。文散官從開府儀同三司到將仕郎，共二十八階；武散官從驃騎大將軍到戎副尉，共三十一階。
勛官從上柱國到武騎尉，共分為十二等爵位。
同年六月，太子李建成私派親信慶州都督楊文干，使其招募壯士送往都城，以備宿衛(wèi)。唐高祖將幸仁智宮（今陜西宜春）避暑，李建成使四弟齊王元吉暗算秦王李世民，并派爾朱煥、橋公山送盔甲與楊文干。
爾朱煥、橋公山二人行至豳州，因敬慕秦王李世民功高蓋世，為人寬厚仁義，便向唐高祖揭發(fā)此事，告發(fā)太子與齊王合謀，縱容楊文干起兵為亂。
李淵震怒，命召楊文干入見，質(zhì)對其事。
楊文干聞知事情敗露，遂擁兵造反，攻占寧州（今甘肅寧縣）。高祖先派左武衛(wèi)將軍錢九隴與靈州都督楊師道率兵鎮(zhèn)壓，后又命秦王李世民親率大軍到寧州平叛。
七月初五日，楊文干被其部將殺死，傳首長安。
武德七年八月，突厥頡利、突利二可汗聯(lián)手進犯，劫掠原州、忻州、并州等地，震動關(guān)中，京都長安戒嚴(yán)。繼又進攻綏州，被刺史劉大俱擊退。
秦王李世民率兵前往抵御，當(dāng)時關(guān)中陰雨連綿，糧道受阻，將士疲憊。
兩軍遇于豳州，布陣對壘。李世民獨騎馳到突厥陣前，先責(zé)備頡利可汗同意和親，今又違約；又謂突利可汗：卿昔曾與我結(jié)盟，言明有急相救，今引兵相向，何無手足之情哉！
兩位可汗被其離間，由此相互懷疑。
李世民約與來日決戰(zhàn)，回軍扎營，卻趁雨夜襲擊突厥大營，致使突厥兵退五十余里。復(fù)又派使臣前往勸說突利，致使頡利欲戰(zhàn)，而突利不從。
頡利只得聽從突利意見，使其與夾畢特勒阿史那思摩來見李世民，請求和親罷戰(zhàn)。李世民答應(yīng)，并與突利結(jié)為兄弟，突厥由此撤兵。
唐高祖大憂突厥邊患，召集群臣詢問備邊之策。將作大匠于筠提出，可在五原、靈武黃河岸邊設(shè)置水軍防守。
中書侍郎溫彥博說道：當(dāng)戰(zhàn)國之時，魏國曾筑長塹遏止匈奴，此法現(xiàn)亦可用之。
唐高祖深以為然，遂派桑顯和到邊境大道外挖塹，并召江南船工大造戰(zhàn)艦。又重建隋時所置十二軍，每日操練。
武德八年，頡利可汗侵略靈州、朔州，在新城大敗唐代州都督藺謩。
唐高祖大怒，命有司將給突厥書信全都改稱詔敕，以夷狄下邦視之，下令迎戰(zhàn)。于是敕命三路御敵，使大將張瑾兵駐石嶺，李高遷兵駐大谷，秦王李世民兵駐蒲州道。
圣旨既下，唐與突厥就此展開大戰(zhàn)。
張瑾未達駐地，突厥兵已越過石嶺，既而圍困并州，再攻靈州，侵?jǐn)_潞、沁二州。
李靖此時已平定江淮嶺南，亦被調(diào)回長安，命為潞州行軍總管，率兵出潞州道；原行軍總管任瑰屯駐太行，以防突厥由此進入河北。
鏡頭閃回，復(fù)說李靖近況。
自平定梁王蕭銑之后，李靖就此巡守江淮，并經(jīng)略嶺南。
輔公祏乘杜伏威入朝竊據(jù)丹陽，舉兵反唐。李淵便命李孝恭為帥，李靖副之，率李世勣等七大總管東下討伐。
輔公祏派大將馮惠亮率三萬水師駐守當(dāng)涂，陳正通率二萬步騎駐守青林，以鐵索橫亙長江，以阻斷水路。并筑建月城綿延十余里，以為犄角之勢。
李孝恭召集諸將議事，諸將道：馮惠亮、陳正通掌握重兵，欲守險不戰(zhàn)，因此筑壘固守，倉猝之間不能攻取。不如直指丹陽，掩襲輔公祏巢穴，馮惠亮等人自然不戰(zhàn)而降。
李靖卻力排眾議道：輔公祏精銳雖然集中在水、陸二軍，然其所領(lǐng)中軍更為驍勇。馮惠亮城柵尚且不能攻取，輔公祏固守石頭城，豈可輕易攻??？若我軍直奔丹陽，旬月之間不能攻下，則前有輔公祏，后有馮惠亮，腹背受敵，恐非萬全之計也。馮惠亮、陳正通身經(jīng)百戰(zhàn)，決不懼野戰(zhàn)，只因輔公祏命其持重防守，故此不出，以疲我軍也。今若進攻馮惠亮、陳正通城柵，必可出其不意，得建奇功。消滅敵賊之機，只在此一舉。
李孝恭早已領(lǐng)教李靖用兵如神，于是不聽眾將，贊同其議。
于是便率黃君漢等將先攻馮惠亮，將其擊破。叛軍被殺傷及溺死者萬余，馮惠亮敗走。李靖乘勝而進，率輕兵再至丹陽。
輔公祏大懼，遣軍師左游仙領(lǐng)兵駐守會稽為援，自擁兵東走吳郡。李靖隨后全力進擊，終擒輔公祏、馮惠亮、陳正通，江南悉平。
李淵設(shè)立東南道行臺，授任李靖為檢校揚州大都督府長史。因極口贊道：李靖乃蕭銑、輔公祏膏肓之病，古時名將韓信、白起、衛(wèi)青、霍去病，無有能比李靖者也！
江南屢遭兵禍，民生凋敝，李靖鎮(zhèn)撫有方，乃使江南安定。
閃回結(jié)束，李靖奉命還京，引兵北伐突厥。
李靖未至，兩軍已經(jīng)交鋒，唐軍初戰(zhàn)不利，連連受挫。張瑾在大谷迎戰(zhàn)突厥兵敗，中書侍郎溫彥博失陷于突厥手中，鄆州都督張德政戰(zhàn)死。
頡利可汗知道溫彥博乃是皇帝近臣，向其逼問唐朝兵力虛實，溫彥博堅貞不屈，不肯吐露，被流放到陰山苦寒之地。
繼而突厥進攻廣武，敗于任城王李道宗之手，欲谷設(shè)擄掠綏州，與唐朝請和而去；其余諸路突厥兵攻克并州數(shù)縣，進入蘭、鄯、彭州等地。
唐軍四面攔擊，雖然有時小勝，但不能盡制。不久突厥軍又侵犯原州，折威將軍楊屯據(jù)城死戰(zhàn)，將其擊敗，發(fā)兵屯守大谷。
突厥頡利可汗率十余萬人越過石嶺，大舉進犯太原。李靖統(tǒng)率萬余江淮兵趕至，駐守太谷，與并州總管任瑰迎擊突厥。
由于突厥來勢兇猛，諸軍迎戰(zhàn)再次失利，任瑰全軍覆沒，唯李靖軍得以保全。
此戰(zhàn)之后，李靖權(quán)任檢校安州大都督。
武德九年，頡利可汗攻打原、靈二州，包圍涼州，進而侵犯涇、原。李靖在靈州與之交戰(zhàn)，激斗終日，突厥兵乃退。突厥又侵犯西會州，包圍烏城，徘徊于隴、渭之間。
李靖又與突厥戰(zhàn)于秦州，斬殺突厥一名特勒，三名大將，俘虜一千余人。（本集完）