西遼易主
當(dāng)初乃蠻部戰(zhàn)敗，臺(tái)不花兒子屈出律向西逃竄，流亡到了西遼境內(nèi)，輾轉(zhuǎn)來到虎思斡耳朵見到西遼皇帝耶律直魯古，一番花言巧語(yǔ)宣誓效忠之后在西遼暫時(shí)安頓了下來。
西遼當(dāng)時(shí)的皇帝耶律直魯古，是耶律大石之孫，西遼第三代皇帝。
西遼康國(guó)十年、金皇統(tǒng)三年耶律大石去世，當(dāng)時(shí)兒子耶律夷列年幼，耶律大石的皇后蕭塔不煙攝政，后來耶律夷列長(zhǎng)大親政，再后來耶律夷列駕崩，其妹耶律普速完輔政，原本政權(quán)一直運(yùn)行平穩(wěn)，但耶律普速完執(zhí)政后期陷入一場(chǎng)感情糾紛，跟駙馬弟弟蕭樸古只沙里好上了。
為了能跟小叔子長(zhǎng)相廝守，耶律普速完羅織罪名處死了駙馬，但駙馬父親蕭斡里刺是西遼三朝元老，曾經(jīng)跟著耶律大石打過卡特萬之戰(zhàn)，時(shí)任西遼六院司大王，位高權(quán)重，得知兒子被耶律普速完害死后大怒，接著發(fā)動(dòng)政變殺死了耶律普速完，立耶律夷列兒子耶律直魯古為帝。
中亞民族復(fù)雜，歷來都是矛盾與沖突多發(fā)之地，卡特萬之戰(zhàn)后塞爾柱帝國(guó)衰亡，南方的古爾王朝取而代之成為塞爾柱帝國(guó)故土上一支強(qiáng)大勢(shì)力。古爾王朝向北發(fā)展，與西遼屬國(guó)花剌子模多次發(fā)生沖突，花剌子模不敵古爾王朝向西遼求助，耶律直魯古派兵與古爾王朝交戰(zhàn)，最終將古爾王朝徹底擊敗，花剌子模得以幸存。
花剌子模躲過一劫，但西遼經(jīng)過與古爾王朝作戰(zhàn)后大傷元?dú)?，逐漸無力控制周邊部族，花剌子模更是趁機(jī)壯大脫離了西遼的統(tǒng)治。西遼天禧三十三年、金大安二年，花剌子模以伊斯蘭圣戰(zhàn)的名義與西遼在怛邏斯展開決戰(zhàn)，遼軍戰(zhàn)敗，主帥塔陽(yáng)古被俘。此后西遼在中亞地區(qū)日漸衰微，西喀喇汗、高昌回鶻等附屬國(guó)紛紛背叛，就在屈出律前來投奔的前夕，西遼除了首都虎思斡耳朵周邊地區(qū)外，僅剩東喀喇汗王國(guó)這么一個(gè)附屬國(guó)，早已不復(fù)當(dāng)年之強(qiáng)盛。
國(guó)家江河日下，耶律直魯古卻是穩(wěn)如老狗，該干嘛干嘛，不僅不在意朝野內(nèi)外的危局，反而還在堅(jiān)持契丹人祖上的優(yōu)良傳統(tǒng)-四時(shí)捺缽，經(jīng)常外出打獵，不理朝政。
皇帝不理朝政，有人可就惦記上朝政了。屈出律投奔西遼后曾向耶律直魯古獻(xiàn)計(jì)，說國(guó)家現(xiàn)在周遭強(qiáng)敵環(huán)伺，希望可以派他回去收攏乃蠻舊部來幫忙平叛。耶律直魯古一聽欣然接受，賞賜了他很多金銀財(cái)寶，還把西遼公主嫁給他，派他回去集結(jié)舊部。
乃蠻部與西遼只隔了一座天山，屈出律很快回到乃蠻舊部收攏部族，得到數(shù)千士兵，有了本錢后，屈出律立馬野心膨脹了起來：西遼如今內(nèi)外交困，耶律直魯古對(duì)朝政又不怎么上心，何不取而代之？
西遼雖然立國(guó)三代，但其本質(zhì)上依然是個(gè)軍國(guó)主義國(guó)家，長(zhǎng)久以來都是依靠強(qiáng)大的軍力實(shí)現(xiàn)對(duì)周邊附屬國(guó)的壓制，屈出律只要能戰(zhàn)勝西遼主力部隊(duì)，倒不是不可以取而代之。但乃蠻部多年以前就被鐵木真打殘，屈出律臨時(shí)集結(jié)起來的部眾戰(zhàn)斗力根本不行，率軍回到西遼后原本想進(jìn)攻虎思斡耳朵，結(jié)果城門都沒摸到就被遼軍擊敗，屈出律慌忙撤退。
一擊不成再使一計(jì)，由于在西遼待過幾年，屈出律在朝中熟人很多，幾番打聽下來，得知耶律直魯古外出打獵行程，西遼天禧三十四年八月，屈出律率軍突襲了正在打獵的耶律直魯古，逼其退位將帝位禪讓給自己，并尊其為太上皇，軟禁在深宮之中。
被軟禁的耶律直魯古沒能躲過自古以來廢帝的命運(yùn)，兩年后死去。屈出律作為一個(gè)乃蠻人竊取了西遼帝位，就如同所有皈依者一樣有了皈依者狂熱，一改西遼兼容并包的國(guó)策，強(qiáng)制要求境內(nèi)穆斯林改信佛教，改穿契丹服飾。
倒行逆施的屈出律遭到了周邊穆斯林的一致反對(duì)，花剌子模趁機(jī)興兵討伐，屈出律抵擋不住，只好遷都到了喀什葛爾（今新疆喀什），繼續(xù)維持虛弱的統(tǒng)治。
金興定二年、南宋嘉定十一年，屈出律在統(tǒng)治西遼七年后，迎來了蒙古西征的大軍，乃蠻的王子、西遼的篡權(quán)者即將走向自己的末日。