第一幕場(chǎng)景是十九世紀(jì)末的日本長(zhǎng)崎海港。
幕啟時(shí)，為長(zhǎng)崎近郊的小山上，遠(yuǎn)處可望到長(zhǎng)崎海灣，左邊為美國(guó)海軍上尉平克頓的新居。平克頓因?yàn)橐陂L(zhǎng)崎停留數(shù)年之久，于是便想找一位日本妻子。由日本婚姻掮客五郎，介紹與巧巧桑會(huì)面認(rèn)識(shí)，說明這件婚姻的有效期間，以男方同意與女方同居為限，分離之后女方仍可再嫁。因平克頓一有調(diào)遣命令，即須歸國(guó)，由婚姻掮客看定的巧巧桑作為臨時(shí)夫人，也不過逢場(chǎng)作戲聊以消遣。
這一天，五郎帶著即將新婚的美國(guó)海軍軍官平克頓走上山丘，前來觀看新房，小小的木屋加上精致的花園，幽雅大方，美麗而有趣。五郎向平克頓解說日本式平房隔間的奧妙，并介紹未來服侍新人的傭人們。不久，美國(guó)駐日本領(lǐng)事夏普勒斯揮汗如雨、一步步走上山來，平克頓上前熱情迎接，便將這件事說給他聽：“我們美國(guó)佬浪跡天涯，四處為家，不斷尋找歡樂與滿足，擄獲各地美女芳心?！毕钠绽账褂X得平克頓態(tài)度有些輕佻，他便很鄭重地這位年輕的海軍軍官：說：“此事不可當(dāng)兒戲，千萬不能傷了日本姑娘的心，則將會(huì)是件大罪過，”倆人展開一段二重唱：《戀愛與游戲》音韻和藹而帶有輕視和玩笑的意味!
在倆人舉杯慶祝，談笑風(fēng)生時(shí)，遙見一群女子結(jié)隊(duì)而來，此時(shí)，五郎趕來稟報(bào)：“新娘隊(duì)伍來了！”一陣美麗的女聲合唱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地從山坡下傳上山頭，新娘巧巧桑在親友的陪伴下，緩步蓮移，拾階而上，沿途還歌頌著大自然的美景與夢(mèng)幻般的愛情。平克頓憐惜地上前慰問一路辛苦的秋秋桑，夏普勒斯則是詢問起巧巧桑的家世；巧巧?；卮鹫f：“她原本是長(zhǎng)崎當(dāng)?shù)厥兰?，后來父親逝世，與母親相依為命。家道中落，她早早就學(xué)著做一名賣唱獻(xiàn)舞的藝妓，以此謀生。她忍受著痛苦和人們的恥笑，。她講述的時(shí)候，神情是那樣真摯，讓人不由得產(chǎn)生深深的憐愛。五郎大概是曾經(jīng)吹噓過巧巧桑的家庭，他怕這傻乎乎的姑娘說漏了嘴，在一旁插話說：“她的母親是一位高貴的太太?！笨墒乔汕缮@息道：“她是多么命苦，貧窮永遠(yuǎn)在折磨著她?！鳖I(lǐng)事夏普勒斯關(guān)切地問她：“你的父親在哪里?”“他死了?！鼻汕缮ｏ@得很不安，女友們也都低下了頭，為了打破這尷尬的局面，領(lǐng)事夏普勒斯又問道：“你今年多大了”巧巧桑俏皮地要兩位美國(guó)紳士先猜一猜；平克頓與夏普勒斯猜了幾回后，巧巧桑則公布了正確答案：她今年已經(jīng)十五歲，算很老了！領(lǐng)事不由得嘆了口氣：在美國(guó)，這還是無憂無慮的童年呢!還正是玩耍的年紀(jì)，眼前這位日本女孩竟然說這樣已經(jīng)很老了，他們覺得實(shí)在不可思議！
隨后日本天皇特使與婚姻公證人駕到。巧巧桑率眾人行跪禮，平克頓在眾人面前簽了婚約，簽過字又照例交出100元日幣作為禮金。這時(shí)候巧巧桑打扮得體，亭亭玉立與美國(guó)新娘一般。照例，新娘初次見面，必有禮物贈(zèng)給新郎，巧巧桑便從大袖口內(nèi)取出贈(zèng)品：一條絲巾，一支煙斗，一粒銀鈕，一柄小扇，一瓶香水，最后很慎重地取出來一支匕首鞘。平克頓看見匕首鞘，覺得有些不解，便問五郎，五郎含含糊糊地說，匕首鞘是日本天皇賜給巧巧桑父親自盡的紀(jì)念品?！八赣H怎么啦?”平克頓又問：“光榮地死去?！蔽謇烧f完就走了。
巧巧桑不愿意繼續(xù)這個(gè)話題，她又從衣袖里拿出了幾個(gè)小雕像，告訴平克頓，這是她的祖先。然后她懷著敬意講述道：“我要告訴你一件秘密。昨天我一個(gè)人走進(jìn)了教堂。這事誰都不知道，連我的和尚叔父也不知道。我要相信我丈夫的上帝，因?yàn)槲乙盐业囊磺卸冀唤o你?！?p> 巧巧桑忠誠(chéng)的表情使平克頓的內(nèi)心震動(dòng)了，但他并不懂得改變信仰，對(duì)巧巧桑，對(duì)一個(gè)日本人，是多么嚴(yán)重的事。而且，他對(duì)這樁婚姻也遠(yuǎn)沒有巧巧桑的那種神圣感婚禮舉行后，正當(dāng)蝴蝶夫人與平克頓接受眾人道賀時(shí)，忽然傳來一陣怒吼聲，原來是蝴蝶夫人的和尚叔父來了。他憤怒地指著巧巧桑對(duì)大家說：“諸位聽著，她已經(jīng)背叛了我們，背叛了自己的祖先。她相信了別人的神！”這些句話著實(shí)讓大家吃了一驚。他們轉(zhuǎn)過頭去，生氣地對(duì)著瑟瑟發(fā)抖的新娘巧巧桑發(fā)出噓聲。和尚喊著日本神的名字，繼續(xù)大聲詛咒巧巧桑道：“你已經(jīng)背叛了我們，就讓魔鬼把你捉去吧!”平克頓忍不住了，他對(duì)這和尚說：“不準(zhǔn)在這里吵鬧!”和尚狠狠地瞪了這美國(guó)人一眼，嘴里繼續(xù)罵著。平克爾頓火了，他大聲命令道：馬上給我滾出去!我是這里的主人，不準(zhǔn)任何人在這里瞎喊亂叫！”
眾人聞言，紛紛離去，只留下被遺棄的巧巧桑獨(dú)自飲泣。望著可憐的小新娘，平克頓心里充滿了憐愛，他溫柔地?fù)ё∏汕缮５募绨?，勸慰說：“你們?nèi)毡镜淖诮毯退械挠H戚朋友，都不值得我美麗的姑娘心中難受。我一定要好好地愛你”這時(shí)，屋里傳來喃喃的低語聲，巧巧桑說，這是女仆鈴木，在向神作祈禱。此時(shí)夜幕低垂，一輪淡月伴著閃爍著的星星，倆人唱著甜蜜而又令人陶醉的二重唱《月白天青》：“親愛的，你的眼睛這樣明亮，穿上這身潔白的衣裳，就像一支百合花?？蓯鄣墓媚铮业臒崆闉槟愣挤??！鼻汕缮Ｈ崧暬卮鸬溃骸拔蚁褚粋€(gè)美麗的女神，從天空中月亮里輕輕地走下來。我親愛的，我愿和你一起飛到天堂?！彪S后兩人相偕入房，共享新婚之夜的歡愉。
第二幕蝴蝶夫人家中
幕起時(shí)，已是平克頓隨艦隊(duì)返美三年之后。平克頓返美國(guó)杳無消息，蝴蝶夫人已生下一個(gè)兒子。母子倆人住在這幢精巧的小屋中倒也舒適，從敞開著的門望進(jìn)去，只見巧巧桑在榻榻米上躺著，女仆鈴木在神龕前喃喃地祈禱。巧巧桑對(duì)女仆鈴木的祈禱感到厭煩，她在一旁諷刺地說：“日本的神明最懶惰，從不聽她的禱告，她相信美國(guó)的的上帝比較勤快，只要你去祈禱，他就很快給你回答，但是我擔(dān)心，我們受苦，他不知道?！憋@然，他們的日子很拮據(jù)，從家里的擺設(shè)和兩人身上的衣裝就看得出來。女仆鈴木嘆息道：“如果他把我們都已忘掉，那日子可怎么過下去?”這話巧巧桑可不愛聽了，她坐了起來：“為什么你不相信我的丈夫一定會(huì)回來?他決不會(huì)拋棄他的小蝴蝶！”“我從來沒有聽說過，外國(guó)丈夫會(huì)重新回來?！?p> 巧巧桑真的生氣了，她抓住鈴木的衣領(lǐng)用力地?fù)u：“什么?你說什么?”然后，她對(duì)著鈴木，更是對(duì)著她自己唱道：“當(dāng)那天我們分別的時(shí)候，他曾溫柔地對(duì)我講：“啊，小蝴蝶，當(dāng)那玫瑰花兒開放，當(dāng)那春暖花開的日子里小燕子在天空高高地飛翔，我就會(huì)回到你的身旁?！扁從驹缇吐爥蛄怂倪@些話，對(duì)此不抱任何希望，蝴蝶夫人則是堅(jiān)定地表示：“她心愛的丈夫平克頓一定會(huì)回來，“巧巧桑站起身來，對(duì)著大海開始表演著她天天幻想的情景（詠嘆調(diào)：在那美好的一天）：“在那晴朗的一天，那遙遠(yuǎn)的海面上，我們看見了一縷黑煙，有一只軍艦出現(xiàn)。那白色的軍艦駛進(jìn)港灣。禮炮轟鳴，看吧，他已來到!我不去和他相見，站在山坡這邊長(zhǎng)久地向海港張望，期待著和他幸福地會(huì)面。他快速地奔跑，越來越近，奔向這邊。“我親愛的小蝴蝶，你在哪里?”我一句話也不講，悄悄躲在一旁。我的心兒狂跳，滿腔的熱情像火焰在燃燒。他在不停地喊叫：“我最親愛的小蝴蝶，快快投入我的懷抱！”這聲音還像以前一樣美好，
一切的痛苦都會(huì)忘掉。相信我吧，鈴木，他一定會(huì)來到!主仆倆正討論這件事的時(shí)候，美國(guó)駐日本領(lǐng)事夏普勒斯登門拜訪，他此番前來就是要告訴蝴蝶夫人：他已經(jīng)收到平克頓的來信。說他在美國(guó)已經(jīng)結(jié)婚，煩夏普勒斯將此事告訴巧巧桑，讓她依照日本手續(xù)解除婚約?？吹郊儩嵉那汕缮＃瑢?duì)平克頓異常忠貞。夏普勒斯左右為難。就在此時(shí)，婚姻掮客五郎帶著日本貴族山鳥公爵上門，說是要幫蝴蝶夫人再次相親（因?yàn)楦鶕?jù)日本習(xí)俗，如果丈夫遺棄了妻子，就視同離婚）；蝴蝶夫人表示，自己嫁給了美國(guó)人，就應(yīng)該依照美國(guó)的法律，哪還管日本的習(xí)俗呢？說罷，便將五郎與山鳥公爵請(qǐng)出門。這時(shí)，夏普勒斯才將平克頓的來信慢慢讀給蝴蝶夫人聽：“親愛的朋友，請(qǐng)你幫忙去看看我那美麗的小蝴蝶……”“他這樣說嗎?”巧巧桑高興地叫了起來?！笆沁@樣寫著。領(lǐng)事接著讀：“從那個(gè)難忘的日子起，已經(jīng)過了整整三年?！鼻汕缮Ｗ匝宰哉Z道：“不錯(cuò)！”“可能我的小蝴蝶已經(jīng)忘掉了我。”“忘掉他?鈴木，你說我能嗎?”鈴木沒吭聲。
領(lǐng)事接著讀：“如果她還記得我，等我到現(xiàn)在，……”“當(dāng)然啦，我是在等呀！”“朋友，我請(qǐng)求你，”領(lǐng)事很不情愿地繼續(xù)讀道，“相信你一定能辦好此事，悄悄準(zhǔn)備好一切……”巧巧桑有點(diǎn)不安地問：“他想怎么樣?”領(lǐng)事小聲自言自語說：“把她拋棄?！毕钠绽账乖囂降貑柡蛉耍绻娇祟D不再回來時(shí)，你將怎么辦？巧巧桑毫不猶豫地回答：“一種是重理舊業(yè)為藝妓賣歌娛客，另一種即是自殺。夏普勒斯聽了大驚，他勸巧巧桑還是答應(yīng)嫁給山鳥公爵。她聽了這些話，便開始懷疑平克頓是否真的負(fù)心了，她叫鈴木將她的兒子抱來。鈴木跑進(jìn)里間，從里面抱出一個(gè)金黃色卷發(fā)的小男孩，說他名字叫“苦惱兒”這可把夏普勒斯難住了，滿臉是淚的巧巧桑，緊緊抱著孩子，跪在地上凄惻哀怨地唱著：“我親愛的孩子，你可知道?也許有一天，我和你一起流浪在街頭，在暴風(fēng)雨中，我們向路人伸出可憐的雙手。也許要忍受著屈辱，不，永遠(yuǎn)不!這樣的日子實(shí)在太痛苦!想到今后，巧巧桑絕望至極。領(lǐng)事先生也難過地流下了眼淚，他不忍再和巧巧桑談下去了，便向母子倆道別，離開了這座充滿了悲哀的房子。
這時(shí)，女仆鈴木喊叫著沖進(jìn)來，手里拽著一個(gè)人，原來是五郎。鈴木告訴巧巧桑，這個(gè)該死的家伙在外面胡說八道，說巧巧桑的孩子將遭到噩運(yùn)。巧巧桑氣得沖向五郎，大聲罵他，，又從墻上摘下匕首，威脅著要?dú)⒘怂?。趁鈴木去抱孩子的?dāng)兒，驚惶失措的五郎跑了。
巧巧桑呆立在房間中央。突如其來的事情讓她發(fā)懵。女仆又在喊了，“聽啊，海邊碼頭有炮聲!”兩人奔向窗口，向外面的大海張望。果然，有一艘白色的軍艦駛進(jìn)了港灣，上面還飄揚(yáng)著醒目的星條旗。巧巧桑激動(dòng)得心都要停止跳動(dòng)了，她已經(jīng)看到了軍艦上的字：林肯號(hào)。“就是它，我丈夫的軍艦！”她大聲喊道：他馬上就要來啦，啊，我是多么幸福！”巧巧桑讓鈴木趕快把花園里的花朵全部摘下來，擺滿房間，迎接歸來的丈夫。鈴木也被巧巧桑的快活感染了，她們唱起了一首活潑的二重唱：“我們要讓屋子里，充滿春天的芳香，讓這里就像花園一樣，春光蕩漾!”
不一會(huì)兒，花園里只剩下光禿禿的枝子了，而房間里的地上，榻榻米上，鋪上了一層花瓣。巧巧桑急急地在鏡子前坐下來，讓鈴木幫她化妝。她多么希望丈夫仍然像過去那樣愛她，叫她“我親愛的小蝴蝶”。她讓鈴木把新婚時(shí)的衣服取來，整整齊齊地穿在身上，又在發(fā)際插上了鮮艷的花朵。把孩子也打扮得漂漂亮亮的，一切都準(zhǔn)備停當(dāng)了。
天色漸漸黑了。巧巧桑在面朝大海的那扇紙門上用手指捅了三個(gè)洞。一個(gè)為自己，一個(gè)給鈴木，還有一個(gè)低低的，是給孩子的。她們一起靜靜地向外張望，等待著那激動(dòng)人心的時(shí)刻。月亮照進(jìn)來，把三個(gè)佇立的人影映在紙門上。不遠(yuǎn)處的大海傳來陣陣濤聲。女仆鈴木和孩子禁不住困倦，倒在榻榻米上睡著了。巧巧桑一動(dòng)不動(dòng)地站在那兒，仿佛是一座雕像。
第三幕仍然是蝴蝶夫人家中
女仆和孩子睡著，巧巧桑佇立在門前?？墒且挂堰^去，黎明到來了。海灣里除了傳來陣陣濤聲以外，還可以隱約聽到水手們的歌聲。太陽升起，照亮了屋子里滿地的花瓣。女仆醒了，她站起身來，輕輕碰了碰巧巧桑：“你等得太疲乏了，去睡一會(huì)兒吧。如果他來了，我會(huì)叫你的。”巧巧桑確實(shí)累極了。她彎下身子，抱起沉睡的孩子，一邊唱著搖籃曲，一邊向里間屋走去?！八桑氊悾銓⒁侥沁b遠(yuǎn)的地方?！睗u漸地，聽不到她的聲音了。鈴木跪在神像前開始祈禱。
有人敲門。鈴木側(cè)耳傾聽。敲門聲更響了。她連忙站起身來，拉開門。走在前面的領(lǐng)事先生就打了個(gè)手勢(shì)讓她別出聲。平克爾頓跟著走了進(jìn)來，他們輕手輕腳地，仿佛有什么秘密，鈴木告訴他們，巧巧桑等了一夜，現(xiàn)在剛剛睡著。平克頓驚奇地問道：“她怎么知道我會(huì)來?”鈴木回答說：這里已經(jīng)三年沒有來過一只船。蝴蝶夫人天天都在等你回來。瞧，這滿地的花朵，我們昨天就已經(jīng)準(zhǔn)備好。”她高興地想立刻進(jìn)屋去叫巧巧桑，可是平克頓攔住了她。鈴木偶一回頭，發(fā)現(xiàn)門外的花園里，還有一個(gè)外國(guó)婦女?！八钦l?”平克頓遲疑著沒說出來，領(lǐng)事回答說：“平克爾頓的妻子。”鈴木一下子呆住了：“天啊，完了!所有的希望都完了！”她撲倒在地上哭泣起來。平克頓很不自在，他感到自己沒臉見巧巧桑，恨不得馬上逃離這間屋子。領(lǐng)事先生也十分生氣，他責(zé)備平克爾頓傷害了巧巧桑的感情。但為了妥善處理這件不幸的事，領(lǐng)事決定由他來面對(duì)可憐的巧巧桑，他勸平克爾頓趕緊離開。
平克爾頓環(huán)顧這間曾經(jīng)令他度過愉快時(shí)光的屋子，望著滿地的花瓣，他內(nèi)心受到了深深的譴責(zé)：“再見吧，安靜的家，再見吧，曾經(jīng)度過的時(shí)光。我忘不了那雙憂郁的眼睛，她將永遠(yuǎn)出現(xiàn)在我的面前。多么羞恥，多么痛心，滾滾的熱淚流不盡。再見吧，我此刻只有逃走！平克頓匆匆走了。他的妻子卻走過來對(duì)鈴木說，他們想把孩子帶走，并保證說將會(huì)好好待他。鈴木悲傷地嘆息道：巧巧桑是那樣地愛她的孩子，讓他們分離，實(shí)在是太殘忍。
這時(shí)，屋子里傳來巧巧桑的聲音：“鈴木!鈴木!你快來一下！”鈴木嚇壞了，她趕緊走過去，試圖阻止巧巧桑走出來，可是，來不及了，只見巧巧桑滿臉激動(dòng)的神情，在四處張望，可是，她看見的是領(lǐng)事先生，和躲在花園里的外國(guó)太太。好像明白了什么；鈴木和領(lǐng)事急步走上前來，想扶住她，可巧巧桑推開他們，緊張地問道：想干什么?帶走我的孩子?”領(lǐng)事先生勸道：“就讓他帶走吧，免得孩子受苦，”巧巧桑的眼神變得十分可怕，但是她的口氣卻是冷靜的：“和孩子分開!……好吧，我會(huì)盡我的義務(wù)的?！甭牭竭@話，平克爾頓的妻子走過來，小心翼翼地問她：“你能原諒我嗎?蝴蝶夫人?你愿意把孩子交給我?”
巧巧桑筆直地站著，看著她，一字一頓地答道：“我遵從他父親的意志，一定親自交給他。請(qǐng)?jiān)俚纫粫?huì)兒，我會(huì)準(zhǔn)備好一切。”領(lǐng)事和平克爾頓太太退出去了。巧巧桑再也堅(jiān)持不住了，她倒在地上，絕望地哭泣，鈴木想安慰她，可是她自己也流著淚，說不出話來。
巧巧桑抬起頭來，請(qǐng)鈴木把窗子都關(guān)上，她不愿意看見明媚的陽光。屋子里黑下來了，她
吩咐鈴木：“你去看看孩子，到他那里去。”鈴木哭著不肯走，巧巧桑不由分說地推走了她，關(guān)上了屋門。
她擦去臉上的淚水，鎮(zhèn)靜地走到日本神像前，跪下來，低頭禱告。過了好一會(huì)兒，她站起身來，從衣櫥里取出一條長(zhǎng)長(zhǎng)的白圍巾，掛在屏風(fēng)上，又從墻上摘下那把匕首。她再次跪倒在神像前，慢慢抽出匕首，聲音低沉卻十分清晰地讀出上面刻的一行字“寧可懷著榮譽(yù)而死，決不受屈辱而生?！本桶沿笆讓?duì)準(zhǔn)自己的喉嚨，這時(shí)，門開了走進(jìn)來的是她的兒子。她一下子丟開匕首，撲過去把孩子緊緊摟在懷里：“啊，我的希望，我的愛情，我的生命和歡樂！”她悲痛欲絕地對(duì)著孩子天真的眼睛，唱起最后的歌：我親愛的孩子，你的媽媽再也忍受不了痛苦，因?yàn)槟憔鸵x開我，到那遙遠(yuǎn)的國(guó)度，而我卻要走向那黑暗的墳?zāi)?。我親愛的孩子，請(qǐng)你記住我，記住你可憐的媽媽，再見吧，再見吧，你要記住我!
巧巧桑泣不成聲，她把孩子放下來，給了他一個(gè)小木偶人和一面小小的美國(guó)國(guó)旗，又用一條手帕把孩子的眼睛蒙了起來，然后退到屏風(fēng)后面。孩子以為媽媽是和他鬧著玩兒，笑嘻嘻地等著。屏風(fēng)后面?zhèn)鱽懋?dāng)啷的一聲。巧巧桑跌跌撞撞地裹著白圍巾走了出來，這時(shí)候平克頓同夏普勒斯趕了進(jìn)來，垂死的巧巧桑見了，便用手指著小苦惱兒，永遠(yuǎn)地倒在血泊中。平克頓跪在她身旁痛哭失聲，可是已經(jīng)晚了，再也喚不回蝴蝶的生命！