崇文門有一個(gè)車夫在路邊休息，一個(gè)和尚要到夕照寺去，雇傭了他的車子，一坐上去就將布簾降下來。
一陣車行馬鳴，馬車走到花兒市這個(gè)地方，車夫偶然從前面往車?yán)锟?，發(fā)現(xiàn)坐著的是一個(gè)美人。車夫心里很害怕，不敢說話。
一直到了夕照寺前，停下車，撩開布簾，下車的依然是一個(gè)和尚。車夫離開夕照寺，往前走了幾步，姑且喂馬吃草，悄悄回頭去看。那個(gè)和尚沒有進(jìn)寺廟，而是慢慢朝東南方向走。
車夫就尾隨在后面，一直跟到蘆葦叢深處，見他坐在石頭上哀嘆，樣子還是和尚，但是形態(tài)裊娜，神情嫵媚。車夫就從后面抱他，和尚吃了一驚。車夫剝他的衣服，看見僧袍之下穿著紅色薄綢做的女子衣裳；脫去帽子，露出發(fā)髻；脫去鞋子，露出女子的小鞋。車夫大喜過望，以為他是女人假扮的和尚，便想要和她交歡。
和尚說：“不行，我雖然外表是和尚，內(nèi)在是女子。但內(nèi)在其實(shí)可以是女子也可以是和尚。有緣分就用女子之身侍奉，沒有緣分就以和尚之身對(duì)待。我和你只有一面之緣，所以顯露出樣貌給你。要是強(qiáng)求的話，就會(huì)遭受和尚之辱，希望你不要后悔?！?p> 車夫不聽，更加慌忙地抱她，脫完了她的衣裳，發(fā)現(xiàn)他居然是一個(gè)男人。于是大驚失色，放開手，跑了。
和尚反而追逐他，將他按倒在田野里。又遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見一個(gè)秀士，風(fēng)度翩翩地往這邊走來。和尚放開手，車夫連忙跑走。和尚又變化成了女子。
秀士姓惲，貧窮但耿直，俊美但高潔，雖然長(zhǎng)相文弱但十分勇武。那和尚變化的女子珊珊走來，惲生沒有去注意她。
她就和惲生搭話說：“奴家要到通惠河邊的尼姑庵去，這位秀才愿意和奴家同行嗎？”惲生拒絕道：“不行?！?p> 女子就徑直上前，牽惲生的衣服，惲生邊躲避邊走。忽然遇到一個(gè)老尼姑，她叱責(zé)說：“妖怪膽敢如此！”
于是拂塵一指，女子又變回和尚，消失了。
當(dāng)時(shí)天色已經(jīng)昏暗，惲生就進(jìn)到尼姑庵里稍作休息。問老尼姑說：“那是什么妖怪？”
老尼姑說：“她是狐妖，我知道足下你耿直高潔，所以才救你?！?p> 說罷煮了一壺茶，放到幾案上，點(diǎn)燃一雙蠟燭放在跟前，指著墻壁上的圖畫說：
“這叫十二巫峰圖，里面有一個(gè)倚靠著樹站立的人，和你有過去的緣分，你不要錯(cuò)過。我走了。”
惲生仔細(xì)端詳這幅圖畫，上面白描了十二個(gè)美人，站在群山峭壁下，個(gè)個(gè)都畫得十分生動(dòng)。依靠著樹的那位更是亭亭玉立，笑容明媚。惲生喝著茶，和她對(duì)視，不自覺地對(duì)著壁畫呼喊：
“倚樹人，倚樹人，你的芳名是什么？能告訴我嗎？”忽然有聲音回答說：“是您的舊愛?！睈辽煮@又喜，此時(shí)倚樹的美人已經(jīng)站在幾案前，作一聲萬福。
惲生忽然好像醒悟，說：“我前世客居維揚(yáng)時(shí)，旁邊高樓上邊的女子就是你嗎？”女子回答道：“是的?！眴査骸澳銥槭裁催M(jìn)到畫里了呢？”
女子說：“前生因?yàn)樾闹袗勰侥?，抑郁死了，這棵樹就是你書齋旁邊那棵。臨死前，囑咐家里人將奴家的容貌畫在樹上。剛才你見到的尼姑，是唐朝的玉真公主，知道我沒有罪，就領(lǐng)我去見了上元夫人，她傳授我內(nèi)景丹經(jīng)，保我的魂魄不散，吸收夜間的水氣，得以進(jìn)入仙籍。方才玉真公主召見我，讓我續(xù)上前世未了的緣分。”
惲生仔細(xì)查看她的聲音容貌，和常人沒有兩樣。她跟惲生回家，建起高峻的大樓。美艷的婢女，聰慧的仆人奔走在庭前臺(tái)階下，勤勉馴服。
兩人一起生活了一段日子。
有一天，門外來了一個(gè)和尚，披著袈裟，敲著飯盂，看門的人給他糧食，不接受，給他錢財(cái)，也不要。問他想要什么，和尚說：“只想登上高樓一看。”
看門人阻攔他，他居然跨步如飛，闖過了門衛(wèi)。
惲生夫妻倆正在樓上對(duì)飲，看見和尚來，惲生很生氣，拔劍和他爭(zhēng)斗。用劍砍他，和尚就變化成女子，就是原先在田野間看到的女人。惲生打斗得越發(fā)使力。
街坊鄰里喧鬧不止，觀看的人摩肩接踵。惲妻站在帷帳中，從袖子里飛出一只箭，和尚變化的女子就灰飛煙滅了。女子說：“紅塵不可以久留了。”
于是從云端召喚來兩只五彩鸞鳥，和惲生一起騎上離去了。