煙霧散去，科特隊(duì)緊忙尋找倒下的是誰，終于，科特隊(duì)發(fā)現(xiàn)奧特曼半跪著，十分艱難的支撐著身體。類人體這邊也不容樂觀，巨大的機(jī)器身體缺失了左手，身上的零件也消失了大半，變得殘破不堪，現(xiàn)在正往外漏電。不管怎么說，奧特曼和類人體的戰(zhàn)斗已經(jīng)不可能再繼續(xù)了。
但是就在科特隊(duì)不知如何是好時(shí)，美菲拉斯這邊有了動(dòng)作，他從手中發(fā)射出兩枚光彈，將奧特曼擊倒在地，又轉(zhuǎn)身像類人體發(fā)射出兩枚同樣的光彈，類人體也倒下了。石森通過類人體的擴(kuò)音器憤怒的怒吼著，怒吼美菲拉斯這是在干什么。美菲拉斯說他的目的是侵略地球，借石森之手不過是為了消滅奧特曼，現(xiàn)在奧特曼奄奄一息，類人體這個(gè)破銅爛鐵自然也失去了利用價(jià)值。美菲拉斯說完，開始朝奧特曼走去，打算給奧特曼致命一擊。就在美菲拉斯的拳頭即將打在奧特曼身上時(shí)，意想不到的情況發(fā)生了。
一個(gè)機(jī)械的手臂接住了美菲拉斯的拳頭，美菲拉斯一驚，緊接著被推出數(shù)百米遠(yuǎn)。奧特曼抬頭一看，發(fā)現(xiàn)救下他的不是別人，正是自己的死敵類人體。類人體轉(zhuǎn)過頭，看著奧特曼，說別看我救了你，我們現(xiàn)在最大的威脅是美菲拉斯，留下力氣，我們的決斗還沒有結(jié)束。奧特曼呆了一會(huì)，立馬站了起來，二人調(diào)整姿勢，站在了同一戰(zhàn)線上。
盡管奧特曼已經(jīng)體力不支，盡管類人體已經(jīng)殘缺不全，他們的斗志卻從未被消磨，面對(duì)強(qiáng)大的美菲拉斯，他們二人的心首次聯(lián)結(jié)在了一起。類人體先發(fā)制人，以飛快的速度沖向了美菲拉斯，用右手揮拳擊打美菲拉斯，被美菲拉斯偏頭躲過，奧特曼緊隨其后，一個(gè)回旋踢越過類人體的腦袋，打在了美菲拉斯的頭上。美菲拉斯后退幾步，開始反擊，美菲拉斯揮拳打向奧特曼，被奧特曼躲過，美菲拉斯不罷休，一擊掃腿將奧特曼擊倒，然后以極快的速度轉(zhuǎn)過身，對(duì)類人體使用了雙峰貫耳。
巨大的噪音通過機(jī)械傳到石森的耳朵，石森痛苦的捂住了自己的耳朵，暫時(shí)失去了攻擊能力。美菲拉斯見狀，一記飛踢將類人體踢出老遠(yuǎn)。這時(shí)，奧特曼迅速爬起，從身后擒拿住了美菲拉斯，奈何美菲拉斯力大無窮，掙脫了束縛，雙拳向后一擊，將奧特曼擊退。奧特曼和美菲拉斯拉開了距離，奧特曼召喚出了八分光輪，拿在手上當(dāng)做武器。美菲拉斯不屑的扭了扭手腕，擺出戰(zhàn)斗姿勢。奧特曼和美菲拉斯你來我往，奧特曼每一次光輪都以極近的距離和美菲拉斯擦過，美菲拉斯的拳頭卻時(shí)不時(shí)可以打在奧特曼的身上，讓奧特曼痛苦不堪。
很快，奧特曼咋還倒下了，半跪在地面，美菲拉斯走過來，巨大的身軀擋住了奧特曼面前的陽光，美菲拉斯抬起腳，企圖將奧特曼踩倒在地，卻不料類人體此時(shí)從身后突然沖出，抱住美菲拉斯的腰部，帶著美菲拉斯越過了奧特曼的頭頂。
類人體和美菲拉斯在地面上不停翻滾著，好像沒有盡頭。突然，美菲拉斯用手抓住地面，勉強(qiáng)停了下來，類人體卻因?yàn)閼T性而繼續(xù)前進(jìn)。美菲拉斯站了起來，看著類人體翻滾的方向，卻突然感到一陣冰冷從后背傳來，回頭一看，發(fā)現(xiàn)奧特曼手上已經(jīng)空空如也，自己的后背卻已經(jīng)被八分光輪來了個(gè)透心涼。美菲拉斯舒展身體，八分光輪被粉碎，奧特曼來不及恐懼，立馬擺出戰(zhàn)斗姿勢。誰料奧特曼激怒了美菲拉斯，美菲拉斯這回可沒想著和奧特曼肉搏，而是擺出光線姿勢，準(zhǔn)備用光線消滅奧特曼。美菲拉斯蓄力之快難以想象，光線很快像一條游龍一樣朝奧特曼沖來，那威力之大是奧特曼所不能承受的，如果奧特曼中了這一招，奧特曼的身體一定會(huì)化作碎片。但是奧特曼已經(jīng)來不及躲閃了，看著游龍一樣的光線，奧特曼只能無奈的用雙手擋住。
等待了片刻，期待的光線打在身上的疼痛并沒有傳來，反而感覺面前的陽光被巨大的東西擋住了。奧特曼抬頭一看，發(fā)現(xiàn)類人體正擋在自己面前，游龍一樣的光線全部打在類人體的身上。光線和類人體僵持著，人類的高科技允許這樣程度的損害。美菲拉斯不知不覺間加大了輸出力度。
類人體扭頭，看著奧特曼的眼睛，說話了。類人體對(duì)無法再和奧特曼決斗感到遺憾，他從小就希望可以成為人類的英雄，所以他刻苦訓(xùn)練，可是奧特曼的出現(xiàn)卻打破了他的幻想，他于是將奧特曼視作他的死敵。但是現(xiàn)在他明白了，當(dāng)英雄也好，當(dāng)類人體也罷，最后的目標(biāo)都是為了守護(hù)地球的和平，如果奧特曼能做的比他更好的話，那他也可以放心的離開了。
隨著一聲爆炸，類人體在奧特曼面前變成了無數(shù)機(jī)械碎片，美菲拉斯也因?yàn)檫^度的光線輸出而停止了攻擊。一切在那一瞬間變得很慢，奧特曼看著類人體的機(jī)械頭在自己面前，直勾勾的看著自己，那機(jī)械眼睛，還發(fā)著黃色的光芒。奧特曼憤怒的看向美菲拉斯，盡管他的體力已經(jīng)不允許他再發(fā)射一次斯派修姆光線，但是奧特曼還是這么做了，伴隨著奧特曼的怒吼，藍(lán)色的斯派修姆光線射出，全部打在了措手不及的美菲拉斯身上。隨著一聲巨響，美菲拉斯星人爆炸，美菲拉斯身后的高山也被斯佩修姆光線夷為平地。奧特曼最終停下了光線，他低頭看了看類人體，發(fā)現(xiàn)那頭上的黃色光線終于暗了下去，一如石森的心終于放了下來。
最后的最后，石森也沒能完成和奧特曼決斗的決心，奧特曼就癱坐在類人體的頭旁邊，慢慢化作了點(diǎn)點(diǎn)星輝。
科特隊(duì)站上高山，觀察著戰(zhàn)場，他們沒有發(fā)現(xiàn)任何一個(gè)人類的蹤影，任何一個(gè)，甚至連早田的也沒有。