實驗室內(nèi)，各種各樣的儀器讓人眼花繚亂，一排排注滿某種液體的管子里保存著各種人體的器官。
月對大蛇丸說：“大蛇丸老師，我再完成幾個任務(wù)，就可以讓我參加柱間細(xì)胞的研究實驗了吧”
大蛇丸笑了笑，說：“看來你已經(jīng)迫不及待了，月。”月“真誠”地說：“大蛇丸老師，我就是想幫幫你?！贝笊咄瑁骸霸俚鹊劝??！?p> 根部任務(wù)室內(nèi)，送來的任務(wù)卷軸由地區(qū)和任務(wù)類型分類堆積，而這些卷軸很快就會被拿走。由于月是大蛇丸的弟子，月在完成幾次任務(wù)后，便有了自己選擇任務(wù)的特權(quán)。
月仔細(xì)尋找著適合自己做或者自己感興趣的任務(wù)。不久，月看見一個關(guān)于雨之國的任務(wù)：將曉組織的情報送給雨忍村首領(lǐng)山椒魚半藏，同時要求讓曉組織“碰巧”發(fā)現(xiàn)潛伏在組織的雨忍村暗部，并將其殺死。
雨之國，雨水淅淅瀝瀝下個不停，讓土地荒廢、飛鳥絕跡。在一家酒館，月對掌柜對完暗號，掌柜便帶著月來到地下室。
月與另外三人碰面，隊長毒牙對月說：“食鐵獸，這是任務(wù)安排，你覺得哪個適合你，便選哪個?！痹驴戳丝?，說：“我選擇潛入曉組織，引導(dǎo)他們發(fā)現(xiàn)尸體。”毒牙遞給月一個卷軸，上面詳細(xì)地寫著曉組織的情報，月看完卷軸便離開了。
等月走后，毒牙對陰影處里隱藏的忍者說：“團(tuán)藏大人命令，你唯一的任務(wù)是監(jiān)視和保護(hù)食鐵獸?！鞭D(zhuǎn)身對兩名隊員說：“現(xiàn)在開始行動。”
根據(jù)情報顯示，明天下午曉組織首領(lǐng)會來長野鎮(zhèn)宣傳和平主義，招收組織成員。
夜晚，月提前潛入小鎮(zhèn)，安頓下來后，摘下面具，聽著滴滴答答的雨聲，思考著明天的任務(wù)和未來的打算。
次日，月脫下黑色斗篷，換上破舊的單衣，來到集市。下午集市上，一群穿著黑色風(fēng)衣的人在賣力的宣傳著組織的使命，臺下僅有三四個人在認(rèn)真傾聽，還包括月這個間諜，鎮(zhèn)子上的人大部分只是在看熱鬧，因為戰(zhàn)爭只要不發(fā)生在鎮(zhèn)上，他們可不在乎世界和平。
彌彥高興地對小南他們說：“今天可真幸運啊，有4個人愿意加入組織，雖然其中一個是孩子。”在彌彥身后的成員聽見后也樂了起來。
隨后，小南拉著月的手，跟著彌彥他們回基地。途中，小南小聲地問月：“你叫什么名字，為什么想加入曉組織呢？”月羞澀地回答：“我叫月，沒有姓名，是為了填飽肚子才加入組織的?！?p> 小南笑著說：“看你也不像是孤兒??？”月擠出幾滴眼淚，抽噎地說：“收養(yǎng)我的爺爺剛剛死了，我不得不出來……”小南替月擦了擦眼淚，溫柔地說：“一切都會好起來的?！?p> 曉組織的基地顯得常年未修，一些組織里的人正在高興地修復(fù)破舊的墻，地上幾個孩子在玩耍，頭上掛滿了大大小小的衣服。
那些孩子高興地喊著小南姐姐的名字，小南拉著月的手，開心地與他們打招呼。過了一會兒，月好奇地對小南說：“小南姐姐，基地里的孩子不用修行，不用干活嗎？”
小南說：“曉組織的夢想是為了世界和平，讓孩子們高興快樂的成長?！毙∧贤蝗灰庾R到了什么，疑惑地問月：“修行？”月裝作說漏了嘴的樣子，眼睛不敢直視小南。
小南看著“緊張”的月，溫柔地說：“不要怕，組織里也有一些學(xué)過武術(shù)或忍術(shù)的孩子，我們不會懷疑你的?！痹滤闪艘豢跉?，小聲地說：“我爺爺曾經(jīng)是一個木葉的叛忍，為了躲避木葉的追捕，躲在小鎮(zhèn)上生活……后來他察覺到我有忍者的天賦，就收養(yǎng)了我?！?p> 月停頓了一會兒，傷心地說：“爺爺，他，其實并沒有死，兩天前離開了，他走前跟我說不要去找他，也不要說見過他，還告誡我說千萬不會回家……”
小南說：“月，你爺爺沒有告訴你發(fā)生了什么嗎？”月用手抹著眼淚，無辜地說：“什么也沒有。”
或許是因為小南曾經(jīng)的痛，她下決心幫助月找到他的爺爺，但月拒絕了。
月哭著對小南說：“我只是一個陌生人，小南姐姐能夠收留我，我已經(jīng)滿足了，怎么能再麻煩您呢？”看著月傷心的樣子，小南便留下來安慰他。
夜晚，彌彥和長門著急地打開了門，看見小南抱著月，松了一口氣。小南見月熟睡了，小心地將月平躺在床上，蓋上被子。
小南關(guān)上燈，就帶著彌彥和長門出去了。走了一段路后，小南向他們介紹起月的悲慘經(jīng)歷：月原名海野月，三歲喪父，于是月和他母親長期挨餓，四歲鎮(zhèn)子糧食漲價（真漲過），母親在饑餓的工作中一覺不醒，月只能去乞討，但由于糧食漲價，鎮(zhèn)上的人都吃不飽，怎么會去管他（月說這話時，用非常理解的語氣），在絕望中，一個木葉叛忍收留了他，原因是他需要隱藏自己的身份，在收養(yǎng)的過程中，他的爺爺注意到月的忍者天賦，便留下來教導(dǎo)他，就這樣爺爺把月當(dāng)成了孫子，快樂地生活……可兩天前，他的爺爺離開了，他走前跟月說不要去找他，也不要說見過他，還告誡月說千萬不會回家。
小南提議幫助月找回爺爺；彌彥聽見這個故事，非常感同身受，表示同意。長門感覺有些不對，但看著彌彥和小南非常樂意幫助月，跟著答應(yīng)了。
凌晨，月輕輕地起床，通靈出蛞蝓，蛞蝓將卷軸吐出，月拿起卷軸，將自己構(gòu)思好的計劃寫在上面。完成后，月將卷軸交給蛞蝓，囑咐它將卷軸送到據(jù)點。
窗戶外，似霧的雨，似雨的霧，絲絲縷縷，纏纏綿綿。一霎時，雨點連成了線，像密網(wǎng)般罩住了世界。
酒樓，蛞蝓悄悄地進(jìn)入地下?lián)c，一個面具男盯著蛞蝓，蛞蝓將卷軸吐出就消失了。面具男看見綱手的通靈獸，感到奇怪，打開卷軸，看到這個幾乎完美的計劃……