時(shí)光飛逝，艾爾洛琳稍微長大了一些。她現(xiàn)在能穿上長些的裙子，披紗閃爍星光。
小精靈成長得很快，然而最初的百年只是長個(gè)子，青春期遲緩。艾爾洛琳如同青竹一樣纖細(xì)修長，外表如同人類十二歲女孩。
一天，光之宮接到了一封信。魔界希望精靈王前往進(jìn)行訪問，簽訂新一年的貿(mào)易計(jì)劃。同時(shí)希望能看一看艾爾洛琳。魔王并不對(duì)這位據(jù)稱會(huì)毆打自己的公主懷有殺意，趁著精靈們加入討伐之前，希望能結(jié)為同盟。
精靈王有些頭痛地看著這封信。這些年來，為了提防魔界派出的陰影潛入者，光之宮杯弓蛇影，甚至無人敢黑夜獨(dú)自行動(dòng)。偶爾的疏忽，則被摸到底牌，導(dǎo)致談判不利。
魔界經(jīng)常拉攏精靈，成為其手下。無論是滿足心底深處的愿望，或是許諾榮譽(yù)，一些精靈加入了魔界陣營。結(jié)果基本上是空頭支票，能忽悠便對(duì)付，白白讓精靈忙一場(chǎng)。
現(xiàn)在精靈王完全不信任魔界。魔王剛繼位時(shí)，曾經(jīng)有過幾筆好買賣。此時(shí)魔界諸侯各自為政，魔王不見身影，據(jù)說沉迷于宮廷樂趣。此君即使并非沉到酒罐子里了，也沒有任何理政的念頭。此時(shí)魔界全靠丞相支撐，這爛攤子不知能持續(xù)多久。
精靈王決定帶上女兒，找魔王丞相敘舊。至少魔界沒在表面上置艾爾洛琳于死地。日后無論女兒決心偏向哪一個(gè)陣營，有外交經(jīng)驗(yàn)總會(huì)容易些。而且他應(yīng)該向幾位惡魔領(lǐng)主討回外貿(mào)尾款。
決心如此，精靈王在午飯時(shí)，吩咐艾爾洛琳做些準(zhǔn)備。穿上最奢華的裙子，帶上蛛網(wǎng)發(fā)網(wǎng)，艾拉為脖子上掛上珍珠項(xiàng)鏈，耳朵掛上水晶耳墜（無需耳洞飾品）。帶上銀光桂冠，穿著一套精妙的首飾，艾爾洛琳感到美麗是沉重的。
魔界對(duì)奢侈華美十分看重，倘若衣著不足夠華麗，則會(huì)大失面子。精靈王與王后也盛裝現(xiàn)身。坐上馬車，風(fēng)魔法托起車身，變得十分輕盈。馬車駛?cè)腙幇档恼訚桑G色的青苔遍布。
艾爾洛琳看見阿魯曼觸發(fā)了魔法陣，空間中出現(xiàn)一道大門，在沼澤正中。馬車被法陣吞沒。艾爾洛琳感到自己沉入黑色濕冷的水中。陰影淹沒了她，一切轉(zhuǎn)向反向。
綠色的迷霧出現(xiàn)，艾爾洛琳發(fā)現(xiàn)馬車行駛在石頭與瀝青鋪就的路上。天色陰沉沉的，黑云凝結(jié)，似乎從未出現(xiàn)過陽光。
一隊(duì)穿著扭曲鎧甲，騎著白骨戰(zhàn)馬的騎士，從路的另一端，迎接他們到來。精靈王揮手致意，走下馬車，與魔界丞相握手。王后帶著艾爾洛琳，緊隨其后。
年邁的惡魔丞相看著艾爾洛琳道：“您的女兒真是光彩照人，如同朔月?！?p> 聽到贊美，艾爾洛琳回道：“我一直傾慕著魔界，優(yōu)雅與格調(diào)并存。謝謝您的贊美?！北娙撕岩魂?，便進(jìn)入魔宮。這座哥特式建筑深邃美麗，尖頂高聳入云，似乎觸及天空。大廳內(nèi)，一場(chǎng)盛宴正在等待。
樂聲悠揚(yáng)，艾爾洛琳在舒適的餐椅上坐下，吃起了大蝸牛。新鮮的醋栗與生菜，白奶酪，各種肉烤得滋滋冒油。多種香腸拼盤，填滿栗子的燜雞，香草魚湯，甜點(diǎn)是不限量冰淇淋。
艾爾洛琳吃得肚子鼓起來。她在吃第三份冰淇淋的時(shí)候，聽見父親不悅的聲音：“蛛領(lǐng)與狼林拖欠的精靈制品尾款，究竟何時(shí)能歸還？”
看到丞相捉襟見肘的神情，艾爾洛琳感到此事不妙。