孫悟空得準(zhǔn)提之助，生來就具有法力、神通，統(tǒng)領(lǐng)了花果山的猴類后，自號“美猴王”，居住在水簾洞中。
十余年后，孫悟空做了木筏，單人駛?cè)肓嗣Ｃ４蠛Ｖ?，為求仙道，長生不老。
渡過大海，來到了南瞻部洲中，一晃八九年，也未能得償心愿，遂又飄過西海，終于來到了西牛賀州。
登岸遍訪多時，忽見一座高山秀麗，林麓幽深。他也不怕狼蟲，不懼虎豹，登山頂上觀看。
千峰排戟，萬仞開屏。日映嵐光輕鎖翠，雨收黛色冷含青。枯藤纏老樹，古渡界幽程。
正觀看間，忽聞得林深之處有人言語，急忙趨步穿入林中，側(cè)耳而聽，原來是歌唱之聲，歌曰：古
觀棋柯爛，伐木丁丁，云邊谷口徐行。賣薪沽酒，狂笑自陶情。蒼徑秋高，對月枕松根，一覺天明。認(rèn)舊林，登崖過嶺，持斧斷枯藤。收來成一擔(dān)，行歌市上，易米三升。更無些子爭競，時價平平。不會機(jī)謀巧算，沒榮辱，恬淡延生。相逢處，非仙即道，靜坐講《黃庭》。
美猴王聽得此言，滿心歡喜道：“神仙原來藏在這里！”即忙跳入里面，仔細(xì)再看，乃是一個樵子，在那里舉斧砍柴。
一番打聽過后，這猴子才知道此山叫做靈臺方寸山，山中有座斜月三星洞，那洞中有一個神仙，稱名須菩提祖師。這樵夫所唱之歌，便是這須菩提祖師傳的。
猴王聽說后，出深林，找上路徑，過一山坡，約有七八里遠(yuǎn)，果然望見一座洞府。
又見那洞門緊閉，靜悄悄杳無人跡。忽回頭，見崖頭立一石碑，約有三丈余高，八尺余闊，上有一行十個大字，乃是“靈臺方寸山，斜月三星洞”。美猴王十分歡喜道：“此間人果是樸實，果有此山此洞?！?p> 果然是圣人，就連自己想收的弟子，都要擺上架子，讓他自己去求著自己收他為徒，真是……
一番問答過后，這名須菩提祖師就收下了石猴，取名孫悟空。
幾年后，這位名為須菩提，實為準(zhǔn)提的圣人，借機(jī)會敲了孫悟空的腦袋三次，暗藏玄機(jī)。
這孫悟空果然聰穎，知曉了其中的奧妙，每日夜里三更前往后院聽準(zhǔn)提傳道，練就了八九玄功，更得準(zhǔn)提之助，練成了金剛不壞之身，法力大漲，太乙玄仙頂峰的修為。
準(zhǔn)提更是傳授了其地煞七十二變化之?dāng)?shù)，還有騰云駕霧的神通，一朵筋斗云，頃刻間可飛十萬八千里。
準(zhǔn)提覺得孫悟空法力大概可以了，足以應(yīng)付途中所遇到的困難了，就將孫悟空攆走，還讓其不要告訴別人自己是他師傅的實時。
孫悟空無奈，只得離開，架起筋斗云，不過片刻就回到了花果山，滿心歡喜的孫悟空卻得知有一名為“混世魔王”的妖怪占了他的花果山，欺壓花果山的猴類。
暴怒不已的孫悟空也不拿武器，赤手空拳就打上了門去，幾下就將那妖怪打趴下，低頭認(rèn)輸。
孫悟空奪了他的兵器，就將他放了。
孫悟空擔(dān)心自己離開后，花果山的猴類在受他人欺負(fù)，于是便逐日操演武藝，教小猴砍竹為標(biāo)，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進(jìn)一退，安營下寨，頑耍多時。
忽然靜坐處思想道：“我等在此恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認(rèn)此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”
眾猴聞?wù)f，個個驚恐道：“大王所見甚長，只是無處可取?！?p> 正說間，轉(zhuǎn)上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”
孫悟空道：“怎么容易？”
四猴道：“我們這山，向東去有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數(shù)，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那里，或買或造些兵器，教演我等，守護(hù)山場，誠所謂保泰長久之機(jī)也?！?p> 孫悟空聞?wù)f，滿心歡喜道，對其他猴子道：“爾等在此頑耍，待我去來?！惫?p> 孫悟空架起筋斗云，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這里定有現(xiàn)成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就捻起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風(fēng)，飛沙走石。
大風(fēng)起處，驚嚇到了那傲來國君王，三市六街，都慌得關(guān)門閉戶，無人敢走。
孫悟空哈哈一笑，這才按下云頭，徑闖入朝門里，直尋到兵器館武庫中，打開門扇看時，那里面無數(shù)器械，刀槍劍戟，斧鉞毛鐮，鞭鈀撾簡，弓弩叉矛，件件俱備。
看到有這么多兵器，孫悟空喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。”
孫悟空一把毫毛，入口嚼爛，噴將出去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶，有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數(shù)搬個罄凈。徑踏云頭，弄個攝法，喚轉(zhuǎn)狂風(fēng)，帶領(lǐng)小猴，俱回本處。
這是準(zhǔn)提傳給孫悟空的神通之術(shù)，可用自己的猴毛變化萬千，也甚為了得。
那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風(fēng)聲響處，見半空中，丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。
少時，孫悟空按落云頭，收了云霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器都亂堆在山前，叫道：“小的們，都過來領(lǐng)兵器！”
眾猴看時，只見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。
悟空將前使狂風(fēng)、搬兵器一應(yīng)事說了一遍。眾猴稱謝后，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。齋
次日，悟空會聚群猴，計有四萬七千余口。
花果山的這些舉動，早就驚動了滿山怪獸，都是些狼蟲虎豹、騃麂獐犭巴、狐貍獾狢、獅象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡兒神獒各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。
每年獻(xiàn)貢，四時點卯。也有隨班操演的，也有隨節(jié)征糧的。齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。各路妖王，又有進(jìn)金鼓，進(jìn)彩旗，進(jìn)盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習(xí)舞興師。
美猴王正喜間，忽對眾說道：“你等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀著實榔槺，不遂我意，奈何？”
四老猴上前啟奏道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用，但不知大王水里可能去得？”
孫悟空師從準(zhǔn)提，雖然未能得到準(zhǔn)提的傾心傳授，而且所學(xué)甚短，但是卻也修得了一身本事，得意道：“我自聞道之后，有七十二般地煞變化之功，筋斗云有莫大的神通，善能隱身遁身，起法攝法，上天有路，入地有門，步日月無影，入金石無礙，水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”
四猴聽后，道：“大王既有此神通，我們這花果山下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件什么兵器，卻不趁心？只是這四海龍王歸天上的東極定海大帝管……”
孫悟空聽后混不在意，他可不管什么大帝，什么大王的，孫悟空修道不過十余載，哪里知道這些，就對其他猴兒道：“爾等再次等候，等我去一趟東海龍宮?！?p>