話說蟠桃會群仙畢至，佛道仙共聚一堂，分享千年蟠桃，萬年瓊漿。那場面真是無比壯觀，又有嫦娥仙子優(yōu)美的舞姿助興，真是不羨人家帝王家，只愿滿天賽神仙。此時，太白金星把酒祝詩說:玉宇樓臺嬌娥舞，天馬行空余音梁；把酒一祝萬仙帝，飲盡瓊漿日月長。此時，佛祖起身敬上一杯，祝詩說:萬佛朝奉我為首，眾仙膜拜你是尊；且看天下誰刀俎，何為敵來何為親？老君一聽，滿滿的火藥味，于是老君也祝詩一首:三界俯瞰眾仙小，太極八卦先天道；英雄自古誰先語，捫心自問始自笑。玉帝一看氣氛有點不對，就說:萬仙難得一聚，且自開懷暢飲。唐僧說:萬仙本是一家，難得天下太平，天地長壽才是根本。眾仙都都點頭表示贊同，金身羅漢沙僧看了看師傅唐僧，沒有說話。沙僧心里說:在這個火藥味十足的天庭，一不小心就會粉身碎骨，我老沙不是喜歡旁觀，是因為別人的算計不容我添堵，我既不想做棋子，也不想當下棋的，所以只有當圍觀的看客，才能安全。豬八戒拍了拍孫悟空的肩膀說:猴哥，佛、道兩家的斗爭都快白熱化了，咱們得注意保身阿。孫悟空看了看八戒，笑了笑沒說話，可是心里在想:被貼上了佛道的標簽，一旦亂起來了，誰又能獨善其身呢。這時候的天庭，表面上太平無事，實際上是個大火藥桶，一不小心就會被點燃。
話說挪吒一直都不喜歡天庭虛偽的筵席，于是趁蟠桃會下屆尋找二郎神，同顯圣真君一同去碧波潭捉拿牛魔王。然而，此時的牛魔王和九頭神鳥正在招聚群妖，有四大妖王齊聚:九天鯤鵬余昆（又稱九天靈圣）、西?？颀埗琵垼ㄓ址Q獨角元圣）、玲瓏仙鶴白錦（又稱天緣散圣）、吼破山河黑心虎（又稱震天大圣），六大妖王正在飲酒。此時二郎神和挪吒帶著眾神停在碧波潭上空，二郎神運用法力打開天眼，用天眼掃射碧波潭，碧波潭水翻潭動，幾大妖王不能正常飲酒，一同出來看到圍剿的眾仙。黑心虎提著雙錘，喊到:何方毛神，攪擾我們吃酒。黑心虎說完，一個虎澗跳掄起雙錘來戰(zhàn)，挪吒持火尖槍抵住，兩個人斗了十多回合，挪吒使出三頭六臂，黑心虎使出猛虎三剪尾，然后又回頭使出吼破山河，擊敗了挪吒，哮天犬撲了過去使出咆哮九天，一下子咬住了黑心虎的腿，挪吒趁勢拿住了黑心虎。另一邊，牛魔王和二郎神相持不下，白錦和杜龍一個使雪花雙刀，一個使渾天槊，一同鏖戰(zhàn)梅山六圣；余昆見黑心虎被抓，轉(zhuǎn)戰(zhàn)挪吒和哮天犬，余昆手舞玄鐵棍，使出九天一鳴和旋轉(zhuǎn)八方對付哮天犬的咆哮九天和挪吒的三頭六臂，九頭神鳥有點左右為難，不知該如何是好，最后還是出手幫助五大妖王，形勢瞬間逆轉(zhuǎn)，挪吒和梅山六圣戰(zhàn)敗被擒，楊戩一時分心，也被擒獲。當牛魔王要押他們回碧波潭的時候，九頭神鳥下跪請五大妖王放了二郎神眾神，牛魔王甚是驚訝。當九頭神鳥說了二郎神曾放過他的經(jīng)過后，就說:好，你放過我兄弟，我就放你們一次，算是替我兄弟還你人情了，若是下次，定然不饒。然后放了二郎神眾神，九頭神鳥向楊戩恭了恭手，便和五大妖王回了碧波潭。楊戩眾神看著六大妖王離開后說:妖怪尚且知恩以報，是否真是我們獵殺過度了呢？挪吒說:妖怪哪知仁義，是怕抓了我們會招來更多天兵圍剿罷了。梅山康太尉說:二爺，我以仁義待之，妖怪以仁義待我，此事，還是容后再說吧。二郎神知道:只是誅妖，是誅不盡的，而是應(yīng)該誅邪，即所謂的邪心，而非怪力。而此時挪吒心里只有兩敗于敵的羞辱，心里多的是憤憤不平。因為對于挪吒來說，邪就是邪，妖就是妖，不該并存的東西，必須除掉。其實所謂的妖邪，不過在一念之間。
二郎神眾神回到灌江口，挪吒和二郎神分別后，便轉(zhuǎn)到了花果山，此時孫悟空還在天庭參加蟠桃盛會。挪吒只好向?qū)O衍抱怨（自孫悟空成佛后，挪吒經(jīng)常去花果山，所以和花果山群猴比較熟悉），孫衍聽說后雖然不平，當?shù)弥B二郎神都沒奈何他們的時候，只好安慰挪吒說:等我?guī)煾担▽O悟空）回來后再作打算，他比較有辦法。挪吒也只好等孫悟空回來了，這時候葉靈芝正在閉關(guān)修煉法術(shù)。