漢元577年5月30日，天公將軍張角身死巨鹿城。
漢元577年6月22日，潁川城陷，人公將軍張梁被車騎將軍朱儁梟首示眾。潁川城中黃巾叛軍戰(zhàn)死四萬余人，俘虜三萬余人，另有近三萬士兵突圍而逃。
6月25日，從河?xùn)|撤軍南下的袁術(shù)與從河內(nèi)撤軍南下的孫堅(jiān)于南陽郡相遇，各懷鬼胎的兩只軍隊(duì)在簡單的寒暄之中分道揚(yáng)鑣，袁術(shù)軍往豫州汝南而去，孫堅(jiān)軍往荊州城而去。
6月26日，在發(fā)現(xiàn)皇甫嵩軍隊(duì)實(shí)力銳減后，地公將軍張寶在張燕的建議下對皇甫嵩軍隊(duì)發(fā)動猛攻，此役張燕召喚出戰(zhàn)爭傀儡，所向披靡，打得皇甫嵩軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退，難以穩(wěn)住陣腳。關(guān)鍵時(shí)刻，冀州反黃巾勢力之一的顏良文丑率兵突襲黃巾軍后軍，險(xiǎn)些完成斬首行動，被從黑山境潛行而來的于禁、魏延所擊退。雙方于曠野之上展開鏖戰(zhàn)，皇甫嵩軍隊(duì)終因軍糧后繼不足的原因選擇撤軍，將河?xùn)|拱手相讓，張寶算是替黃巾軍扳回了一城。
7月4日，公孫瓚率其親軍不辭而別，北上幽州，劉備三兄弟隨行。盧植因兵力不足且軍糧捉襟見肘的狀況，放棄了對黃巾軍的進(jìn)攻，選擇原地駐守，并積極解決軍糧不足的問題。
7月15日，魔靈帝國先鋒大軍抵達(dá)涼州，與據(jù)守在此的馬騰、韓遂大軍展開激戰(zhàn)。馬騰之子馬超在戰(zhàn)斗中彪悍如虎，無人能敵，雪之國、火之國、暗之國將法師團(tuán)盡數(shù)派出，利用魔法的狂轟亂炸才遏制住了馬超的攻勢，同時(shí)也對羌人大軍造成了沉重的傷亡。經(jīng)此一戰(zhàn)，魔靈帝國先鋒軍與羌人大軍陷入了僵持之中，馬超數(shù)次單騎破營，給先鋒軍造成了不小的困擾。為此雪之國統(tǒng)帥尼諾、火之國統(tǒng)帥桑切、暗之國統(tǒng)帥菲爾莫斯經(jīng)過商討，三人聯(lián)手夜闖武威城，想要刺殺羌軍的副統(tǒng)領(lǐng)兼軍師韓遂。然而一切盡在韓遂預(yù)料之中，三人在韓遂府邸遭遇等候多時(shí)的馬騰父子，一番血戰(zhàn)后負(fù)傷得脫，同時(shí)也成功擊傷了馬騰與馬超，此夜之后戰(zhàn)事暫歇。來自西方的魔靈帝國前鋒軍與西涼羌軍相互觀望，再尋勝機(jī)。
8月1日，經(jīng)過近百日的伏蟄，早已拿下長安城的董卓嫡系軍團(tuán)終于亮出它的獠牙，陳留王劉協(xié)于此日登基為帝，昭告天下?；实蹌f(xié)封李傕為車騎將軍池陽侯領(lǐng)司隸校尉假節(jié)鉞，郭汜為后將軍美陽侯假節(jié)鉞，同秉朝政；樊稠為右將軍萬年侯，張濟(jì)為驃騎將軍平陽侯，領(lǐng)兵屯弘農(nóng)。賈詡為了保持低調(diào)拒不受封，最后被李傕、郭汜強(qiáng)行給他討了個尚書的職位，負(fù)責(zé)人才選拔。
由董卓嫡系所立的皇帝在名望上以大不如前，然而劉協(xié)畢竟是漢室血脈，皇室正統(tǒng)，他的皇位繼承得明明白邊，所以他依然是名義上的天下之主。對于盧植、皇甫嵩、朱儁而言，他們這一生效忠的就是漢室，至于皇帝誰來當(dāng)都沒關(guān)系，只要他是高祖血脈他們都會承認(rèn)，并為之效命。而盧植、皇甫嵩、朱儁三人在大漢朝的名望非常之高，無論是在他們手下效力的曹操等人，還是各占州部的劉焉等漢室宗親，乃至雄踞西涼的馬騰、韓遂，在他們面前誰都不敢造次。所以，漢室就這么名存實(shí)亡的繼續(xù)著。
作為朝廷最大敵手的黃巾軍，在張角與張梁死后，依舊占據(jù)著大勢上的優(yōu)勢，張寧在田豐等人的幫助下逐漸穩(wěn)定住軍心，將臧霸、魏延、于禁、管亥等人火線提拔，浩浩蕩蕩的開展了新一輪的攻勢。
死死占據(jù)荊州城的劉表在迎來了孫堅(jiān)軍的支援后，終于打了一個漂亮的翻身戰(zhàn)，接連奪回新野、朝陽、宛縣等地，大有收復(fù)整個南陽郡的趨勢。而轉(zhuǎn)道汝南的袁術(shù)軍利用袁家在汝南的影響力，在黃巾軍措手不及的情況下成功奪下了汝南郡，如一枚釘子鍥入了黃巾軍的版圖之中。
在這風(fēng)云激蕩之際，黃巾軍卻毫無征兆的迎來了一場動蕩，張燕聯(lián)合于禁、魏延斬殺地公將軍張寶，對外謊稱張寶遇刺身亡，奪取了河?xùn)|數(shù)萬黃巾軍的控制權(quán)。沮授向好友田豐留下一封書信后，只身投往張燕陣營，原來他就是多日潛伏在巨鹿城中張燕的眼線。
至此，太平道教的成立者張角三兄弟全都成為了歷史的塵埃。張燕一舉奪得黃巾軍三分之一的有生力量，占據(jù)兗州、豫州與司州東部，明面上依然高舉著黃天大旗，實(shí)則自成一軍，對圣女張寧呈現(xiàn)出聽調(diào)不聽宣的態(tài)度。
收到沮授書信后的田豐并沒有顯露出驚訝之色，因?yàn)樗麑τ诰谑诘漠悇釉缬胁煊X。兩人脾性相投，又均為才智過人之輩，惺惺相惜之下成為至交好友，共同為張角效力。然而田豐喜陽謀，好王道；沮授喜陰謀，好詭道。張角在時(shí)，尚可駕馭兩人之才，使之形成互補(bǔ)?？墒菑埥撬篮?，田豐基本掌握了主事權(quán)，這就造成兩人所出的計(jì)策定然會產(chǎn)生沖突，憑田豐的性格，自然喜歡采用光明正大的陽謀，從而讓沮授的才能得不到完全的發(fā)揮。心高氣傲的沮授做不了謀主，甚至發(fā)揮不了自己的才能，這是他絕對不能接受的，于是他選擇了投靠張燕。張角尚為主公之時(shí)，沮授便已私下與張燕有所往來，在他看來，被張角視為一患的張燕心狠手辣，為達(dá)目的可不擇手段，十分對自己的味口，于是悄悄在張燕那里為自己留下了后路，如今的事實(shí)證明他的選擇是正確的。
當(dāng)然，身為張角謀主的田豐對于這位摯友的小動作早就看在眼里，但是也沒有拆穿。他不但不覺得沮授的做法有錯，反而還非常贊賞，沮授對于尺寸的拿捏也非常到位，只是為張燕提供一些隱秘消息，絕不越界。田豐唯一做錯的一點(diǎn)便是低估了張燕的能耐，他沒料到張燕竟然能夠策反于禁和魏延，甚至有膽子殺掉地公將軍張寶。棋錯一著，田豐便落了后手，只能默默消化張燕帶來的影響，苦苦支撐著黃巾軍的大業(yè)。
除了黃巾軍，大漢朝廷內(nèi)部也是相當(dāng)?shù)牟环€(wěn)定。當(dāng)了皇帝后的劉協(xié)本想一展雄才，力挽狂瀾，結(jié)果發(fā)現(xiàn)自己根本就連個屁都不如。重新建立的朝廷近七成的官宦都是西涼軍集團(tuán)的人，敢說真話、敢跳出來怒罵李傕、郭汜等人惡行的大臣直接做了無頭之鬼。劉協(xié)的任務(wù)就是坐在龍椅之上，贊同李傕等人的任何奏請，盡情接受他們精神上的凌辱。從洛陽朝廷一路跟過來的老臣就剩下王允、楊彪和董承了，他們默默看著當(dāng)今天子遭受侮辱，私底下已經(jīng)開始密謀鏟除以李傕為首的西涼惡徒。
再看占據(jù)了益州的劉焉與交州的土皇帝士燮，他們雖然派出了精兵協(xié)助朝廷攻打叛逆，但是接連的動亂讓兩人有了不同的反應(yīng)。身為漢室宗親的劉焉此時(shí)雖然已經(jīng)不復(fù)年輕，但是雄心依在，雄踞天府之國的他在長安朝廷成立、黃巾軍分裂、魔靈帝國攻打西涼三件大事發(fā)生后，開始頻繁的調(diào)兵遣將，將重兵壓至益州邊境，北防西涼烽火，東防荊州五溪蠻入侵，大將張任、嚴(yán)顏等人陸續(xù)派出斥候探聽各方動向。老奸巨猾的劉焉做事面面俱到，雖然益州內(nèi)部人手調(diào)動頻繁，但對外依然表現(xiàn)出一副與世無爭的假象，他派遣張魯向長安朝廷進(jìn)獻(xiàn)貢品，以示臣服，來麻痹李傕等人，實(shí)則已經(jīng)預(yù)謀攻襲長安，自立為帝。
交州牧士燮沒有劉焉那般大的野心，他的心愿就是做一個偏居一隅的安樂公，成為交州的土皇帝已經(jīng)令他無比滿足。他也不去為大漢朝添亂，反而將目光投向了西南的蠻夷。于是在黃巾軍內(nèi)部分裂之后，士燮非常干脆的收回了精兵，駐扎在交州與荊州和揚(yáng)州的邊境，自己則派遣兒子士徽率一支偏軍西進(jìn)湄公河，想要開疆?dāng)U土，為自己留下一條后路。
自黑山境與紫宸一戰(zhàn)之后，并州軍沉寂了數(shù)日。如今，身為并州牧的丁原也有了動作。不過他的目標(biāo)不在南方，而在北方。趁著大漢境內(nèi)戰(zhàn)火連天，時(shí)勢一片混亂，鮮卑首領(lǐng)檀石槐率領(lǐng)五萬游騎南下雁門關(guān)，與丁原率領(lǐng)的并州軍展開大戰(zhàn)。在紫宸手下?lián)旎匾幻膮尾即蟀l(fā)神威，一騎當(dāng)千，一桿方天戟難尋一合敵。檀石槐專門派出五千游騎用騎射戰(zhàn)法才困住了呂布，將戰(zhàn)爭的天平逐漸扭轉(zhuǎn)回來。
在河?xùn)|戰(zhàn)場失利后，皇甫嵩大軍內(nèi)部發(fā)生了分歧，以皇甫嵩為首的穩(wěn)重派欲撤軍長安，再做修整，以袁紹為首的激進(jìn)派欲再攻河?xùn)|，一雪前恥。激烈的爭吵之后，大軍一分為二，皇甫嵩率部向長安進(jìn)發(fā)，而袁紹則率領(lǐng)愿意留下來的將士與新投入麾下的顏良文丑部隊(duì)共兩萬人遁入山野補(bǔ)充軍糧，意欲與張燕一決高下。
亂世風(fēng)云，群雄并起。