荷米亞找到自己的愛人，萊賽德:不要害怕，請(qǐng)聽我說，明天晚上，我將在城外幾里的樹林里等你，如果你真的愛我，就和我一起逃離這傷心的城市吧。
荷米亞:我會(huì)的，因?yàn)槲胰绱藧勰恪?p> 萊賽德:親愛的，你在樹林中跋涉，累得快要昏倒了，讓我們休息一下吧。
荷米亞:就照你的意思吧，萊賽德。
晚安，愛人。
單戀著荷米亞的狄米特律斯，和迷戀狄米特律斯的海麗娜也跟隨這對(duì)戀人進(jìn)入了森林。
狄米特律斯:我不愛你，所以別跟著我!萊賽德和美麗的荷米亞在那兒?你告訴我，他們?cè)谶@里，但是我找不到我的荷米亞?？熳?，不許再跟著我!
海倫娜:是你吸引我的，你這硬心腸的磁石。
狄米特律斯:我曾經(jīng)向你說過好話嗎?告訴你，我不會(huì)愛你。
海倫娜:哪怕我像是你的狗，請(qǐng)讓我跟著你，我的主人!
狄米特律斯:我一看見你就頭痛。
海倫娜:可是我看不到你就心痛。
狄米特律斯:讓我走，因?yàn)槲沂沁@么的討厭你。
海倫娜:我立意要跟隨你，我情愿死在我心愛的人手里，好讓地獄化為天宮。
奧布朗:可憐的女孩，我得幫助她.普克，你把花采來了嗎?普克:是的，就在這兒。
粗狂有力的貝加莫舞曲（四拍子舞曲）響起，跳躍、有力的切分和弦，突出了樂曲的戲謔風(fēng)趣。博特姆和工匠們連夜排演劇目，計(jì)劃在提修斯公爵的婚禮上表演。
普克:一個(gè)最蠢的蠢才扮演著皮拉默斯，我要給他頭上罩一個(gè)死驢的頭殼！奧布朗:嗯，這是個(gè)好主意。這個(gè)演員可以成為我的提泰妮婭的真愛。普克:多么有趣啊!音樂模仿，博特姆被變成世上最難聽驢的“喔吖···”叫聲。
精靈王、后的主題再現(xiàn)，仙后中招。奧布朗擠花液滴在提泰妮婭的眼皮上，仙后醒來后瘋狂的愛上驢頭人身的博特姆。
提泰妮婭：你知道自己有聰明又美麗的嗎?!讓我玩玩你美麗且毛茸茸的臉頰，親吻你漂亮的大耳朵，我美好的驢子。
博特姆：“喔吖···”（場外葉列娜清脆的笑聲）
三、展開部小精靈主題再現(xiàn)得意之作。森林深處精靈王奧布朗招來了小精靈普克，奧布朗：快到林中去訪尋那名叫海倫娜的女郎，把花汁滴在她愛的男人眼邊，小心別弄錯(cuò)了！
普克：放心吧主人，一切如您的意愿。“這朵紫色的小花，尚留著愛神的箭疤。讓它那靈魂的力量，伸進(jìn)他眸子的中央。當(dāng)他看見她的時(shí)光，讓她顯出莊嚴(yán)妙相。如同金星照亮天庭，讓他想她婉轉(zhuǎn)求情（歌聲）”。
普克:啊，誰在這兒?這是那殘酷的年輕人，而她就是那個(gè)女孩.美麗的人兒，她竟然不敢靠近這沒心肝的惡漢。壞東西，我將在你的眼睛滴進(jìn)愛情的花液。嘿，真有趣.拿花朵輕點(diǎn)萊賽德眼皮上。
海倫娜:這癡心的追趕使我累得喘不過氣來，我愈是祈求，卻愈惹他討厭。是誰躺在地上?喔，是萊賽德，他是死了還是睡著了?好先生，如果你還活著，就醒醒吧。
萊賽德:多漂亮的美女，海倫娜，我愿為你赴湯蹈火。
海倫娜:別這么說，萊賽德。你不愛荷米亞嗎?
萊賽德:我一點(diǎn)也不愛她，對(duì)我而言，她只是只烏鴉，而你是只白鴿。
倫娜:喔，為什么我生下來就被每個(gè)人嘲笑，而不被尊重?年輕人，這還不夠嗎?一個(gè)女子被一個(gè)男人拒絕，還得忍受另一個(gè)男人的諷刺。
萊賽德:為什么你要以為我的求愛不過是嘲笑你呢?我只是希望你愛我罷了。
海倫娜:你放棄荷米亞了嗎?你的誓言都是應(yīng)該向她說的。
萊賽德:我的一切生命之光啊，用愛和力來尊崇海倫娜，做她忠實(shí)的武士吧。
荷米亞發(fā)現(xiàn)萊賽德中了魔法，轉(zhuǎn)而追求海倫娜卻遺棄了她。荷米亞:萊賽德!你在這里!你為什么如此忍心地離開了我呢?
萊賽德:因?yàn)槲也粣勰?，你不知道?
荷米亞:你說的不是真心話，那不會(huì)是真的!
萊賽德:我說的是真的。我討厭你，我愛著海倫娜。你死心吧!
弦樂急促的碎弓和撥奏，出現(xiàn)了愛情主題的破碎。海倫娜:現(xiàn)在我明白了，他們?nèi)艘黄鹇?lián)合起來捉弄我。沒情沒義的荷米亞，如果你有點(diǎn)同情心，慈悲心，或一些禮貌的話，就不應(yīng)該和男人一起嘲笑你可憐的朋友。
荷米亞:你的氣話真令我吃驚。我并沒有嘲弄你，似乎是你在嘲弄我呢!
海倫娜:也許一部分是我自己的錯(cuò)，生離或死別應(yīng)該很快能彌補(bǔ)過來。
狄米特律斯:不要走，溫柔的海倫娜，聽我解釋。我的愛，我的生命，我的靈魂，美麗的海倫娜!
萊賽德:我比他更愛你。狄米特律斯:如果你這么說，那么證明一下吧!
荷米亞:噢，我不是荷米亞了嗎?你不是萊賽德了嗎?為什麼變成這樣?
萊賽德厭惡地甩手:放手，走開，我不想看到你。
狄米特律斯:如果你想贏得海倫娜，現(xiàn)在跟我走?？纯淳烤购惸仁窃搶凫墩l的?
荷米亞對(duì)著海倫娜嚷:是什麼改變了一切?噢!你這愛情的小偷!哼，你趁著夜晚把我愛人的心偷走了嗎?
愛情主題變奏，哀怨、凄切，憂郁的小提琴濃厚豐滿的低音區(qū)響起，色調(diào)憂傷暗淡，帶有嘆息的意味。