中路軍被察罕帖木兒趕出山西后，洗劫、焚毀了上都。至正十九年，元廷又派孛羅帖木兒領(lǐng)兵趨豐州、云內(nèi)，與中路軍關(guān)先生戰(zhàn)，關(guān)軍奔潰。孛羅奉詔鎮(zhèn)大同。
中路軍繼續(xù)東進(jìn)，攻占應(yīng)昌，焚毀魯王宮，一路燒殺搶掠轉(zhuǎn)戰(zhàn)遼東。山東毛貴派續(xù)繼祖率部與中路軍會(huì)師。
毛貴上馬治軍，下馬治民，立賓興院，選用曾任元朝官吏的姬宗周等分治各路，又在萊州屯田三百六十處，每屯相距三十里，制造挽運(yùn)大車上百輛。規(guī)定凡官民有田者，十取其二。一系列的政策使紅巾軍在山東逐漸站穩(wěn)腳跟。
不料，這一年老領(lǐng)導(dǎo)趙均用和彭早住在淮泗的地盤，被張士誠吞并。士誠疆域“北逾江淮抵徐州至濟(jì)寧之金溝”又西略汝、潁、濠、泗等地，權(quán)勢、領(lǐng)地都達(dá)到了巔峰。
趙均用只好率軍投靠毛貴。后二人發(fā)生爭執(zhí)，趙均用殺了毛貴。當(dāng)時(shí)身在遼陽的續(xù)繼祖聞?dòng)嵈笈受姸珊?，返回山東與趙均用火并，也被趙均用擊殺。但，趙均用的軍隊(duì)也在火并中四散。均用遠(yuǎn)遁他鄉(xiāng)，隱姓埋名，自此退出了元末紛爭的歷史舞臺(tái)。當(dāng)年威名遠(yuǎn)揚(yáng)的以八人拿下徐州城的徐州幫全部煙消云散。
沒了毛貴，山東群龍無首，各部將領(lǐng)自守城池。勢力稍大的田豐和王士誠偶爾還要較量一下，山東已是一盤散沙。