天祐四年，朱溫滅唐稱帝，建國號梁，史稱后梁。
五年后，乾化二年，朱溫次子朱友珪弒父篡權(quán)，登基稱帝。
乾化三年，朱溫三子朱友貞又誅殺兄長朱友珪稱帝。
三年后，契丹人耶律阿保機，在北方建立契丹國。
七年后，龍德三年，晉王李克用之子李存勖在魏州稱帝，建國號唐，改年號為同光元年，史稱后唐。同年，李存勖出兵討伐并滅后梁，建都洛陽，是為唐莊宗。
三年后，同光四年，皇甫暉煽動魏州軍在鄴都發(fā)動兵變，唐莊宗李存勖命兄長李嗣源率兵討伐。李嗣源來到魏州，與皇甫暉及魏州叛軍會合，不料魏州叛軍擁戴李嗣源稱帝。李嗣源率領(lǐng)叛軍反攻洛陽，李存勖戰(zhàn)死，李嗣源稱帝，是為唐明宗。
七年后，長興四年，唐明宗李嗣源生病。同年十一月，其子李從榮趁機謀反，兵敗被殺。沒多久，李嗣源病故。十二月，其子李從厚即位，是為唐閔帝。李從厚即位后將兄長李從珂、姐夫（或妹夫）石敬瑭視為眼中釘、肉中刺。
次年，李從珂起兵造反，李從厚倉皇出逃，途中遇到石敬瑭。石敬瑭斬殺李從厚部將，將其軟禁在衛(wèi)州。同年，李從珂稱帝，改年號為清泰元年。
清泰三年，石敬瑭起兵造反。為了成功奪取政權(quán)，他向契丹國皇帝耶律德光借兵求援，開出的條件是如果自己奪取政權(quán)，就將燕云十六州（又稱幽云十六州）割讓給契丹。
同年，在契丹援助下，石敬瑭滅掉后唐，建國號晉，史稱后晉。燕云十六州，即幽州、薊州、瀛州、莫州、涿州、檀州、順州、新州、媯州、儒州、武州、云州、應(yīng)州、寰州、朔州、蔚州，如約劃歸為契丹的領(lǐng)土。
其后契丹國皇帝耶律德滅掉后晉，改國號為遼，定都開封。
同年，遼國往北遷移后，劉知遠趁亂在開封建立政權(quán)，建國號漢，史稱后漢，與遼國南北分立，同時存在。
四年后，郭威率兵滅掉后漢，建國號周，史稱后周。
八年后，顯德六年，后周世宗柴榮率軍攻打遼國，收復(fù)燕云十六州的瀛州、莫州，寧州以及瓦橋關(guān)、益津關(guān)、淤口關(guān)，其后欲攻打幽州時因病只得作罷，班師回朝沒多久就病故了。
次年，趙匡胤陳橋兵變奪取政權(quán)，建立大宋，是為宋太祖。
五代時期南北前前后后共建立了十個國家，割據(jù)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。
趙匡胤即位時，同時還存在著后蜀、南漢、南唐、吳越、南平、北漢等國。他揮師南下，先后滅了南平、后蜀、南漢、吳越等國。
他的原本計劃是平定南方，用錢贖回燕云十六州的剩余各州，如果對方不同意再北上攻打遼國。結(jié)果收復(fù)疆土的大計還未完成，一件意想不到的事情發(fā)生了……
一日，宋太祖趙匡胤召弟弟趙光義進宮飲酒，當(dāng)晚就被害死了。沒多久，趙光義即位，是為宋太宗。
隨后，宋太宗趙光義御駕親征意圖滅掉北漢，北漢向遼國求援。遼國應(yīng)邀出兵與宋軍決戰(zhàn)于石嶺關(guān)，大敗。
宋軍與北漢大戰(zhàn)，北漢滅國，五代時期建立的十國至此全部終結(jié)。
滅掉北漢后，趙光義率領(lǐng)宋軍繼續(xù)揮師北上，攻打遼國，在高粱河戰(zhàn)敗。其后趙光義不再親政，又派遣三路大軍攻打契丹，皆以失敗告終。
此后，大宋改攻為守，繼續(xù)和契丹對抗著。就這樣，兩國打了數(shù)十年，期間遼國又把國號改回了契丹。
景德元年，契丹圣宗耶律隆緒與其母蕭太后一同御駕親征攻打大宋。大將蕭撻凜攻破大宋遂城，一路揮師南下，抵達澶州，兵臨城下，情況十分危急。
由于對方攻勢很猛，大宋聞之嘩然，朝中不少官員建議宋神宗遷都，舉國南逃。宰相寇準(zhǔn)極力反對，建議宋真宗御駕親征，抵抗外敵。
宋真宗接受寇準(zhǔn)的建議，率兵出征，將士們見狀，士氣大振，拼死抵抗。
兩軍在澶州展開激烈對戰(zhàn)，契丹蕭撻覽被射殺。高繼勛在草城川以三千騎兵大破契丹五萬大軍，追殺敵軍至寒光嶺，殲滅敵軍萬余人。
當(dāng)年戰(zhàn)敗投降契丹的宋人王繼忠向宋真宗提出契丹有意和解，于是宋真宗派遣曹利用作為使臣出使契丹議和。兩國經(jīng)過一番協(xié)商，簽訂“澶淵之盟”，約定兩國邊界，沿邊州軍各守邊界，兩地人戶不得交侵，不得創(chuàng)筑城隍、開掘河道等，同時大宋每年賜給契丹歲幣銀十萬兩、絹二十萬匹。
從此兩國既修兄弟之好，宋真宗因比契丹圣宗年長稱呼圣宗為弟，稱呼承天太后為嬸。
兩國其后的幾十年和平共處、禮尚往來，各自休養(yǎng)生息。
宋真宗去世后，宋仁宗即位，稱呼契丹圣宗為叔，延續(xù)著父輩們的平和。
圣宗去世后沒幾年，黨項人元昊建立西夏國。
黨項人原來是歸屬大宋的部族，自立為國后，大宋自然不能坐視不理，常年與西夏戰(zhàn)爭不斷。
契丹翰林學(xué)士劉六符見大宋和西夏常年打仗，身心俱疲，何不趁此從中牟利，于是建議此時已子承父位的興宗耶律宗真趁火打劫，要求大宋歸還土地。
興宗接受建議，并派遣南院宣徽使蕭英和劉六符前往大宋，雙方交涉許久，使者返回。
其后宋仁宗又派遣富弼赴契丹交涉，經(jīng)過了一番討價還價，最終大宋決定領(lǐng)土不可以割讓，但每年增加銀十萬兩、絹十萬匹。
雙方就此達成共識，繼續(xù)遵守澶淵之盟，一切回歸表面上的平和。
宋神宗即位后，與王安石的一統(tǒng)全國大計不謀而合，兩人原本打算征戰(zhàn)完西夏再說契丹，畢竟兩國有澶淵之盟。沒想到契丹竟然主動派遣使臣來大宋，要求歸還蔚州、應(yīng)州、朔州三州。
既然對方使臣已出發(fā)，那用不了多久就會抵達宋境。
到底該如何應(yīng)對令宋神宗頭疼不已，于是召集王安石等人商量對策。
王安石等人剛一來，宋神宗愁眉不展，連連嘆氣道：“西夏那邊還沒解決，契丹又開始了，這可怎么辦啊！”